남미의 AUV와 ROV : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
South America AUV & ROV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635467
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
남미의 AUV와 ROV 시장은 예측 기간 중 CAGR 5.6%를 기록할 전망.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 전염병이 발생하기 전의 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
석유 및 가스 생산 활동의 활성화, 해상 풍력 산업의 성장, 석유 및 가스 폐로 활동 증가 등 다양한 요인이 예측 기간 중 시장을 촉진할 것으로 보입니다.
한편, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 에콰도르와 같은 국가들은 기후 변화에 대한 대응을 강화할 예정입니다. 이들 국가는 향후 해양 탐사 활동을 금지할 것으로 예상되며, 이로 인해 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.
심해 및 초심해 발견이 증가함에 따라 남미 AUV 및 ROV 시장에 새로운 비즈니스 기회가 창출될 것으로 기대됩니다.
예측 기간 중 브라질은 석유 및 가스 활동 증가로 인해 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
남미 AUV 및 ROV 시장 동향
석유 및 가스 부문이 시장을 독식
남미는 석유 및 가스 매장량이 풍부합니다. 브라질, 콜롬비아, 아르헨티나, 페루, 에콰도르 등 이 지역의 주요 국가들은 석유 기반 제품에 대한 의존도가 높기 때문에 석유 및 가스에 대한 의존도가 높아지고 있으며, 2021년 브라질의 석유 생산량은 하루 약 298만 7,000배럴, 콜롬비아의 석유생산량은 하루 약 73만 8,000배럴, 아르헨티나의 석유생산량은 하루 약 62만 7,000배럴이었습니다. 석유 및 가스 산업은 국제 정치 및 경제에 막대한 영향력을 행사하고 있습니다.
석유 및 가스 시추 장비는 수심 2마일에서 작동할 수도 있습니다. 많은 심해 유정 및 파이프라인 시스템은 설치, 검사, 수리 및 유지보수를 위해 수중 차량에 의존하고 있습니다.
또한 해저의 악조건 하에서는 모니터링과 배치가 어려운 경우가 많아 운영, 환경 및 기술상의 문제가 발생합니다. 이러한 요인으로 인해 조사 대상 시장에서 신기술 개발이 가속화되고 있습니다.
지난 수년간 자율 수중 로봇(AUV)과 원격 조종 차량(ROV)은 틈새 시장의 신기술에서 석유 및 가스 부문의 광범위한 용도로 발전했습니다.
또한 2022년 8월, DOF ASA는 브라질에서 페트로브라스(Petrobras)와 3척의 신규 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약은 2억 5,300만 달러 이상에 해당합니다. 이 계약은 DOF의 브라질 자회사인 Norskan Offshore Ltda.와 DOF Subsea Brasil Servicos Ltda.에 수여되었습니다.
또한 2021년 12월에는 노르웨이의 해양 조사 계약업체인 Argeo가 브라질의 석유 및 가스 부문 고객사 중 한 곳을 위해 AUV 작업으로 구성된 계약을 체결했습니다. 이 프로젝트는 2022년 말까지 시작될 예정이었습니다.
위의 요인으로 인해 예측 기간 중 석유 및 가스 부문이 남미 AUV 및 ROV 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
브라질이 시장을 독식할 것으로 예상
산업화 발전과 R&D 투자로 인해 브라질은 예측 기간 중 AUV와 ROV의 가장 큰 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
브라질의 천연가스 생산량은 최근 수년간 부진했지만 천연가스 수요는 많은 산업에서 증가하고 있으며, 2021년 현재 브라질의 천연가스 생산량은 243억 입방미터(bcm)에 달할 전망입니다. 이러한 수요 증가는 국가 전체의 가스 매장량을 감지하고 매핑하기 위해 AUV와 ROV의 활용도가 높아지면서 결실을 맺고 있습니다.
또한 Petroleo Brasileiro SA는 2021-2025년 브라질에 약 550억 달러의 투자를 계획하고 있습니다. 이 중 84%는 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P)에, 약 7%는 정제에 배정될 예정입니다. 나머지 9%는 마케팅, 물류 및 기타 분야에 투자할 전망이며, E&P에 대한 약 46억 달러의 투자 중 약 3200억 달러, 즉 70%가 사전 염분 자산에 대한 투자입니다. 이는 브라질의 해양 석유 및 가스 자산에서 AUV 및 ROV 시장이 예측 기간 중 크게 증가할 것으로 예상된다는 것을 보여줍니다.
또한 2022년 9월, Oceaneering International Inc.는 자사의 해저 로봇 사업부가 브라질 연안의 Petrobras 프로젝트를 지원하는 2년 서비스 계약을 체결했다고 발표했습니다. 프로젝트 범위에는 밀레니엄 플러스 워크 클래스 ROV 2대, 각 ROV의 전용 공구 세트, 조사 장비 및 인력 제공이 포함됩니다.
따라서 위의 사항을 반영하여 브라질은 예측 기간 중 남미 AUV 및 ROV 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
남미 AUV 및 ROV 산업 개요
남미 AUV 및 ROV 시장은 그 특성상 상당히 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, Oceaneering International Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 개요
서론
2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 시책
시장 역학
촉진요인
억제요인
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협 제품·서비스
경쟁 기업 간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
차종별
ROV
AUV
최종사용자 용도별
석유 및 가스
방위
연구
기타
지역별
아르헨티나
브라질
칠레
콜롬비아
기타 남미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합병사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
DOF Subsea AS
Fugro NV
Subsea 7 SA
Saipem SpA
Oceaneering International Inc.
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
영문목차
The South America AUV & ROV Market is expected to register a CAGR of 5.6% during the forecast period.
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Various factors, such as rising oil and gas production activities, growing offshore wind power industry, and increasing oil and gas decommissioning activities, are expected to drive the market during the forecast period.
On the other hand, countries like Argentina, Chile, Colombia, and Ecuador are planning to increase their focus on climate change. These countries are expected to ban offshore exploration activities in the future, thereby restraining market growth.
Nevertheless, the rising deepwater and ultra-deepwater discoveries are expected to open up new opportunities for the South American AUV and ROV market.
During the forecast period, Brazil is expected to dominate the market due to the country's increasing oil and gas activities.
South America AUV & ROV Market Trends
Oil and Gas Segment to Dominate the Market
South America is rich in oil and gas reserves. Its dependence on oil and gas is increasing as major countries in the region, such as Brazil, Colombia, Argentina, Peru, and Ecuador, rely heavily on petroleum-based products. In 2021, Brazil's oil production was approximately 2987 thousand barrels per day, Colombia's oil production was about 738 thousand barrels per day, and Argentina's oil production was about 627 thousand barrels per day. The oil and gas industry displays immense influence in international politics and economics.
Oil and gas drilling rigs may operate in water depths of two miles. Many deepwater wells and pipeline systems rely on underwater vehicles to help perform installations, inspections, repairs, and maintenance.
Also, monitoring and deployment are often challenging in adverse subsea conditions, creating operational, environmental, and technical challenges. These factors have accelerated the development of new technologies in the market studied.
Over the past few years, Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) and Remotely Operated Vehicles (ROV) have evolved from emerging technology with niche uses to having extensive applications in the oil and gas sector.
Moreover, in August 2022, DOF ASA announced securing new contracts for three of its vessels in Brazil with Petrobras. These deals were worth more than USD 253 million. The contracts were awarded to DOF's Brazilian subsidiaries, Norskan Offshore Ltda. and DOF Subsea Brasil Servicos Ltda.
Furthermore, in December 2021, Argeo, a Norwegian marine survey contractor, signed an agreement comprising AUV work for one of its customers in the Brazilian oil and gas sector. The project was scheduled to commence by the end of 2022.
Owing to the above-stated factors, the oil and gas segment is expected to dominate the South American AUV and ROV market during the forecast period.
Brazil Expected to Dominate the Market
Due to increasing industrialization and investments in research and development, Brazil is expected to be one of the largest markets for AUVs and ROVs during the forecast period.
Although Brazil's natural gas production has been stagnant in recent years, the demand for natural gas is growing from numerous industries. As of 2021, natural gas production in Brazil accounted for 24.3 billion cubic meters (bcm). The growing demand is culminating in the rise in the utilization of AUVs and ROVs for detecting and mapping gas reserves across the country.
Moreover, Petroleo Brasileiro SA plans to invest approximately USD 55 billion in Brazil from 2021 to 2025. Of this total investment, 84% is allocated to oil and gas exploration and production (E&P) and approximately 7% to refining. The remaining 9% is expected to be accounted for marketing, logistics, and others. The investment of around USD 46 billion in E&P involves approximately USD 32 billion, i.e., 70%, in pre-salt assets. This indicates that the market for AUV and ROV in Brazil's offshore oil and gas assets is expected to increase significantly during the forecast period.
Furthermore, in September 2022, Oceaneering International Inc. announced that its subsea robotics segment was awarded a two-year service contract to support Petrobras projects off the coast of Brazil. The project's scope included providing two millennium-plus work-class ROVs, complete specialized tooling packages for each ROV, and survey equipment and personnel.
Hence, as the points mentioned above reflect, Brazil is expected to dominate the South American AUV and ROV Market during the forecast period.
South America AUV & ROV Industry Overview
The South American AUV and ROV market is moderately fragmented in nature. Some of the key players in the market include DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, and Oceaneering International Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope Of The Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size And Demand Forecast In USD Billion, Till 2027
4.3 Recent Trends And Developments
4.4 Government Policies And Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 ROV
5.1.2 AUV
5.2 By End-user Application
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Defense
5.2.3 Research
5.2.4 Other End-user Applications
5.3 By Geography
5.3.1 Argentina
5.3.2 Brazil
5.3.3 Chile
5.3.4 Colombia
5.3.5 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, And Agreements
