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미국의 자동차용 LED 조명 시장 규모는 2025년에 16억 9,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 22억 6,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.01%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

EV 수요 증가와 사고 건수 증가가 시장 성장 견인

• 2020년 COVID-19의 대유행으로 차재용 LED의 생산이 감소하여 자동차용 반도체가 부족했습니다. 또한 중미 무역전쟁으로 주요 원재료를 입수하기 어려워 공급망에도 영향을 미쳤습니다.
• 금액 점유율은 2023년에는 대부분의 다른 점을 차지했고, 이어서 전조등(35.1%), 방향지시등(DSL)(12.7%), 정지등, 주간 주행등(DRL)으로 이어졌습니다. 조사 기간 동안 시장 점유율은 모든 조명에서 평평할 것으로 예상되지만 다른 점은 약간 감소할 것으로 보입니다. 사고 동향이 증가함에 따라 안개 LED 램프의 보급률이 상승할 것으로 예상됩니다. 미국에서는 2022년 자동차 사고 사망자 수가 예상 4만 6,000명에 달했습니다. 팬데믹 전 사망률과 비교하면 거의 22% 증가했습니다.
• 수량 점유율에서 2023년에는 DSL이 과반수 점유율(26.2%)을 차지한 다음 전조등(17.4%), 기타 정지등이 뒤를 이었습니다. 예측 기간 중에는 DSL이 약간 감소하는 것, 모든 라이트에서 시장 점유율은 변하지 않는 것으로 보입니다.
• 확대와 기술 혁신의 관점에서 미국은 세계 최고의 자동차 생산국입니다. 2022년 미국 자동차 산업은 약 1,006만 대의 자동차를 생산했습니다. 여기에는 승용차, 소형 상용차, 대형 트럭, 버스, 코치가 포함됩니다. 이 시장의 주요 자동차 제조업체는 전기자동차의 확대에 주력하고 있습니다. 충전·연료 보급 인프라 조성 프로그램은 5년간 25억 달러를 조성할 예정입니다. 따라서 NEV(인근 전기자동차)의 성장은 시장에서 자동차 LED의 보급을 증가시킬 것으로 보입니다.

미국의 자동차용 LED 조명 시장 동향

자동차 업그레이드와 EV 증가로 LED 조명 사용 증가

• 남미의 자동차 생산 대수는 2023년 983만대에 달했습니다. COVID-19 팬데믹은 세계 경제의 거의 모든 국가와 부문에 큰 영향을 주었습니다. 자동차 산업은 특히 큰 영향을 받았으며 2019년부터 2020년까지 미국의 자동차 판매 대수는 15% 감소했습니다. 2020년 자동차혁신동맹에 따르면 4월 총생산 대수는 월간 최저 수준이 되었고 미국의 전자동차 생산의 93%가 3월 하순까지 일시적으로 정지한 것으로 산출되었습니다. 따라서 생산량이 적은 것은 자동차 산업에서 LED 라이트를 생산하는 데 필요한 LED 칩 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다.
• 미국 최고의 자동차 제조업체로는 BMW, 포드, 제너럴 모터스, 혼다, 현대, KIA, 테슬라, 닛산, 메르세데스 벤츠, 도요타, 폭스바겐, 볼보 등이 있습니다. 이 제조업체들은 끊임없이 자동차를 업그레이드하고 있습니다. 최근 2023년 4월 볼보는 볼보 EX90의 차내를 LED 조명으로 개조했습니다. 72개의 SunLike LED로 구성된 전체 시스템이 차 안에 설치되어 태양광에 가까운 감각을 제공합니다. 이러한 기술적 진보는 자동차 분야에서 LED 확대의 필요성을 부추기고 있습니다.
• 전기자동차(EV) 시장은 급속히 확대되고 있으며, 향후 10년간 확대가 예상되고 있습니다. 2011년에는 전 자동차 판매 대수의 불과 0.2%에 불과했던 미국의 전기자동차 판매 대수는 2021년에는 4.6%로 성장했습니다. 2011년부터 21년의 10년간 EV의 주행 대수는 약 2만 2,000대에서 200만대 이상으로 크게 증가했습니다. 그 결과 EV의 보급과 함께 다양한 EV 용도에 사용되는 반도체 칩의 요구가 높아지고 LED 조명의 필요성이 높아지고 있습니다.

세제 우대와 EV 충전소에 대한 자금 제공으로 EV 제조에 대한 정부 투자가 LED 시장을 견인

• 미국에서는 전기자동차화가 진행되고 있습니다. 전기자동차는 자동차 산업의 아웃라이너에서 미래의 파도로 전환하고 있으며, 2022년에는 판매 대수가 65% 증가했습니다. 더욱 확대하기 위해 정부는 2021년에 1조 달러 규모의 인프라 법안을 발표했고, 2030년까지 공공 EV 충전기를 50만대 증설하기 위해 75억 달러를 할당했습니다. 미국 내에서 조립된 EV를 구입하면 7,500 달러의 세제 우대를 제공함으로써 EV 제조에 대한 투자도 했습니다. 또한 EV의 중요한 선수 중 한 명인 테슬라는 2024년 말까지 미국에서 약 3,500기의 슈퍼차저 스테이션과 4,000기의 레벨 2 충전 도크를 모든 브랜드의 전기자동차에 제공할 것을 약속한 바 있습니다.
• 2023년 3월 바이든-해리스 정권은 전기차(EV) 충전과 대체 연료 인프라에 자금을 제공하는 수십억 달러 규모의 신 프로그램 신청 접수를 전국의 마을이나 지정 도로, 주간 고속도로, 주요 루트를 따라 개시한다고 발표했습니다. 초당파 인프라법은 미국 운수부의 새로운 충전·연료 보급 인프라(CFI) 재량 보조금 프로그램을 설립해, 시, 군, 지방 자치체, 부족을 포함한 폭넓은 신청자에게 5년간에 25억 달러를 교부합니다.
• 2030년까지 미국에서는 조지아, 켄터키, 미시간이 전기자동차 배터리 제조의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 전기자동차 배터리 제조 능력은 연간 1,000만대에서 1,300만대의 올전화차의 생산을 촉진해, 미국을 세계의 전기차의 경쟁 상대로 자리매김할 것으로 보입니다. 이와 같이 위와 같은 사례는 EV 수요 증가에 의한 새로운 발전소의 개발과 생산으로 이어져, 이 나라의 자동차용 LED 수요를 밀어 올립니다.

미국의 자동차용 LED 조명 산업 개요

미국의 자동차용 LED 조명 시장은 적당히 통합되어 상위 5개사에서 51.04%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA, KOITO MANUFACTURING, Marelli Holdings, OSRAM GmbH. and Stanley Electric(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 보유 대수
• LED 총 수입량
• 가구수
• 도로 네트워크
• 보급률
• 규제 프레임워크
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 자동차용 유틸리티 조명
  • 주간 주행등(DRL)
  • 방향지시등
  • 전조등
  • 후진등
  • 정지등
  • 후미등
  • 기타
• 자동차용 조명
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA
  • HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA)
  • 현대모비스
  • KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • Nichia Corporation
  • OSRAM GmbH.
  • Signify(Philips)
  • Stanley Electric Co., Ltd.
  • Valeo

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The US Automotive LED Lighting Market size is estimated at 1.69 billion USD in 2025, and is expected to reach 2.26 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.01% during the forecast period (2025-2030).

Growing demand for EVs and increasing number of accidents drive the market's growth

• In 2020, automotive LED production decreased because of the COVID-19 pandemic, leading to an automotive semiconductor shortage. The supply chain was also being impacted by difficulties in gaining access to key materials because of the China-US trade war.
• In terms of value share, in 2023, others accounted for the majority of the share, followed by headlights (35.1%), directional signal lights (DSL) (12.7%), stoplights, and daytime running lights (DRL). The market share is expected to remain the same for all lighting during the study period, with a small reduction in others. With the rising accident trend, the penetration rate of fog LED lamps is anticipated to rise. In the United States, the number of motor vehicle deaths reached an estimated 46,000 in 2022. Compared to the pre-pandemic death rate, it increased by nearly 22%.
• In terms of volume share, in 2023, DSL accounted for the majority of the share (26.2%), followed by headlights (17.4%), others, and stoplights. The market share is expected to remain the same for all the lights during the forecast period, with a small reduction in DSLs.
• In terms of expansion and innovations, the United States is one of the significant auto-producing nations in the world. In 2022, the auto industry in the United States produced approximately 10.06 million motor vehicles. It includes passenger cars, light commercial vehicles, heavy trucks, buses and coaches. The key automotive manufacturers in the market are focusing on expanding electric vehicles. The Charging and Fueling Infrastructure Grant Program would grant USD 2.5 billion over five years. Thus, the growth in NEVs (neighborhood electric vehicles) would increase the penetration of automotive LEDs in the market.

US Automotive LED Lighting Market Trends

Upgradation of automobiles and more EV are seen on road, indicating more use of LED lights

• The total automobile vehicle production in South America was expected to reach 9.83 million units in 2023. The COVID-19 pandemic significantly impacted almost every nation and sector of the global economy. The automotive industry was particularly exposed and badly affected, with a 15% decline in US vehicle sales from 2019 to 2020. In 2020, the total production in April was the lowest monthly production level, according to the Alliance for Automobile Innovation, which calculated that 93 percent of all automobile production in the United States was temporarily halted by late March. Thus, the low production negatively affected the demand for LED chips required to produce LED lights in the automotive industry.
• The top American automakers include BMW, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, KIA, Tesla, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Volvo, and many more. These producers upgrade their automobiles constantly. Recently, in April 2023, Volvo renovated the inside of the Volvo EX90 using LED lighting. An entire system of 72 SunLike LEDs was installed inside the car to provide a near-sunlight sensation. Such technical advancement fuels the need to expand LED in the automobile sector.
• The market for electric cars (EVs) has expanded quickly and is anticipated to do so throughout the next ten years. From just 0.2 percent of all car sales in 2011 to 4.6 percent in 2021, electric car sales in the US grew. Over the decade of 2011-21, the number of EVs on the road increased significantly, from around 22,000 to over 2 million. As a result, the need for semiconductor chips used in various EV applications rises along with the popularity of EVs, raising the need for LED illumination.

Government investments in EV manufacturing by providing tax benefits and funding of EV charging stations to drive the LED market

• The United States is turning electric. Electric vehicles are transitioning from an outliner in the automotive industry to the wave of the future, with sales increasing by 65% in 2022. To expand further, the government issued a trillion-dollar infrastructure bill in 2021 that allocates USD 7.5 billion toward building 500,000 more public EV chargers by 2030 and also made investments in EV manufacturing by providing tax benefits of USD 7,500 for purchasing an EV assembled in the US. Also, Tesla, one of the significant players in EVs, committed to delivering around 3,500 of its US Supercharger stations and 4,000 Level 2 charging docks available to all brands of electric vehicles by the end of 2024.
• In March 2023, the Biden-Harris Administration announced the availability of applications for a new multibillion-dollar program to fund electric vehicle (EV) charging and alternative-fuel infrastructure in towns around the country and along designated roads, interstates, and major routes. The Bipartisan Infrastructure Act established the US Department of Transportation's new Charging and Fueling Infrastructure (CFI) Discretionary Grant Programme, which would grant USD 2.5 billion over five years to a wide range of applicants, including cities, counties, local governments, and Tribes.
• By 2030, Georgia, Kentucky, and Michigan are expected to dominate electric vehicle battery manufacturing in the United States. This EV battery manufacturing capacity will facilitate the production of 10 to 13 million all-electric vehicles per year, positioning the United States as a global EV competitor. Thus, the above instances lead to the development and production of new power stations because of the growing demand for EVs, which boosts the demand for automotive LEDs in the country.

US Automotive LED Lighting Industry Overview

The US Automotive LED Lighting Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 51.04%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., KOITO MANUFACTURING CO., LTD., Marelli Holdings Co., Ltd., OSRAM GmbH. and Stanley Electric Co., Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 United States
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.3 Hyundai Mobis
  • 6.4.4 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • 6.4.5 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.6 Nichia Corporation
  • 6.4.7 OSRAM GmbH.
  • 6.4.8 Signify (Philips)
  • 6.4.9 Stanley Electric Co., Ltd.
  • 6.4.10 Valeo

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms