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세계의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 규모는 2024년 78억 달러로 추정되고, 2028년에는 99억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2028년) CAGR 6.30%로 성장할 전망입니다.

자동차 기술의 진보로 시장 수요 증가

• 세계의 자동차 시장에 있어서의 자동차 대수는 연률 2%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상되고 있어 2022-2028년의 예측 기간 중, 자동차용 접착제 및 실란트 수요 증가가 전망됩니다.
• 세계의 주요 기업은 연비 향상과 비용 절감을 위해 자동차 경량화에 종사하고 있습니다.
• 폴리우레탄, 에폭시, 아크릴 수지를 베이스로 하는 접착제 및 실란트는 유리, 플라스틱, 세라믹, 금속, 복합재료 등, 자동차 제조를 위한 업계의 주요한 건설 재료인 다양한 기재에 폭넓게 적용할 수 있기 때문에 자동차에서 주로 사용되고 있습니다.
• VAE 및 EVA 수지 기반의 자동차용 접착제 및 실란트는 시트와 내장, 자동차 전자부품의 고정, 자동차 애프터마켓, 특히 시트나 내장 등의 용도의 자동차 제조에 있어서의 핫멜트 접착제로서의 유용성으로부터, 2021년 시장 가치 점유율의 8% 가까이를 차지했습니다.

"용접 대신 접착" 동향의 고조가 시장 수요에 크게 기여하고 있습니다.

• 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 전 세계 주요 자동차 생산자의 일부로 아시아태평양은 세계 최대의 자동차 생산 대수입니다. 2020년에는 중국, 인도, 말레이시아, 일본, 인도네시아를 포함한 많은 국가가 COVID-19 팬데믹의 영향을 받았습니다.
• 미국은 거대한 자동차 생산 능력으로 북미의 자동차용 접착제 시장을 독점하고 있습니다.
• "용접 대신 접착" 동향의 고조가 이 지역의 자동차용 접착제 및 실란트 수요에 크게 공헌하고 있습니다. 플라스틱 루프, 범퍼, 또는 충돌 관련 부품에 접착제를 사용하는 것으로, 접착 접합은 나사, 리벳, 용접 등의 기존 접합 방법을 대신하는 효과적인 방법이 되고 있습니다.
• 2030년까지 온실가스 배출량을 최소 55% 줄이는 유럽위원회의 기후 변화 목표의 일환으로 “Fit for 55”라는 법률에서는 2030년까지 자동차의 CO2 배출량을 55%, 밴의 CO2 배출량을 50% 삭감한다는 목표가 설정되어 있습니다.

세계 자동차용 접착제 및 실란트 시장 동향

전기자동차를 촉진하는 유리한 정부정책이 자동차산업을 뒷받침

• 2021년 이후 세계 자동차산업은 안정적으로 성장할 것으로 예상되고 있지만, 소비자 승용차의 개인소유에 대한 기호가 저하되어 이동에 있어서의 공유모빌리티에 대한 기호가 높아지고 있기 때문에 성장 페이스는 둔화하고 있습니다.
• 2020년에는 코로나19의 영향으로 자동차 판매량이 감소했지만 2021년에는 빠르게 회복되었습니다. 자동차 시장은 일반적으로 GDP에 큰 기여를 하기 때문에 각국 정부가 경제 지원 조치를 취했기 때문입니다. 자동차 판매량은 2019년 9,000만 대에서 2020년 7,800만 대로 감소했습다.
• 세계의 전기자동차 도입은 저가의 에너지 비용, 환경 친화적인 성질, 효율적인 모빌리티 기능에 의해 세계의 자동차 시장 전체의 수익에 크게 공헌하고 있습니다. 지속 가능한 시나리오에 따르면 2030년까지 2억 3,000만대의 전기자동차가 연소 연료를 사용하는 자동차를 대체해야 합니다.

자동차용 접착제 및 실란트 산업 개요

자동차용 접착제 및 실란트 시장은 세분화되어 있으며 주요 5개사에서 34.49%를 차지하고 있습니다.이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC and Sika AG(알파벳순).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 자동차
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 호주
  • 브라질
  • 캐나다
  • 중국
  • EU
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 멕시코
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 싱가포르
  • 남아프리카
  • 한국
  • 태국
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 수지
  • 아크릴
  • 시아노아크릴레이트
  • 에폭시
  • 폴리우레탄
  • 실리콘
  • VAE 및 EVA
  • 기타 수지
• 기술
  • 핫멜트
  • 반응성
  • 실란트
  • 용제계
  • UV 경화형 접착제
  • 수계
• 지역
  • 아시아태평양
    • 호주
    • 중국
    • 인도
    • 인도네시아
    • 일본
    • 말레이시아
    • 싱가포르
    • 한국
    • 태국
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 프랑스
    • 독일
    • 이탈리아
    • 러시아
    • 스페인
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 북미
    • 캐나다
    • 멕시코
    • 미국
    • 기타 북미
  • 남미
    • 아르헨티나
    • 브라질
    • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • 3M
  • Arkema Group
  • AVERY DENNISON CORPORATION
  • DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
  • Dow
  • DuPont
  • HB Fuller Company
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
  • Huntsman International LLC
  • Illinois Tool Works Inc.
  • PPG Industries, Inc.
  • SHINSUNG PETROCHEMICAL
  • Sika AG
  • ThreeBond Holdings Co., Ltd.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 접착제 및 실란트 산업의 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 성장 촉진요인, 저해요인, 기회
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Automotive Adhesives & Sealants Market size is estimated at 7.80 billion USD in 2024, and is expected to reach 9.96 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 6.30% during the forecast period (2024-2028).

Growing technological advancements in automobiles to augment market demand

• The number of vehicles in the global automotive market is expected to record a CAGR of 2% annually, which is expected to lead to an increase in the demand for adhesives and sealants required for the automotive industry in the forecast period 2022-2028.
• The major companies worldwide are working on making vehicles lighter in weight for better fuel efficiency and as cost-cutting measures. To achieve this, automotive companies are using automotive adhesives and sealants to replace bulkier metal frames and joinery components, such as weld joints. These technological developments are expected to increase demand for automotive adhesives and sealants in the forecast period.
• Polyurethane, epoxy, and acrylic resin-based adhesives and sealants are majorly used in automobiles because of their wide-ranging applicability to different substrates, such as glass, plastic, ceramics, metals, and composites, which are major materials of construction in the industry for the production of automobiles. Adhesives and sealants have also become integral parts of automobile manufacturing with the adoption of these materials.
• VAE/EVA resin-based automotive sealants and adhesives accounted for nearly 8% of the market value share in 2021 because of their utility as hot melt adhesives in the manufacturing of automobiles for applications, such as seats and interior, automobile electronic components fixation, and in the automotive aftermarket, specifically for seats and interiors. The hot melt adhesives offer good adhesion for leather, fabric, glass, and polymer-based surfaces.

The growing trend of 'bonding instead of welding' has significantly contributed to the market demand

• The Asia-Pacific is the largest producer of vehicles in the world, as countries like China, India, and Japan are some of the major vehicle producers across the globe. Vehicle production in the region was expected to grow by 5.9% in 2022 from 47.9 million units in 2021. In 2020, many countries, including China, India, Malaysia, Japan, and Indonesia, were impacted by the COVID-19 pandemic. The consumption of automotive adhesives and sealants declined by nearly 13.3% compared to 2019 due to the shutdown of production facilities, the closing of international borders, and raw material shortages in several countries.
• The United States dominates the North American automotive adhesives market due to its huge automotive production capacity. The United States ranks second globally in automotive production, with 9.17 million units produced in 2021, whereas Mexico made 3.1 million units and Canada made 1.1 million units.
• The growing trend of 'bonding instead of welding' has significantly contributed to the region's demand for automotive adhesives and sealants. As automakers are always innovating to make vehicles lighter to improve fuel efficiency and reduce CO2 emissions, usage of adhesives for plastic roofs, bumpers, or crash-relevant parts - bonded joints have become an effective alternative to traditional joining procedures such as screws, rivets, or welding.
• As part of the European Commission's climate goals to reduce greenhouse house emissions by at least 55% by 2030, The legislation 'Fit for 55' sets targets to reduce CO2 emissions from cars by 55% and vans by 50% by 2030. This regulation is expected to boost the demand for electric vehicles, which, in turn, is expected to increase the demand for automotive adhesives and sealants over the forecast period 2022-2028.

Global Automotive Adhesives & Sealants Market Trends

Favorable government policies to promote electric vehicles will propel automotive industry

• Since 2021, the global automotive industry has been expected to grow steadily but at a slower pace because of the decline in consumers' preferences for individual ownership of passenger vehicles and their increased preference for shared mobility in transportation. The global automotive industry is expected to experience a growth rate of 2% annually, with an expected value addition of USD 1.5 trillion in total revenue during the forecast period.
• In 2020, due to the impact of the COVID-19 pandemic, vehicle sales declined but recovered rapidly in 2021 because the governments of various countries took measures to support their economies, as automotive markets usually contribute majorly to their GDP. Vehicle sales declined from 90 million units of passenger vehicles in 2019 to 78 million units in 2020.
• The introduction of electric vehicles worldwide has contributed significantly to the overall revenue of the global automotive market because of their cheaper energy costs, environmentally benign nature, and efficient mobility features. Various government policies and standards also work as driving factors to increase EV production. For instance, the EU standards for CO2 emissions increased the demand for electric vehicles in 2021. As per the IEA's Sustainable Scenario, 230 million electric vehicles are required to replace combustion fuel-based vehicles by 2030. In 2021, Tesla, the largest EV manufacturer, recorded a rise of 157% in the number of electric vehicles manufactured. This growing trend of consumers preferring electric vehicles is expected to rise further during the forecast period (2022-2028).

Automotive Adhesives & Sealants Industry Overview

The Automotive Adhesives & Sealants Market is fragmented, with the top five companies occupying 34.49%. The major players in this market are 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC and Sika AG (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Automotive
• 4.2 Regulatory Framework
  • 4.2.1 Argentina
  • 4.2.2 Australia
  • 4.2.3 Brazil
  • 4.2.4 Canada
  • 4.2.5 China
  • 4.2.6 EU
  • 4.2.7 India
  • 4.2.8 Indonesia
  • 4.2.9 Japan
  • 4.2.10 Malaysia
  • 4.2.11 Mexico
  • 4.2.12 Russia
  • 4.2.13 Saudi Arabia
  • 4.2.14 Singapore
  • 4.2.15 South Africa
  • 4.2.16 South Korea
  • 4.2.17 Thailand
  • 4.2.18 United States
• 4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Resin
  • 5.1.1 Acrylic
  • 5.1.2 Cyanoacrylate
  • 5.1.3 Epoxy
  • 5.1.4 Polyurethane
  • 5.1.5 Silicone
  • 5.1.6 VAE/EVA
  • 5.1.7 Other Resins
• 5.2 Technology
  • 5.2.1 Hot Melt
  • 5.2.2 Reactive
  • 5.2.3 Sealants
  • 5.2.4 Solvent-borne
  • 5.2.5 UV Cured Adhesives
  • 5.2.6 Water-borne
• 5.3 Region
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 Australia
    • 5.3.1.2 China
    • 5.3.1.3 India
    • 5.3.1.4 Indonesia
    • 5.3.1.5 Japan
    • 5.3.1.6 Malaysia
    • 5.3.1.7 Singapore
    • 5.3.1.8 South Korea
    • 5.3.1.9 Thailand
    • 5.3.1.10 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 France
    • 5.3.2.2 Germany
    • 5.3.2.3 Italy
    • 5.3.2.4 Russia
    • 5.3.2.5 Spain
    • 5.3.2.6 United Kingdom
    • 5.3.2.7 Rest of Europe
  • 5.3.3 Middle East & Africa
    • 5.3.3.1 Saudi Arabia
    • 5.3.3.2 South Africa
    • 5.3.3.3 Rest of Middle East & Africa
  • 5.3.4 North America
    • 5.3.4.1 Canada
    • 5.3.4.2 Mexico
    • 5.3.4.3 United States
    • 5.3.4.4 Rest of North America
  • 5.3.5 South America
    • 5.3.5.1 Argentina
    • 5.3.5.2 Brazil
    • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Arkema Group
  • 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
  • 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 DuPont
  • 6.4.7 H.B. Fuller Company
  • 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.9 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
  • 6.4.10 Huntsman International LLC
  • 6.4.11 Illinois Tool Works Inc.
  • 6.4.12 PPG Industries, Inc.
  • 6.4.13 SHINSUNG PETROCHEMICAL
  • 6.4.14 Sika AG
  • 6.4.15 ThreeBond Holdings Co., Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Drivers, Restraints, and Opportunities
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms