오프쇼어 AUV 및 ROV 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Offshore AUV And ROV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1686529
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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오프쇼어 AUV 및 ROV 시장 규모는 2025년에 28억 3,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 7.69%로 성장할 전망이며, 2030년에는 41억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 오프쇼어 석유 및 가스 생산 활동 증가, 오프쇼어 풍력 발전 산업의 성장, 석유 및 가스 폐지 활동 증가 등의 요인이 예측 기간 중의 오프쇼어 AUV 및 ROV 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 기후 변화에 대한 주력을 강화하는 것을 계획하고 있는 국가나, 장래적으로 해양 탐사 활동을 금지하는 것을 계획하고 있는 국가는 시장의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 하지만 기술 혁신 및 기술 진보로 석유 및 가스, 해상 풍력, 조사 등의 산업에서 오프쇼어 AUV 및 ROV의 이용이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 북미는 큰 성장이 예상되고 수요의 대부분은 미국이나 멕시코 등의 나라들로부터 가져옵니다.
오프쇼어 AUV 및 ROV 시장 동향
석유 및 가스 부문이 시장을 독점
- AUV 및 ROV는 해저 인프라 건설, 모니터링, 조사 미션을 위한 위치결정 및 지침에 사용됩니다. 오프쇼어 석유 및 가스 엔지니어링에 있어서 수중 탐사기의 용도에는, 가이드 시추 작업, 해저 관측, 정점 샘플링, 자켓 설치에 관련되는 보조 작업, 석유 및 가스 파이프라인의 부설, 오프쇼어 시설의 유지보수 등이 포함됩니다.
- 세계의 주요 경제국이 여전히 석유 기반의 제품에 크게 의존하고 있기 때문에 석유 및 가스에 대한 의존도는 높아지고 있습니다. 석유 및 가스 산업은 국제 정치 및 경제에 절대적인 영향력을 가지고 있습니다.
- 2022년 세계 석유 생산량은 전년 대비 4.18% 증가한 9,384만 8,000배럴/일을 기록했습니다. 세계 인구 증가는 1차 에너지 소비의 증가에 반영되어 2011년 520.90엑사줄에서 2022년 604.04엑사줄이 되었습니다.
- 세계 탄화수소의 잠재 매장량의 대부분은 해저에 잠들어 있습니다. 탄화수소 산업은, 석유 및 가스의 발견과 그 생산을 성공시키기 위해서, 해상의 조건에 적합한 기술을 개발했습니다.
- 석유 및 가스 시추 장치는 수심 2마일에서 조업하는 일도 있습니다. 이러한 심해의 유정이나 파이프라인 시스템의 대부분은, 설치, 검사, 수리, 유지보수를 무인 수중 비클에 의지하고 있습니다.
- 최근 몇몇 국가가 석유 및 가스의 해양 부문에 적극적으로 임하고 있어 해저 유전으로부터의 증산을 향한 투자를 목격하고 있기 때문에 AUV 및 ROV의 활약의 장소가 태어나고 있습니다.
- 2022년 5월, Shell과 Petrrobras는 Saipem과 계약을 맺고 2개의 에너지 회사가 운영하는 브라질 앞바다의 2개의 초심해 유전 점검 캠페인을 포함한 2개의 파일럿 프로젝트에 FlatFish 해저 드론을 사용했습니다.
- 또한 2022년 8월 인도의 석유 및 천연가스공사는 엑손모빌사와의 사이에서 동국의 동해안과 서해안에서의 심해탐사에 관한 기본합의서(HoA) 를 체결했습니다. 양사는 동부 앞바다에서는 크리슈나 고다바리 해분과 카우베리 해분을, 서부 해안에서는 쿠치 뭄바이 해역을 중점적으로 탐사할 예정입니다.
- 따라서, 상기의 측면으로부터, 오프쇼어 AUV 및 ROV 수요는 예측 기간 중에 석유 및 가스 분야에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
북미가 큰 성장을 이룰 전망
- 북미는 세계적으로 가장 발달한 오프쇼어 석유 및 가스 산업의 하나이며, 주요 중점 지역은 멕시코 만과 알래스카 앞바다 지역의 방대한 매장량입니다. 시추 심도가 해마다 깊어지면서 기술적으로 회수 가능한 매장량도 대폭 증가해 투자가 활발해지고 있습니다.
- 산업화의 진전과 연구개발에 대한 투자에 의해 북미는 예측 기간중, 오프쇼어 AUV 및 ROV의 최대 시장의 하나가 될 것으로 예상됩니다.
- 미국은 방위 분야와 AUV·ROV의 연구개발에 다액의 투자를 실시하고 있기 때문에 석유 및 가스, 해운, 신재생 에너지와 같은 다른 관련 오프쇼어 분야는 조사된 시장의 기술 진보로부터 큰 이익을 얻고 있습니다. 따라서 이 지역은 AUV 및 ROV 기술의 최전선에 있습니다. 이 지역의 AUV 및 ROV 제조업체는, 그 제품을 전세계에 수출하고 있습니다.
- 이 지역은 세계적으로 가장 발달한 해양석유 및 가스 산업 중 하나이며, 주요 중점지역은 멕시코만과 알래스카 해안지역의 방대한 매장량입니다. 시추 심도가 해마다 깊어짐에 따라 기술적으로 회수 가능한 매장량이 대폭 증가하고, 그것이 투자의 확대를 끌어당기고 있습니다.
- 미국이 석유 및 가스 생산능력 확대에 많은 투자를 했기 때문에 멕시코만은 AUV 및 ROV 수요에 세계 핫스팟이 되었습니다. 2022년 멕시코만 지역은 미국의 오프쇼어와 탄화수소 총 생산량의 각각 97%와 15%를 차지했습니다. 이 지역은, 오프쇼어 리그의 전개 밀도가 세계에서 가장 높은 지역의 하나이며, 생산 및 시추 플랫폼, 해양 선박, 파이프라인 네트워크 등, 기타 석유 및 가스 인프라로 구성되어 있습니다.
- ROV 및 AUV 기술이 점점 합리적인 가격이 되고 있기 때문에 미국의 석유 및 가스 생산자는 ROV 및 AUV 서비스를 통해 해저 자산과 해수면 데이터를 얻고 정기적인 유지 보수 작업을 실시하기 위해 ROV 및 AUV 서비스에 투자하고 있습니다. ROV 및 AUV는 잠수 작업자에 비해 초기 비용은 비싸지만 동일한 양의 작업을 완료하는 데 필요한 시간이 짧기 때문에 프로젝트 전체의 OPEX를 절감할 수 있습니다.
- 이를 위해 주요 석유 및 가스 회사는 멕시코 만에서 ROV 및 AUV 서비스의 여러 계약을 매일 맺고 있습니다. 2022년 9월, DOF Subsea USA는, 주요 지역의 석유 및 가스 사업자로부터 멕시코만에서 복수의 계약을 수주했다고 발표했습니다. DOF Subsea가 운항하는 존스법을 준수한 선박은 1년의 기간 동안 약 180일 동안 이용되며 여러 현장에서 점검, 보수, 수리, 경작업 및 시운전 지원 등 다양한 활동을 수행한다.
- 멕시코는 전통적으로 탄화수소 산업이 활발했습니다. 그러나 멕시코의 오프쇼어 부문의 평균 굴착 심도는 미국에 비해 상대적으로 낮습니다. 이 때문에 멕시코의 석유 및 가스 사업자는, 다이버 어시스트로부터 ROV 및 AUV 등의 다이버리스 서비스로 전환하는 금전적 인센티브가 적습니다.
- 그러나 멕시코 정부가 탄화수소 부문을 활성화하고 국내 탄화수소 생산을 촉진하려고 하기 때문에 이 나라의 석유 및 가스 업계는 특히 국영 석유 및 가스 공사 PEMEX로부터 대규모 투자를 받을 것으로 예상됩니다. 2022년 3월, PEMEX의 E&P 부문인 PEP는, 베이스라인 시나리오 및 인크리멘탈 시나리오에 근거하는 1억 700만-4억 7,800만 달러의 투자로, 천해의 우추킬 광구의 탐사 승인을 얻었다고 발표했습니다.
- 마찬가지로 멕시코는 향후 수년간 2개의 새로운 해양광구 개발에 12억 달러를 투자할 것을 약속했습니다. 오프쇼어 분야에 대한 이러한 대규모 투자는 예측 기간 동안 멕시코의 오프쇼어 AUV 및 ROV 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 따라서, 상기의 점으로부터 북미는 예측 기간 중에 AUV 및 ROV 시장에서 큰 성장을 나타낼 것이 기대되고 있습니다.
오프쇼어 AUV 및 ROV 산업 개요
오프쇼어 AUV 및 ROV 시장은 반분단되고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, Oceaneering International Inc. 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)(-2028년)
- 최근 동향 및 개발
- 정부 규제 및 정책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 미국, 아시아태평양, 중동, 아프리카의 석유 및 가스 해양 탐사 활동 증가
- 해외 재생 가능 기술의 성장
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
- 차량 유형별
- 차량 클래스별
- 최종 사용자 용도별
- 활동별
- 드릴링 및 개발
- 건설
- 검사, 수리 및 유지보수
- 폐지 조치
- 기타 활동
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 덴마크
- 노르웨이
- 러시아
- 프랑스
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 브라질
- 베네수엘라
- 아르헨티나
- 콜롬비아
- 기타 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 카타르
- 나이지리아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- DeepOcean AS
- DOF Subsea AS
- Helix Energy Solutions Group Inc.
- TechnipFMC PLC
- Bourbon
- Fugro NV
- Subsea 7 SA
- Saipem SpA
- Oceaneering International Inc.
- Teledyne Technologies Incorporated
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Offshore AUV And ROV Market size is estimated at USD 2.83 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.10 billion by 2030, at a CAGR of 7.69% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as rising offshore oil and gas production activities, growing offshore wind power industry, and increasing oil and gas decommissioning activities are expected to drive the offshore AUV and ROV market during the forecast period.
- On the other hand, countries planning to increase their focus on climate change and banning offshore exploration activities in the future are expected to restrain market growth.
- Nevertheless, innovation and technological advancement are expected to increase the utilization of AUVs and ROVs in offshore activities in industries such as oil and gas, offshore wind, research, etc. The technological advancements in AUVs and ROVs are expected to offer a considerable opportunity for companies in the long term.
- North America is expected to witness significant growth, with the majority of the demand coming from countries such as the United States and Mexico.
Offshore AUV And ROV Market Trends
Oil and Gas Segment to Dominate the Market
- AUVs and ROVs are used for positioning and guidance for sub-sea infrastructure construction, monitoring, and survey missions. The applications of underwater vehicles in offshore oil and gas engineering include guide drilling work, undersea observation, fixed-point sampling, auxiliary work involved in jacket installation, laying of oil and gas pipelines, and maintenance of offshore facilities.
- The dependence on oil and gas increases as major economies globally still rely heavily on petroleum-based products. The oil and gas industry displays immense influence in international politics and economics.
- In 2022, global oil production recorded 93,848 thousand barrels per day, with an increase of 4.18% over the previous year. The increase in the global population was reflected in an increase in primary energy consumption, which stood at 604.04 exajoules in 2022, up from 520.90 exajoules in 2011.
- Many of the potential global reserves of hydrocarbons lie beneath the sea. The hydrocarbon industry developed techniques suited to conditions found in offshore sites, both to find oil and gas and produce it successfully.
- Oil and gas drilling rigs may operate in water depths of two miles. Many of these deepwater wells and pipeline systems rely on unmanned underwater vehicles to help perform installations, inspections, repairs, and maintenance.
- Several countries have recently been active in the oil and gas offshore sector and have been witnessing investments in increasing production from offshore fields, hence creating an opportunity for AUVs and ROVs.
- In May 2022, Shell and Petrobras contracted Saipem to use its FlatFish subsea drone for two pilot projects involving the inspection campaigns of two ultra-deepwater fields offshore Brazil operated by the two energy companies.
- Furthermore, in August 2022, Oil and Natural Gas Corp., an Indian oil explorer and producer, entered into a Heads of Agreement (HoA) with ExxonMobil Corp. for deepwater exploration on both the east and west coasts of the country. In the eastern offshore, both oil explorers plan to focus on the Krishna Godavari and Cauvery basins, and in the western offshore, they will focus on the Kutch-Mumbai region.
- Therefore, owing to the above points, the demand for offshore AUVs and ROVs is expected to grow significantly in the oil and gas sector during the forecast period.
North America is Expected to Witness Significant Growth
- The North American region has one of the most well-developed offshore oil and gas industries globally, with the primary areas of focus being the vast reserves in the Gulf of Mexico and offshore Alaska regions. As drilling depths have increased over the years, the volume of technically recoverable reserves has increased significantly, which attracted growing investments.
- Due to the high level of industrialization and investments in research and development, North America is expected to be one of the largest markets for offshore AUVs and ROVs during the forecast period.
- As the United States has invested heavily in the defense sector and the R&D of AUVs and ROVs, other related offshore sectors, like oil and gas, shipping, and renewable energy, have profited immensely from the technological advancements in the market studied. Due to this, the region is at the forefront of AUV and ROV technology. AUV and ROV manufacturers in the region export their products globally.
- The region has one of the most well-developed offshore oil and gas industries globally, with the primary areas of focus being the vast reserves in the Gulf of Mexico and the offshore Alaska region. As drilling depths have increased over the years, the volume of technically recoverable reserves has increased significantly, which attracted growing investments.
- As the United States invested heavily in expanding its oil and gas production capacity, the Gulf of Mexico has become a global hotspot for AUV and ROV demand. As of 2022, the Gulf of Mexico region was responsible for 97% and 15% of the US offshore and total hydrocarbon production, respectively. The region has one of the highest global densities of offshore rig deployment and consists of other oil and gas infrastructure, like production and drilling platforms, marine vessels, and pipeline networks.
- As ROV and AUV technology has become increasingly affordable, oil and gas producers in the United States have been investing in ROV and AUV services to obtain data and carry out routine maintenance work on subsea assets and surfaces. Despite the higher upfront cost compared to diving crews, ROVs and AUVs need less time to complete the same amount of work, which reduces overall project OPEX.
- Due to this, major oil and gas companies routinely deal out multiple contracts for ROVs and AUV services in the Gulf of Mexico. In September 2022, DOF Subsea USA announced that the company had been awarded multiple contracts in the Gulf of Mexico by leading regional oil and gas operators. The Jones Act Compliant vessel(s) operated by DOF Subsea will be utilized for around 180 days over a one-year term, performing a range of activities, including inspection, maintenance, repair, light construction, and commissioning support at multiple field locations.
- Traditionally, Mexico had a strong hydrocarbon industry. However, the average drilling depths in Mexico's offshore sector have been relatively lower than that of the United States. Due to this, Mexican oil and gas operators have fewer financial incentives to switch from diver-assisted to diverless services, such as ROVs and AUVs.
- However, as the Mexican government looks to revitalize the hydrocarbon sector and boost domestic hydrocarbon production, the country's oil and gas industry is expected to see large investments, especially from state oil and gas utility PEMEX. In March 2022, PEP, the E&P wing of the PEMEX, announced that it received approval for the exploration of the Uchukil block in shallow waters with an investment of USD 107-478 million based on the baseline and incremental scenarios.
- Similarly, Mexico also committed to investing USD 1.2 billion in the development of two new offshore fields in forthcoming years. Such large investments in the offshore sector are expected to drive the offshore AUV and ROV market in Mexico during the forecast period.
- Therefore, owing to the above points, the North American region is expected to witness significant growth in the AUV and ROV markets during the forecast period.
Offshore AUV And ROV Industry Overview
The offshore AUV and ROV market is semi-fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, and Oceaneering International Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Increasing Offshore Oil and Gas Exploration Activities in the American, Asia-Pacific, and Middle-East and African Regions
- 4.5.1.2 Growing Offshore Renewable Technologies
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Ban on Offshore Exploration and Production Activities in Multiple Regions
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Vehicle Type
- 5.2 Vehicle Class
- 5.2.1 Work-class Vehicle
- 5.2.1.1 Light Work-class Vehicle
- 5.2.1.2 Medium Work-class Vehicle
- 5.2.1.3 Heavy Work-class Vehicle
- 5.2.2 Observatory-class Vehicles
- 5.3 End-user Application
- 5.3.1 Oil and Gas
- 5.3.2 Defense
- 5.3.3 Research
- 5.3.4 Other End-user Applications
- 5.4 Activity
- 5.4.1 Drilling and Development
- 5.4.2 Construction
- 5.4.3 Inspection, Repair, and Maintenance
- 5.4.4 Decommissioning
- 5.4.5 Other Activities
- 5.5 Geography
- 5.5.1 North America
- 5.5.1.1 United States
- 5.5.1.2 Canada
- 5.5.1.3 Mexico
- 5.5.2 Europe
- 5.5.2.1 Germany
- 5.5.2.2 United Kingdom
- 5.5.2.3 Denmark
- 5.5.2.4 Norway
- 5.5.2.5 Russia
- 5.5.2.6 France
- 5.5.2.7 Rest of Europe
- 5.5.3 Asia-Pacific
- 5.5.3.1 China
- 5.5.3.2 India
- 5.5.3.3 ASEAN Countries
- 5.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.4 South America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Venezuela
- 5.5.4.3 Argentina
- 5.5.4.4 Colombia
- 5.5.4.5 Rest of South America
- 5.5.5 Middle-East and Africa
- 5.5.5.1 Saudi Arabia
- 5.5.5.2 United Arab Emirates
- 5.5.5.3 Qatar
- 5.5.5.4 Nigeria
- 5.5.5.5 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 DeepOcean AS
- 6.3.2 DOF Subsea AS
- 6.3.3 Helix Energy Solutions Group Inc.
- 6.3.4 TechnipFMC PLC
- 6.3.5 Bourbon
- 6.3.6 Fugro NV
- 6.3.7 Subsea 7 SA
- 6.3.8 Saipem SpA
- 6.3.9 Oceaneering International Inc.
- 6.3.10 Teledyne Technologies Incorporated
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Technological Advancements in the AUV and ROV Market
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