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미국의 전기 버스용 배터리 팩 시장 규모는 2025년에 6,849만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2029년에는 1억 9,400만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2029년)의 CAGR은 29.73%를 보일 것으로 전망됩니다.

수요 증가와 정부의 강력한 백업은 미국에서 배터리 전기 버스를 채택 촉진

• 2017년부터 2023년까지 미국에서는 전기 버스 판매 및 도입이 급증했습니다. 블룸버그 NEF의 보고서에 따르면, 2020년에는 배터리 전기 버스(BEB)가 버스의 신차 판매 대수 전체의 16%를 차지해, 2015년의 불과 1%로부터 크게 도약했습니다. 같은 해 캘리포니아주, 뉴욕주, 워싱턴주가 전기버스 보급의 주요 주로 떠올랐으며 총 국내 판매의 57%를 차지했습니다. 국립재생가능에너지연구소(NREL)는 미국에서는 2017년에 약 2,200대의 전기버스가 운행되었으며, 이 숫자는 2020년까지 5,500대 이상으로 늘어날 것으로 예상되었습니다.
• 전기 버스 급증의 주요 요인은 더 깨끗하고 지속 가능한 교통에 대한 수요 증가입니다. 야심찬 기후 변화 목표에 힘입어 많은 도시와 주가 배터리 전기자동차의 도입을 장려하기 위해 정부의 자금 지원 및 인센티브를 강화하고 있습니다. 배터리 비용이 낮아짐에 따라 BEB는 디젤 차량과의 비용 경쟁력을 늘리고 있습니다. 각국 정부는 전기버스의 도입에 박차를 가하기 위한 규제를 제정하고 있습니다. 예를 들어, 캘리포니아주 대기자원국은 2040년까지 주 내 모든 운송 버스를 제로 방출 차량으로 이동시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
• 예측에 따르면 2030년까지 미국에서는 전기 버스가 신차 판매 대수의 50% 이상을 차지할 것으로 전망됩니다. 뉴욕, 로스앤젤레스, 밴쿠버 등 북미의 주요 도시는 이미 전기 버스로의 전환에 나서고 있습니다. 전기 버스는 배터리 기술이 발전함에 따라보다 효율적이고 경제적입니다. 급증하는 전기 버스 차량에 해당하는 충전소 네트워크는 이 지역 전반에 걸쳐 전기 버스 수요를 더욱 높일 수 있습니다.

미국의 전기 버스용 배터리 팩 시장 동향

테슬라, 도요타, 포드, 현대, 혼다가 미국의 전기자동차 배터리 팩 시장을 독점

• 전기자동차 시장은 고도로 통합되어 2023년에는 테슬라, 도요타그룹, 포드그룹, 현대자동차, 혼다 등 5곳이 시장의 75% 가까이를 차지했습니다. 테슬라는 미국 최대의 전기자동차 판매 회사로 시장의 약 30%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 기술에 주력하고 있으며 다양한 EV 부품(배터리 등) 제조업체와 강력한 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 미국에 기반을 둔 기업이기 때문에 미국 전역에서 우수한 제품과 서비스를 제공하는 강력한 고객 기반을 보유하고 있습니다.
• 도요타 그룹은 전기차 판매 대수로 2위이며 미국 전체에서 약 28%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 강력한 공급 및 유통망을 가지고 있으며 다양한 전기자동차를 폭넓게 제공함으로써 고객들 사이에서 신뢰할 수 있는 브랜드로 운영되고 있습니다. 포드그룹은 미국 전체 EV 판매에서 3위를 차지하며 시장 점유율은 약 10%입니다. 국산 브랜드이기 때문에 미국에서의 폭넓은 제품 및 서비스망을 가져, 고객으로부터의 강한 신뢰를 얻고 있습니다.
• 현대는 4위로 미국 전체 EV 판매 점유율의 약 5.4%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 강력한 생산과 공급망의 네트워크를 가지고 있으며, 다양한 브랜드보다 합리적인 가격으로 다양한 혁신적인 제품을 제공합니다. 혼다는 EV 시장에서 5위를 차지하며 약 5% 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 미국에서 EV를 판매하는 다른 기업에는 기아, 지프, BMW, 볼보가 포함됩니다.

테슬라는 압도적인 점유율을 유지하고 미국에서 배터리 팩의 주요 수요에 기여하고 있습니다.

• 미국은 북미에서 가장 인기 있는 국가 중 하나이며 2017-2023년 사이에 EV 수요가 꾸준히 증가했습니다. 소비자의 선호도가 세단 등 다른 EV와 동등한 가격대에서 보다 스포티하고 모험적인 달리기 및 기타 장점으로 점차 이동하고 있기 때문에 전동 SUV 시장은 꾸준히 확대되고 있습니다. SUV는 발과 헤드룸이 넓고, 쾌적한 승차감이 우선사항의 하나이기 때문에 고객을 끌어안고 있습니다.
• 미국의 EV 배터리 팩 시장에서는 테슬라 모델 Y의 판매가 크게 성장하고 있습니다. 이 차량은 항속거리가 길고, 좌석수가 많고, 대용량의 짐이 쌓이는 전기자동차를 요구하는 고객을 끌어들이고 있습니다. 전기 세단을 제공하는 기업도 미국 인구에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 테슬라 모델 3도 2023년 미국 EV 배터리 팩 시장에서 베스트셀러로 들어갔으며, 완전 전기 기술, 고성능, 급속 충전 기술 및 양호한 항속 거리를 제공했습니다.
• 미국의 EV 배터리 팩 시장에서는 국제 브랜드도 전기 SUV와 세단을 제공합니다. 도요타 RAV4 플러그인 하이브리드는 인기 자동차 중 하나로 2023년에는 호조로 팔리는 것을 보여주었습니다. 좋은 서비스 네트워크, 다른 브랜드보다 저렴한 가격, 신뢰할 수있는 브랜드 이미지가 도요타 자동차의 판매 대수가 늘고있는 이유입니다. 미국 EV 배터리 팩 시장에서 도요타가 판매하는 또 다른 판매 트럭은 하이브리드 파워트레인을 탑재한 시에나입니다. 7인승차를 요구하는 대가족 소비자는 도요타 시에나에게 호의적인 반응을 보이고 있습니다. 미국의 EV 배터리 팩 시장의 다른 경쟁 차종은 도요타 Highhlander, 지프 Wrangler, 도요타 Camry, 혼다 Accord, 포드 Mustang Mach-E 등입니다.

미국의 전기 버스용 배터리 팩 산업 개요

미국의 전기 버스용 배터리 팩 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 88%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology(CATL), LG Energy Solution Ltd., Proterra Operating Company Inc. and SK Innovation Co. Ltd. 등이 있습니다.(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기 버스 판매 대수
• OEM별 전기 버스 판매 대수
• 베스트셀러 EV 모델
• 선호되는 배터리 화학의 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 다른 배터리 화학의 가격표
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리의 용량과 효율
• EV의 출시 모델 수
• 규제 프레임워크
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 배터리 화학
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • 기타
• 용량
  • 15 kWh-40 kWh
  • 40 kWh-80 kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형상
  • 원통형
  • 파우치
  • 프리즘형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 구성 요소
  • 양극
  • 음극
  • 전해질
  • 분리기
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 니켈
  • 기타 재료

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략적 움직임
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • BYD Company Ltd.
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • Econtrols LLC
  • Imperium3 New York(IM3NY)
  • LG Energy Solution Ltd.
  • NFI Group Inc.
  • Proterra Operating Company Inc.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • TOSHIBA Corp.
  • XALT Energy

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The US Electric Bus Battery Pack Market size is estimated at 68.49 million USD in 2025, and is expected to reach 194 million USD by 2029, growing at a CAGR of 29.73% during the forecast period (2025-2029).

Rising demand and robust government backing propel the adoption of battery electric buses in the United States

• From 2017 to 2023, electric bus sales and adoption surged in the US. A Bloomberg NEF report highlighted that in 2020, battery electric buses (BEBs) constituted 16% of all new bus sales, a significant jump from a mere 1% in 2015. In the same year, California, New York, and Washington emerged as the leading states for electric bus uptake, collectively accounting for 57% of the national sales. The National Renewable Energy Laboratory (NREL) noted that the US had around 2,200 electric buses in operation in 2017, a figure that swelled to over 5,500 by 2020.
• A key driver behind the electric bus surge is the mounting demand for cleaner and sustainable transportation. Driven by ambitious climate targets, numerous cities and states have ramped up government funding and incentives to encourage the adoption of battery electric vehicles. As battery costs decline, BEBs are becoming increasingly cost-competitive with their diesel counterparts. Governments are also enacting regulations to spur electric bus adoption. For instance, the California Air Resources Board aims to transition all transit buses in the state to zero-emission vehicles by 2040.
• Projections indicate that by 2030, electric buses will make up over 50% of new bus sales in the US. Major North American cities like New York City, Los Angeles, and Vancouver have already embarked on the electric bus transition. Electric buses are poised to become more efficient and economical as battery technology advances. The burgeoning network of charging stations, catering to the rising fleet of electric buses, may further fuel the demand for these vehicles across the region.

US Electric Bus Battery Pack Market Trends

Tesla, Toyota, Ford, Hyundai, and Honda dominate the US electric vehicle battery pack market

• The electric vehicle market is highly consolidated, with five major players, Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai, and Honda, accounting for almost 75% of the market in 2023. Tesla is the largest seller of electric vehicles in the United States, accounting for around 30% of the market. The company focuses on innovative technologies and has strong strategic partnerships with manufacturers of various EV components (such as batteries). Being a US-based company, it has a strong customer base with great product and service offerings across the United States.
• Toyota Group is the second largest seller of electric vehicles, accounting for around 28% across the United States. The company has a strong supply and distribution network and operates as a reliable brand among customers with wide product offerings of various electric cars. The Ford Group holds 3rd place in EV sales across the United States, with around 10% of the market share. Being a domestic brand, the company has strong goodwill among customers with a wide product and service network in the United States.
• Hyundai is the fourth-largest player, accounting for around 5.4% of the market share in EV sales across the United States. The company has a strong production and supply chain network, with wide innovative products offered at reasonable prices over other brands. Honda is the fifth-largest player in the EV market, maintaining its market share at around 5%. Other players selling EVs in the United States include Kia, Jeep, BMW, and Volvo.

Tesla maintains dominance, holding the majority share, and contributes to the major demand for battery packs in the United States

• The United States is one of the most popular countries in North America, where the demand for EVs steadily increased during 2017-2023. The market for electric SUVs is steadily increasing as consumer preferences gradually move to a more sporty and adventurous drive and other benefits at a comparable price point as other EVs like sedans. SUVs offer more leg and headroom, which attracts customers as a comfortable ride is one of the main priorities.
• In the US EV battery pack market, sales of the Tesla Model Y have grown significantly. The car attracts customers seeking an electric car with long-range, good seating capacity, and large cargo capacity. Companies offering electric sedans are also getting good responses from the US population. Tesla Model 3 was also among the best sellers in the US EV battery pack market in 2023, owing to its full electric technology, high-performance capabilities, fast charging technology, and good range offerings.
• International brands also offer electric SUVs and sedans in the US EV battery pack market. Toyota RAV4 plug-in hybrid is one of the popular cars and witnessed good sales in 2023. A good service network, lower prices than other brands, and a reliable brand image are reasons for the growing sales of Toyota cars. Another good-selling car by Toyota in the US EV battery pack market is the Sienna, offered with a hybrid powertrain; consumers with big families looking for 7-seater cars have positively responded to the Toyota Sienna. Other vehicles competing in the US EV battery pack market include the Toyota Highlander, Jeep Wrangler, Toyota Camry, Honda Accord, and Ford Mustang Mach-E.

US Electric Bus Battery Pack Industry Overview

The US Electric Bus Battery Pack Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 88%. The major players in this market are BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), LG Energy Solution Ltd., Proterra Operating Company Inc. and SK Innovation Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Bus Sales
• 4.2 Electric Bus Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 US
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Propulsion Type
  • 5.1.1 BEV
  • 5.1.2 PHEV
• 5.2 Battery Chemistry
  • 5.2.1 LFP
  • 5.2.2 NCA
  • 5.2.3 NCM
  • 5.2.4 NMC
  • 5.2.5 Others
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Nickel
  • 5.7.6 Other Materials

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BYD Company Ltd.
  • 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.3 Econtrols LLC
  • 6.4.4 Imperium3 New York (IM3NY)
  • 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.6 NFI Group Inc.
  • 6.4.7 Proterra Operating Company Inc.
  • 6.4.8 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.10 TOSHIBA Corp.
  • 6.4.11 XALT Energy

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms