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반도체 장비 시장 규모는 2025년에 1,330억 7,000만 달러, 2030년에는 1,624억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.07%를 나타낼 전망입니다.
세계의 반도체 산업은 스마트폰과 고도 가전 등의 디바이스의 동시 성장, 자동차 산업의 성장에 의해 견인되고 있습니다.
주요 하이라이트
이러한 산업은 무선 기술(5G)과 인공지능과 같은 기술의 변천에 의해 견인되고 있습니다. 고성능, 저비용 반도체 수요의 꾸준한 증가 등 몇 가지 요인들이 단기, 중기, 장기간에 걸쳐 다양한 영향을 주면서 시장을 견인하고 있습니다.
5G 배포는 시장을 견인하는 중요한 요소 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 5G의 확대는 무선 산업의 확대로 이어져 증강현실, 미션 크리티컬한 서비스, 고정 무선 액세스, 사물 인터넷 등의 혁신을 가능하게 하기 때문입니다.
또한, 노드와 웨이퍼 사이즈의 미세화 등 반도체 업계의 점진적인 변천에 따라 초대규모 집적 기술을 위한 웨이퍼 사이즈의 확대 수요가 반도체 장비의 성장을 가속하고 있습니다. 또한, 웨이퍼의 미세화에 수반하는 코스트 업이나 검사 과제로부터, 웨이퍼 제조업체는 프로세스 모니터를 베어 웨이퍼로부터 생산용 웨이퍼로 이행하고 있습니다.
300mm 실리콘 웨이퍼의 세계 수요는 왕성하고 200mm 웨이퍼 수요도 최근 급증하고 있습니다. SEMI에 따르면, 200mm 팹은 2017년부터 2022년 사이에 세계 월별 60만장 이상의 웨이퍼를 추가할 준비를 진행하고 있습니다. 이러한 추세는 조사한 시장 성장의 카탈리스트 역할을 할 것으로 예상됩니다.
COVID-19 팬데믹은 2020년 전반에 세계, 특히 중국의 반도체 공급망과 생산 공정을 혼란시켰습니다. 주요 원인은 노동력 부족으로, 그 동안 몇몇 반도체 기업들이 운영을 중단했습니다. 이 때문에 반도체에 의존하는 최종 제품 기업이 어려움을 겪었습니다.
반도체 장비 시장 동향
소비자 일렉트로닉스 수요 증가
소비자 일렉트로닉스는 가장 급성장하는 분야이며 시장 확대에 크게 기여하고 있습니다. 인구 증가와 함께 증가할 것으로 예상되는 스마트폰 성장이 이 시장의 주요 원동력이 되고 있습니다. 태블릿, 스마트폰, 랩톱 컴퓨터, 웨어러블 가젯 등 제품 수요가 증가함에 따라 소비자 일렉트로닉스가 업계를 이끌고 있습니다. 반도체 기술이 발전함에 따라 머신러닝과 같은 새로운 시장 분야가 빠르게 통합되고 있습니다.
자동차, 의료기기, 스마트 디바이스, 스마트 홈, 웨어러블 등의 아이템이 계속 개선되고 있기 때문에 반도체의 통합은 광범위한 현상이 되고 있습니다. 또한 소비자의 소형화 지향에서 반도체를 원칩화하는 동향도 확대하고 있습니다. 반도체를 제조하는 기계는 반도체를 원칩에 집적할 수 있게 되어 기세를 늘리고 있습니다.
2021년 말까지 모바일 계약 수는 약 82억입니다. 2027년 말에는 약 91억건에 달할 것으로 예상됩니다. 모바일 광대역 가입 비율은 같은 시기에 84%에서 93%로 상승할 수 있습니다. 예측 기간이 끝나면 독특한 모바일 고객 수는 2021년 말 61억 명에서 67억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.
스마트폰 관련 계약은 여전히 증가하고 있습니다. 2021년 말 시점의 계약수는 63억 건으로, 전 휴대전화 계약수의 77% 가까이를 차지합니다. 2027년에는 모든 휴대전화 가입자의 87%에 해당하는 78억 건으로 증가할 것으로 예상됩니다.
반도체 장비 시장은 보다 빠르고 효과적인 메모리 솔루션 수요에 의해 견인되고 있습니다. 이러한 반도체는 더욱 복잡해지고 중앙 집중식 메모리 작업을 처리할 수 있습니다. 전반적으로 IP 솔루션 공급자에 대한 의존도가 높아지면서 시장에 많은 투자가 이루어지고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
반도체 장비는 일부 국가에 매우 집중되어 있으며 일부 주요 국가 이외의 판매는 매우 제한적이거나 존재하지 않습니다. 중국은 성숙한 반도체 기술의 필수 생산국으로 크게 성장하고 있습니다. 한편 중국 정부는 반도체 산업을 경제 성장과 기술 리더십의 원동력으로 우선시하고 있습니다. 2030년까지 세계 반도체 생산 능력의 약 40%를 새롭게 추가할 것으로 예상되고 있습니다.
또한 2022년 4월에는 자동 테스트 장치의 선두 공급업체인 테라다인사가 중국의 주요 마이크로컨트롤러 유닛(MCU) 및 보안 집적 회로(IC) 칩 제조업체인 네이션스 테크놀로지스사에 J750 반도체 테스트 플랫폼의 7,000대째 출하를 했다고 발표했습니다.
제조 기회를 향상시키는 스마트 전자 디바이스의 채용 확대와, 다양한 용도에의 일렉트로닉스의 대폭적인 통합이, 일본에서의 반도체 장비의 성장을 가속하는 주된 요인이 되고 있습니다. 또한 다양한 최종사용자 산업에 대한 IoT, 인공지능, 커넥티드 디바이스의 통합이 이 나라의 반도체 장비 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
국제 업계 단체인 SEMI에 따르면 자동차와 고성능 컴퓨팅 디바이스에 사용되는 칩의 왕성한 수요로 대만은 올해 전 공정의 칩 제조 장치에 세계 최대의 지출을 실시하는 나라가 될 것으로 예상되고 있습니다. 대만 제조 장비에 대한 지출은 연간 52% 증가한 340억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
한국을 비롯한 주조의 주요 거점은 자국의 산업현재 확대를 위해 점점 투자와 장려를 강화하고 있습니다. 게다가 통상산업에너지부는 칩 수출이 2030년까지 2배의 2,000억 달러가 될 전망이라고 발표했습니다. 또한 정부는 서울 남쪽에 수십 킬로미터에 달하는 'K 반도체 벨트'를 구축해 칩 설계자, 제조업체, 공급업체를 집결시키려 하고 있습니다. 이 공장은 세계 칩 부족 가운데 주요 반도체 기업과 공급업체가 집적하여 세계 반도체 산업의 한국 경쟁력을 극복하고 주요 반도체 재료 및 장비 공급을 현지화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
반도체 장비 산업 개요
반도체기기시장 경쟁기업 간의 적대관계는 중간 정도로 높습니다. 기업의 전문화는 중소기업 산업에서 경쟁하는 데 필요한 고액의 R&D 투자와 자본 지출에 의해 추진되고 있습니다. 주요 기업으로는 어플라이드 머티리얼스, ASML 홀딩 세미컨덕터 컴퍼니, KLA Corporation 등이 있습니다. 이 시장의 최근 동향을 소개합니다.
2022년 5월 : SCREEN 홀딩스는 반도체 산업의 환경 부하 저감에 대한 노력을 강화했습니다. 그러나 반도체 디바이스에 대한 의존도가 높아짐에 따라 제조 공정에서 발생하는 환경 부하는 반도체 업계 공통의 과제가 되고 있습니다. 이러한 과제를 배경으로 SCREEN SPE는 세계를 선도하는 혁신가인 IMEC이 주도하는 '서스테이너블 반도체 기술 및 시스템 조사 프로그램'에 참여하기로 합의했습니다. 이 프로그램은 반도체 산업 전체의 환경 부하 저감에 공헌하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
2022년 2월 : 대만의 세계 반도체 파운드리인 유나이티드 마이크로 일렉트로닉스 코퍼레이션(UMC)은 싱가포르에 새로운 첨단 제조 시설을 건설할 계획을 발표. 새로운 시설은 Passile Lis에있는 Fab12i로 알려진 기존 공장 옆에 건설됩니다. 투자 총액은 50억 달러. 신웨이퍼 공장은 월산 3만장의 생산능력을 가지며 2024년 후반에 생산을 시작할 예정입니다. UMC에 따르면 이 공장은 싱가포르에서 가장 진보된 반도체 파운드리 중 하나가 되어 22nm 및 28nm 칩을 생산합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
대체품의 위협
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
소비자용 전자 기기 수요 증가
업계별 AI, IoT, 커넥티드 디바이스의 보급
시장 성장 억제요인
기술의 다이나믹한 성질에 의해 제조 설비에 수회의 변경이 필요
제6장 시장 세분화
기기 유형별
프론트엔드 기기
리소그래피 장치
에칭 장비
성막 장치
측정, 검사장치
재료 제거 및 세정 장치
포토레지스트 처리 장치
기타 기기
백엔드 기기
테스트 장비
조립 및 포장기기
공급 체인 진입별
IDM
OSAT
파운드리
지역별
북미
유럽
아시아태평양
중국
일본
대만
한국
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Applied Materials Inc.
ASML Holding Semiconductor Company
Tokyo Electron Limited
Lam Research Corporation
KLA Corporation
Veeco Instruments Inc.
Screen Holdings Co. Ltd
Teradyne Inc.
Hitachi High-Technologies Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
SHW
영문 목차
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The Semiconductor Equipment Market size is estimated at USD 133.07 billion in 2025, and is expected to reach USD 162.45 billion by 2030, at a CAGR of 4.07% during the forecast period (2025-2030).
The global semiconductor industry is driven by the simultaneous growth of smartphones and other devices, such as advanced consumer electronics, and the growth of the automotive industry.
Key Highlights
These industries are driven by technology transitions such as wireless technologies (5G) and artificial intelligence. Several factors, including a steady rise in the demand for high-performance and low-cost semiconductors, drive the market with varying impacts over the short, medium, and long term.
The deployment of 5G is expected to be one of the key factors driving the market. This is because the expansion of 5G would lead to the expansion of the wireless industry and enable innovations like augmented reality, mission-critical services, fixed wireless access, and the Internet of Things.
Furthermore, with the gradual transitions in the semiconductor industry, such as the miniaturization of nodes and wafer sizes, the demand for increasing the wafer sizes for ultra-large-scale integration technologies has fostered the growth of semiconductor equipment. Moreover, fab manufacturers are shifting process monitors from bare wafers to production wafers due to the higher cost and inspection challenges faced by wafer miniaturization.
The global demand for 300 mm silicon wafers is strong, and the demand for 200 mm has also seen a surge in recent years. According to SEMI, 200 mm fabs are gearing up to add over 600,000 wafers per month across the world during 2017-2022. Such trends are further expected to act as catalysts for the growth of the market studied.
The COVID-19 pandemic disrupted the supply chains and production processes of semiconductors worldwide, especially in China, during the first half of 2020. The primary reason was a labor shortage, during which several semiconductor companies suspended operations. This created a crunch for end-product companies that depend on semiconductors.
Semiconductor Equipment Market Trends
Increasing Demand for Consumer Electronic Devices
Consumer electronics is the fastest-growing segment and contributes significantly to market expansion. The growth of smartphones, which is predicted to increase with population growth, is the key driving force for this market. Consumer electronics drive the industry due to the increased demand for products such as tablets, smartphones, laptop computers, and wearable gadgets. As semiconductor technology advances, new market areas, such as machine learning, are rapidly being integrated.
Due to ongoing improvements in items, including cars, medical equipment, smart devices, smart homes, and wearables, semiconductor integration has become a widespread phenomenon. Additionally, the trend of combining semiconductors into a single chip is expanding due to the consumers' desire for small-sized devices. The machinery used to manufacture semiconductors is gaining momentum since it makes it possible to assemble semiconductors on a single chip.
There were approximately 8.2 billion mobile subscriptions by the end of 2021. This is anticipated to reach nearly 9.1 billion by the end of 2027. The percentage of mobile broadband subscriptions may rise from 84% to 93% at the same time. By the end of the forecast period, there are expected to be 6.7 billion unique mobile customers, up from 6.1 billion at the end of 2021.
Smartphone-related subscriptions are still increasing. There were 6.3 billion at the end of 2021, making up nearly 77% of all mobile phone subscriptions. By 2027, this is anticipated to increase to 7.8 billion, or 87% of all mobile subscribers.
The semiconductor equipment market is driven by the demand for quicker and more effective memory solutions. These semiconductors are becoming more complicated and can handle intensive memory operations. Overall, the market is seeing significant investments due to the increased reliance on IP solution providers.
Asia-Pacific Expected to Hold Significant Market Share
The semiconductor equipment is highly concentrated in a few countries, and sales of this equipment are very limited or non-existent outside some major countries. China has grown significantly as an essential producer of mature semiconductor technologies. On the other hand, the Chinese government continues to prioritize the semiconductor industry as a driver of economic growth and technological leadership. It is expected to add roughly 40% of the new global capacity by 2030.
Further, in April 2022, Teradyne Inc., a leading supplier of automated test equipment, announced the shipment of the 7,000th unit of its J750 semiconductor test platform to Nations Technologies, a leading microcontroller unit (MCU) and security integrated circuit (IC) chip maker in China.
The growing adoption of smart electronic devices that improve manufacturing opportunities and the significant integration of electronics into various applications are the key factors driving the growth of semiconductor equipment in Japan. Moreover, the incorporation of IoT, artificial intelligence, and connected devices into various end-user industries are expected to drive the semiconductor equipment market in the Country.
Due to the robust demand for chips used in vehicles and high-performance computing devices, Taiwan is expected to become the world's largest spender on front-end chip manufacturing equipment this year, according to the international trade group SEMI. Taiwanese fab equipment spending is expected to rise by 52% yearly to USD 34 billion.
South Korea and other major hubs for foundries are increasingly investing and incentivizing to expand the industry presence of their respective countries. In addition, the Ministry of Trade, Industry, and Energy announced that chip exports are expected to double to USD 200 billion by 2030. Furthermore, the government seeks to build a "K-Semiconductor belt" that stretches dozens of kilometers south of Seoul and brings together chip designers, manufacturers, and suppliers. These plants aim to sharpen South Korea's competitive edge in the global semiconductor industry and localize major semiconductor materials and equipment supplies with key semiconductor companies and their suppliers working in clusters amid a global chip shortage.
Semiconductor Equipment Industry Overview
The intensity of competitive rivalry is moderately high in the semiconductor equipment market. Firm specialization is driven by the high R&D investments and capital expenditures required to compete in the SME industry. Some key players are Applied Materials Inc., ASML Holding Semiconductor Company, and KLA Corporation. A few recent developments in this market are:
May 2022: SCREEN Holdings increased its efforts to reduce the environmental impact of the semiconductor industry. However, as reliance on semiconductor devices has grown, the environmental impact created by the manufacturing processes has become a shared concern for the semiconductor industry. With this challenge in mind, SCREEN SPE agreed to join the Sustainable Semiconductor Technologies and Systems research program led by IMEC, a world-leading innovator. The program is designed to help the semiconductor industry reduce its overall environmental impact.
February 2022: United Microelectronics Corporation (UMC), a Taiwanese global semiconductor foundry, announced its plans to build a new advanced manufacturing facility in Singapore. The new facility would be built next to its existing plant, known as Fab12i, in Pasir Ris. The total investment for the planned project was USD 5 billion. The new wafer fab facility would have a monthly capacity of 30,000 wafers, with production expected to start in late 2024. According to UMC, it would also be one of the most advanced semiconductor foundries in Singapore and will produce 22 nm and 28 nm chips.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitutes Products
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Demand for Consumer Electronic Devices
5.1.2 Proliferation of AI, IoT, And Connected Devices Across Industry Verticals
5.2 Market Restraints
5.2.1 Dynamic Nature of Technologies Requires Several Changes in Manufacturing Equipment
