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스페인의 자동차용 LED 조명 시장 규모는 2025년에 3억 9,320만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 5억 1,870만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 5.70%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

조명 불량으로 인한 사고 증가와 EV 수요 증가가 시장 성장을 견인

• 금액 기준으로, 2022년에 전조등은 점유율의 대부분을 차지했고, 그 밖에 방향지시등, 정지등, 후미등, 방향지시등이 뒤를 이었습니다. 예측 기간 동안, 전조등, 방향지시등(DSL), 주간 주행등(DRL), 후진등, 후미등, 정지등 시장 점유율은 변하지 않으며, 다른 유형은 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 사고 동향이 증가함에 따라 LED 램프의 보급률이 상승할 것으로 예상됩니다. 2022년 교통사고로 인한 사망자는 833명으로 전체의 73%를 차지했고, 그 중 2차선도로와 고속도로에서의 사망자는 312명으로 전체의 27%를 차지했습니다. 사망자 4명 중 3명은 일반도로, 1명은 고속도로나 2차선에서 일어났습니다. 교통사고는 사망사고 전체의 42%를 차지했으며 사망사고 전체의 절반 가까이를 일으켰습니다. 2019년에 비해 이런 사고로 인한 사망자 수는 2022년 13% 증가했습니다.
• 확장과 혁신의 관점에서 스페인은 세계에서 가장 중요한 자동차 생산국 중 하나입니다. 총자동차 생산 대수는 2021년 209만대에서 2022년에는 222만대로 증가했습니다. 국내 자동차 생산량 증가로 LED 라이트에 대한 요구도 증가했습니다.
• 시장의 주요 자동차 제조업체는 시장에서 전기자동차의 확대에 주력하고 있습니다. 스페인은 유럽 2위의 자동차 생산국이기 때문에 테슬라는 2023년 6월 스페인에 약 45억 유로(48억 4,000만 달러)를 투자해 EV 신공장을 건설했습니다. 따라서 NEV의 성장은 시장에서 차량 탑재 LED의 침투를 증가시킬 것으로 보입니다.

스페인의 자동차용 LED 조명 시장 동향

정부의 이니셔티브가 자동차 생산 성장을 가속

• 스페인의 자동차 총 생산량은 2022년에는 241만대, 2023년에는 245만대에 이르렀습니다. 유행은 스페인 자동차 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 2019년 360억 유로(387억 9,000만 달러)에 비해 스페인 자동차 부품 제조업체 1,000개사의 2020년 매출은 전년 대비 20-30% 감소했습니다. 자동차 생산량은 2020년 80만대에서 85만대의 자동차를 생산해 2019년부터 약 35% 감소했습니다. COVID-19의 등장으로 자동차의 수출이 정지해, 2020년 4월의 수출은 전년 대비 87.9% 감소했습니다. 유행성이 자동차 부품 제조업체와 공급망에 악영향을 미쳤기 때문에 LED 조명 공급이 유통 중에 감소했습니다.
• 스페인에서 사업을 전개하는 자동차 제조업체로는 SEAT, Hurtan, GTA Motors, Peugeot, Hispano-Suiza 등이 있습니다. 자동차 산업을 지원하기 위해 정부와 제조업체가 시작하는 이니셔티브의 수가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 스페인 정부는 COVID-19의 대유행 이후 그 영향을 줄이고 저배출 가스차 판매를 촉진하기 위해 국내 자동차 산업을 위해 37억 5,000만 유로(42억 달러)의 자극 프로그램을 설립했습니다. 자동차 산업을 지원하는 정부의 행동은 자동차에서 LED의 사용을 촉진하는 것으로 보입니다.
• EV 판매에 관해서는 스페인은 2021년부터 2022년에 걸쳐 21% 증가하여 10만 425대에 달했습니다. 완전 전기차 판매량은 32% 증가한 5만 2,224대로 급증했으며, 하이브리드 자동차 판매량은 11% 증가한 4만 8,201대가 되었습니다. EV 판매량이 증가함에 따라 배터리나 반도체 등의 부품 요구가 높아졌습니다. 이러한 노력으로 LED 조명 수요 증가가 예상됩니다.

저공해차 판매 촉진이 LED 조명 성장을 가속

• 2023년 2월 기준, 스페인에서는 전기자동차용 충전소이 총 12,149개소 등록되었습니다. 2022년 스페인 전기차 판매 대수는 10만 425대로 자동차 판매 대수 전체가 5% 감소했음에도 2021년부터 21% 증가했습니다. 완전 전기차 판매량은 32% 증가한 5만2,224대, 하이브리드차 판매량은 11% 증가한 4만8,201대였습니다.
• 2022년까지 스페인 도로를 달리는 EV는 약 32만 5,000대가 되었습니다. 이 나라는 2030년을 향한 탈탄소화 계획 하에서 500만대의 EV를 보급한다는 목표에 뒤처졌습니다. 2030년 목표를 달성하기 위해 스페인은 인구 50,000명 이상의 모든 시정촌에 저배출 가스 지역을 설치하는 프로그램을 실시할 예정이며, 이는 2,500만 명에 영향을 미칠 것입니다.
• 스페인의 2022년 4월 승용차 신차 등록 대수는 전년 동월 대비 14% 감소한 7만 393대가 되었습니다. 2022년 3월은 31% 감소했으며 공급망의 제약으로 인해 같은 달 판매량은 6만 1,225대였습니다. 그럼에도 불구하고 스페인의 플러그인 전기자동차 판매는 계속 확대되고 있습니다. 4월에는 6,365대(전년 동월 대비 41% 증가)가 새롭게 등록되었는데, 이는 전체의 9%에 해당하는 수치입니다.
• 스페인 정부는 유럽에서 두 번째로 큰 이 나라의 자동차 제조업을 유럽 연합(EU)의 유행 후 부흥 계획에서 자금으로 전환할 계획입니다. 스페인 자동차 제조업체 SEAT는 100억 유로(107억 7,000만 달러) 투자의 일환으로 스페인 최초의 전기자동차 배터리 공장 건설을 계획했습니다. 따라서 EV 수요 증가로 인한 새로운 발전소 개발과 생산은 이 지역의 자동차 LED 조명 수요를 높일 것으로 보입니다.

스페인의 자동차용 LED 조명 산업 개요

스페인의 자동차용 LED 조명 시장은 단편화되어 상위 5개사에서 21.53%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA, HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA), Marelli Holdings, OSRAM GmbH. and Stanley Electric(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 보유 대수
• LED 총 수입량
• 가구수
• 도로 네트워크
• 보급률
• 규제 프레임워크
  • 스페인
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 자동차용 유틸리티 조명
  • 주간 주행등(DRL)
  • 방향지시등
  • 전조등
  • 후진등
  • 정지등
  • 후미등
  • 기타
• 자동차용 조명
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • GRUPO ANTOLIN IRAUSA, SA
  • HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA)
  • KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • Marelli Holdings Co., Ltd.
  • OSRAM GmbH.
  • Stanley Electric Co., Ltd.
  • Uno Minda Limited

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Spain Automotive LED Lighting Market size is estimated at 393.2 million USD in 2025, and is expected to reach 518.7 million USD by 2030, growing at a CAGR of 5.70% during the forecast period (2025-2030).

Rising accidents due to bad lighting and the growing demand for EVs drive the market growth

• In terms of value, in 2022, headlights accounted for the majority of the share, followed by others, directional signal lights, stop lights, taillights, and daytime running lights. The market share is expected to remain the same for headlights, directional signal lights (DSLs), daytime running lights (DRLs), reversing lights, taillights, and stop lights during the forecast period, with a small reduction in other kind types. With the rising accident trend, the penetration rate of LED lamps is anticipated to rise. In 2022, 833 people died in traffic accidents, 73% of the total, with 312 deaths occurring on dual carriageways and highways, or 27% of the total. Out of every four fatalities, three happened on regular roads, and one happened on a highway or dual carriageway. Road accidents, which made up 42% of all fatal incidents, caused close to half of all fatalities. When compared to 2019, the number of fatalities in this kind of accident increased by 13% in 2022.
• In terms of expansion and innovations, Spain is one of the most significant auto-producing nations in the world. The total vehicle production increased from 2.09 million in 2021 up to 2.22 million in 2022. The increase in domestic vehicle production resulted in an increase in the requirement for LED Lights.
• The key automotive manufacturers in the market are focusing on expanding electric vehicles in the market. In June 2023, Tesla plans to build a new EV plant in Spain with an investment of around EUR 4.5 billion (USD 4.84 billion), as Spain is Europe's second-largest car producer. Thus, the growth in NEVs would increase the penetration of automotive LEDs in the market.

Spain Automotive LED Lighting Market Trends

Government initiatives will drive the growth of automobile production

• The total automobile vehicle production in Spain was 2.41 million units in 2022, and it is expected to reach 2.45 million units in 2023. The pandemic seriously affected Spain's automotive industry. Compared to EUR 36 billion (USD 38.79 billion) in 2019, Spain's 1,000 car component makers saw a 20-30% Y-o-Y decline in sales in 2020. In terms of car production, the nation produced 800,000 to 850,000 automobiles in 2020, a decrease of roughly 35% from 2019. The advent of COVID-19 stopped the export of cars, which caused an 87.9% yearly reduction in exports in April 2020. The supply of LED lights declined during the pandemic due to the negative effects of the pandemic on vehicle parts manufacturers and the supply chain.
• Some of the automakers that operate in Spain are SEAT, Hurtan, GTA Motors, Peugeot, and Hispano-Suiza. The number of initiatives being launched by the government and manufacturers to support the automotive industry is rising. For example, the Spanish government established a EUR 3.75 billion (USD 4.2 billion) stimulus program for the nation's automobile industry after the COVID-19 pandemic, with the aim of reducing its effects and promoting the sale of low-emission vehicles. The government's actions to support the automotive industry will drive the usage of LEDs in automobiles.
• In terms of EV sales, Spain experienced a 21% increase from 2021 to 2022, reaching 100,425 units. Sales of fully electric vehicles surged by 32% to 52,224, while sales of hybrid vehicles rose by 11% to 48,201. The need for batteries, semiconductors, and other components increased due to the rise in EV sales. This initiative is anticipated to increase the demand for LED lighting.

Encouraging sales of low-emission vehicles will drive the growth of LED lights

• A total of 12,149 charging stations were registered for electric cars in Spain as of February 2023. Spanish electric car sales grew to 100,425 units in 2022, up by 21% from 2021 despite a 5% fall in overall vehicle sales. Fully electric vehicle sales were 52,224, units up by 32%, and hybrid vehicle sales increased by 11% to 48,201.
• By 2022, there were around 325,000 EVs on Spain's roads. The country is behind in its target of 5 million EVs under its decarbonization plans for 2030. To achieve its target of 2030, Spain planned to implement a program to establish low-emission zones in all towns and cities with a population of more than 50,000, which will impact 25 million people.
• New passenger car registrations in Spain declined in April 2022 by 14% Y-o-Y, reaching 70,393, after a 31% decrease in March 2022, resulting in 61,225 cars sold that month due to supply chain constraints. Despite this, plug-in electric car sales in Spain continue to expand. In April, 6,365 new plug-in cars were registered (up by 41% Y-o-Y), which is 9% of the total.
• The Spanish government planned to convert the country's car manufacturing industry, the second-largest in Europe, with funds from the European Union's post-pandemic recovery plan. Spanish carmaker SEAT planned to build Spain's first electric car battery plant as part of a EUR 10-billion (USD 10.77 billion) investment in the country's electric car initiative. Thus, the development and production of new power stations because of the growing demand for EVs will boost the demand for automotive LED lighting in the region.

Spain Automotive LED Lighting Industry Overview

The Spain Automotive LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 21.53%. The major players in this market are GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A., HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA), Marelli Holdings Co., Ltd., OSRAM GmbH. and Stanley Electric Co., Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Spain
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 GRUPO ANTOLIN IRAUSA, S.A.
  • 6.4.2 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.3 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • 6.4.4 Marelli Holdings Co., Ltd.
  • 6.4.5 OSRAM GmbH.
  • 6.4.6 Stanley Electric Co., Ltd.
  • 6.4.7 Uno Minda Limited

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms