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전기 버스용 배터리 팩 시장 규모는 2025년에 59억 9,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2029년에는 81억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2029년)의 CAGR은 8.15%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

환경문제에 대한 관심 증가와 정부의 대처가 세계의 전기 버스 시장의 성장을 견인, 배터리 제조의 확대가 뒷받침

• 버스는 여전히 세계적으로 인기 있는 교통수단이지만, 환경에 대한 우려가 높아지고, 디젤버스나 가솔린버스와 같은 기존 차량을 단계적으로 폐지하는 정부의 움직임이 전기 버스 수요에 박차를 가하고 있습니다. 그러나 COVID-19의 대유행과 같은 요인으로 인해 2020년 E버스 수요는 떨어졌습니다. EV 시장이 회복되면 2021년에는 E버스의 판매 대수가 32% 급증했고, 같은 해에는 배터리 팩의 판매 대수가 30.9% 증가했습니다.
• 공공 수송 서비스의 확대로 인한 전기 버스 수요 증가는 배터리 전기 버스와 플러그인 하이브리드 버스 모두에서 다양한 유형의 배터리의 필요성에 박차를 가하고 있습니다. 특히 미국에서는 2022년 운송용 전기 버스 판매량이 전년 대비 66% 증가로 현저하게 급증했습니다. 캘리포니아와 같은 국가는 야심찬 제로 방출 목표를 설정하고 2030년까지 제로 방출 버스만 판매하는 것을 목표로 합니다. 이러한 개발로 2022년 버스용 배터리의 세계 수요는 2021년 대비 15% 증가했습니다.
• 2023년 4월 캐나다 전지회사 라이온 일렉트릭은 버스를 포함한 중형 대형 차량용 전지에 특화된 새로운 제조 시설을 완성했습니다. 이 회사는 2023년 말까지 1.7GWh의 생산 능력을 목표로 했습니다. 캐나다뿐만 아니라 세계적으로 보이는 이러한 노력은 앞으로 몇 년 동안 전기 버스용 배터리 수요를 강화할 것입니다.

중국이 견인하는 아시아태평양이 현저한 성장으로 세계의 전기 버스용 배터리 팩 시장을 독점

• 세계의 전기 버스용 배터리 팩 시장은 역사적 기간(2017-2021년)에 큰 성장을 보였지만, 이는 세계 여러 국가에서 전기 버스 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 전기 버스의 채용은 대기 오염이나 온실 효과 가스 배출에 대항하기 위해, 깨끗하고 그린인 대중 교통기관에의 요구의 고조가 원동력이 되고 있습니다. 또한 주요 배터리 제조업체의 지속적인 R&D 활동을 통해 고에너지 밀도와 수명이 긴 선진적인 전기 버스용 배터리 팩이 개발되어 기존의 화석 연료를 사용하는 버스의 이상적인 대안이 되었습니다.
• 2022년부터 2023년을 기준으로, 세계의 전기 버스용 배터리 팩 시장은 친환경 대중 교통에 대한 요구 증가, 전기자동차 수요 증가, 청정 에너지 도입을 촉진하는 정부의 이니셔티브 등 몇 가지 요인에 의해 꾸준히 성장했습니다. 또한, 재생가능 에너지와 지속가능한 인프라에 대한 관심 증가는 세계 여러 지역에서 전기 버스 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
• 세계의 전기 버스용 배터리 팩 시장은 예측 기간(2023-2029년), 전기 버스 채용 증가, 깨끗하고 녹색인 대중 교통에 대한 요구 증가, 전기자동차 시장 확대로 큰 성장이 예상됩니다. 게다가 선도적인 OEM과 배터리 제조업체들은 더 나은 성능과 효율성을 제공하는 새롭고 첨단 기술을 창출하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 밀어올릴 것으로 예상됩니다.

전기 버스용 배터리 팩 시장 동향

BYD와 테슬라가 EV 시장을 선도하고 미래를 형성

• 2022년 BYD는 전기차 판매로 시장을 선도해 13.3%의 점유율을 차지했습니다. BYD의 주도적 지위에는 몇 가지 요인이 있습니다. BYD는 전기자동차와 관련 기술의 생산에 중점을 두고 EV 업계에서 일찍부터 유력한 기업로 활약해 왔습니다. BYD는 일찍부터 시장에 진출했기 때문에 확고한 기반을 구축하고 소비자들 사이에서 인정받게 되었습니다. BYD는 또한 적극적으로 세계로 사업을 확장하고, 파트너십을 맺고, 연구개발에 투자하고 있으며, 이들 모두가 주도적 지위에 기여하고 있습니다.
• 테슬라는 전기자동차 기술 혁신의 최전선에 서서 EV 세계의 보급에 중요한 역할을 해왔습니다. 테슬라는 2022년 EV 업계에서 12.2% 시장 점유율을 가진 중요한 기업이었습니다. 테슬라의 강력한 브랜드 이미지, 최첨단 기술, 광범위한 슈퍼 충전 네트워크가 성공에 기여합니다.
• EV 시장의 다른 주요 기업 중에서도 큰 시장 점유율을 가진 기업이 있습니다. BMW는 서브 브랜드 'BMW i'에 의한 전동 이동성에 대한 헌신과 함께 자동차 업계에서 정평을 확립하고 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다. 마찬가지로 2022년에 3.9% 시장 점유율을 차지한 폭스바겐은 폭스바겐 그룹 산하의 전동 이동성에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이들 기업은 메르세데스 벤츠, 기아차, 현대자동차 등 다른 기업과 함께 기존 브랜드 인지도를 활용하고, 매력적인 전기차 모델을 투입하고, 전기차의 항속거리와 성능을 향상시키는 기술에 투자함으로써 EV 업계를 재식민지화하고 있습니다.

테슬라와 BYD가 2022년 베스트셀러 EV 모델을 독점

• 2022년에 가장 팔린 EV 모델은 두 가지 주요 OEM이 독점했습니다. : 테슬라와 BYD입니다. 테슬라는 Model Y와 Model 3의 두 모델로 각각 1위와 3위를 차지하며 시장에서 확고한 지위를 쌓았습니다. 테슬라의 모델 Y는 가장 인기 있는 플러그인 전기자동차로 2022년 세계 판매량은 약 77만 1,300대였습니다. 같은 해 테슬라의 모델 3과 모델 Y의 판매 대수는 120만대를 돌파했고, 테슬라의 베스트셀러 모델은 전년 대비 36.77% 증가했습니다. 플러그인 전기자동차(PEV)의 베스트셀러 5개 모델 중 2개 모델은 테슬라 브랜드였지만, 배터리 전기자동차 제조업체는 2022년 아시아 브랜드와의 경쟁에 직면했습니다. 중국을 거점으로 하는 BYD는 플러그인 하이브리드 전기자동차 모델의 풍부한 라인업을 무기로 2022년 테슬라를 제치고 PEV의 베스트셀러 브랜드가 되었습니다. 테슬라 모델 Y에 약간 차이가 계속된 것은 BYD Song Plus(BEV+PHEV)로 판매 대수는 47만 7,090대에 달하고, 2위 자리를 확보했습니다. BYD는 중국 시장에서 확고한 지위를 확립하고 있으며, 신뢰성이 높고 기술적으로 선진적인 전기차를 생산하고 있다는 평판이 Song Plus 모델의 호조로운 판매 실적에 기여한 것으로 보입니다.
• 폴크스바겐 ID.4는 유럽의 PEV(플러그인 전기자동차) 중에서 유일하게 톱 10에 들어가 베스트셀러 EV 모델 중에서 두드러졌습니다. 2022년 판매량은 17만 4,090대로, ID.4는 폭스바겐의 전동 이동성에 대한 헌신과 EV 시장에서의 프레즌스의 고조를 실증했습니다.
• 전반적으로 Tesla와 BYD의 이러한 최상급 EV 모델과 Wuling Hong Guang MINI EV 및 Volkswagen ID.4와 같은 다른 주목할 만한 경쟁 모델은 전기자동차에 대한 소비자 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

전기 버스용 배터리 팩 산업 개요

전기 버스용 배터리 팩 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 88.11%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BYD Company Ltd., China Aviation Battery(CALB), Contemporary Amperex Technology(CATL), Gotion High-Tech and Guoxuan High-tech Co. Ltd.(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기 버스 판매 대수
• OEM별 전기 버스 판매 대수
• 베스트셀러 EV 모델
• 선호되는 배터리 화학의 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 다른 배터리 화학의 가격표
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리의 용량과 효율
• EV의 발매 모델 수
• 규제 프레임워크
  • 벨기에
  • 브라질
  • 캐나다
  • 중국
  • 콜롬비아
  • 프랑스
  • 독일
  • 헝가리
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 멕시코
  • 폴란드
  • 태국
  • 영국
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 배터리 화학
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • 기타
• 용량
  • 15 kWh-40 kWh
  • 40 kWh-80 kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형상
  • 원통형
  • 파우치
  • 프리즘형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 구성 요소
  • 양극
  • 음극
  • 전해질
  • 분리기
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 니켈
  • 기타 재료
• 지역
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 태국
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 헝가리
    • 이탈리아
    • 폴란드
    • 스웨덴
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 중동 & 아프리카
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 미국
  • 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • BYD Company Ltd.
  • China Aviation Battery Co. Ltd.(CALB)
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • Farasis Energy(Ganzhou) Co. Ltd.
  • Gotion High-Tech Co. Ltd.
  • Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • Leclanche SA
  • LG Energy Solution Ltd.
  • NFI Group Inc.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Proterra Operating Company Inc.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd.(Sunwoda)
  • Tata Autocomp Systems Ltd.
  • TOSHIBA Corp.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Electric Bus Battery Pack Market size is estimated at 5.99 billion USD in 2025, and is expected to reach 8.19 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 8.15% during the forecast period (2025-2029).

Rising environmental concerns and governmental initiatives are driving the growth of the global electric bus market, supported by expansions in battery manufacturing

• Buses remain a popular mode of transportation globally, but rising environmental concerns and governmental moves to phase out conventional vehicles, like diesel and petrol buses, are fueling the demand for e-buses. However, factors like the COVID-19 pandemic led to a dip in e-bus demand in 2020. As the EV market rebounded, e-bus sales surged by 32% in 2021, propelling battery pack sales up by 30.9% in the same year.
• The growing demand for electric buses, driven by expanding public transportation services, is spurring the need for diverse battery types in both battery electric and plug-in hybrid buses. Notably, the US witnessed a remarkable 66% surge in transit electric bus sales in 2022 compared to the previous year. States like California are setting ambitious zero-emission targets, aiming to sell only zero-emission buses by 2030. These developments collectively pushed the global demand for bus batteries up by 15% in 2022 over 2021.
• In April 2023, Lion Electric, a Canada-based battery company, inaugurated a new manufacturing facility dedicated to batteries for medium- and heavy-duty vehicles, including buses. The company was eyeing a production capacity of 1.7 GWh by the close of 2023. Such initiatives, seen not only in Canada but globally, are poised to bolster the demand for electric bus batteries in the coming years.

Asia-Pacific, led by China, dominates the global EV battery pack market with remarkable growth

• The global electric bus battery pack market witnessed significant growth during the historical period (2017-2021), driven by the increasing adoption of electric buses in several countries worldwide. The adoption of electric buses is driven by the growing need for clean and green public transportation to combat air pollution and greenhouse gas emissions. Additionally, the continuous research and development activities undertaken by leading battery manufacturers have resulted in the development of advanced electric bus battery packs with high energy density and longer lifespan, which are an ideal replacement for traditional fossil fuel-based buses.
• In the base year of 2022-2023, the global electric bus battery pack market is expected to witness steady growth, driven by several factors such as the increasing need for eco-friendly public transportation, the rising demand for electric vehicles, and the government initiatives to promote the adoption of clean energy. Furthermore, the growing focus on renewable energy and sustainable infrastructure is expected to boost the demand for electric buses in various regions across the world.
• The global electric bus battery pack market is expected to witness significant growth, driven by the increasing adoption of electric buses, the rising need for clean and green public transportation, and the expanding electric vehicle market during the forecast (2023-2029). Furthermore, leading OEMs and battery manufacturers are investing heavily in research and development to create new and advanced technologies that offer better performance and efficiency, which is expected to further boost the growth of the market.

Electric Bus Battery Pack Market Trends

BYD AND TESLA ARE LEADING THE CHARGE IN THE EV MARKET AND SHAPING THE FUTURE

• In 2022, BYD was the market leader in electric vehicle sales and held a share of 13.3%. BYD's leading position can be attributed to several factors. It has been an early and prominent player in the EV industry, with a strong focus on producing electric vehicles and related technologies. The company's early entry into the market allowed it to establish a solid foundation and gain recognition among consumers. BYD has also been actively expanding its operations globally, forging partnerships, and investing in research and development, all of which contribute to its leading position.
• Tesla has been at the forefront of electric vehicle innovation and has played a crucial role in popularizing EVs worldwide. Tesla was a significant player in the EV industry in 2022, with a market share of 12.2%. Tesla's strong brand image, cutting-edge technology, and extensive Supercharger network have contributed to its success.
• Among the other players in the EV market, there are several notable companies that hold significant market shares. BMW's established reputation in the automotive industry, coupled with its commitment to electric mobility through its "BMW i" sub-brand, has contributed to its market presence. Similarly, Volkswagen, which held a market share of 3.9% in 2022, has been actively investing in electric mobility under its "Volkswagen Group" umbrella. These companies, along with others like Mercedes-Benz, Kia, and Hyundai, are recolonizing the EV industry by leveraging their existing brand recognition, introducing compelling electric vehicle models, and investing in technology to enhance the range and performance of their electric offerings.

TESLA AND BYD DOMINATED THE BEST-SELLING EV MODELS OF 2022

• The best-selling EV models in 2022 were dominated by two key OEMs: Tesla and BYD. Tesla held a strong market position with two of its models, the Model Y and Model 3, capturing the first and third spots, respectively. The Tesla Model Y was the most popular plug-in electric vehicle, with global unit sales of roughly 771,300 in 2022. That year, deliveries of Tesla's Model 3 and Model Y surpassed 1.2 million, a Y-o-Y increase of 36.77% for Tesla's best-selling models. While two of the five best-selling plug-in electric vehicle (PEV) models were Tesla-branded, the battery electric vehicle manufacturer faced competition from Asian brands in 2022. China-based BYD overtook Tesla as the best-selling PEV brand in 2022, relying on a large offering of plug-in hybrid electric models. Following closely behind the Tesla Model Y, the BYD Song Plus (BEV + PHEV) secured the second spot, with sales reaching 477,090 units. BYD's established presence in the Chinese market, along with its reputation for producing reliable and technologically advanced electric vehicles, likely contributed to the strong sales performance of the Song Plus models.
• The Volkswagen ID.4 stood out among the best-selling EV models as the only European PEV (Plug-in Electric Vehicle) in the top ten. With a sales volume of 174,090 units in 2022, the ID.4 demonstrated Volkswagen's commitment to electric mobility and its growing presence in the EV market.
• Overall, these top-performing EV models from Tesla and BYD, along with other notable contenders like the Wuling Hong Guang MINI EV and Volkswagen ID.4, demonstrate the increasing consumer demand for electric vehicles.

Electric Bus Battery Pack Industry Overview

The Electric Bus Battery Pack Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 88.11%. The major players in this market are BYD Company Ltd., China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Gotion High-Tech Co. Ltd. and Guoxuan High-tech Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Bus Sales
• 4.2 Electric Bus Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 Brazil
  • 4.11.3 Canada
  • 4.11.4 China
  • 4.11.5 Colombia
  • 4.11.6 France
  • 4.11.7 Germany
  • 4.11.8 Hungary
  • 4.11.9 India
  • 4.11.10 Indonesia
  • 4.11.11 Japan
  • 4.11.12 Mexico
  • 4.11.13 Poland
  • 4.11.14 Thailand
  • 4.11.15 UK
  • 4.11.16 US
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Propulsion Type
  • 5.1.1 BEV
  • 5.1.2 PHEV
• 5.2 Battery Chemistry
  • 5.2.1 LFP
  • 5.2.2 NCA
  • 5.2.3 NCM
  • 5.2.4 NMC
  • 5.2.5 Others
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Nickel
  • 5.7.6 Other Materials
• 5.8 Region
  • 5.8.1 Asia-Pacific
    • 5.8.1.1 By Country
    • 5.8.1.1.1 China
    • 5.8.1.1.2 India
    • 5.8.1.1.3 Japan
    • 5.8.1.1.4 South Korea
    • 5.8.1.1.5 Thailand
    • 5.8.1.1.6 Rest-of-Asia-Pacific
  • 5.8.2 Europe
    • 5.8.2.1 By Country
    • 5.8.2.1.1 France
    • 5.8.2.1.2 Germany
    • 5.8.2.1.3 Hungary
    • 5.8.2.1.4 Italy
    • 5.8.2.1.5 Poland
    • 5.8.2.1.6 Sweden
    • 5.8.2.1.7 UK
    • 5.8.2.1.8 Rest-of-Europe
  • 5.8.3 Middle East & Africa
  • 5.8.4 North America
    • 5.8.4.1 By Country
    • 5.8.4.1.1 Canada
    • 5.8.4.1.2 US
  • 5.8.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • 6.4.2 BYD Company Ltd.
  • 6.4.3 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
  • 6.4.4 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.5 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
  • 6.4.6 Gotion High-Tech Co. Ltd.
  • 6.4.7 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • 6.4.8 Leclanche SA
  • 6.4.9 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.10 NFI Group Inc.
  • 6.4.11 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.12 Proterra Operating Company Inc.
  • 6.4.13 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.14 Sunwoda Electric Vehicle Battery Co. Ltd. (Sunwoda)
  • 6.4.15 Tata Autocomp Systems Ltd.
  • 6.4.16 TOSHIBA Corp.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms