United States (US) IT Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
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리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
미국의 IT 서비스 시장 규모는 2025년에 4,908억 6,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 6,715억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.47%를 나타낼 전망입니다.
비용을 절감하면서 성장을 촉진하기 위해 첨단 기술에 액세스하여 디지털에 더 집중하는 기업, 클라우드 기술 사용 증가, 기업 운영 예측 및 최적화를 위한 비즈니스 인텔리전스 사용으로 더 많은 수익을 올리는 기업들은 시장 성장을 촉진하는 중요한 IT 서비스 시장 동인 및 트렌드 중 일부입니다.
주요 하이라이트
디지털 전환 시대의 기업들이 온프레미스 IT 인프라 서비스를 업그레이드하고 일부 운영을 클라우드로 이전함에 따라 IT 의사결정권자는 규제 준수, 보안, 위험 감소 문제에 직면하고 있습니다.
또한, 새로운 정보 스토리지를 구축하거나 유지하는 대신 데이터를 클라우드로 이전함으로써 비용과 리소스를 절약할 수 있다는 인식이 높아지면서 클라우드 컴퓨팅 솔루션에 대한 수요와 그에 따른 이 지역의 온디맨드 IT 서비스 채택이 증가하고 있습니다.
이 지역의 IT 서비스는 5G, 블록체인, AR, AI와 같은 트렌드의 영향을 받을 것으로 보입니다. 5G 기술의 등장으로 기업들은 구내에 네트워크를 구축할 수 있게 될 것입니다. 디지털 전환을 통해 지역 주파수 대역을 기반으로 새로운 네트워크를 구축하거나 기존 네트워크를 LTE용으로 업그레이드할 수 있을 것으로 예상됩니다.
IT 서비스 시장 전망은 밝습니다. 하지만 데이터 유출 증가, 제품 맞춤화에 따른 비용 문제, 데이터 마이그레이션 등의 요인이 시장을 위협하는 요인으로 작용하고 있습니다.
미국 인구조사국에 따르면 코로나19 이후 미국의 소매 전자상거래 매출은 전 분기 대비 증가했습니다. 팬데믹 이후 전자상거래 매출의 엄청난 증가로 인해 시장 참여자들이 성장할 수 있는 기회가 창출될 것입니다. 팬데믹 이후 IT 서비스 시장에 상당한 투자를 한 조직이 눈에 띄게 증가했습니다. 다양한 최종 사용자 산업에서 진화하는 디지털 혁신 요구 사항을 해결하고 하이브리드 업무 환경을 강화해야 할 필요성이 이러한 성장을 주도하고 있습니다.
미국의 IT 서비스 시장 동향
주요 시장 점유율을 유지하는 IT 아웃소싱
대부분의 미국 기업은 인건비 절감을 위해 오랫동안 개발도상국에 IT 업무를 아웃소싱해 왔습니다. 미국에는 예측 기간 동안 미국의 해외 및 국내 IT 아웃소싱 시장에 활력을 불어넣는 IBM, DXC, Cognizant와 같은 주요 IT 아웃소싱 업체가 있습니다.
미국은 민간 및 정부 소유의 모든 기업에서 상당한 디지털 전환이 이루어지고 있으며, 이는 TCS, Infosys 등과 같은 시장 공급업체가 기업과 IT 아웃소싱 서비스 제공 계약을 체결하여 사업을 확장할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다.
예를 들어 미국에 기반을 둔 고용주는 미국 직원을 채용할 때 일련의 비용 매개변수를 고려합니다. 이러한 비용에는 채용, 사무실 공간, 컴퓨터 장비, 사무용 가구, 감독/교육, 품질 보증, 임금/급여, 연방보험부담법(FICA), 메디케어, 실업보험, 산재보험, 복지, 퇴직 플랜, 유급 휴일, 병가, 직원 이직, 사무용품, 인사 부서, 정부 규정 준수 감독 등이 포함됩니다.
이러한 비용 스택 중에서 IT 아웃소싱 옵션이 더 실용적입니다. 또한 글로벌 IT 서비스 공급업체들은 국내 시장 진출을 확대하기 위해 노력했습니다.
Onix Networking Corp, Innowise Inc 등 미국에서 활동하는 많은 중견 IT 서비스 기업은 마이크로소프트, 구글 등 글로벌 기술 기업과 파트너십을 맺고 IT 아웃소싱 서비스 역량을 강화하며 미국 내 시장 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 오닉스는 Google Cloud Partner Advantage 프로그램에 협력하여 애플리케이션 개발 파트너 전문 자격을 취득했다고 발표했습니다.
인더스트리 4.0에 따른 디지털화 추세는 IT 서비스의 리쇼어링, 즉 운영을 미국 본토로 다시 가져오는 것으로 이어졌습니다. 이는 정부가 국내 일자리 창출과 미국 경제의 부활을 목표로하고 있기 때문에 점점 더 인기를 얻고 있으며, 이는 국내 IT 아웃소싱 회사의 시장 확장을 지원하고 예측 기간 동안 시장을 주도 할 수 있습니다.
미국 노동 통계국은 현재와 2026년 사이에 고용이 31% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
가장 큰 최종 사용자 산업이 될 의료 분야
최근 미국에서는 첨단 신기술이 의료 산업을 변화시키고 있습니다.
의료 분야의 IT 서비스는 개별 조직부터 소규모 또는 대규모 멀티서비스 조직 및 프랜차이즈에 적합한 효율적이고 디지털 방식으로 접근 가능한 의료 서비스를 위한 인사이트 기반 솔루션을 구현할 수 있게 해줍니다.
또한 의료 기관이 의료 서비스 개선을 위해 의료 관행을 디지털화하는 데 집중하면서 미국 전역에서 의료 부문에서 IT 서비스 도입이 빠르게 증가하고 있습니다. 따라서 다양한 IT 서비스 제공업체들이 이 지역에 의료 IT 서비스를 도입하고 있습니다.
예를 들어, Damco의 HIPAA 민원 원격의료 솔루션은 의료 서비스 제공업체가 기존 의료 모델에 대한 보다 유리한 대안을 제공하는 고품질의 안전한 원격의료 서비스를 제공할 수 있도록 지원합니다. 인터넷과 모바일 장치를 사용하여 의사와 연결하여 화상 회의 또는 오디오폰 통화 통신을 활용하고, 온라인 예약을 예약하고, 실시간 상담을 받고, 원격으로 의료 치료에 대한 자세한 정보를 얻는 이 회사의 IT 서비스를 통해 환자는 어디에 있든 의료 서비스를 이용할 수 있습니다.
또한 정부는 의료 지출이 7조 1,147억 달러에 달할 것으로 예측하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. 미국에서 의료 분야의 디지털 혁신은 지불자, 의료 제공자 또는 기타 조직 등 기업 전반에 걸쳐 디지털 기능 또는 프로세스를 통합하는 것을 포함합니다.
디지털 시스템과 프로세스를 결합함으로써 디지털 혁신을 이룬 의료 서비스는 환자에게 개별화된 옴니채널 경험을 제공할 수 있습니다.
미국의 IT 서비스 시장 개요
미국 IT 서비스 시장은 세분화되어 있으며, 현재 IBM, TCS, Wipro, Microsoft, Capgemini 등 주요 업체들이 상당한 고객 기반을 확보하고 있는 것으로 조사되고 있습니다. 이러한 업계 리더들은 시장 입지를 유지하고 고객을 유지하기 위해 강력한 경쟁 전략을 사용하면서 지속적으로 서비스를 개선하고 있습니다.
2023년 10월, IBM은 고객의 보안 대응 시간을 단축하는 동시에 최대 85%의 경보를 자동으로 에스컬레이션하거나 종결하는 기능을 포함한 새로운 AI 기술을 통해 관리형 탐지 및 대응 서비스 제품의 다음 단계 진화를 발표했습니다. 새로운 위협 탐지 및 대응 서비스(TDR)는 기존 보안 도구와 투자는 물론 클라우드, 온프레미스, 운영 기술(OT) 등 고객의 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 모든 관련 기술의 보안 경고를 연중무휴 24시간 모니터링, 조사 및 자동화된 해결을 제공합니다.
2023년 7월, 타타 컨설팅 서비스(TCS)는 GE 의료의 IT 운영 모델 전환을 촉진하기 위해 GE 의료 테크놀로지스(GE HealthCare Technologies Inc.)와의 오랜 파트너십을 연장했습니다. 이 협력은 주로 애플리케이션 포트폴리오를 감독하고 혁신을 촉진하기 위한 새로운 운영 모델을 도입하여 GE 의료의 글로벌 IT 기능을 디지털 방식으로 개편하는 데 초점을 맞출 것입니다. TCS는 엔터프라이즈 IT 애플리케이션의 개발, 유지보수, 합리화 및 표준화를 감독할 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁도
대체품의 위협
업계 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
규제 상황
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
산업 전반에 걸친 디지털 혁신의 가속화 및 신기술 채택
비 핵심 운영을 아웃소싱하여 핵심 역량 활용에 대한 강조 증가
시장 성장 억제요인
데이터 보안, 사용자 정의 및 데이터 마이그레이션
비교 분석 Tier 1(대형) 과 Tier 2(중견) IT 서비스 벤더
인하우스와 아웃소싱 분석
제6장 시장 세분화
부문별
IT 컨설팅 및 구현
IT 아웃소싱
비즈니스 프로세스 아웃소싱
기타 부문
최종 사용자별
제조업
정부기관
BFSI
의료
소매 및 소비재
물류
기타 최종 사용자
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
IBM Corporation
Accenture PLC
Microsoft Corporation
Infosys Limited
Wipro Limited
TATA Consultancy Services Limited
Capgemini SE
Atos SE
HCL Technologies Limited
Leidos Holdings, Inc.
Sphere Partners LLC
Kanda Software
Fingent Corp.
Intetics Inc.
Integris
Synoptek, LLC
Simform
MAS Global Consulting
Algoworks Solutions Inc
Icreon Holdings Inc
DevDigital LLC
Slalom, Inc.
VATES SA
Computer Solution East, Inc.
Perficient, Inc.
Innowise Group
Velvetech LLC
CHI Software
Edafio Technology Partners
VLink, Inc.
Ardem Incorporated
Unity Communications
Accedia
Intersog
Galaxy Weblinks LTD
Wave Access USA
Centricsit LLC
A3 Logics
Bottle Rocket LLC
Premier BPO, LLC
Sumerge
Peak Support, LLC
Progent Corporation
Sciencesoft USA Corporation
Intellectsoft US LLC
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The United States IT Services Market size is estimated at USD 490.86 billion in 2025, and is expected to reach USD 671.57 billion by 2030, at a CAGR of 6.47% during the forecast period (2025-2030).
Firms focusing more on digital with access to advanced technologies for driving growth while decreasing cost, growing usage of cloud technologies, and using business intelligence for forecasting and optimizing company operations to earn more increased revenues are a few of the critical IT Services Market drivers and trends fueling the growth of the market. Growing data security and privacy protection considerations drive the demand for IT services from companies across various industry verticals.
Key Highlights
IT decision-makers face regulatory compliance, security, and risk reduction issues as businesses in the digital transformation era upgrade their on-premises IT infrastructure services and move some of their operations to the cloud.
Moreover, The demand for cloud computing solutions and, consequently, the adoption of ondemand IT services in the region is driven by increasing awareness amongst businesses that they can save money and resources by shifting their data to a cloud rather than building or maintaining new information storage.
The IT services acorss the region are likely to be influenced by trends such as 5G, Blockchain, AR and AI. It's likely that companies will be able to set up networks in their premises with the arrival of 5G technology. It is expected that digital transformation will allow the establishment of new networks based on local frequency bands or to upgrade existing ones for LTE.
IT service market has a positive outlook in the country. Still, factors such as growing data breaches, cost concerns over product customization, and data migration are some of the reasons posing a threat to the market.
According to the US Census Bureau, post-COVID-19, retail e-commerce sales in the United States were rise over the previous quarter. The opportunity for market players to grow after the pandemic would be created by such a huge increase in ecommerce sales. There has been a noticeable increase in organisations that have made significant investments to the IT services market since the pandemic. The need to address evolving digital transformation requirements in different end user industries and to strengthen the hybrid workplace environment is primarily driving this growth.
United States (US) IT Services Market Trends
IT Outsourcing to Hold Major Market Share
The majority of US companies have long outsourced IT work to developing economies to save on labor costs. The country houses major IT outsourcing players such as IBM, DXC, and Cognizant, which fuels the country's offshore and onshore IT outsourcing market during the forecast period.
The country has been registering significant digital transformations across all private and government-owned businesses, creating an opportunity for market vendors, such as TCS, Infosys, etc., to expand their businesses by contracting with the enterprises for their IT outsourcing service offerings.
A US-based employer, for instance, considers a set of cost parameters while hiring a US-based employee. These costs include recruiting, office space, computer equipment, office furniture, supervision/training, quality assurance, wage/salary, Federal Insurance Contributions Act (FICA), Medicare, unemployment insurance, workman's comp, benefits, retirement plan, paid holidays, sick days, employee turnover, office supplies, human resources department, and government regulations compliance oversight.
Amongst these cost stacks, the IT outsourcing option becomes more viable. The global IT services vendors also Additionally, the global IT services vendors resorted to expanding their footprints in the country. Such action clearly indicates demand soaring for IT outsourcing from local companies. In order to offer digital transformation services to clients in the smart manufacturing, insurance, aerospace and defence sectors, HCL Technologies has established a global delivery centre in the country.
Many midscale IT service companies operating in the US, such as Onix Networking Corp, Innowise Inc., etc., have been partnering with global technology companies, such as Microsoft and Google, to increase their IT outsourcing service capabilities, supporting the market growth in the country. For instance, in February 2023, Onix announced that it has collaborated in the Google Cloud Partner Advantage program to gain the application Development Partner Specialization. It expanded its IT outsourcing service, offering the capability and capacity to build customer solutions in the Application Development field using Google Cloud technology.
The digitization trend in the country with Industry 4.0 has led to the reshoring of IT services, i.e., bringing operations back to the US shores. This has become increasingly popular as the government has been aiming to create domestic jobs and help in the resurgence of the American economy, which can support the market expansion of IT outsourcing companies in the country and drive the market during the forecast period.
The Bureau of Labor Statistics in the United States estimates that there will be a 31% increase in employment between now and 2026. In addition, in this period, approximately 255,400 IT jobs are expected to be created. About 0.36 million people were employed by the public sector and about 0.083 million for information industries within the United States.
Healthcare to be the Largest End-user Industry
Advanced and emerging technologies have recently transformed healthcare in the United States. In response to the changing regulatory environment, hospitals and doctor's offices have introduced new technology that improves quality of care for patients. High technology operations are now being carried out at medical facilities in the country, placing advanced technologies in the hands of talented professionals.
IT services in the healthcare sector enable the implementation of insights-driven solutions for efficient and digitally accessible healthcare that suit individual organizations to small or big multiservice organizations and franchises. Additionally, these services help healthcare customers streamline integrated care delivery for better clinical, financial, and operational outcomes.
Moreover, the implementation of IT services in the healthcare sector is rapidly rising across the United States as healthcare organizations focus on digitizing healthcare practices for improved care. Therefore, various IT service providers are introducing healthcare IT services in the region.
For example, Damco's HIPAA complaint telemedicine solution enables healthcare providers to offer quality and safe telehealth services that give a more favourable alternative to traditional medical models. By using the Internet and mobile devices to connect with doctorsleveraging videoconferencing or audiophone call communications, booking online appointments, undergoing real time consultations, getting more information about medical treatments remotely, this company's IT service enables patients to access healthcare services from wherever they are.
Furthermore, the government has forecasted the healthcare expenditure to reach USD 7.147 trillion, thereby contributing to the market growth. In the United States, digital transformation in healthcare involves the integration of digital functions or processes across the enterprise - be it a payer, a provider, or another organization.
By combining digital systems and processes, digitally transformed healthcare can offer its patients individualized and omnichannel experiences. Advancements in electronic medical records or other initiatives striving for medical interoperability reflect the recent shift toward the digital transformation of healthcare in the United States. Such developments are boosting the adoption of IT services in the United States.
United States (US) IT Services Market Overview
The USA IT service market is fragemnted and is under examination is currently dominated by major players, including IBM, TCS, Wipro, Microsoft, and Capgemini, all of whom boast substantial client bases. These industry leaders are continuously elevating their offerings, employing robust competitive strategies to maintain their market presence and retain their clientele. This intense competition characterizes the market landscape, with high levels of rivalry expected to persist throughout the forecasted period as these players tailor their services to meet the diverse needs of their customers.
In October 2023 - IBM has announced the next evolution of its managed detection and response service offerings with new AI technologies, including the ability to automatically escalate or close up to 85% of alerts, while helping to accelerate security response timelines for clients. Where the new Threat Detection and Response Services (TDR) provide 24x7 monitoring, investigation, and automated remediation of security alerts from all relevant technologies across client's hybrid cloud environments - including existing security tools and investments, as well as cloud, on-premise, and operational technologies (OT)
In July 2023, Tata Consultancy Services (TCS) extended its longstanding partnership with GE HealthCare Technologies Inc. (GE HealthCare) to facilitate the transformation of GE Healthcare's IT operating model. This collaboration will primarily focus on digitally revamping GE HealthCare's global IT function by introducing a novel operating model for overseeing its application portfolio and fostering innovation. TCS will oversee the development, maintenance, rationalization, and standardization of its enterprise IT applications.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Degree of Competition
4.2.5 Threat of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the market
4.5 Regulatory Landscape
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Acceleration of Digital Transformation Across Industries and Adoption of New Technologies
5.1.2 Growing Emphasis on Leveraging the Core Competencies by Outsourcing Non-core Operations
5.2 Market Restraints
5.2.1 Data Security, Customization, and Data Migration
5.3 Comparative Insights: Tier 1 (Large) vs Tier 2 (Medium) IT Services Vendors
