ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
자동차용 접착 테이프 시장 규모는 2025년에 56억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 5.7%로 성장하여 2030년에는 74억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19의 대유행은 공급망을 혼란스럽게 하고 생산의 정체와 정지를 일으켰으며 경기 후퇴를 초래함으로써 자동차용 접착 테이프 시장에 큰 영향을 주었습니다.
주요 하이라이트
접착 테이프는 예측 기간 동안 전기자동차의 경량 실링 솔루션에 대한 수요가 높아짐에 따라 성장이 예상됩니다.
전동화와 자동화 동향의 고조는 자동차 제조업체에게 더 많은 과제를 제시하고 있습니다. 전기자동차의 높은 비용은 수요의 성장을 제한하는 과제입니다.
내열성과 낮은 VOC를 가지는 자동차용 접착 테이프 수요는 열 관리 효율을 향상시키고자 하는 유리한 기회를 만들어 냅니다.
아시아태평양은 전기자동차와 기존 자동차의 생산과 판매 증가를 고려했을 때 자동차용 접착 테이프 세계 시장 점유율이 가장 높습니다.
자동차용 접착 테이프 시장 동향
전기자동차와 하이브리드 자동차에서 접착 테이프 사용 증가
접착 테이프는 안전성을 높이고 차량 전체의 무게를 줄이기 위해 전기자동차의 배터리에 점차 사용되고 있습니다.
접착 테이프는 자동차 산업에서 차체의 외면에 부품을 설치하기 위해 사용되며 바니시 도포 시에 마모로부터 보호하고 조립 시에 지지력을 제공합니다.
전기자동차는 운영 비용이 낮고 운전이 원활한 이점으로 인해 세계적으로 인기를 끌고 있습니다.
전기자동차(EV)는 세계의 이산화탄소 배출 제로 대처를 위한 중요한 수단 중 하나입니다.
세계 여러 자동차 제조업체가 전기자동차에 투자하고 있습니다.
유럽연합(EU)은 2030년까지 3,000만대의 전기자동차를 도입하여 이 지역의 수송 부문으로부터의 탄소 배출량을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 각국은 EU의 계획에 따라 다양한 대책을 실시했습니다.
Chemnitz 자동차 연구소에 따르면 독일에서는 2022년에 전기차가 57만대 가까이 생산되었으며 2023년에는 100만대에 가까운 전기차가 생산되었습니다.
프랑스에서는 전기자동차의 신규 등록 대수가 증가하고 있습니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면 미국은 세계 3위 시장입니다. 또한 미국의 기업평균연비(CAFE) 규제는 2025년까지 신형 차의 평균 연비를 1갤런당 54.5마일로 끌어올려 석유에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다.
브라질 전기자동차협회(ABVE)에 따르면 2023년 1분기 경형 전기차 판매 대수는 1만4,787대로 2022년 동기(9,844대)를 50% 웃돌며 역대 최고의 판매 대수를 기록했습니다.
사우디아라비아는 전기자동차에 주력하고 있습니다. 정부는 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 EV를 추진하고 있습니다.
게다가 남아프리카에서도 전기차가 보급되고 있습니다.
세계 각국에서의 신재생에너지 차량 의무화, 각종 보조금, 연비 규제 등의 정책이 향후 수년에 걸쳐 경량 전기자동차 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 세계 최대의 전기자동차 생산지역이며 유럽과 북미가 뒤를 따르고 있습니다.
접착 테이프는 향후 양적 이유뿐만 아니라 자동차 산업에 필수적인 요소가 될 것으로 예상됩니다. 제조업체는 양면 접착 테이프나 전력 서지를 막는 독자적인 필름을 개발하고 있습니다. 배터리는 고온에 견딜 수 있는 불연성의 제품으로 보호할 수 있으며 따라서, 자동차 산업에서 접착 테이프 수요를 대폭 촉진하고 있습니다.
국제무역국(ITA)에 따르면 중국은 연간 판매 대수와 제조 생산량에서 세계 최대의 자동차 시장을 유지하고 있습니다. 중국의 전기자동차 정책에는 China 5 배출 기준 차량의 무제한 판매 허가, 전기자동차의 이용 촉진, 자동차 판매세의 인하, 병행 수입 정책의 강화 등이 포함됩니다.
자동차 산업의 성장 둔화에 대처하고 EV 시장을 촉진하기 위해 중국 정부는 2023년 상반기에 이러한 지원책을 부분적으로 재활성화했습니다. 정부는 자동차 산업에 대한 거액의 세제 우대 조치를 발표했습니다.
이 우대 조치는 전기자동차 및 기타 환경친화적인 자동차 판매를 촉진하기 위해 특별히 설계된 것입니다.
국제자동차건설기구(OICA)에 따르면 중국의 자동차 생산량은 2022년 3% 증가를 기록했으며, 2021년 2612만 1712대에서 2022년 2702만 615대로 증가했습니다.
인도는 EV의 성장 시장입니다. 인도에서는 정부가 시행하는 32억 달러의 인센티브 프로그램에 힘입어 EV와 부품 제조가 활발해지고 총 83억 달러의 투자를 유치하였습니다. 2023년 3분기 전기차 판매 대수는 37만 1,214대에 이르렀으며 2022년 3분기 대비 40% 성장을 기록했습니다.
JAMA가 발표한 신차 등록대수 데이터에 따르면 2023년 9월 일본 신차 시장은 8월의 39만 5,163대에서 11% 가까이 성장해 43만 7,493대에 달했습니다. 9월의 강력한 성장은 8월의 긍정적인 시장 개척에 뒤따라 이루어졌습니다. 3개월 연속으로 하락세에 있던 일본 시장은 8월에 성장세로 전환하였습니다. 8월 연간 판매량은 5억 3,600만대에 이르렀으며 7월의 침체기에서 28% 증가했습니다.
게다가 일본자동차판매연합(JADA)에 따르면 2022년 EV판매 대수가 증가하여 일본에서는 배터리식 전기자동차(BEV)가 5만 8,813대에 이르렀고 이는 2021년의 2.7배에 달했습니다. EV 수요를 촉진하기 위해 일본 정부는 신형 EV 구매에 보조금을 계속 제공하고 있으며, 2022년도의 보정 예산은 700억엔(5억 100만 달러)였습니다.
한국의 EV 시장은 급속도로 확대되고 있습니다. 한국전력거래소에 따르면 2022년 EV 판매 대수는 16만대에 달하였고 2021년 대비 60% 증가했습니다. 한국에서는 전기차와 관련된 다양한 투자도 이루어지고 있습니다. 예를 들어 현대자동차는 2023년 11월, 15억 2,000만 달러를 투자하여 EV 공장 건설을 시작했습니다.
이 시장은 많은 자동차 제조 공장 외에 저비용으로 확보할 수 있는 노동력, 낮은 원재료 가격, 동지역의 도시 인구 증가가 성장의 주된 요인이 되고 있습니다.
위 요인으로 인해 모두 예측 기간 중에 아시아태평양의 자동차용 접착 테이프 수요를 밀어 올릴 전망입니다.
자동차용 접착 테이프 산업 개요
자동차용 접착 테이프 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 주요 기업(순서부동)으로는 3M, Nitto Denko Corporation, Tesa SE, IPG, AVERY DENNISON CORPORATION 등을 들 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 성과
조사의 전제
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
전기자동차와 하이브리드 자동차에서 접착 테이프의 사용 증가
자동차에서 경량 재료의 채용
기타 촉진요인
억제요인
전기자동차와 충전소의 높은 비용
접착 테이프를 대체하는 핫멜트 접착제
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급자의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
백킹재
폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)
폴리염화비닐(PVC)
폴리프로필렌(PP)
종이
폴리아미드
기타 재료(스티로폼, 천 등)
접착제 유형
에폭시
아크릴
폴리우레탄
실리콘
기타 접착제 유형(고무계 접착제, 폴리에스테르 등)
용도
외장
내장
파워트레인
일렉트로닉스
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
멕시코
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
남아프리카
사우디아라비아
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)**/랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
3M
American Biltrite Inc.
Avery Dennison Corporation
Berry Global Inc.
Certoplast Technische Klebebander Gmbh
Coroplast Fritz Muller Gmbh & Co. Kg
Godson Tapes Private Limited
IPG
L&L Products
Lintec Corporation
Lohmann Gmbh & Co. Kg
Nitto Denko Corporation
Saint-Gobain
Scapa Group Ltd
Shurtape Technologies, LLC
Sika AG
Tesa SE
VIBAC Group SPA
제7장 시장 기회와 미래 동향
자동차용 접착 테이프의 장점
내열성 저VOC 자동차용 접착 테이프 수요
CSM
영문 목차
영문목차
The Automotive Adhesive Tape Market size is estimated at USD 5.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.46 billion by 2030, at a CAGR of 5.7% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic significantly impacted the automotive adhesive tape market by disrupting the supply chain, causing production to slow and shut down and an economic downturn. While the initial impact of COVID-19 was negative, the market is on a recovery path during the forecast period.
Key Highlights
The adhesive tapes are anticipated to witness growth due to the rising demand for a lightweight sealing solution in electric vehicles over the forecast period. In addition, adhesive tapes offer an attractive alternative to traditional mechanical fastening methods and play a vital role in the EV manufacturing sector.
Growing trends of electrification and automation are resulting in rising challenges for automotive manufacturers. The high cost of electric vehicles is a challenge that is likely to restrict the growing demand.
Demand for heat-resistant and low VOC automotive adhesive tapes creates lucrative opportunities to improve heat management efficiency. It is associated with IC engine cars and electric vehicles, as well as increasing the degree of freedom in vehicle interior design.
The Asia-Pacific region accounted for the most significant global automotive adhesive tape market share, considering the increasing production and sales of electric vehicles and conventional automobiles.
Automotive Adhesive Tape Market Trends
Rising Use of Adhesive Tapes in Electric and Hybrid Vehicles
The adhesive tapes are increasingly used in electric vehicle batteries to increase safety and reduce the vehicle's overall weight. The growing replacement of fasteners with adhesive tapes to improve the vehicle's aesthetics is anticipated to drive the market over the forecast period.
Adhesive tapes are used in the automotive industry to attach parts onto the outer surfaces of a car's body, offering protection against abrasion during varnishing and providing support during assembly. Adhesive tapes also serve a variety of purposes specific to automotive interiors.
Electric vehicles are gaining popularity across the globe owing to their benefits, such as being cheap to run and smooth to drive. Automotive manufacturers are investing in improving the power-to-weight ratio using lightweight materials, including composites and weight-saving bonding, joining, and fixing solutions.
Electric vehicles (EVs) are one of the important steps towards zero carbon emission initiatives globally. Many governments are supporting electric production and helping investors set up the necessary infrastructure. Moreover, the governments are also helping consumers through various subsidies to promote the use of electric vehicles.
Several automotive manufacturers across the globe are investing in electric vehicles. Nissan Motors, Toyota Motor Corporation, Mercedes-Benz, Tesla, Hyundai Motors, etc., started electric vehicle production, benefitting the automotive adhesive tapes market.
The European Union aimed to introduce 30 million electric vehicles on the road by 2030 to reduce emissions from the transportation sector in the region. Countries implemented different measures in line with the EU plan. For instance, the United Kingdom announced a ban on internal combustion engine vehicles by 2030.
According to the Chemnitz Automotive Institute, Germany produced nearly 570,000 units in 2022 and is expected to produce nearly 1 million electric vehicles by 2023. Germany received some investments in electric vehicles, which is likely to increase EV production. For instance, Tesla, a leading manufacturer of EVs, is planning to double its production capacity in Germany.
New electric vehicle registrations are rising in France. Until September 2023, the country's EV sales increased to 341,000 units, indicating 25% growth compared to the same period in 2022. According to media reports, Tesla is the leading EV brand in France.
According to the International Energy Agency (IEA), the United States is the third largest market in the world. In Q3 2023, the sales of EVs surpassed 300,000 units, which is a nearly 49.8% increase compared to Q3 2022. Furthermore, the Corporate Average Fuel Economy (CAFE) regulations in the United States aim to raise the average fuel efficiency of new cars and vehicles to 54.5 miles per gallon by 2025 to reduce the nation's dependence on oil.
According to the Brazilian Association of Electric Vehicles (ABVE), the first quarter of 2023 recorded the highest sales in the historical series, with 14,787 light electric vehicles sold, 50% more than the same period in 2022 (9,844).
Saudi Arabia is focusing on electric vehicles. The government is promoting EVs to reduce carbon emissions. The government aims to manufacture 500,000 units by 2030.
Furthermore, the electric vehicles are becoming popular in South Africa. In 2022, new 502 battery electric vehicles were registered in South Africa, according to the media reports.
Policies like new energy vehicle mandates, various subsidies, and fuel economy regulations in countries across the globe are anticipated to drive the demand for lightweight electric vehicles over the coming years. It is likely to propel the demand for adhesive tapes for automotive production.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific is the largest producer of electric vehicles in the globe. Europe and North America follow it. China, India, and Japan are some of Asia-Pacific's leading electric vehicle-producing countries.
Adhesive tape is expected to be an essential part of the automotive industry in the future, and not just for volume reasons. The battery of an electric car produces heat and voltage that must be protected to keep the user safe. As a result, manufacturers are developing double-sided adhesive tape and a unique film that prevents power surges. Batteries can be wrapped in nonflammable products that can withstand high temperatures. It, in turn, is significantly promoting the demand for adhesive tapes from the automotive industry.
As per the International Trade Administration (ITA), China remains the world's largest vehicle market in terms of annual sales volume and manufacturing output. Domestic production is expected to hit 35 million vehicles in 2025. In response to the pandemic, China's government implemented measures to boost automobile consumption. The measures include allowing China 5 5-emission standard vehicles to be sold without restrictions, promoting the use of electric vehicles, reducing car sales tax, and enhancing parallel import policies. The changes are expected to boost consumption by about USD 30 billion annually.
To address the slow growth of the automotive industry and to promote the EV market, the government of China partially reinvigorated these support measures in the first six months of 2023. In June 2021, the government of the People's Republic of China announced a huge tax incentive package for the automotive industry. The package, which will be implemented over four years, is estimated to amount to CNY 72.3 billion (USD 520 billion).
The incentives are specifically designed to promote the sale of electric vehicles and other eco-friendly vehicles. It is the most significant tax incentive package ever offered by the Chinese government for the automotive industry and reflects the government's efforts to promote growth amid slow auto sales.
According to the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA), automotive production in China registered an increase of 3% in 2022, increasing from 26,121,712 units in 2021 to 27,020,615 units in 2022.
India is a growing market for EVs. In India, EV and component manufacturing is ramping up, supported by the government's USD 3.2 billion incentive program, attracting investments totaling USD 8.3 billion. In the third quarter of 2023, the electric vehicle sales reached 371,214 units, registering a growth of 40% compared to Q3 in 2022.
In September 2023, Japan's new vehicle market grew by nearly 11% to reach 437.493 units from 395.163 units in the previous month, according to new vehicle registration data published by JAMA. The strong September growth follows a positive market development in August. After slowing for three consecutive months, the Japanese market picked up speed in August. The August sales rate reached an impressive 5,36 million units per year, a 28% increase from the weak July.
Furthermore, as per the Japan Automobile Dealers Association (JADA), EV sales increased in 2022 to reach 58,813 battery electric vehicles (BEVs) in Japan, 2.7 times more than in 2021. To encourage demand for EVs, the Japanese government continues to offer subsidies for purchases of new EVs with a revised budget of JPY 70 billion ( USD 501 million) for the fiscal year 2022.
The South Korean EV market is increasing at a fast pace. According to the Korea Power Exchange, EV sales reached 160 thousand units in 2022, an increase of 60% compared to 2021. The country is also receiving various investments related to electric vehicles. For instance, Hyundai Motors initiated an EV plant construction with an investment of USD 1.52 billion in November 2023.
The market is majorly driven by the availability of low labor at low cost, low raw material prices, and the growing urban population in the region, in addition to many automotive manufacturing plants.
All the factors above, in turn, boost the demand for automotive adhesive tapes in the Asia-Pacific region during the forecast period.
Automotive Adhesive Tape Industry Overview
The automotive adhesive tape market is partially consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include 3M, Nitto Denko Corporation, Tesa SE, IPG, and AVERY DENNISON CORPORATION, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Use of Adhesive Tapes In Electric and Hybrid Vehicles
4.1.2 Adoption of Lightweight Materials in Automotive
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 High Cost of Electric Vehicles and Charging Stations
4.2.2 Hot-melt Adhesives are Replacing Adhesive Tapes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size In Value)
5.1 Backing Material
5.1.1 Polyethylene Terephthalate (PET)
5.1.2 Polyvinyl Chloride (PVC)
5.1.3 Polypropylene (PP)
5.1.4 Paper
5.1.5 Polyamide
5.1.6 Other Backing Material (Foam, Cloth, etc.)
5.2 Adhesive Type
5.2.1 Epoxy
5.2.2 Acrylic
5.2.3 Polyurethane
5.2.4 Silicone
5.2.5 Other Adhesive Types (Rubber-Based Adhesives, Polyesters, etc.)
5.3 Application
5.3.1 Exterior
5.3.2 Interior
5.3.3 Powertrain
5.3.4 Electronics
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Mexico
5.4.2.3 Canada
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 South Africa
5.4.5.2 Saudi Arabia
5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 American Biltrite Inc.
6.4.3 Avery Dennison Corporation
6.4.4 Berry Global Inc.
6.4.5 Certoplast Technische Klebebander Gmbh
6.4.6 Coroplast Fritz Muller Gmbh & Co. Kg
6.4.7 Godson Tapes Private Limited
6.4.8 IPG
6.4.9 L&L Products
6.4.10 Lintec Corporation
6.4.11 Lohmann Gmbh & Co. Kg
6.4.12 Nitto Denko Corporation
6.4.13 Saint-Gobain
6.4.14 Scapa Group Ltd
6.4.15 Shurtape Technologies, LLC
6.4.16 Sika AG
6.4.17 Tesa SE
6.4.18 VIBAC Group S.P.A.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Benefits of Automotive Adhesive Tapes
7.2 Demand For Heat-resistant and Low VOC Automotive Adhesive Tapes
