인도의 화물 및 물류 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측
India Freight and Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1686189
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
인도의 화물 및 물류 시장 규모는 2025년에 3,494억 달러로 추계되며, 2030년에는 5,456억 달러에 이를 것으로 예측되고, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 9.32%로 성장할 전망입니다.
ZEV-EMI(Zero Emission Vehicles Emerging Markets Initiative)와 같은 정부의 이니셔티브와 프로그램이 증가하면서 업계 수요가 상승하고 있습니다.
2025년까지 인도공항공사와 민간 사업자는 공동으로 110억 달러를 투자할 예정이며 공항 및 원격지 공항 개발이 계획되어 있습니다. 2024년까지의 목표는 정부 자금과 민관 파트너십을 조합하여 100개의 공항을 신설하는 것이었습니다. 또한, 계획 중인 그린필드 공항 21곳 중 8곳이 이미 가동 중이며 그중에서도 쥬와르에 있는 노이다 국제 공항은 국내 최대의 규모로 건설될 예정입니다.
2023년 7월에는 ZEV-EMI(Zero Emission Vehicles Emerging Markets Initiative)와 인도 정부의 E-FAST(Electric Freight Accelerator for Sustainable) Transport) 프로그램 아래 저명 기업 15개사가 손을 잡았습니다. G20과 클린 에너지 장관 회합에서 발표된 이 협력 관계에서는 복수의 파일럿 프로젝트를 발표했습니다.
인도의 화물 및 물류 시장 동향
정부 및 민간 투자, 수출 증가, 국가 경유 화물 이동 증가 등이 운송업계의 주요 원동력으로 작용할 전망
2024년 정부는 물류 비용을 5-6%로 삭감하는 것을 목표로 설정하였고, 인도 철도는 가티 샤쿠티 총리와 협력하여 물류의 업계 지위 부여, 디지털 솔루션의 추진, 물류 인프라의 정비 등을 진행하고 있습니다.
이 분야는 2027년까지 성장하여 2027년까지 1,000만명의 고용을 창출할 것으로 예상되고 있습니다. 트랜스 하버 링크(MTHL), 나비 뭄바이 국제 공항, 노이다 국제 공항, 서부 전용 화물 기지 등 2024년을 목표로 진행된 인도의 인프라 계획도 세계의 물류 시장을 주도하기 위한 인도의 행보를 가속시킬 것으로 기대되고 있습니다.
디젤 가격 상승은 일부 주 정부의 부가가치세 인하로 인해 가솔린 가격 상승만큼 급격하지 않습니다.
2023년 9월 사우디아라비아와 러시아가 자발적인 감산과 수출 제한을 2023년 말까지 연장했기 때문에 원유 가격은 1배럴당 90달러로 10개월 만에 최고가를 경신했습니다. 1,400만명의 트럭 운전사와 차량 운영자를 대표하는 All-India Motor Transport Congress에 따르면, 트럭의 운행 비용의 70%를 차지하는 연료 가격의 상승은 인도의 트럭 운전사에게 감당하기 어려운 영향을 미치고 있습니다.
인도 정부는 2024년 상반기에 시행된 Lok Sabha 선거에 맞추어 2024년 가솔린과 디젤 가격을 1리터당 4-6루피(0.04-0.07달러) 인하하였습니다. 정부는 각 회사와 협의하여 1리터당 최대 10루피(0.12달러)의 대폭적인 인하도 이끌어내었습니다.
인도의 화물 및 물류 업계 개요
인도의 화물 및 물류 시장은 단편화되어 있으며 주요 5개사는 Blue Dart Express Limited, Container Corporation of India Limited, Delhivery Ltd., DHL Group, Mahindra Logistics Ltd.(알파벳순)입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 주요 산업 동향
인구동태
경제활동별 GDP 분포
경제활동별 GDP 성장률
인플레이션율
경제성과 및 프로파일
전자상거래 산업의 동향
제조업의 동향
운수 및 창고업의 GDP
수출 동향
수입 동향
연료 가격
트럭 운송 비용
유형별 트럭 보유 대수
물류 실적
주요 트럭 공급업체
수송분담률
해상 화물 운송 능력
정기선 해운 연계
기항지 및 실적
운임 동향
화물 톤수 동향
인프라
규제 프레임워크(도로 및 철도)
인도
규제 프레임워크(해상 및 항공)
인도
밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
최종 사용자 산업
농업, 어업, 임업
건설업
제조업
석유 및 가스, 광업, 채석업
도매 및 소매업
기타
물류 기능
택배, 특급 및 소포(CEP)
목적지별
국내
국제
화물 수송
수송수단별
항공
해상 및 내수로
기타
화물 수송
수송수단별
항공
파이프라인
철도
도로
해상 및 내수로
창고 보관
온도 제어 기능별
온도 제어 불가능
온도 제어 가능
기타 서비스
제6장 경쟁 구도
주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
Allcargo Logistics Ltd.
Blue Dart Express Limited
Container Corporation of India Limited
Delhivery Ltd.
Deutsche Bahn AG(including DB Schenker)
DHL Group
DSV A/S(De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea)
FedEx
Kuehne Nagel
Mahindra Logistics Ltd.
Safexpress Pvt. Ltd.
Transport Corporation of India Ltd.(TCI)
VRL Logistics Ltd.
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
세계의 개요
개요
Porter's Five Forces 분석 프레임워크
세계의 밸류체인 분석
시장 역학(시장 성장 촉진요인, 억제요인, 기회)
기술의 진보
정보원과 참고문헌
도표 목록
주요 인사이트
데이터팩
용어집
환율
CSM
영문 목차
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The India Freight and Logistics Market size is estimated at 349.4 billion USD in 2025, and is expected to reach 545.6 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 9.32% during the forecast period (2025-2030).
Growing government initiatives and programs like Zero Emission Vehicles Emerging Markets Initiative (ZEV-EMI) are driving industry demand
Till 2025, the Airports Authority of India and private operators are jointly investing a substantial USD 11 billion. As part of the expanding Regional Connectivity Scheme (spanning over 5 years), there are plans to develop smaller, underserved, and remote airports. While India currently has 400 regional routes, an additional 600 are in the pipeline to connect to a total of 156 airports. By 2024, India had aimed to establish 100 new airports, with a mix of government funding and public-private partnerships. Moreover, eight out of the planned 21 greenfield airports are already operational, with the Noida International Airport at Jewar set to be the country's largest. Spanning 1,334 hectares, this airport boasts a cutting-edge volumetric modular design.
In a significant move in July 2023, 15 prominent companies joined forces under the Zero Emission Vehicles Emerging Markets Initiative (ZEV-EMI) and the Indian government's E-FAST (Electric Freight Accelerator for Sustainable Transport) program. This collaboration, announced at the G20 and Clean Energy Ministerial event, unveiled multiple pilot projects. As a result, the demand for electric trucks (e-trucks) in India is projected to surpass 5,000 by 2027 and reach approximately 7,700 by 2030.
India Freight and Logistics Market Trends
Government and private investments, rising exports, and the increasing interstate movement of goods are the major drivers of the transportation industry
In 2024, the government is dedicated to reducing logistics costs to 5-6%. Indian Railways is taking steps to boost freight capacity, increase the speed of freight trains, lower freight expenses, establish dedicated freight corridors, improve last-mile connectivity between railheads, roads, and ports. They're aligning with PM Gati Shakti, granting industry status to logistics, promoting digital solutions, and developing logistics infrastructure. These efforts aim to cut costs and spur GDP growth in logistics.
The sector is expected to grow till 2027 and is expected to add 10 million jobs by 2027. India is aiming to become a global hub for manufacturing and logistics, with recent policies attracting around USD 10 billion USD in investments for the warehousing and logistics sector. Also India's infrastructure plans for 2024, such as the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL), Navi Mumbai International Airport, Noida International Airport and Western Dedicated Freight Corridor etc, are expected to accelerate India's journey towards becoming a prominent player in the global logistics landscape.
The diesel price increase was less sharp than the increase in petrol prices due to VAT cuts offered by several state governments
In September 2023, oil prices hit a 10-month high of USD 90 per barrel as Saudi Arabia and Russia extended their voluntary production and export cuts till 2023. As India imports 85% of its oil, the fuel prices were impacted. According to the All-India Motor Transport Congress, which represents 14 million truckers and vehicle operators, the soaring fuel prices are impacting India's truckers as they have limited ability to pass on the rising prices, which account for 70% of the cost of operating a truck.
The Indian government is contemplating reducing petrol and diesel prices by INR 4 - INR 6 (USD 0.04 - USD 0.07) per litre in 2024, timed with the upcoming Lok Sabha elections in H1 2024. Discussion in ongoing with Oil Marketing Companies to share the burden of this reduction equally, and there's a possibility of a more substantial cut of up to Rs 10 (USD 0.12) per litre. This move aims to alleviate the financial strain on the public and could also help lower retail inflation, which peaked at 5.55% in November 2023.
India Freight and Logistics Industry Overview
The India Freight and Logistics Market is fragmented, with the major five players in this market being Blue Dart Express Limited, Container Corporation of India Limited, Delhivery Ltd., DHL Group and Mahindra Logistics Ltd. (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Demographics
4.2 GDP Distribution By Economic Activity
4.3 GDP Growth By Economic Activity
4.4 Inflation
4.5 Economic Performance And Profile
4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
4.6 Transport And Storage Sector GDP
4.7 Export Trends
4.8 Import Trends
4.9 Fuel Price
4.10 Trucking Operational Costs
4.11 Trucking Fleet Size By Type
4.12 Logistics Performance
4.13 Major Truck Suppliers
4.14 Modal Share
4.15 Maritime Fleet Load Carrying Capacity
4.16 Liner Shipping Connectivity
4.17 Port Calls And Performance
4.18 Freight Pricing Trends
4.19 Freight Tonnage Trends
4.20 Infrastructure
4.21 Regulatory Framework (Road and Rail)
4.21.1 India
4.22 Regulatory Framework (Sea and Air)
4.22.1 India
4.23 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes 1. Market value in USD for all segments 2. Market volume for select segments viz. freight transport, CEP (courier, express, and parcel) and warehousing & storage 3. Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
5.1 End User Industry
5.1.1 Agriculture, Fishing, and Forestry
5.1.2 Construction
5.1.3 Manufacturing
5.1.4 Oil and Gas, Mining and Quarrying
5.1.5 Wholesale and Retail Trade
5.1.6 Others
5.2 Logistics Function
5.2.1 Courier, Express, and Parcel (CEP)
5.2.1.1 By Destination Type
5.2.1.1.1 Domestic
5.2.1.1.2 International
5.2.2 Freight Forwarding
5.2.2.1 By Mode Of Transport
5.2.2.1.1 Air
5.2.2.1.2 Sea and Inland Waterways
5.2.2.1.3 Others
5.2.3 Freight Transport
5.2.3.1 By Mode Of Transport
5.2.3.1.1 Air
5.2.3.1.2 Pipelines
5.2.3.1.3 Rail
5.2.3.1.4 Road
5.2.3.1.5 Sea and Inland Waterways
5.2.4 Warehousing and Storage
5.2.4.1 By Temperature Control
5.2.4.1.1 Non-Temperature Controlled
5.2.4.1.2 Temperature Controlled
5.2.5 Other Services
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
6.4.1 Allcargo Logistics Ltd.
6.4.2 Blue Dart Express Limited
6.4.3 Container Corporation of India Limited
6.4.4 Delhivery Ltd.
6.4.5 Deutsche Bahn AG (including DB Schenker)
6.4.6 DHL Group
6.4.7 DSV A/S (De Sammensluttede Vognmaend af Air and Sea)
6.4.8 FedEx
6.4.9 Kuehne+Nagel
6.4.10 Mahindra Logistics Ltd.
6.4.11 Safexpress Pvt. Ltd.
6.4.12 Transport Corporation of India Ltd. (TCI)
6.4.13 VRL Logistics Ltd.
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR FREIGHT AND LOGISTICS CEOS
