북미의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
North America Automotive Adhesives & Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1692584
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 자동차용 접착제 및 실란트 시장 규모는 2024년에 12억 7,000만 달러, 2028년에는 15억 8,000만 달러에 이르고, 예측 기간(2024-2028년)의 CAGR은 5.51%로 성장할 것으로 예측됩니다.
자동차 산업의 지속가능성 채택은 시장 성장의 촉진 요인
북미의 자동차용 접착제 및 실란트 시장에서는 폴리우레탄 수지가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 2017년에서 2019년까지 소비 성장률은 꾸준히 감소했으며, 약 -3%를 기록했지만, 이는 자동차 생산 감소로 인한 것입니다. 3.1%로 성장을 지속하고, 있습니다.
한편, 에폭시 접착제와 아크릴 접착제도 자동차용 접착제 시장에서 큰 존재감을 보이고 있습니다. 에폭시 접착제는 2022년부터 2028년까지 CAGR이 약 3.14%로, 2번째로 큰 소비재입니다.
시아노아크릴레이트와 실리콘 실란트 등의 접착제는 활황을 나타내고 있습니다. 사용이 증가하고 있으며, 그 결과 향후 수년간 수요가 증가할 가능성이 있습니다.
용접 대신 접착하는 동향 증가가 자동차용 접착제 수요에 크게 기여
북미의 자동차용 접착제 및 실란트 시장은 이 나라의 거대한 자동차 생산 능력에 의해 미국이 지배적입니다.
용접 대신에 접착한다는 동향의 고조가 이 지역에 있어서의 자동차용 접착제 및 실란트 수요 창출에 크게 공헌하고 있습니다. 플라스틱 루프, 범퍼, 또는 충돌에 관련하는 부품에 접착제를 사용해, 접합하는 것이, 나사, 리벳, 용접 등의 종래의 접합 방법을 대신하는 효과적인 방법이 되었습니다.
폴리우레탄을 기반으로 하는 접착제 및 실란트는 광범위한 사용 온도 범위, 열경화 및 습기 경화, 도장성 등의 유연성으로 인해 북미의 자동차 산업에서 가장 일반적으로 사용됩니다.
북미의 자동차 산업은 그 경제의 3% 이상을 창출하는 데 도움이 되는 저명한 섹터 중 하나입니다.
이 지역의 자동차 판매 대수는 전체의 생산 대수를 크게 감소시키고 있어 그 때문에 접착제의 이용이 영향을 받고 있습니다. 제조시설의 조업정지나 공급체인의 혼란으로 인한 자동차부품의 부족은 생산수준을 제약하는 경향에 있습니다.
북미의 EV 시장도 접착제의 성장 기회입니다. 미국 연방정부의 목표는 2030년까지 승용차와 소형 트럭의 신차 판매 대수의 50%를 차지하게 하는 것입니다. 동시에, 많은 주가 보다 적극적인 목표를 발표하고 있습니다.
북미 자동차용 접착제 및 실란트 산업 개요
북미의 자동차 접착제 및 실란트 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 66.62%를 차지하고 있습니다. 시장 주요 기업은 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC, Sika AG(알파벳순)가 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 주요 산업 동향
최종 사용자 동향
자동차
규제 프레임워크
캐나다
멕시코
미국
밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
수지
아크릴
시아노아크릴레이트
에폭시
폴리우레탄
실리콘
VAE 및 EVA
기타 수지
기술
핫멜트
반응성
실란트
용제계
UV 경화형 접착제
수성
국가명
캐나다
멕시코
미국
기타 북미
제6장 경쟁 구도
주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
3M
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
Dow
DuPont
HB Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Illinois Tool Works Inc.
Sika AG
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
세계의 접착제 및 실란트 산업의 개요
개요
Porter's Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
세계의 밸류체인 분석
성장 촉진요인, 저해요인, 기회
정보원과 참고문헌
도표 일람
주요 인사이트
데이터 팩
용어집
JHS
영문 목차
영문목차
The North America Automotive Adhesives & Sealants Market size is estimated at 1.27 billion USD in 2024, and is expected to reach 1.58 billion USD by 2028, growing at a CAGR of 5.51% during the forecast period (2024-2028).
Adoption of sustainability in the automotive industry to create upswings for the market growth
In the North American automotive adhesives and sealants market, polyurethane resins cover the largest share. The usage of polyurethane adhesive in North America is higher than other resins. The main reason behind this factor is that the region includes production facilities to a large extent. From 2017 to 2019, the consumption growth rate reduced steadily and recorded about -3%, and this is due to the reduction in automotive production. After the pandemic, consumption leads to a growth of 3%. Polyurethane adhesives are registering a CAGR of 3.1% between 2022 to 2028.
On the other hand, epoxy and acrylic adhesives also show their great presence in the automotive adhesives market. However, for epoxy, the upcoming year could be a great challenge as the raw materials used to produce epoxy adhesives are hazardous in nature and, thus, are getting regulated by the US government. Epoxy adhesive is the second largest consumed material, with a CAGR of about 3.14% from 2022 to 2028. Epoxy adhesives are followed by acrylic adhesives, which register a CAGR of about 3.01% between 2022 to 2028.
Adhesives, such as cyanoacrylate and silicone sealants, are on a booming trend. The adoption of sustainability in the automotive industry is getting increased widely, and EV production is increasing to a large extent. Owing to this, the usage of these adhesives for electronic component assembly is increasing, which, as a result, may lead to increased demand in the coming years. Cyanoacrylate and silicone adhesives recorded a CAGR of above 2.5% in terms of volume during the forecast period (2022-2028).
Growing trend of 'bonding instead of welding' to significantly contribute to the demand for automotive adhesives
The North American automotive adhesives and sealants market is dominated by the United States due to the huge automotive production capacity of the country. The United States ranks 2nd globally in automotive production, with 9.17 million produced in 2021, whereas Mexico produced 3.1 million units and Canada produced 1.1 million units.
The growing trend of 'bonding instead of welding' has significantly contributed to the demand generated for automotive adhesives and sealants in the region. As automakers are always innovating to make vehicles lighter to save fuel and reduce CO2 emissions, usage of adhesives for plastic roofs, bumpers, or crash-relevant parts - bonded joints became an effective alternative to traditional joining procedures, such as screws, rivets, or welding.
Polyurethane-based adhesives and sealants are most commonly used in the automotive industry in the North American region occupying a share of 26.3% in 2021 due to their flexibility, like wide operating temperature range, heat cured and moisture cured, and paintability. Epoxy adhesives and sealants are the second most commonly used among other resin types, with a share of 21.5% in 2021 because of the stronger metal-to-metal bonding property.
In 2028, the share of acrylic adhesives in the North American region is expected to grow up to 20% from 16% in 2021 due to their ability to bind to plastic and composite materials to lighten the weight of vehicles and applicability in battery assembly operations.
North America Automotive Adhesives & Sealants Market Trends
Government initiatives for electric vehicles to support the automotive production
North American automotive is one of the prominent sectors which helps to generate above 3% of its economy. Among all the 3 countries, the United States is the largest automotive producer, covering more than 65% of shares, followed by Mexico with 23% of shares and Canada with 8% of shares.
Vehicle sales in the region have majorly declined its overall production, owing to which the utilization of adhesives is impacted. In 2017-18 and 2018-19, the variation change has been recorded from -0.2% to -3.7%. Moreover, in 2019-20, due to the COVID-19 pandemic, regional production has been largely impacted. The shutdown of manufacturing facilities and the shortage of vehicle components due to disruption in the supply chain tend to constrain the production level. In terms of variation, the region has recorded about a 20% decline. However, in 2021, the demand for automotive is rising, which, on the other hand, may increase the utilization of adhesives across the region.
The EV market in North America is another opportunity for adhesives to grow. The rising production and adoption of EVs and Hybrid vehicles tend to raise the usage of adhesives for electronic component assembly in the vehicles. The United States is one of the largest producers of EVs globally as well as across the region. The federal government's goal in the United States is for EVs to account for 50% of new passenger vehicles and light truck sales by 2030. Simultaneously, a number of particular states have announced more aggressive targets. These factors tend to increase the demand for adhesives and will result in better growth in the forecast period.
North America Automotive Adhesives & Sealants Industry Overview
The North America Automotive Adhesives & Sealants Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 66.62%. The major players in this market are 3M, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA, Huntsman International LLC and Sika AG (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 End User Trends
4.1.1 Automotive
4.2 Regulatory Framework
4.2.1 Canada
4.2.2 Mexico
4.2.3 United States
4.3 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2028 and analysis of growth prospects)
5.1 Resin
5.1.1 Acrylic
5.1.2 Cyanoacrylate
5.1.3 Epoxy
5.1.4 Polyurethane
5.1.5 Silicone
5.1.6 VAE/EVA
5.1.7 Other Resins
5.2 Technology
5.2.1 Hot Melt
5.2.2 Reactive
5.2.3 Sealants
5.2.4 Solvent-borne
5.2.5 UV Cured Adhesives
5.2.6 Water-borne
5.3 Country
5.3.1 Canada
5.3.2 Mexico
5.3.3 United States
5.3.4 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
6.4.1 3M
6.4.2 Arkema Group
6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
6.4.4 Dow
6.4.5 DuPont
6.4.6 H.B. Fuller Company
6.4.7 Henkel AG & Co. KGaA
6.4.8 Huntsman International LLC
6.4.9 Illinois Tool Works Inc.
6.4.10 Sika AG
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ADHESIVES AND SEALANTS CEOS
8 APPENDIX
8.1 Global Adhesives and Sealants Industry Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
