[시장보고서]바이오 바닐린 시장 : 세계 산업 분석, 규모, 점유율, 성장, 동향, 예측(2024-2033년)

바이오 바닐린 시장 : 세계 산업 분석, 규모, 점유율, 성장, 동향, 예측(2024-2033년)

Bio Vanillin Market: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2024-2033

상품코드 : 1537052

리서치사 : Persistence Market Research

발행일 : 2024년 08월

페이지 정보 : 영문 222 Pages

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Persistence Market Research는 이번에 세계의 바이오 바닐린 시장에 관한 상세한 조사 리포트를 발행하여 시장 성장 촉진요인·동향·기회·과제 등의 시장 역학에 관한 상세한 인사이트를 제공하고 있습니다. 본 리포트는 시장 구조와 전망을 철저하게 이해하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

주요 인사이트

세계의 바이오 바닐린 시장가치(2024년) : 4억 8,630만 달러
추정 시장가치(2033년) : 9억 162만 달러
세계 시장 성장률(CAGR 2024-2033년) : 7.10%

세계의 바이오 바닐린 시장 - 리포트 범위 :

바이오 바닐린 시장에는 바이오테크놀러지 프로세스를 통해 얻을 수 있는 천연 향료인 바이오 바닐린의 생산 및 유통이 포함됩니다. 바이오 바닐린은 순수한 바닐라 향과 지속가능한 생산 방식으로 인해 음료 및 식품 산업과 화장품 및 퍼스널케어 제품에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

시장 성장의 촉진요인:

맞춤형 향료 처방에 대한 관심 증가

식품업계의 주요 시장 참여자들은 제품 판매를 늘리기 위해 맞춤형 향료 설계에 집중하고 있습니다. 전 세계 향료 제조업체들은 바이오 바닐린의 잠재력을 활용하여 맞춤형 향료 블렌딩에 바이오 바닐린의 잠재력을 활용하여 식품에 순수한 바닐라 맛과 입맛을 선사하고 있습니다. 이러한 독특한 천연 향료에 대한 관심은 향후 수년간 세계 바이오 바닐린 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Solvay는 천연 바닐린인 로바닐과 다른 천연 향료를 결합한 바닐라 기반 제품군을 Vanifolia 브랜드로 개발하고 있습니다.

합성 바닐린을 대체할 수 있는 발효 유래 바이오 바닐린

건강한 라이프스타일로의 전환은 제조업체들이 지속가능한 원료를 사용하도록 유도하고 있습니다. 발효 유래 바이오 바닐린은 합성 바닐린을 대체할 수 있는 적절한 원료로 떠오르고 있으며, 제조업체들은 쌀겨를 원료로 하여 이를 페룰산으로 전환하고 효모로 발효시켜 바이오 바닐린을 생산하고 있습니다. 발효 유래 바이오 바닐린은 FDA 및 유럽 규제에서 천연 바닐린과 동일한 것으로 인정받고 있으며, 건강에 악영향을 미치지 않는 것으로 알려져 있습니다. 이는 바이오 바닐린 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 바이오 바닐린 제조업체인 Solvay SA는 2019년 12월 천연 바닐린 제품인 로바닐의 생산 능력을 연간 120톤으로 두 배로 늘렸습니다.

화장품 및 퍼스널케어 산업을 타깃으로 하는 제조업체

바닐린의 뛰어난 향기 특성으로 인해 바닐린은 화장품 및 퍼스널케어 산업의 주요 성분으로 자리 잡았습니다. 바닐린은 향수 및 다양한 퍼스널케어 제품에 널리 사용되며, 따뜻한 꽃향기와 함께 기분 좋은 향을 부여합니다. 천연 화장품 및 퍼스널케어 제품에 대한 소비자의 요구가 증가함에 따라 바이오 바닐린 시장의 주요 업체들은 이 분야에 집중하여 시장 지위와 매출을 향상시킬 수 있습니다.

깨끗하고 명료한 라벨링이 지지를 얻는다.

세계 바이오 바닐린 시장의 성장은 엄격한 라벨링 규제가 지원하고 있습니다. 인공 물질로 인한 건강 피해에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 투명한 라벨링이 필수적입니다. 제조업체들은 건강 지향적인 소비자를 끌어들이고, 제품에 부가가치를 부여하고, 다른 브랜드와 차별화하기 위해 라벨에 인지도가 높은 성분을 채택하고 있습니다.

시장 과제:

신흥 국가에서의 인식 부족

바이오 바닐린은 유럽과 북미 등 선진국에서는 이미 상품화되어 있습니다. 그러나 개발도상국에서는 바이오 바닐린의 장점에 대한 제조업체와 소비자의 인식이 부족합니다. 이 때문에 인구가 가장 많은 이들 지역에서는 바이오 바닐린의 사용이 감소하고 있습니다. 낮은 인지도는 세계의 바이오 바닐린 시장 성장을 더욱 억제하고 있습니다.

보고서가 답변하는 주요 질문

세계의 바이오 바닐린 시장 성장을 가속하는 주요 요인은 무엇인가?
바이오 바닐린의 채택을 주도하는 소비자층은 누구인가?
생산방식의 발전이 경쟁상황에 어떤 영향을 미치고 있는가?
세계의 바이오 바닐린 시장에서 주요 기업은 어디이며, 시장 지위를 유지하기 위해 어떤 전략을 취하고 있는가?
세계 바이오 바닐린 시장의 새로운 동향와 미래 전망은?

거시경제 요인
세계의 식품 및 음료 업계의 개요
세계의 유기농업 토지 전망
세계의 향료 산업 전망
세계의 화장품·퍼스널케어 업계의 전망
세계의 제약 업계의 전망
바닐라 시장 개요
쌀 쌀겨로부터의 제조 공정
밸류체인 분석
주요 규제
주요 라벨/인증
시장 역학
예측 요인 - 관련성과 영향

제8장 세계 시장 분석 : 소스별

서론/주요 조사 결과
과거 과거 시장 규모(백만 달러)와 수량 분석, 소스별, 2019-2023년
현재 및 향후 시장 규모(백만 달러)와 수량 분석 및 예측, 소스별, 2024-2033년
- 쌀겨
- 목재
- 기타
소스별 시장의 매력 분석

제9장 세계 시장 분석 : 최종 용도별

서론/주요 조사 결과
과거 시장 규모(백만 달러)와 수량 분석, 최종 용도별, 2019-2023년
현재 및 향후 시장 규모(백만 달러)와 수량 분석 및 예측, 최종 용도별, 2024-2033년
- 식품 및 음료
- 화장품·퍼스널케어
- 의약품
최종 용도별 시장의 매력 분석

제10장 세계 시장 분석 : 지역별

서론
과거 시장 규모(백만 달러)와 수량 분석, 지역별, 2019-2023년
현재 시장 규모(백만 달러)와 수량 분석 및 예측, 지역별, 2024-2033년
- 북미
- 라틴아메리카
- 유럽
- 남아시아·태평양
- 동아시아
- 중동 및 아프리카
지역별 시장의 매력 분석

제11장 북미 시장 분석

제12장 라틴아메리카 시장 분석

제13장 유럽 시장 분석

제14장 남아시아·태평양 지역의 시장 분석

제15장 동아시아 시장 분석

제16장 중동 및 아프리카 시장 분석

제17장 국가별 시장 분석, 2024년

서론
미국
캐나다
멕시코
브라질
아르헨티나
독일
이탈리아
프랑스
영국
스페인
폴란드
러시아
중국
일본
한국
인도
터키
남아프리카공화국

제18장 시장 구조 분석

기업 계층별 시장 분석
시장 집중
시장 입지 분석

제19장 경쟁 분석

경쟁 대시보드
경쟁 벤치마킹
경쟁 상세
- Evolva Holding SA
- Solvay SA
- Borregaard
- Camlin Fine Sciences Ltd.
- Ennloys
- Prinova Group LLC
- Conagen, Inc.
- Apple Flavor &Fragrance Group Co., Ltd.
- Moellhausen SPA
- De Monchy Aromatics
- Omega Ingredients Ltd.
- Comax Flavors
- Alfrebro, LLC
- Axxence Aromatic GmbH

제20장 사용되는 가정과 두자어

제21장 조사 방법

KSA

영문 목차

영문목차

Persistence Market Research has recently published an in-depth report on the global bio vanillin market, offering detailed insights into market dynamics, including drivers, trends, opportunities, and challenges. This report aims to provide a thorough understanding of the market structure and future outlook.

Key Insights:

Global Bio Vanillin Market Value (2024): US$ 486.3 Million
Estimated Market Value (2033): US$ 901.62 Million
Global Market Growth Rate (CAGR 2024-2033): 7.10%

Global Bio Vanillin Market - Report Scope:

The bio vanillin market involves the production and distribution of bio vanillin, a natural flavoring agent derived through biotechnological processes. Bio vanillin is increasingly used in the food and beverage industry, as well as in cosmetics and personal care products, due to its pure vanilla flavor and sustainable production methods.

Market Growth Drivers:

Increasing Focus on Formulation of Customized Flavors

Major market players in the food industry are focusing on designing customized flavors to boost product sales. Flavor manufacturers worldwide are leveraging the potential of bio vanillin in customized flavor blends, offering a pure vanilla taste and enhanced mouthfeel in food products. This emphasis on unique natural flavors is expected to propel the growth of the global bio vanillin market in the coming years. For instance, Solvay has developed a suite of vanilla-based products under the Vanifolia brand, combining Rhovanil, a natural vanillin, with other natural flavors.

Fermentation-derived Bio Vanillin to Replace Synthetic Vanillin

The shift towards healthier lifestyles is prompting manufacturers to adopt sustainable ingredients. Fermentation-derived bio vanillin is emerging as a suitable replacement for synthetic vanillin, with manufacturers using rice bran as a feedstock, which is converted into ferulic acid and fermented by yeast to produce bio vanillin. Fermentation-derived bio vanillin is recognized as identical to natural vanillin by FDA and European regulations and is free from negative health consequences. This factor is anticipated to bolster the growth of the bio vanillin market. Solvay SA, a leading bio vanillin manufacturer, doubled its production capacity of natural vanillin product Rhovanil to 120 metric tons per year in December 2019.

Manufacturers Targeting Cosmetics and Personal Care Industry

Vanillin's excellent aromatic properties make it a key ingredient in the cosmetics and personal care industry. It is widely used in perfumery and various personal care products to impart a pleasant fragrance with warm and floral notes. As consumers increasingly demand natural cosmetics and personal care products, key players in the bio vanillin market can focus on this sector to improve market position and sales.

Clean and Clear Labeling Practices Gaining Traction

The growth of the global bio vanillin market is supported by stringent labeling regulations. Increasing consumer awareness of health hazards associated with artificial substances makes transparent labeling essential. Manufacturers are adopting recognizable ingredients on labels to attract health-conscious consumers, adding more value to their products and differentiating themselves from other brands.

Market Challenges:

Lack of Awareness in Developing Countries

Bio vanillin is highly commercialized in developed regions such as Europe and North America. However, there is a lack of awareness among manufacturers and consumers in developing countries about the benefits of bio vanillin. This leads to decreased use of bio vanillin in these regions, which have the largest population groups. The lack of awareness further restrains the growth of the global bio vanillin market.

Key Questions Answered in the Report:

What are the primary factors driving the growth of the global bio vanillin market?
Which consumer segments are leading the adoption of bio vanillin?
How are advancements in production methods influencing the competitive landscape?
Who are the key players in the global bio vanillin market, and what strategies are they employing to maintain their market position?
What are the emerging trends and future prospects in the global bio vanillin market?

Competitive Intelligence and Business Strategy:

Leading players in the global bio vanillin market, such as Solvay SA, Evolva Holding SA, and Apple Flavor & Fragrance Group Co., Ltd., focus on innovation, strategic partnerships, and marketing excellence to gain a competitive advantage. These companies invest heavily in R&D to develop advanced bio vanillin products and expand their product lines. Collaborations with food and beverage manufacturers and personal care brands enhance market credibility and support the development of innovative solutions. Additionally, leveraging digital marketing and influencer partnerships strengthens market positioning and consumer engagement.

Key Companies Profiled:

Evolva Holding SA
Solvay SA
Borregaard
Camlin Fine Sciences Ltd.
Ennloys
Prinova Group LLC
Conagen, Inc.
Apple Flavor & Fragrance Group Co., Ltd.
Moellhausen S.P.A.
De Monchy Aromatics
Omega Ingredients Ltd.
Comax Flavors
Alfrebro, LLC
Axxence Aromatic GmbH

Bio Vanillin Industry Research by Category

By Source:

Rice Bran
Wood
Others

By End Use:

Food & Beverages
Cosmetics & Personal Care
Pharmaceuticals

By Region:

North America
Latin America
Europe
South Asia & Pacific
East Asia
Middle East & Africa

1. Executive Summary

1.1. Global Market Outlook
1.2. Demand Side Trends
1.3. Supply Side Trends
1.4. Analysis and Recommendations

2. Market Overview

2.1. Market Coverage / Taxonomy
2.2. Market Definition / Scope / Limitations

3. Key Market Trends

3.1. Key Trends Impacting the Market
3.2. Product Innovation / Development Trends

4. Key Success Factors

4.1. Product Adoption / Usage Analysis
4.2. Product USPs / Features

5. Global Market Demand Analysis 2019-2023 and Forecast, 2024-2033

5.1. Historical Market Volume (Tons) and Value (US$ Mn) Analysis, 2019-2023
5.2. Current and Future Market Volume (Tons) and Value (US$ Mn) Projections, 2024-2033
5.3. Y-o-Y Growth Trend Analysis

6. Global Market - Pricing Analysis

6.1. Regional Pricing Analysis
6.2. Pricing Break-up
- 6.2.1. Manufacturer Level Pricing
- 6.2.2. Distributor Level Pricing
6.3. Global Average Pricing Analysis Benchmark

7. Market Background

7.1. Macro-Economic Factors
- 7.1.1. Global GDP Growth Outlook
- 7.1.2. Global Industry Value Added
- 7.1.3. Global Urbanization Growth Outlook
- 7.1.4. Global Food Security Index
- 7.1.5. Food Consumption Expenditure
7.2. Global Food and Beverage Industry Overview
- 7.2.1. Food & Beverage Industry Key Indicators
7.3. Global Organic Agriculture Land Outlook
7.4. Global Flavor Industry Outlook
7.5. Global Cosmetics & Personal Care Industry Outlook
7.6. Global Pharmaceutical Industry Outlook
7.7. Vanilla Market Overview
- 7.7.1. Vanilla Flavors: Synthetics & Semisynthetics
- 7.7.2. Initiatives From End-users for Bio Vanillin
- 7.7.3. Developments in Vanilla & Vanillin Industry
7.8. Manufacturing Process of from Rice Bran
7.9. Value-Chain Analysis
7.10. Key Regulation
7.11. Key Labels/Certifications
7.12. Market Dynamics
- 7.12.1. Drivers
- 7.12.2. Restraints
- 7.12.3. Opportunity Analysis
7.13. Forecast Factors - Relevance & Impact

8. Global Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033, By Source

8.1. Introduction / Key Findings
8.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Analysis By Source, 2019-2023
8.3. Current and Future Market Size (US$ Mn) and Volume Analysis and Forecast By Source, 2024-2033
- 8.3.1. Rice Bran
- 8.3.2. Wood
- 8.3.3. Others
8.4. Market Attractiveness Analysis By Source

9. Global Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033, By End-Use

9.1. Introduction / Key Findings
9.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Analysis By End-Use, 2019-2023
9.3. Current and Future Market Size (US$ Mn) and Volume Analysis and Forecast By End-Use, 2024-2033
- 9.3.1. Food & Beverages
- 9.3.2. Cosmetics & Personal Care
- 9.3.3. Pharmaceuticals
9.4. Market Attractiveness Analysis By End-Use

10. Global Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033, By Region

10.1. Introduction
10.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Analysis By Region, 2019-2023
10.3. Current Market Size (US$ Mn) and Volume Analysis and Forecast By Region, 2024-2033
- 10.3.1. North America
- 10.3.2. Latin America
- 10.3.3. Europe
- 10.3.4. South Asia & Pacific
- 10.3.5. East Asia
- 10.3.6. Middle East and Africa (MEA)
10.4. Market Attractiveness Analysis By Region

11. North America Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033

11.1. Introduction
11.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Trend Analysis By Market Taxonomy, 2019-2023
11.3. Market Size (US$ Mn) and Volume Forecast By Market Taxonomy, 2024-2033
- 11.3.1. By Country
  - 11.3.1.1. U.S.
  - 11.3.1.2. Canada
- 11.3.2. By Source
- 11.3.3. By End-use
11.4. Market Attractiveness Analysis
- 11.4.1. By Country
- 11.4.2. By Source
- 11.4.3. By End-use
11.5. Drivers and Restraints - Impact Analysis

12. Latin America Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033

12.1. Introduction
12.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Trend Analysis By Market Taxonomy, 2019-2023
12.3. Market Size (US$ Mn) and Volume Forecast By Market Taxonomy, 2024-2033
- 12.3.1. By Country
  - 12.3.1.1. Brazil
  - 12.3.1.2. Mexico
  - 12.3.1.3. Rest of Latin America
- 12.3.2. By Source
- 12.3.3. By End-use
12.4. Market Attractiveness Analysis
- 12.4.1. By Country
- 12.4.2. By Source
- 12.4.3. By End-use
12.5. Drivers and Restraints - Impact Analysis

13. Europe Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033

13.1. Introduction
13.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Trend Analysis By Market Taxonomy, 2019-2023
13.3. Market Size (US$ Mn) and Volume Forecast By Market Taxonomy, 2024-2033
- 13.3.1. By Country
  - 13.3.1.1. Germany
  - 13.3.1.2. Italy
  - 13.3.1.3. France
  - 13.3.1.4. U.K.
  - 13.3.1.5. Spain
  - 13.3.1.6. BENELUX
  - 13.3.1.7. Nordic
  - 13.3.1.8. Russia
  - 13.3.1.9. Poland
  - 13.3.1.10. Rest of Europe
- 13.3.2. By Source
- 13.3.3. By End-use
13.4. Market Attractiveness Analysis
- 13.4.1. By Country
- 13.4.2. By Source
- 13.4.3. By End-use
13.5. Drivers and Restraints - Impact Analysis

14. South Asia & Pacific Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033

14.1. Introduction
14.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Trend Analysis By Market Taxonomy, 2019-2023
14.3. Market Size (US$ Mn) and Volume Forecast By Market Taxonomy, 2024-2033
- 14.3.1. By Country
  - 14.3.1.1. India
  - 14.3.1.2. ASEAN
  - 14.3.1.3. Oceania
  - 14.3.1.4. Rest of South Asia & Pacific
- 14.3.2. By Source
- 14.3.3. By End-use
14.4. Market Attractiveness Analysis
- 14.4.1. By Country
- 14.4.2. By Source
- 14.4.3. By End-use
14.5. Drivers and Restraints - Impact Analysis

15. East Asia Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033

15.1. Introduction
15.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Trend Analysis By Market Taxonomy, 2019-2023
15.3. Market Size (US$ Mn) and Volume Forecast By Market Taxonomy, 2024-2033
- 15.3.1. By Country
  - 15.3.1.1. China
  - 15.3.1.2. Japan
  - 15.3.1.3. South Korea
- 15.3.2. By Source
- 15.3.3. By End-use
15.4. Market Attractiveness Analysis
- 15.4.1. By Country
- 15.4.2. By Source
- 15.4.3. By End-use
15.5. Drivers and Restraints - Impact Analysis

16. Middle East and Africa Market Analysis 2019-2023 and Forecast 2024-2033

16.1. Introduction
16.2. Historical Market Size (US$ Mn) and Volume Trend Analysis By Market Taxonomy, 2019-2023
16.3. Market Size (US$ Mn) and Volume Forecast By Market Taxonomy, 2024-2033
- 16.3.1. By Country
  - 16.3.1.1. GCC Countries
  - 16.3.1.2. South Africa
  - 16.3.1.3. Rest of Middle East and Africa
- 16.3.2. By Source
- 16.3.3. By End-use
16.4. Market Attractiveness Analysis
- 16.4.1. By Country
- 16.4.2. By Source
- 16.4.3. By End-use
16.5. Drivers and Restraints - Impact Analysis

17. Country Wise Market Analysis, 2024

17.1. Introduction
- 17.1.1. Market Value Proportion Analysis, By Key Countries
- 17.1.2. Global Vs. Country Growth Comparison
17.2. U.S. Market Analysis
- 17.2.1. By Source
- 17.2.2. By End-use
17.3. Canada Market Analysis
- 17.3.1. By Source
- 17.3.2. By End-use
17.4. Mexico Market Analysis
- 17.4.1. By Source
- 17.4.2. By End-use
17.5. Brazil Market Analysis
- 17.5.1. By Source
- 17.5.2. By End-use
17.6. Argentina Market Analysis
- 17.6.1. By Source
- 17.6.2. By End-use
17.7. Germany Market Analysis
- 17.7.1. By Source
- 17.7.2. By End-use
17.8. Italy Market Analysis
- 17.8.1. By Source
- 17.8.2. By End-use
17.9. France Market Analysis
- 17.9.1. By Source
- 17.9.2. By End-use
17.10. U.K. Market Analysis
- 17.10.1. By Source
- 17.10.2. By End-use
17.11. Spain Market Analysis
- 17.11.1. By Source
- 17.11.2. By End-use
17.12. Poland Market Analysis
- 17.12.1. By Source
- 17.12.2. By End-use
17.13. Russia Market Analysis
- 17.13.1. By Source
- 17.13.2. By End-use
17.14. China Market Analysis
- 17.14.1. By Source
- 17.14.2. By End-use
17.15. Japan Market Analysis
- 17.15.1. By Source
- 17.15.2. By End-use
17.16. S. Korea Market Analysis
- 17.16.1. By Source
- 17.16.2. By End-use
17.17. India Market Analysis
- 17.17.1. By Source
- 17.17.2. By End-use
17.18. Turkey Market Analysis
- 17.18.1. By Source
- 17.18.2. By End-use
17.19. South Africa Market Analysis
- 17.19.1. By Source
- 17.19.2. By End-use

18. Market Structure Analysis

18.1. Market Analysis By Tier of Companies
18.2. Market Concentration
18.3. Market Presence Analysis

19. Competition Analysis

19.1. Competition Dashboard
19.2. Competition Benchmarking
19.3. Competition Deep Dive
- 19.3.1. Evolva Holding SA
  - 19.3.1.1. Overview
  - 19.3.1.2. Product Portfolio
  - 19.3.1.3. Sales Footprint
  - 19.3.1.4. Strategy Overview
  - 19.3.1.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.2. Solvay SA
  - 19.3.2.1. Overview
  - 19.3.2.2. Product Portfolio
  - 19.3.2.3. Sales Footprint
  - 19.3.2.4. Strategy Overview
  - 19.3.2.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.3. Borregaard
  - 19.3.3.1. Overview
  - 19.3.3.2. Product Portfolio
  - 19.3.3.3. Sales Footprint
  - 19.3.3.4. Strategy Overview
  - 19.3.3.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.4. Camlin Fine Sciences Ltd.
  - 19.3.4.1. Overview
  - 19.3.4.2. Product Portfolio
  - 19.3.4.3. Sales Footprint
  - 19.3.4.4. Strategy Overview
  - 19.3.4.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.5. Ennloys
  - 19.3.5.1. Overview
  - 19.3.5.2. Product Portfolio
  - 19.3.5.3. Sales Footprint
  - 19.3.5.4. Strategy Overview
  - 19.3.5.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.6. Prinova Group LLC
  - 19.3.6.1. Overview
  - 19.3.6.2. Product Portfolio
  - 19.3.6.3. Sales Footprint
  - 19.3.6.4. Strategy Overview
  - 19.3.6.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.7. Conagen, Inc.
  - 19.3.7.1. Overview
  - 19.3.7.2. Product Portfolio
  - 19.3.7.3. Sales Footprint
  - 19.3.7.4. Strategy Overview
  - 19.3.7.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.8. Apple Flavor & Fragrance Group Co., Ltd.
  - 19.3.8.1. Overview
  - 19.3.8.2. Product Portfolio
  - 19.3.8.3. Sales Footprint
  - 19.3.8.4. Strategy Overview
  - 19.3.8.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.9. Moellhausen S.P.A.
  - 19.3.9.1. Overview
  - 19.3.9.2. Product Portfolio
  - 19.3.9.3. Sales Footprint
  - 19.3.9.4. Strategy Overview
  - 19.3.9.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.10. De Monchy Aromatics
  - 19.3.10.1. Overview
  - 19.3.10.2. Product Portfolio
  - 19.3.10.3. Sales Footprint
  - 19.3.10.4. Strategy Overview
  - 19.3.10.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.11. Omega Ingredients Ltd.
  - 19.3.11.1. Overview
  - 19.3.11.2. Product Portfolio
  - 19.3.11.3. Sales Footprint
  - 19.3.11.4. Strategy Overview
  - 19.3.11.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.12. Comax Flavors
  - 19.3.12.1. Overview
  - 19.3.12.2. Product Portfolio
  - 19.3.12.3. Sales Footprint
  - 19.3.12.4. Strategy Overview
  - 19.3.12.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.13. Alfrebro, LLC
  - 19.3.13.1. Overview
  - 19.3.13.2. Product Portfolio
  - 19.3.13.3. Sales Footprint
  - 19.3.13.4. Strategy Overview
  - 19.3.13.5. Key Developments/Key Takeaways
- 19.3.14. Axxence Aromatic GmbH
  - 19.3.14.1. Overview
  - 19.3.14.2. Product Portfolio
  - 19.3.14.3. Sales Footprint
  - 19.3.14.4. Strategy Overview
  - 19.3.14.5. Key Developments/Key Takeaways