인적 자본 자문 서비스 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Human Capital Advisory Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1694046
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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인적 자본 자문 서비스 시장 규모는 2025년에 400억 6,000만 달러, 2030년에는 506억 2,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.79%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
- 인적 자본 자문 시장의 성장은 매크로와 미크로의 다양한 요인에 영향을 받습니다.
- 게다가 경쟁이 치열한 노동 시장에서는 인재 관리와 인재 확보에 대한 관심이 높아져 HR 자문에 대한 수요가 높아집니다. 최저임금 조정, 의료 의무화, 다양성 요건 등 노동법의 변화도 시장에 영향을 미치고 있습니다.
- 고용률의 상승은 인적 자본 자문 서비스 수요를 직접적으로 촉진합니다.
- 게다가 기업의 규모가 확대됨에 따라 조직 재편과 새로운 틀을 구축해야 하는 경우가 많습니다.
- 시장을 견인할 것으로 예상되는 다양한 기술 동향도 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 5월, 인사 및 급여 기술 기업인 PeopleStrong는 아시아 기업 전체의 인사변혁과 혁신을 추진하는 전략적인 동향으로 Google Cloud와 제휴했습니다. AI 및 Gemini 모델과 같은 Google 클라우드의 첨단 AI 도구가 People Strong의 이미 강력한 HR Technology 플랫폼에 통합됩니다. 적발생 AI를 활용한 인도의 선구적인 HR테크 솔루션으로 두드러지고 있습니다.
- 한편, 아웃소싱 기관에 대한 의존도가 높아지는 가운데, 시장의 성장은 과제에 직면하고 있습니다. 관리 및 직원 피드백과 같은 중요한 기능을 아웃소싱 회사에 맡기는 것은 통제를 맡게 되어 직원의 불만에 불을 붙일 위험성이 있습니다.
인적 자본 자문 서비스 시장 동향
상당한 성장을 기록하는 중소기업
- 중소기업은 인사(HR) 개혁, 인사 분석, 기술 통합 등 복잡한 상황을 극복하기 위해 인재 자문 서비스에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
- 중소기업이 경쟁을 유지하려고 노력하는 가운데 인사기능을 효과적으로 관리하고 전략적 의사결정을 위해 데이터 분석을 활용하는 데 필요한 전문지식이 부족한 경우가 많습니다.
- 중소기업이 직면한 중요한 과제 중 하나는 첨단 인사기술의 통합입니다. 웨어 솔루션의 선택, 도입, 최적화로 고생하는 경우가 있습니다.이 기술은 관리 업무의 자동화, 직원 인게이지먼트의 향상, 데이터 주도의 인사 전략의 촉진에 빠뜨릴 수 없는 것입니다.
- 조사에 의하면, 89%의 기업이 기술 통합의 과제에 직면하고 있어 특히 직원수 0-25명의 중소기업에서는 그 경향이 현저합니다.
- 게다가 인사의 과제와 팀 문화도 병행한 과제로 꼽히고 있습니다.
- 이에 더해 인사, 급여, 복리후생 소프트웨어를 제공하는 Zenefits는 기술 통합을 통한 중소기업의 인사 프로세스 합리화에 공헌해 왔습니다.
- 유럽위원회에 따르면 2023년 유럽연합(EU)의 중소기업 수는 약 2,440만 개가 있습니다. 중소기업은 유럽경제의 중추를 형성하고 있습니다.
유럽이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 유럽의 인적 자본 자문 시장은 효과적인 직원 관리 전략뿐만 아니라 조직 변화와 시장 개척에 대한 관심이 높아져 큰 성장을 이루고 있습니다. 우위성과 지속적인 성장을 달성하기 위해서는 인적자원을 최적화하는 것이 매우 중요하다고 인식하고 있습니다.
- 2023년 11월, Cendyn과 SiteMinder는 전략적 파트너십을 맺어 70,000개가 넘는 호텔의 수익 관리 기능을 강화했습니다. SiteMinder의 수익 플랫폼은 Cendyn의 사용자에게 SiteMinder를 통해 요금 플랜과 재고를 취급할 가능성을 기재하고 있습니다.
- 2023년 11월, 디지털 엔지니어링 및 기술 솔루션의 세계 공급자인 Nagarro는 전략적 기술 파트너 생태계의 일환으로 모든 사람들을 위한 인사, 급여, 노동력 관리 솔루션을 제공하는 UKG와의 강화된 협력 관계를 도입했습니다.
- 이 협업을 통해 Nagarro와 UKG는 Ginger AI 통합을 통해 워크포스 관리에 혁명을 일으켜 업무를 간소화하고 효율성을 높이고 있습니다. AI의 파워를 활용할 수 있어 매일 있는 장소에서 일의 세계를 만날 수 있습니다.
- 전반적으로 기업이 조직 개혁, 직원 관리 및 인재 개척 전략의 전략적 가치를 인식함에 따라 유럽의 인적 자본 권고 시장이 확대되고 있습니다. 는 전문적인 지식을 활용함으로써 기업이 과제를 극복하고 기회를 활용하고 역동적인 경제환경 속에서 장기적인 성공을 추진할 수 있는 강인한 인재를 육성하는 것을 가능하게 합니다.
인적 자본 자문 서비스 산업 개요
인적 자본 자문 서비스 시장은 KPMG, Deloitte, PWC, Boston Consulting Group, and McKinsey & Company 등의 대기업이 존재하고, 매우 세분화되고 있습니다.
- 2023년 11월 - Deloitte India와 세계 급여 계산 기술 제공업체인 Ramco Systems Limited는 전략적 파트너십을 체결했습니다.이 파트너십은 램코의 고급 급여 컴퓨팅 플랫폼과 딜로이트의 전문적인 권고와 관리 서비스를 통합했습니다. 솔루션은 운영 서비스를 다루고, 컴플라이언스를 보장하고, 완벽한 사용자 경험을 제공하며, 150 개국 이상의 광범위한 범위를 다룹니다.
- 2023년 11월 - PwC 인도는 SaaS(Software-as-a-Service) 기반 인사(HR) 기술 기업인 Darwinbox와의 전략적 파트너십을 발표, 인도 전역의 조직 인사변혁 솔루션의 변화를 지원합니다. PwC 인도와 Darwinbox는 인도 조직의 인사 변혁 솔루션을 강화하기 위해 제휴했습니다. 직원의 수명주기 전반에 걸쳐 Darwinbox의 선진적 인적 자본 관리(HCM) 기술을 PwC India의 산업 전문 지식과 함께 활용하는 것으로, 인도 기업의 디지털 변혁을 추진하는 것을 목표로 하고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 경쟁도
- 대체품의 위협
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 기업내 자문 그룹의 설립
- 독립계 컨설턴트의 대두에 의한 인재 부족
- 인적 자본 자문 시장의 기술 상황
제6장 시장 세분화
- 서비스 유형별
- 인적 자본 아웃소싱
- 인사 컨설팅
- 조직변화 및 개발
- 종업원 관리
- 컴플라이언스와 윤리
- 인사변혁
- 문화와 변혁
- 기타
- 학습과 개발
- 조직 규모별
- 최종 사용자별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- KPMG
- Deloitte
- PWC
- Boston Consulting Group
- McKinsey & Company
- Capgemini
- Bain and Company
- Accenture
- Mercer
- Korn Ferry
- Aon Plc(Aon Hewitt India)
- Jombay(CIEL HR)
- Ernst & Young Global Limited
- Basiltree Consulting Private Limited
- Robert Half Inc.
- Think Talent Services
- Vendor Positioning Analysis
제8장 향후 시장 전망
SHW
영문 목차
The Human Capital Advisory Services Market size is estimated at USD 40.06 billion in 2025, and is expected to reach USD 50.62 billion by 2030, at a CAGR of 4.79% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- The growth of the HR advisory market is influenced by various macro and micro factors. For instance, Economic growth often leads to business expansions, increasing the demand for HR advisory services. Conversely, economic downturns drive demand as companies seek to optimize their workforce and reduce costs.
- Moreover, a heightened focus on talent management and retention in competitive labor markets raises the demand for HR advisory. The rise in remote work and the gig economy necessitates new HR strategies and policies. Changes in labor laws, such as minimum wage adjustments, healthcare mandates, and diversity requirements, also impact the market. Adopting HR technologies like AI, HR analytics, and automation tools requires specialized advisory services.
- An increase in employment rates directly drives demand for HR advisory services. For instance, as organizations expand their workforce, they require substantial talent management strategies to attract, retain, and nurture top talent. HR advisors specialize in performance management, career development, and succession planning.
- Moreover, as companies scale, they often require organizational restructuring or the creation of new frameworks to support their growing staff. In such scenarios, HR advisory services are pivotal, offering insights into organizational design, change management, and cultural integration.
- There are various technological trends that are expected to drive the market. For example, Data analysis assists HR in managing the entire talent lifecycle by looking into competitive benchmarking, competency gap analysis, learning opportunities, workforce patterns, talent demands, etc. The human resource function is expanding from both a technological and an analytics perspective.
- For instance, in May 2024, PeopleStrong, an HR and payroll tech company, teamed up with Google Cloud in a strategic move to drive HR transformation and innovation across Asian businesses. This partnership will see the integration of Google Cloud's advanced AI tools, such as Vertex AI and Gemini models, into PeopleStrong's already robust HR tech platform. PeopleStrong's HR Tech 4.0 platform stands out as India's pioneer HR tech solution, leveraging advanced Generative AI. Boasting over 2,200 open APIs, the platform fosters a seamless HR ecosystem, enhancing employee experiences and administrative efficiency.
- On the contrary, Market growth faces a challenge with the rising reliance on outsourcing agencies. This market involves companies delegating their HR functions to external service providers. Businesses can streamline HR tasks, cut costs, boost efficiency, and lighten their administrative load. Yet, entrusting agencies with critical functions like performance management and employee feedback risks ceding control and could spark employee discontent. While outsourcing HR can bring specialized skills and scalability, it's particularly beneficial for industries such as IT and hospitality.
Human Capital Advisory Services Market Trends
SMEs to Register Significant Growth
- Small and medium-sized enterprises (SMEs) are increasingly relying on human capital advisory services to navigate the complex landscape of human resources (HR) transformation, HR analytics, and technology integration. This trend is driven by several challenges unique to SMEs, including limited internal expertise, resource constraints, and the rapid pace of technological change.
- As SMEs strive to remain competitive, they often lack the specialized knowledge required to effectively manage HR functions and leverage data analytics for strategic decision-making. Human capital advisory firms provide essential support by offering tailored solutions that align with the specific needs and growth stages of these smaller businesses.
- One significant challenge SMEs face is the integration of advanced HR technologies. While larger corporations may have the infrastructure and budgets to adopt new technologies seamlessly, SMEs often struggle with selecting, implementing, and optimizing HR software solutions. These technologies are crucial for automating administrative tasks, improving employee engagement, and facilitating data-driven HR strategies.
- According to the survey, 89% of businesses face challenges with technology integration, particularly smaller enterprises with 0 to 25 employees. This underscores the importance of technical guidance and highlights the risk of falling behind due to inadequate adaptation to industry digitization.
- Additionally, HR challenges and team culture were identified as parallel issues. According to the research, The survey found that 70% of businesses struggle to find suitable team members, despite only 33% being satisfied with their current teams. Additionally, 75% of businesses express a strong desire to enhance company culture and create positive work environments.
- In addition to this, Zenefits, a company that provides HR, payroll, and benefits software, has been instrumental in helping SMEs streamline their HR processes through technology integration. By offering a user-friendly platform tailored to the needs of smaller businesses, Zenefits enables SMEs to handle HR functions more efficiently, freeing up resources to focus on growth and innovation.
- According to the European Commission, there were approximately 24.4 million small and medium-sized enterprises in the European Union in 2023. A further 1.32 million enterprises were small firms, while 202,278 were medium-sized firms. Small and medium-sized enterprises form the backbone of the European economy. These companies comprise around 99.8 percent of all active European businesses, producing almost 52% of the total value added in the EU.
Europe is Expected to Hold Significant Market Share
- The human capital advisory market in Europe is experiencing significant growth, driven by the increasing focus on organizational change and development, as well as effective employee management strategies. Companies across various sectors are realizing the critical importance of optimizing their human resources to achieve competitive advantage and sustained growth in a rapidly evolving business landscape. Organizational change and development services are crucial as businesses seek to adapt to market dynamics, technological advancements, and regulatory changes.
- In November 2023, Cendyn and SiteMinder formed a strategic partnership to enhance revenue management capabilities for over 70,000 hotels. Through this collaboration, Cendyn customers gained access to SiteMinder's revenue platform, complementing their existing central reservation system (CRS) capabilities. SiteMinder's revenue platform offers Cendyn's users the potential to handle their rate plans and inventory through SiteMinder. Moreover, they will have access to SiteMinder's complete ecosystem of distribution channels, the big ecosystem for the hotel industry, in order to gain a more dynamic mix of revenue streams and increase their speed-to-market.
- In November 2023, Nagarro, a global provider of digital engineering and technology solutions, introduced an enhanced collaboration with UKG, which is a provider of HR, payroll, and workforce management solutions for all people, as part of its strategic technology partner ecosystem.
- Through this collaboration, Nagarro and UKG revolutionized workforce management with Ginger AI integration, simplifying operations and boosting efficiency. Organizations leveraging Nagarro and UKG Pro Workforce Management (formerly UKG Dimensions) can harness the power of Nagarro's enterprise AI platform, Ginger AI, through Microsoft Teams, meeting the world of work where they are every day. Ginger AI simplifies the handling of crucial workforce management functions, eliminating multiple login hassles or platform-switching.
- Overall, the human capital advisory market in Europe is expanding as businesses recognize the strategic value of effective organizational change, employee management, and talent development strategies. By leveraging specialized expertise, these advisors enable companies to navigate challenges, capitalize on opportunities, and foster a resilient workforce capable of driving long-term success in a dynamic economic environment.
Human Capital Advisory Services Industry Overview
The Human Capital Advisory Services Market is highly fragmented with the presence of major players like KPMG, Deloitte, PWC, Boston Consulting Group, and McKinsey & Company. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- November 2023 - Deloitte India and Ramco Systems Limited, a global payroll technology provider, signed a strategic partnership. This collaboration integrated Ramco's advanced payroll platform with Deloitte's specialized advisory and managed services. Together, they committed to providing a comprehensive payroll solution. This solution covers operational services, ensures compliance, offers a seamless user experience, and provides extensive coverage across 150+ countries. All these features are conveniently accessible through a unified payroll platform.
- November 2023 - PwC India announced a strategic partnership with Darwinbox, a Software as a Service (SaaS) based human resource (HR) technology firm, to assist organizations throughout India to revolutionize HR transformation solutions. PwC India and Darwinbox have joined forces to enhance HR transformation solutions for Indian organizations. By leveraging Darwinbox's advanced Human Capital Management (HCM) technology across the entire employee lifecycle, along with PwC India's industry expertise, they aim to drive digital transformations in Indian enterprises.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Degree of Competition
- 4.2.5 Threat of Substitutes
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Economic Growth and the Growing Number of New Businesses
- 5.1.2 Increased Mergers and Acquisitions
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Organizations Establishing in-house Advisory Groups
- 5.2.2 Lack of Talent Due to the Rise of Independent Consultants
- 5.3 Technology Landscape of Human Capital Advisory Market
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Service Type
- 6.1.1 HR Outsourcing
- 6.1.2 HR Consulting
- 6.1.2.1 Organizational Change and Development
- 6.1.2.2 Employee Management
- 6.1.2.3 Compliance and Ethics
- 6.1.2.4 HR Transformation
- 6.1.2.5 Culture and Change
- 6.1.2.6 Others
- 6.1.3 Learning and Development
- 6.2 By Organization Size
- 6.2.1 SMEs
- 6.2.2 Large Enterprise
- 6.3 By End Users
- 6.3.1 Information Technology
- 6.3.2 Healthcare
- 6.3.3 BFSI
- 6.3.4 Industrial and Manufacturing
- 6.3.5 Others
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.2 Europe
- 6.4.3 Asia
- 6.4.4 Australia and New Zealand
- 6.4.5 Latin America
- 6.4.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 KPMG
- 7.1.2 Deloitte
- 7.1.3 PWC
- 7.1.4 Boston Consulting Group
- 7.1.5 McKinsey & Company
- 7.1.6 Capgemini
- 7.1.7 Bain and Company
- 7.1.8 Accenture
- 7.1.9 Mercer
- 7.1.10 Korn Ferry
- 7.1.11 Aon Plc (Aon Hewitt India)
- 7.1.12 Jombay (CIEL HR)
- 7.1.13 Ernst & Young Global Limited
- 7.1.14 Basiltree Consulting Private Limited
- 7.1.15 Robert Half Inc.
- 7.1.16 Think Talent Services
- 7.2 Vendor Positioning Analysis
8 FUTURE MARKET OUTLOOK
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