아시아태평양의 전기 버스용 배터리 팩 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2029년)
Asia-Pacific Electric Bus Battery Pack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2029)
상품코드:1683864
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
아시아태평양의 전기 버스용 배터리 팩 시장 규모는 2025년 49억 달러로 추정되며, 2029년에는 65억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2029년)의 CAGR은 7.44%로 성장할 전망입니다.
아시아태평양의 전기 버스용 배터리 수요는 환경 문제에 대한 관심이 높아지고, 엄격한 정부 규범, 채용이 증가함에 따라 확대될 것으로 예상됩니다.
버스는 아시아태평양의 여러 나라에서 대중 교통의 주요 부분을 구성합니다. 기존의 오래된 버스는 과도한 이산화탄소 배출을 유발합니다. 따라서 전기 버스 수요는 지난 몇 년동안 아시아 각국에서 증가하고 있습니다. 환경에 대한 우려가 커지고 정부가 EV에 대한 엄격한 기준의 의미와 EV의 이점으로 인해 2021년 전기 버스 수요는 2017년보다 증가했습니다. 따라서 배터리 전기 버스 및 플러그인 하이브리드 전기 버스용 배터리 팩에 대한 수요는 2017년보다 2021년으로 증가했습니다.
전기 버스는 아시아 각국에서 널리 사용됩니다. 중국은 전기자동차 및 배터리 산업의 선두 주자 중 하나이며 2022년 전기 버스 판매에서 가장 높은 점유율을 차지했습니다. 중국 배터리 산업에서 사업을 전개하는 주요 기업은 BYD, CATL, Shenzhen BYD Lithium Battery를 포함합니다. 인도, 일본, 한국, 태국도 이들 국가의 전기 버스 수요 증가로 배터리 팩의 성장에 기여했습니다. 그 결과, 이 지역에서는 2022년의 전기 버스 수요가 2021년보다 증가했습니다.
다양한 EV 제조업체와 배터리 제조업체가 APAC 국가에서 배터리 생산 계획을 발표하고 있습니다. 2023년 3월 중국 자동차 제조업체 BYD는 인도네시아에 배터리 EV와 PHEB 등 다양한 유형의 버스 조립 공장과 배터리 제조 공장을 건설할 것이라고 발표했습니다. 이러한 개발로 아시아태평양의 예측 기간 동안 버스용 배터리 수요가 가속될 것으로 예상됩니다.
전기자동차(EV) 시장의 주요 기업으로 대두하는 중국이 차재용 리튬 전지 수요를 견인
APAC 지역은 정부의 지원, 왕성한 국내 수요, 전기자동차 도입에 대한 주력 등의 요인에 의해 배터리 팩 시장이 활황을 보이고 있습니다. 전기자동차 수요가 계속 증가하고 배터리 팩의 기술 진보가 계속되고 있는 가운데, 아시아태평양은 세계 전기자동차 산업의 미래를 형성하는데 있어 매우 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
중국은 배터리 팩 시장의 지배적인 국가이며 항상 높은 시장 가치를 가지고 있습니다. 중국의 급성장은 전기차에 대한 정부 지원, 대규모 소비자 시장, 견고한 국내 제조 생태계 등 여러 요인 때문입니다. 이 나라는 전기자동차 생산에 많은 투자를 하고 있으며 배터리 팩 수요 증가로 이어지고 있습니다.
일본과 한국도 아시아태평양 배터리 팩 시장에 크게 기여하고 있습니다. 양국 모두 오랫동안 시장 가치가 꾸준히 성장하고 있습니다. 이들 국가들은 확립된 자동차 산업, 기술적 전문 지식, EV 도입에 대한 정부의 강력한 지원을 갖고 있으며 배터리 팩 수요를 견인하고 있습니다. 인도의 배터리 팩 시장은 전기자동차 도입과 신재생 에너지 목표에 주력하는 가운데 기세를 늘리고 있습니다. 정부 정책이 뒷받침되고 소비자 의식도 높아지면서 배터리 팩 수요가 높아지고 있습니다. 또한 전기 이동성 지역 리더가 되기 위한 태국의 노력은 아시아태평양 배터리 팩 시장의 성장에 충분한 기회를 제공합니다.
아시아태평양 전기 버스용 배터리 팩 시장 동향
Toyota, Tesla, Wuling이 시장을 견인해 다양한 자동차 제조업체가 참가
APAC의 전기자동차 시장은 수많은 경쟁업체들로 붐빕니다. 톱을 달리는 것은 BYD로, 이 지역의 EV 판매 대수의 20.93%를 차지합니다. BYD의 강력한 재무 기반은 첨단 R&D 인프라와 결합하여 BYD를 강호 기업으로 자리잡고 있습니다. 경쟁력있는 가격 설정과 광대한 판매 및 판매 판매 네트워크는 신규 소비자에게 효과적으로 호소합니다.
BYD에 이은 2위는 Toyota Group으로 시장의 약 12.88%를 차지하고 있습니다. BYD는 APAC 지역에서 높은 평가를 받고 있으며, 그 광범위한 판매·서비스 체제가 소비자의 신뢰를 얻어 그 지위를 더욱 견고하게 하고 있습니다. 3위는 Tesla로 시장의 8.27%를 차지하고 있습니다. 아방가르드 기술이 주도한 제품으로 유명한 Tesla는 중국과 호주를 비롯한 각국을 가로지르는 원활한 공급망을 즐길 수 있습니다.
4위는 Wuling릉으로 시장의 약 7.10%를 차지하고 있습니다. 모회사인 Liuzhou Wuling Automobile Industry Co. Ltd에서 운영되고 있는 Wuling은 중국, 인도네시아 등 국가에서 틈새 시장을 열고 다양한 EV 라인업으로 다양한 고객을 수용하고 있습니다. 톱 5의 마지막 꼬리는 Honda이며 시장 점유율은 3.85%입니다. APAC의 EV 시장에서는 그 밖에 Nissan, Chery, Changan, Neta 등의 브랜드가 경쟁하고 있습니다.
2022년에는 Wuling, Tesla, BYD가 APAC에서 가장 큰 배터리 팩 수요 제조업체가 되었습니다.
자동차, 버스, 트럭을 포함한 전기자동차는 지난 몇 년동안 아시아 각국에서 뚜렷한 분위기를 보이고 있습니다. 전기자동차에 대한 의욕은 지역과 국가에 따라 다르지만 SUV가 중국, 인도, 일본 등 주요 시장에서 틈새 시장을 구축하고 있다는 것은 분명합니다. 유틸리티의 높이와 넓이를 이유로 아시아에서는 기존 세단보다 SUV를 선호하는 경향이 강해지고 있습니다.
최근 아시아인들 사이에서 컴팩트 SUV에 대한 인기가 급상승하고 있습니다. Tesla의 모델 Y는 완전 전기화의 드라이브 트레인, 5성급 NCAP 안전성, 7인승, 항속거리 등에서 두드러지며, 특히 중국을 비롯한 아시아태평양의 주요 시장에서 인기있는 선택지가 되고 있습니다. BYD의 Song DM은 경쟁력있는 가격 설정과 효율적인 연비 성능으로 아시아 전역의 고객들에게 지지를 받고 있습니다.
2022년에는 Tesla의 Model 3이 아시아 지역에서 톱셀러 중 하나로 빛났지만, 이것은 순수한 전기차라는 점과 매력적인 기능성의 여러가지가 평가되었습니다. 다이나믹한 APAC의 EV 분야에서는 기존의 세계·제조업체에 의한 무수한 전동 SUV나 세단의 선택사항도 있습니다. 2022년에는 Toyota의 Yaris Cross와 BYD의 Dolphin 같은 자동차의 호조 판매가 예상됩니다. Toyota의 Corolla와 Wuling의 Hongguang MINIEV와 같은 다른 제조업체들은 APAC의 EV 생태계에서 강력한 라인업을 형성하고 있습니다.
아시아태평양 전기 버스용 배터리 팩 산업 개요
아시아태평양 전기 버스용 배터리 팩 시장은 상위 5개 기업에서 46.47%를 차지하며 적당히 통합되어 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), EVE Energy Co. Ltd., LG Energy Solution Ltd., Panasonic Holdings Corporation(알파벳순).
The Asia-Pacific Electric Bus Battery Pack Market size is estimated at 4.9 billion USD in 2025, and is expected to reach 6.53 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 7.44% during the forecast period (2025-2029).
The demand for electric bus batteries in Asia-Pacific is expected to grow, driven by rising environmental concerns, stringent government norms, and increasing adoption
Buses constitute one of the major parts of public transportation in various countries in Asia-Pacific. Old conventional buses are responsible for excessive carbon emissions. Hence, the demand for electric buses has been increasing in various Asian countries over the past few years. Rising environmental concerns, the implication of stringent norms for EVs by the government, and the benefits of EVs increased the demand for electric buses in 2021 over 2017. Hence, the demand for battery packs for battery electric buses and plug-in hybrid electric buses increased in 2021 over 2017.
Electric buses are widely used in various Asian countries. China is one of the leaders in the electric vehicle and battery industry; it held the highest share of sales of electric buses in 2022. Major players operating in the battery industry in China include BYD, CATL, and Shenzhen BYD Lithium Battery Co. Ltd. India, Japan, South Korea, and Thailand also contributed to the growth of battery packs owing to the increased demand for electric buses in these countries. As a result, the region witnessed growth in the demand for electric buses in 2022 over 2021.
Various EV and battery manufacturers are unveiling their battery production plans in APAC countries. In March 2023, the Chinese automaker BYD announced the construction of a bus assembly plant and battery manufacturing plant for various types of buses, such as battery electric and PHEB, in Indonesia. Such developments are expected to accelerate battery demand for buses during the forecast period in Asia-Pacific.
China emerging as a key player in the electric vehicle (EV) market, driving the demand for automotive lithium batteries
The APAC region presents a thriving market for battery packs, driven by factors such as government support, strong domestic demand, and a focus on electric vehicle adoption. As the demand for EVs continues to rise and technological advancements in battery packs continue, Asia-Pacific is expected to play a pivotal role in shaping the future of the global electric vehicle industry.
China is a dominant player in the battery pack market, with consistently high market values. China's rapid growth can be attributed to several factors, including government support for electric vehicles, a large consumer market, and a robust domestic manufacturing ecosystem. The country has made substantial investments in electric vehicle production, leading to increased demand for battery packs.
Japan and South Korea also contribute significantly to the Asia-Pacific battery pack market. Both countries have experienced steady growth in market value over the years. These countries have well-established automotive industries, technological expertise, and strong government support for EV adoption, which is driving the demand for battery packs. India's battery pack market is gaining momentum as the country focuses on electric vehicle adoption and renewable energy targets. With supportive government policies and increasing consumer awareness, the demand for battery packs is rising. Additionally, Thailand's commitment to becoming a regional leader in electric mobility presents ample opportunities for the growth of the Asia-Pacific battery pack market.
Asia-Pacific Electric Bus Battery Pack Market Trends
A VARIETY OF AUTOMAKERS ARE PRESENT IN THE MARKET, MAJORLY DRIVEN BY TOYOTA, TESLA, AND WULING
The APAC electric vehicle market is bustling with numerous competitors, but its momentum is chiefly steered by five dominant corporations, collectively grasping over 50% of the 2022 market share. Leading the charge is BYD, securing a remarkable 20.93% of EV sales in the region. Its potent financial standing, coupled with its advanced R&D infrastructure, has positioned BYD as a powerhouse. The company's competitive pricing, coupled with its vast sales and after-sales network, effectively appeals to new consumers.
Following BYD, the Toyota Group clinches the second spot, with about 12.88% of the market. Its well-established reputation across the APAC region, bolstered by its extensive sales and service framework, instills trust among consumers, further cementing its footprint. Tesla claims the third position, seizing 8.27% of the market. Renowned for its avant-garde, tech-driven offerings, Tesla enjoys a seamless supply chain across nations, notably China and Australia.
Wuling comes in fourth, holding approximately 7.10% of the market. Operating under its parent company, Liuzhou Wuling Automobile Industry Co. Ltd, Wuling has carved a niche in countries like China and Indonesia, catering to a diverse clientele with its varied EV lineup. Rounding out the top five is Honda, with a 3.85% market share. Other notable contenders in the APAC EV market encompass brands like Nissan, Chery, Changan, and Neta, among others.
IN 2022, WULING, TESLA, AND BYD WERE THE BIGGEST BATTERY PACK DEMAND GENERATORS IN APAC
The electric vehicle landscape, encompassing cars, buses, and trucks, has witnessed a notable upswing across various Asian countries in the past few years. While the appetite for electric vehicles fluctuates across regions and nations, it is evident that SUVs have carved a niche in major markets like China, India, and Japan. As a direct reflection of Asia's growing preference for SUVs over traditional sedans, due to their enhanced utility and spaciousness, electric SUVs have seen a parallel surge across the Asia-Pacific belt.
Recent times have spotlighted a burgeoning affinity for compact SUVs among the Asian populace. Tesla's Model Y stands out with its all-electric drivetrain, sterling 5-star NCAP safety rating, seven-seat capacity, commendable range, and other features, making it a sought-after option in pivotal APAC markets, notably China. BYD's Song DM, with its competitive pricing and efficient fuel dynamics, has resonated well with customers across several Asian territories.
The year 2022 saw Tesla's Model 3 clinching accolades as one of the top sellers in the Asian domain, a testament to its purely electric mechanism, paired with an array of attractive functionalities. The dynamic APAC EV arena also presents a myriad of electric SUV and sedan alternatives from established global manufacturers. The year 2022 anticipated robust sales for vehicles like Toyota's Yaris Cross and BYD's Dolphin. Other players, such as the Toyota Corolla and Wuling's Hongguang MINIEV, also form a robust lineup in the APAC EV ecosystem.
Asia-Pacific Electric Bus Battery Pack Industry Overview
The Asia-Pacific Electric Bus Battery Pack Market is moderately consolidated, with the top five companies occupying 46.47%. The major players in this market are BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), EVE Energy Co. Ltd., LG Energy Solution Ltd. and Panasonic Holdings Corporation (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
3.1 Study Assumptions & Market Definition
3.2 Scope of the Study
3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
4.1 Electric Bus Sales
4.2 Electric Bus Sales By OEMs
4.3 Best-selling EV Models
4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
4.5 Battery Pack Price
4.6 Battery Material Cost
4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
4.8 Who Supply Whom
4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
4.10 Number Of EV Models Launched
4.11 Regulatory Framework
4.11.1 China
4.11.2 India
4.11.3 Indonesia
4.11.4 Japan
4.11.5 Thailand
4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
