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유럽의 전기 버스 배터리 팩 시장 규모는 2025년에 9억 8,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2029년) 8.91%의 CAGR로 성장하여, 2029년에는 13억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

정부 인센티브와 배터리 기술 발전에 힘입어 전기 버스 시장의 성장을 주도하는 유럽의 전기자동차 도입

• 유럽의 전기자동차 도입은 2017년부터 2020년까지 크게 증가하여 2020년 신규 등록 대수가 140만 대에 달했으며, 이는 2017년 대비 137% 증가한 수치입니다. 유럽 전기 버스 시장도 2020년부터 2027년까지 28.7%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되는 등 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 2030년까지 CO2 배출량을 55% 감축하겠다는 유럽연합의 목표와 같은 정부의 인센티브 및 규제와 배터리 기술의 발전에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
• 배터리 밀도와 주행 거리가 증가하고 배터리 비용이 감소함에 따라 BEB의 배터리 팩에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2010년부터 2020년까지 전기자동차용 리튬 이온 배터리의 평균 가격이 89% 하락하는 등 배터리 비용은 최근 몇 년 동안 크게 감소했습니다. 배터리 비용은 지속적으로 하락하여 2030년에는 58달러/kWh에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 전고체 배터리는 더 높은 에너지 밀도, 더 빠른 충전, 향상된 안전성을 제공합니다. 이러한 기술 발전은 시장을 더욱 활성화할 것으로 예상됩니다.
• 유럽의 전기 버스 배터리 팩 시장의 미래는 지속적인 기술 발전과 새로운 성장 기회로 인해 유망합니다. 예를 들어, 배터리 전기 버스는 2030년까지 유럽에서 연간 9억 리터 이상의 디젤을 절약할 수 있을 것으로 예상됩니다. 배터리 저장 시스템과 태양광, 풍력 등 재생 에너지원의 통합은 에너지 공급과 수요의 균형을 맞출 수 있는 '스마트 그리드'를 구축하는 최근의 추세입니다. 전고체 배터리의 개발과 새로운 배터리 화학의 탐구는 유럽 전기 버스 시장에서 배터리 팩 산업에 흥미로운 기회를 제공합니다.

독일은 정부 지원과 자동차 산업의 지원을 받아 상당한 가치 상승으로 시장을 선도

• 유럽의 전기 버스 배터리 팩 시장은 역동적이고 성장하는 시장입니다. 이 시장은 전기자동차 보급 증가와 배터리 팩의 비용 하락에 힘입어 향후 몇 년 동안 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 위에서 언급한 요인 외에도 향후 몇 년 동안 유럽의 전기자동차 배터리 팩 시장의 성장을 견인할 것으로 예상되는 몇 가지 다른 요인들이 있습니다.
• 독일은 지난 몇 년 동안 괄목할 만한 성장세를 보이며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 성장은 전기자동차에 대한 정부 지원, 전기자동차에 대한 소비자 수요 증가, 배터리 기술의 발전 등 다양한 요인에 기인합니다. 독일의 탄탄한 자동차 산업과 주요 자동차 제조업체의 전기자동차 생산에 대한 막대한 투자가 배터리 팩 수요 급증에 크게 기여했습니다.
• 또 다른 주요 유럽 국가인 프랑스도 배터리 팩 시장에서 괄목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 우호적인 정책과 인센티브를 통해 전기자동차 보급을 촉진하려는 프랑스의 노력이 배터리 팩 시장의 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 했습니다. 독일과 프랑스에 비해 성장이 더딘 이탈리아는 배터리 팩 시장에서 여전히 상승세를 보이고 있습니다. 전기자동차에 대한 소비자 인식 증가, 정부 인센티브, 기술 발전 등의 요인이 이탈리아 시장의 성장에 기여했습니다. 전기자동차에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 배터리 팩은 이탈리아에서 지속 가능한 모빌리티로의 전환을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

유럽의 전기 버스 배터리 팩 시장 동향

도요타 그룹이 유럽 전기자동차 시장을 주도

• 유럽 여러 국가의 전기자동차 시장은 수많은 업체가 활동하면서 크게 성장하고 있지만, 2022년 시장의 50% 이상을 차지한 5개 주요 업체가 주도하고 있습니다. 이러한 기업에는 도요타 그룹, 기아, 르노, 테슬라, 기아, 폭스바겐이 포함됩니다. 도요타 그룹은 유럽에서 가장 많은 전기자동차를 판매하고 있으며, 전기자동차 시장에서 약 14.84%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 회사는 다양한 유럽 국가의 고객 수요와 공급을 충족하는 강력한 공급 및 유통 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 회사는 전기자동차 시장에서 광범위한 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다.
• 르노는 약 7.47%의 시장 점유율을 차지하며 유럽 전역에서 두 번째로 큰 전기자동차 판매 업체입니다. 이 회사는 좋은 브랜드 이미지와 탄탄한 재무 상태를 보유하고 있습니다. 이 회사는 닛산과 같은 우수한 브랜드와 제휴 및 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 전기자동차 판매에서 세 번째로 높은 시장 점유율인 6.71%를 기록한 기업은 테슬라입니다. 이 기업은 최첨단 혁신에 중점을 두고 있으며 배터리를 비롯한 여러 전기자동차 부품 생산업체와 견고한 전략적 제휴를 맺고 있습니다.
• 유럽 전기자동차 판매량 4위는 기아로 약 6.26%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 회사는 다른 브랜드에 비해 다양한 유형의 고객을 위한 폭넓은 제품군을 보유하고 있으며, 합리적인 가격대의 다양한 옵션을 제공합니다. 유럽 전기자동차 시장에서 5번째로 큰 업체는 BMW로, 약 6.14%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 유럽 여러 국가에서 전기자동차를 판매하는 다른 업체로는 현대, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디, 포드 등이 있습니다.

테슬라와 르노는 2022년 유럽에서 전기자동차의 광범위한 판매로 인해 배터리 팩 수요에 가장 큰 기여

• 지난 몇 년 동안 유럽의 모든 지역에서 전기자동차에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 이제 유럽 도로에서 전기자동차가 더 많이 보급되었습니다. 전기자동차 구매에 대한 소비자의 관심은 지역과 국가에 따라 다르지만, 유럽에서 가장 큰 두 개의 전기자동차 시장인 독일과 영국에서는 SUV가 가장 인기 있는 전기자동차 유형입니다. 편안한 이동 수단에 대한 관심이 높아지고 SUV가 세단보다 공간이 넓다는 점 때문에 여러 유럽 국가에서 전기 SUV에 대한 수요가 세단 수요를 앞지르고 있습니다.
• 유럽 전역에서 소형 SUV를 구매하는 소비자들의 수가 급격히 증가하고 있습니다. 테슬라 모델 Y는 완전 전기 모터, 별 다섯 개를 획득한 NCAP 안전 인증, 최대 7명까지 탑승 가능한 넓은 좌석, 긴 주행거리 등 다양한 기능을 제공합니다. 2022년 영국과 독일을 비롯한 여러 주요 유럽 시장에서 가장 인기 있는 모델 중 하나가 되었습니다. 르노 아르카나는 풀 하이브리드 엔진을 탑재해 연비와 가격 경쟁력으로 프랑스 등 여러 유럽 국가에서 고객들로부터 좋은 판매 반응을 얻고 있습니다.
• Captur은 하이브리드와 플러그인 하이브리드 파워트레인을 제공하며 구매자를 끌어들이는 다양한 기능으로 2022년 유럽 국가에서 르노의 베스트셀러 중 하나입니다. 유럽 전기자동차 시장에는 다양한 글로벌 브랜드의 다양한 전기 SUV와 세단도 있습니다. 대표적인 차량 중 하나는 2022년에 좋은 판매량을 기록한 도요타 야리스와 포드 쿠가입니다. 유럽 전기자동차 시장에서 경쟁하고 있는 다른 차량으로는 피아트 500과 도요타 야리스 크로스가 있습니다.

유럽의 전기 버스 배터리 팩 산업 개요

유럽의 전기 버스 배터리 팩 시장은 세분화되어 있으며 상위 5개사에서 27.25%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Akasol AG, BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology(CATL), Microvast Holdings Inc and NorthVolt AB(sorted alphabetically).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기 버스 판매량
• OEM별 전기 버스 판매량
• 베스트셀러 전기자동차 모델
• 선호되는 배터리 화학의 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 다양한 배터리 화학의 가격 차트
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리 용량 및 효율성
• 출시 된 EV 모델 수
• 규제 프레임워크
  • 벨기에
  • 프랑스
  • 독일
  • 헝가리
  • 폴란드
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 배터리 화학
  • LFP
  • NCA
  • NCM
  • NMC
  • 기타
• 용량
  • 15-40kWh
  • 40-80kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형태
  • 원통형
  • 파우치형
  • 프리즘형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 구성요소
  • 양극
  • 음극
  • 전해질
  • 분리기
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 니켈
  • 기타 재료
• 국가명
  • 프랑스
  • 독일
  • 헝가리
  • 이탈리아
  • 폴란드
  • 스웨덴
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH
  • Akasol AG
  • BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • BYD Company Ltd.
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Microvast Holdings Inc
  • NorthVolt AB
  • Panasonic Holdings Corporation
  • SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.(SVOLT)
  • TOSHIBA Corp.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 출처 및 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe Electric Bus Battery Pack Market size is estimated at 0.98 billion USD in 2025, and is expected to reach 1.38 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 8.91% during the forecast period (2025-2029).

Europe's EV adoption driving growth in the electric bus market, fueled by government incentives and advancing battery technologies

• The adoption of EVs in Europe increased significantly from 2017 to 2020, with new registrations reaching 1.4 million in 2020, representing a 137% increase compared to 2017. The European electric bus market is also experiencing growth, with a CAGR of 28.7% predicted from 2020 to 2027. This growth is expected to be driven by government incentives and regulations, such as the European Union's target to reduce CO2 emissions by 55% by 2030, as well as advancements in battery technologies.
• The demand for battery packs in BEBs is growing, with increasing battery density and range and declining battery costs. Battery costs have decreased significantly in recent years, in line with the average cost of lithium-ion batteries for electric vehicles declining by 89% from 2010 to 2020. It is expected that battery costs will continue to decline, reaching USD 58/kWh by 2030. Additionally, solid-state batteries offer even higher energy density, faster charging, and improved safety. Such technological advancements are expected to boost the market further.
• The future of the European electric bus battery pack market is promising, with continued technological advancements and new opportunities for growth. For instance, battery electric buses are predicted to save over 900 million liters of diesel annually in Europe by 2030. The integration of battery storage systems with renewable energy sources, such as solar and wind, is a recent trend that has created "smart grids" capable of balancing energy supply and demand. The development of solid-state batteries and the exploration of new battery chemistries offer exciting opportunities for the battery pack industry in the European electric bus market.

Germany leads the market with a significant value increase, supported by government support and the automotive industry

• The European electric bus battery pack market is a dynamic and growing market. The market is expected to continue to grow in the coming years, driven by the increasing adoption of EVs and the declining cost of battery packs. In addition to the factors mentioned above, several other factors are expected to drive the growth of the European electric vehicle battery pack market in the coming years.
• Germany stands out as a leading player in the market, with a remarkable increase in value over the years. This growth can be attributed to various factors, such as government support for electric vehicles, rising consumer demand for EVs, and advancements in battery technology. Germany's robust automotive industry, combined with substantial investments by major automakers in electric vehicle production, has significantly contributed to the surge in demand for battery packs.
• France, another prominent European country, has witnessed notable growth in the battery pack market. France's commitment to promoting the adoption of electric vehicles through favorable policies and incentives has played a significant role in driving the growth of the battery pack market. Italy, exhibiting slower growth compared to Germany and France, has still experienced an upward trend in the battery pack market. Factors such as increasing consumer awareness of electric vehicles, government incentives, and technological advancements have contributed to the market's growth in Italy. As the demand for electric vehicles continues to rise, battery packs are expected to play a crucial role in supporting the transition toward sustainable mobility in Italy.

Europe Electric Bus Battery Pack Market Trends

TOYOTA GROUP LEADS THE EUROPEAN EV MARKET, FOLLOWED BY RENAULT, TESLA, KIA, AND BMW

• The market for electric vehicles in various European countries is growing significantly, with numerous players operating, but it is largely driven by five major companies, which held more than 50% of the market in 2022. These companies include Toyota Group, Kia, Renault, Tesla, Kia, and Volkswagen. Toyota Group is the largest seller of electric vehicles in Europe, accounting for around 14.84% share of the electric car market. The company has a strong supply and distribution network catering to the demand and supply of customers in various European countries. The company has a wide product portfolio offering in the EV market.
• Renault holds a market share of around 7.47%, making it the second-largest seller of electric vehicles across Europe. The company has a good brand image and a strong financial position. The company has alliances and strategic partnerships with good brands such as Nissan. The 3rd highest market share, 6.71%, for electric vehicle sales was recorded by Tesla. The business focuses on cutting-edge innovations and has solid strategic alliances with producers of several EV parts, including batteries.
• The 4th largest place in European EV sales is Kia, accounting for around 6.26% of the market share. The company has wide product offerings for various types of customers with various budget-friendly options compared to other brands. The 5th largest player operating in the European EV market is BMW, maintaining its market share at around 6.14%. Some of the other players selling EVs in various European countries include Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi, and Ford.

Tesla and Renault are the largest contributors to the demand for battery packs, as a result of the widespread sale of EVs in Europe in 2022

• The demand for electric vehicles has dramatically increased during the past several years in every part of Europe. Electric vehicles are now more prevalent on European roadways. Although consumer interest in buying electric vehicles varies by area and by country, SUVs are the most popular type of electric vehicle in Germany and the United Kingdom, the region's two biggest markets for electric vehicles. The demand for electric SUVs is outpacing that for sedans in various European countries due to the increased interest in comfortable transportation and the fact that SUVs are roomier than sedans.
• The number of compact SUVs purchased by consumers has increased dramatically across Europe. The Tesla Model Y offers a fully electric motor, a 5-star NCAP safety certification, spacious seating for up to 7 passengers, a long-range, and other features. It became one of the most popular models in several major European markets, including the United Kingdom and Germany, in 2022. The Renault Arkana provides a full hybrid engine, which has received a strong sales reaction from customers in several European nations like France due to its fuel efficiency and competitive pricing.
• Captur was one of the best sellers from Renault in the European countries in 2022, owing to its offering of a hybrid and a plug-in hybrid powertrain, and is packed with lots of features attracting buyers. The European EV market also features a variety of electric SUVs and sedans from various international brands. One of the common cars is the Toyota Yaris and Ford Kuga, which recorded good sales in 2022. Other cars in the European EV market that are in the competition include the Fiat 500 and Toyota Yaris Cross.

Europe Electric Bus Battery Pack Industry Overview

The Europe Electric Bus Battery Pack Market is fragmented, with the top five companies occupying 27.25%. The major players in this market are Akasol AG, BYD Company Ltd., Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Microvast Holdings Inc and NorthVolt AB (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Bus Sales
• 4.2 Electric Bus Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 France
  • 4.11.3 Germany
  • 4.11.4 Hungary
  • 4.11.5 Poland
  • 4.11.6 UK
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Propulsion Type
  • 5.1.1 BEV
  • 5.1.2 PHEV
• 5.2 Battery Chemistry
  • 5.2.1 LFP
  • 5.2.2 NCA
  • 5.2.3 NCM
  • 5.2.4 NMC
  • 5.2.5 Others
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Nickel
  • 5.7.6 Other Materials
• 5.8 Country
  • 5.8.1 France
  • 5.8.2 Germany
  • 5.8.3 Hungary
  • 5.8.4 Italy
  • 5.8.5 Poland
  • 5.8.6 Sweden
  • 5.8.7 UK
  • 5.8.8 Rest-of-Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH
  • 6.4.2 Akasol AG
  • 6.4.3 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • 6.4.4 BYD Company Ltd.
  • 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.7 Microvast Holdings Inc
  • 6.4.8 NorthVolt AB
  • 6.4.9 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.10 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • 6.4.11 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.12 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.13 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
  • 6.4.14 TOSHIBA Corp.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms