중동 및 아프리카의 AUV와 ROV : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle-East and Africa AUV & ROV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635468
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 AUV와 ROV 시장은 예측 기간 중 4.6% 이상의 CAGR로 추이할 전망.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
사우디아라비아, 아랍에미리트, 오만, 가나, 코트디부아르 등 중동 및 아프리카 국가들의 석유 및 가스 생산 활동 증가, 석유 및 가스 폐기 활동 증가가 예측 기간 중 시장을 촉진할 것으로 보입니다.
한편, 페르시아만 해역의 해양 리그 수와 해양 석유 및 가스 활동의 감소는 시장을 억제할 것으로 예상됩니다.
현재 진행 중인 심해 및 초심해 석유 및 가스 발견과 셰일 가스 탐사는 예측 기간 중 중동 및 아프리카의 AUV 및 ROV 시장에 엄청난 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
전 세계에서 석유 및 가스 활동이 활발해짐에 따라 예측 기간 중 사우디아라비아가 시장을 독식할 것으로 보입니다.
중동 및 아프리카 AUV 및 ROV 시장 동향
석유 및 가스 부문이 시장을 독점할 것으로 예상
중동 및 아프리카는 전 세계에서 석유 및 가스전 매장량이 확인된 중요한 지역입니다. 쿠웨이트, 사우디아라비아, 이란, 카타르, 나이지리아, 카메룬, 아랍에미리트연합의 해양 매장량은 아직 미개발 상태이며, 이들 국가는 모두 대규모 유전 개발이 계획되어 있습니다.
2021년 현재 중동의 총 석유 생산량은 하루 2,815만 6,000배럴에 달할 전망입니다. 세계 에너지 수요가 급증함에 따라 해양 석유 생산은 매력적인 에너지원이 되고 있습니다. 이에 따라 지역 강대국들은 해상 유전 및 가스전 탐사 및 생산에 주력하고 있습니다.
예를 들어 올해 Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC)는 거대한 하부 자쿰 해저 유전의 추가 개발을 위한 엔지니어링, 조달, 건설 및 설치 계약 입찰 절차를 시작했습니다. 유전 개발에는 인프라, 해저 파이프라인, 해저 시스템 건설 등 여러 서비스가 포함됩니다. 이 모든 서비스에는 설치 및 모니터링을 위해 ROV와 AUV가 필요합니다.
또한 2022년 6월, 사우디의 King Abdullah University of Science and Technology(KAUST)는 해양 항해 자율 수중 및 수상 로봇(AUV) 제조 서비스 제공 업체인 Ocean Aero와 새로운 파트너십을 체결하였습니다. Ocean Aero와 Shelf Subsea는 사우디아라비아에 AUV를 도입하여 홍해에 대한 KAUST의 연구를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 2021-2025년 현재 중동에서 77개 이상, 아프리카에서 27개 이상의 업스트림 프로젝트가 승인되었습니다. 이러한 프로젝트의 대부분은 다양한 서비스를 위해 ROV 및 AUV가 필요한 해양 현장 프로젝트입니다. 이는 예측 기간 중 조사된 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
따라서 예측 기간 중 석유 및 가스 부문이 시장을 독점할 것으로 보입니다.
사우디아라비아가 시장을 독점할 것으로 예상
사우디아라비아는 석유 및 가스 매장량이 풍부합니다. 이 지역은 석유 및 가스 산업이 가장 발달한 지역 중 하나이며, 페르시아만의 방대한 매장량이 주요 초점입니다. 해마다 시추 깊이가 깊어짐에 따라 기술적으로 회수 가능한 매장량도 크게 증가하여 투자가 확대되고 있습니다.
ROV와 AUV 기술은 점점 더 저렴해지고 있습니다. 따라서 사우디의 석유 및 가스 생산업체들은 해저 자산 및 해면 데이터 수집 및 정기적인 유지보수 작업을 위해 ROV 및 AUV 서비스에 투자하고 있으며, ROV 및 AUV는 잠수부보다 초기 비용이 더 높지만 동일한 양의 작업을 완료하는 데 필요한 시간이 더 짧고, 전체 프로젝트 OPEX를 절감합니다.
사우디아라비아는 기존 석유 및 가스전 확장을 추진하고 있습니다. 주요 확장 프로젝트에는 벨리 유전과 마르잔 유전이 포함됩니다. 벨리 유전은 사우디 동부 해안의 일부 육지와 일부 해상에 위치하고 있으며, 2023년까지 원유 생산 능력을 하루 50만 배럴로 두 배로 늘리기 위해 벨리 증산 프로그램(BIP)에 따라 확장되고 있습니다. 이 프로젝트는 내년에 가동될 예정이며, 투자 규모는 60억 달러로 추산됩니다. 2021년 현재 사우디의 원유 생산량은 약 1만 954(1,000배럴/일)로, 이 프로젝트는 향후 ROV 및 AUV 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
또한 2021년 12월, Fugro NV는 홍해의 깊고 먼 곳에서 해양 데이터를 수집하기 위해 사우디아라비아 해안에 2대의 새로운 자율 환경 랜더를 배치했습니다. 이 프로젝트는 사우디 비전 2030을 지원하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 2022년 9월, 사우디 정부는 석유 및 가스, 국방 활동을 위해 중국의 첨단 스텔스 AUV를 조달할 계획을 발표했습니다.
따라서 위의 관점에서 사우디아라비아는 예측 기간 중 중동 및 아프리카의 AUV 및 ROV 시장을 독식할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 AUV 및 ROV 산업 개요
중동 및 아프리카의 AUV &ROV 시장은 그 특성상 상당히 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, Oceaneering International Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 개요
서론
2027년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
정부의 규제와 시책
최근 동향과 개발
시장 역학
촉진요인
억제요인
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협 제품·서비스
경쟁 기업 간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
차종별
ROV
AUV
최종사용자 용도
석유 및 가스
방위
연구
기타 최종사용자 용도
지역별
사우디아라비아
아랍에미리트
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합병사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
DOF Subsea AS
Fugro NV
Subsea 7 SA
Saipem SpA
Oceaneering International Inc.
제7장 시장 기회와 향후 동향
KSA
영문 목차
영문목차
The Middle-East and Africa AUV & ROV Market is expected to register a CAGR of greater than 4.6% during the forecast period.
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Rising oil and gas production activities, along with increasing oil and gas decommissioning activities in various Middle Eastern and African countries, such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Ghana, and Ivory Coast, are expected to drive the market during the forecast period.
On the other hand, the declining number of offshore rigs and offshore oil and gas activities in the Persian Gulf Basin is expected to restrain the market.
Nevertheless, the ongoing deepwater and ultra-deepwater oil and gas discoveries and shale gas explorations are expected to create enormous opportunities for the Middle East and Africa AUV and ROV market during the forecast period.
Due to increasing oil and gas activities across the country, Saudi Arabia is expected to dominate the market during the forecast period.
MEA AUV & ROV Market Trends
Oil and Gas Segment is Expected to Dominate the Market
The Middle East and Africa are significant regions of proven oil and gas field reserves worldwide. The region's offshore reserves remain underdeveloped in Kuwait, Saudi Arabia, Iran, Qatar, Nigeria, Cameroon, and the United Arab Emirates, all of which have significant field developments in trains.
As of 2021, the total oil production in the Middle East reached 28,156 thousand barrels daily. With the rapidly increasing global energy needs, offshore oil production has become an attractive energy source. Therefore, countries with significant regional players are focusing on exploring and producing offshore oil and gas fields.
For instance, this year, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kicked off a bid process for engineering, procurement, construction, and installation contract for further development at its giant Lower Zakum offshore oilfield. The development of the field includes several services, such as the construction of infrastructure, subsea pipelines, and subsea systems. All these services require ROV and AUV for installation and monitoring.
Moreover, in June 2022, Saudi's King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) announced a new collaboration agreement with Ocean Aero, a manufacturer and service provider of ocean-going Autonomous Underwater and Surface Vehicles (AUVs). Ocean Aero and Shelf Subsea aim to bring the AUVs into Saudi Arabia, enhancing KAUST research on the Red Sea.
Furthermore, as of 2021-2025, there are more than 77 approved upstream projects in the Middle East and 27 approved upstream projects in the African region. Most of these projects are offshore field projects requiring ROVs and AUVs for various services. This, in turn, is expected to drive the market studied during the forecast period.
Therefore, the oil and gas segment is expected to dominate the market during the forecast period.
Saudi Arabia is Expected to Dominate the Market
Saudi Arabia is rich in oil and gas reserves. The region has one of the most well-developed oil and gas industries, with the primary areas of focus being the vast reserves in the Persian Gulf. As drilling depths have increased over the years, the volume of technically recoverable reserves has increased significantly, which has attracted growing investments.
ROV and AUV technologies have become increasingly affordable. Therefore, oil and gas producers in Saudi Arabia have invested in ROV and AUV services for obtaining data and carrying out routine maintenance work on subsea assets and surfaces. Despite higher upfront costs than those of the diving crews, ROVs and AUVs need less time to complete the same amount of work, reducing overall project OPEX.
Saudi Arabia is in the process of expanding its existing oil & gas fields. Major expansion projects include the Berri field and the Marjan Oil field. The Berri field is located partly onshore and partly offshore on the east coast of Saudi Arabia. It is being expanded under the Berri Increment Program (BIP) to double its crude oil production capacity to 500,000 barrels per day by 2023. The project is scheduled to commission next year, with an estimated investment of USD 6 billion. It is expected to drive future demand for the ROV and AUV market. As of 2021, Saudi Arabia had crude oil production of about 10,954 in thousand barrels per day.
Moreover, in December 2021, Fugro NV deployed two new autonomous environmental landers off the coast of Saudi Arabia to collect oceanographic data in deep remote areas of the Red Sea. The project aims to support Saudi Vision 2030.
Furthermore, in September 2022, the Government of Saudi Arabia announced its plan to procure highly advanced stealth Chinese AUVs for oil and gas and defense operations.
Therefore, owing to the above points, Saudi Arabia is expected to dominate the Middle East and Africa AUV & ROV market during the forecast period.
MEA AUV & ROV Industry Overview
The Middle East and Africa AUV & ROV market is moderately fragmented in nature. Some of the market's key players (in no particular order) include DOF Subsea AS, Fugro NV, Subsea 7 SA, Saipem SpA, and Oceaneering International Inc.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope Of The Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size And Demand Forecast In USD Billion, Till 2027
4.3 Government Policies And Regulations
4.4 Recent Trends And Developments
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 ROV
5.1.2 AUV
5.2 End-user Application
5.2.1 Oil and Gas
5.2.2 Defense
5.2.3 Research
5.2.4 Other End-user Applications
5.3 By Geography
5.3.1 Saudi Arabia
5.3.2 United Arab Emirates
5.3.3 South Africa
5.3.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, And Agreements
