중국의 공장 자동화 및 산업 제어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)

China Factory Automation And Industrial Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

중국 공장 자동화 및 산업 제어 시장 규모는 2025년에 1,644억 9,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 11.22%로, 2030년에는 2,799억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 다양한 제조 장치에서의 기술 진보와 혁신의 진화가 자동화 기술의 채용을 뒷받침하고 있습니다.
• 중국의 디지털화 및 인더스트리 4.0 이니셔티브는 생산 공정을 개선하기 위해 로봇 공학 및 제어 시스템과 같은 보다 혁신적이고 자동화된 솔루션을 필요로 하여 산업 간 자동화의 성장을 크게 자극하고 있습니다. 중국 경제는 제조 능력과 정부에 의한 공장, 인프라, 기계에 대한 투자를 통해 눈부신 성장을 이루었습니다.
• 중국은 산업용 로봇 시장을 선도하고 이 지역의 공장 자동화에 대한 길을 추진해 왔습니다. 또한 이 나라는 아시아태평양에서도 세계 유수의 제조국입니다. 이 나라의 산업용 로봇 출하량 증가와 이 나라 전체의 다양한 산업용 제어 시스템 소프트웨어의 채용이 대규모 공장의 자동화를 촉진하고 있습니다.
• 지능형 제조의 도입으로 중국의 자동화 산업은 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다. 산업 정보화부에 따르면 중국은 지난 몇 년 동안 100개가 넘는 지능형 제조를 위한 파일럿 프로젝트를 시작했습니다. 또, 2022년 6월에는 심천시가 「지적 로봇 산업 클러스터 육성·개발 행동 계획」을 발표했습니다. 2023년 6월, 베이징시 정부는 “베이징 로봇 산업 혁신 개발 행동 계획(2023-2025년)”을 발표했습니다.
• 정부 인센티브와 목표는 중국 시장이 공장 자동화에 뛰어들 가능성을 전진시켰습니다. 메이드 인 차이나 2025 계획은 국내 진출기업이 해외 진출기업에 대한 의존도를 낮추는 것을 장려합니다. 중국 인건비의 급격한 상승과 제조업의 노동력 공급 감소도 산업용 로봇과 공장 자동화의 보급을 뒷받침하고 있습니다.
• 인수계획에서 정부의 강력한 지원은 Industry 4.0으로의 전환을 뒷받침하고 있습니다. 예를 들어, 중국에 본사를 둔 산업용 로봇 제조업체인 Siasun은 중국 과학원과 제휴하고 있으며, 동원은 정부와 연계하고 있습니다.
• 중국에서 생산 비용이 상승하고 달러 대비 위안화가 상승함에 따라 투자자들은 대체 생산지를 찾고 있습니다. 그러나 제조업체는 고품질 생산 및 친환경 제조 규정에 중점을 두어야 합니다. 기술이 발전함에 따라 완전 자동화된 시설은 조정과 진화에 수년이 걸립니다. 한편, 적극적인 자동화 적응에 대한 노력이 불리하거나 늦어지기 때문에 지역 기반의 성장은 제한적입니다.

중국 공장 자동화 및 산업 제어 시장 동향

분산 제어 시스템 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망

• DCS는 상호 연결된 센서, 컨트롤러, 터미널, 액추에이터에 의존하는 프로세스 지향 플랫폼으로, 시설 생산 운영의 중앙 마스터 컨트롤러 역할을 합니다. 따라서 DCS는 공정 제어 및 모니터링에 중점을 두어 설비 운영자가 한 곳에서 모든 설비 운영을 확인할 수 있도록 합니다.
• DCS 시스템의 주요 장점 중 하나는 분산 컨트롤러, 워크스테이션 및 기타 컴퓨팅 요소 간의 디지털 통신이 피어 투 피어 액세스의 원칙을 따르는 것입니다. 석유화학, 원자력, 석유 및 가스산업 등의 공정산업에 있어서, 보다 높은 정밀도와 제어를 실현하기 위해서, 특정된 세트 포인트를 중심으로, 지정된 프로세스 공차를 제공하는 컨트롤러에 대한 수요가 높아지고 있다
• 또한 많은 요구 사항이 DCS 채택을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 시스템은 운영 복잡성, 프로젝트 위험을 줄이고 까다로운 용도에서 민첩한 제조를 위한 유연성과 같은 기능을 제공하기 때문입니다. PLC, 터보 기계 제어, 안전 시스템, 타사 제어, 열교환기, 급수 히터, 수질 등 다양한 플랜트 공정 제어를 통합하는 DCS의 능력은 에너지 부문에서 DCS 채택을 더욱 강화하고 있습니다.
• 중국의 발전량 개발은 분산 제어 시스템(DCS)에 대한 수요를 늘리고 있습니다. CEC가 발표한 2023년 국소비자용 전자기기력 산업 통계에 따르면 2023년 중국의 총 설비 발전 용량은 2919.6기가와트였습니다.
• 2022년 1월 중국은 에너지 소비를 제어하기 위한 이중 제어 시스템의 사용을 발표했습니다. 앞으로 에너지 소비량과 원단위는 이산화탄소 배출량과 전력의 '이중 제어 시스템'으로 변화해 나갈 것입니다. 이러한 노력으로 2024-2029년에 걸쳐 주요 제조 시설에서 DCS 시스템의 채용이 가속될 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 분야는 대폭적인 성장이 예상됩니다.

• 석유 및 가스 플랫폼은 지리적으로 분산되어 있으므로 적절한 통신 시스템이 필요합니다. PLC, SCADA, DCS, 안전 자동화와 같은 솔루션의 개발은 중국에서 산업의 거대한 발전으로 인한 것입니다. 또한 DCS 시스템을 포함한 자동화 제품에 대한 대규모 수요가 예상됩니다.
• 2023년 3월, 아람코는 심천에 상장된 영성 석유화학의 주식 10%를 246억 위안(36억 달러)으로 취득하는 최종 합의에 서명했습니다. 이 전략적 합의에 따라 영성 자회사인 절강 석유화공과의 지속적인 장기 판매 계약의 일환으로 Aramco는 이 회사에 매일 48만 배럴의 아라비아 원유를 공급할 것입니다.
• 또한 석유 및 가스 산업은 안전성, 플랜트 신뢰성 및 효율성에 관한 여러 정부 규제의 대상이 되고 있습니다. ICS는 원격 터미널 유닛(RTU) 및 펌프 및 압축 스테이션에 적용되어 안전성을 보장합니다.
• 생산 효율을 저하시키지 않으면서 안전성과 환경 무결성을 유지하기 위해 산업에서는 ICS 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 자동화는 합리적인 에너지와 엄격한 정부 규정 요구 사항을 충족하기 위해 정보 및 제어, 전력 및 안전 솔루션을 통합하는 데 도움이 됩니다.
• 게다가 석유 및 가스 산업의 자동화에 대한 높은 수요로 Seeq는 CygNet 엔터프라이즈 모니터링 제어 및 데이터 수집(SCADA) 웰사이트 정보 전송 마크업 언어(WITSML) 데이터 스토리지 시스템에 새로운 커넥터를 도입하여 석유 및 가스 산업에 대한 지원을 확대했습니다. 이를 통해 현재의 까다로운 산업 환경에서 첨단 분석과 데이터를 통한 신속한 의사 결정이 가능합니다.
• 지난 몇 년 동안 석유 및 가스 기업은 인시던트 응답 솔루션과 ICS 환경의 로그 수집이 가능한 소프트웨어 등 사이버 보안 기술에 많은 투자를 하고 있으며, 네트워크의 가시화와 부문화를 강화하고, 옆의 움직임을 방지하고 임박한 위협을 배제하고 있습니다.
• 산업에서는 생산 효율을 저하시키지 않으면 서 안전성과 환경 무결성을 유지하기 위해 ICS 솔루션을 채택하고 있습니다. 자동화는 합리적인 에너지와 엄격한 정부 규정 요구 사항을 충족하기 위해 정보 및 제어, 전력 및 안전 솔루션을 통합하는 데 도움이 됩니다.

중국의 공장 자동화 및 산업 제어 산업 개요

중국의 공장 자동화와 산업 제어 시장은 매우 세분화되어 있으며 유명한 기업이 여러개 있습니다. 각 회사는 시장 점유율을 얻기 위해 전략적 파트너십과 제품 개척에 지속적으로 투자하고 있습니다. 최근 시장 개척 동향을 일부 발표합니다.

• 2024년 3월 - Rockwell Automation은 차세대 산업용 아키텍처를 가속화하기 위해 Nvidia와 협력한다고 발표했습니다. 자동화 고객이 산업 프로세스를 디지털화하기 쉽도록 Rockwell은 미래 공장을 구축하여 산업을 진화시킬 계획입니다.
• 2024년 2월 - ABB는 자동차, 소비재, 교육, 의료, 소매, 신에너지와 같은 신흥 분야와 같은 부문에서 로봇 공학과 AI의 통합을 활용할 계획이라고 발표했습니다. 이 전략적 움직임은 중국 전역의 로봇 애플리케이션에 새로운 수준의 자율성을 도입함으로써 고객에게 더 많은 가치를 창출하는 것을 목표로 합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 노동 인구 감소에 의한 자동화 기술의 상승
• 시장의 과제
  • 산업의 규제와 시책

제6장 시장 세분화

• 유형별
  • 산업용 제어 시스템
    • 분산형 제어 시스템(DCS)
    • PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)
    • SCADA(모니터링 제어·데이터 수집)
    • 제품 수명주기 관리(PLM)
    • 휴먼 머신 인터페이스(HMI)
    • 제조 실행 시스템(MES)
    • 통합기간업무시스템(ERP)
    • 기타 산업용 제어 시스템
  • 필드 기기
    • 센서와 트랜스미터
    • 전기 모터와 드라이브
    • 산업용 로봇
    • 머신 비전 시스템
    • 기타 필드 디바이스
• 최종 사용자 산업별
  • 석유 및 가스
  • 화학제품 및 석유화학제품
  • 전력 및 유틸리티
  • 자동차 및 운수
  • 의약품
  • 음식
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • General Electric Company
  • Schneider Electric SE
  • Rockwell Automation Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Emerson Electric Company
  • ABB Ltd
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Siemens AG
  • Omron Corporation
  • Yokogawa Electric Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

KTH

영문 목차

영문목차

The China Factory Automation And Industrial Controls Market size is estimated at USD 164.49 billion in 2025, and is expected to reach USD 279.94 billion by 2030, at a CAGR of 11.22% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The evolution of technological advancements and innovations across various manufacturing units has encouraged the adoption of automation technologies.
• Digitization and Industry 4.0 initiatives in China have significantly stimulated the growth of automation among industries by necessitating more innovative and automated solutions, such as robotics and control systems, to improve production processes. China's economy witnessed impressive growth due to its manufacturing capabilities and the government's investments in factories, infrastructure, and machinery.
• China has led the industrial robot market, driving its way to factory automation in the region. The country is also one of the leading manufacturing countries globally in Asia-Pacific. The increase in the shipment of industrial robots in the country and the adoption of various industrial control system software across the country facilitates factory automation at scale.
• Automation in China is expected to be augmented by the uptake of intelligent manufacturing. According to the Ministry of Industry and Information Technology, the country has initiated over 100 pilot projects for intellectual manufacturing in the past few years. Also, in June 2022, Shenzhen announced the Action Plan for Cultivating and Developing Intelligent Robot Industry Clusters. In June 2023, the Beijing Municipal government announced the Beijing Robot Industry Innovation and Development Action Plan (2023-2025).
• Government incentives and targets have advanced the potential of the Chinese market to dive into factory automation. Made in China 2025 plan encourages domestic players to decrease their dependency on foreign players. The rapidly soaring labor costs and declining manufacturing labor force supply in China are also helping in the penetration of industrial robots and factory automation.
• The government's strong support in the acquisition program has helped the country move towards Industry 4.0. For instance, Siasun, a China-based industrial robot maker, is affiliated with the Chinese Academy of Sciences, which is further linked to the government.
• With the rising cost of production in China and the strengthening of the Yuan against the Dollar, investors have been looking at alternate manufacturing destinations. However, manufacturers need to focus on quality production and environment-friendly manufacturing regulations. With the growing technology, a fully automated facility takes years to adjust and evolve. Meanwhile, unfavorable or delayed initiatives on active automation adaptation have limited growth on a regional basis.

China Factory Automation And Industrial Controls Market Trends

The Distributed Control System Segment is Expected to Hold a Significant Market Share

• DCS are process-oriented platforms that depend on interconnected sensors, controllers, terminals, and actuators to act as a centralized master controller for a facility's production operations. Thus, a DCS focuses on controlling and monitoring processes and allowing facility operators to see all facility operations from one place.
• One of the significant benefits of the DCS system is that the digital communication between distributed controllers, workstations, and other computing elements follows the peer-to-peer access principle. To achieve greater precision and control in process industries, like the petrochemical, nuclear, and oil and gas industries, there is an increasing demand for controllers that offer specified process tolerance around an identified set point.
• Moreover, many requirements have driven the adoption of DCS, as these systems provide lower operational complexity, project risk, and functionalities like flexibility for agile manufacturing in highly demanding applications. The ability of DCS to integrate PLCs, turbomachinery controls, safety systems, third-party controls, and various other plant process controls for heat exchangers, feedwater heaters, and water quality further drives the adoption of DCS in the energy sector.
• The growth in electric power generation in China is developing demand for distributed control systems (DCS). According to the national power industry statistics for the 2023 report published by CEC, the total installed electricity generation capacity in China in 2023 was 2919.6 gigawatts.
• In January 2022, China announced the use of dual control systems to control energy consumption. In the future, energy consumption and intensity will be transformed into a "dual control system" for carbon emissions and power. These initiatives will accelerate the adoption of the DCS system in the major manufacturing facilities between 2024 and 2029.

The Oil and Gas Sector is Expected to Register a Significant Growth

• The geographically dispersed oil and gas platforms require proper communication systems. Growth in solutions like PLC, SCADA, DCS, and safety automation is attributed to the enormous development of industries in China. It is also expected to create a massive demand for automation products that include DCS systems.
• In March 2023, Aramco signed definitive agreements to acquire a 10% shareholding in Shenzhen-listed Rongsheng Petrochemical Co. Ltd for CNY 24.6 billion (USD 3.6 billion); this would significantly expand its downstream presence in China. Under the strategic agreement, as part of an ongoing long-term sales arrangement with Rongsheng's subsidiary Zhejiang Petroleum and Chemical Co. Ltd, Aramco would supply this company with 480,000 barrels of Arabian crude oil daily.
• Moreover, the oil and gas industry is subject to several government regulations for safety, plant reliability, and efficiency. ICS finds applications in remote terminal units (RTU) and pumping and compression stations to ensure safety.
• The industry increasingly adopts ICS solutions to maintain safety and environmental integrity without compromising production efficiency. Automation helps integrate information and control, power, and safety solutions to meet the requirements of affordable energy and stringent government regulations.
• Moreover, owing to the high demand for automation in the oil and gas industry, Seeq expanded its support for the oil and gas industry by introducing new connectors to CygNet enterprise Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Wellsite Information Transfer Markup Language (WITSML) data storage systems. This enables advanced analytics and faster data-based decision-making in the current challenging industry environment.
• Over the past few years, oil and gas companies have invested heavily in cybersecurity technologies, such as incident response solutions and software capable of collecting logs in ICS environments to enhance visibility and segmenting networks, prevent lateral movement, and eliminate imminent threats.
• The industry increasingly adopts ICS solutions to maintain safety and environmental integrity without compromising production efficiency. Automation helps integrate information and control, power, and safety solutions to meet the requirements of affordable energy and stringent government regulations.

China Factory Automation And Industrial Controls Industry Overview

The Chinese factory automation and industrial controls market is highly fragmented, with the presence of several prominent companies. Companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to gain market share. Some of the recent developments in the market are:

• March 2024 - Rockwell Automation announced that it is collaborating with NVIDIA to accelerate the next-generation industrial architecture. To make it easier for automation customers to digitalize industrial processes, Rockwell plans to evolve the industry by building a future factory.
• February 2024 - ABB announced that it plans to leverage this integration of AI with robotics in sectors such as automotive, consumer goods, education, and emerging areas like healthcare, retail, and new energy. This strategic move aims to create additional value for customers by introducing new levels of autonomy in robotic applications across China.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Prominence of Automation Technologies Due to Declining Workforce
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Industry Policies and Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Industrial Control Systems
    • 6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
    • 6.1.1.2 PLC (Programmable Logic Controller)
    • 6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
    • 6.1.1.4 Product Lifecycle Management (PLM)
    • 6.1.1.5 Human Machine Interface (HMI)
    • 6.1.1.6 Manufacturing Execution System (MES)
    • 6.1.1.7 Enterprise Resource Planning (ERP)
    • 6.1.1.8 Other Industrial Control Systems
  • 6.1.2 Field Devices
    • 6.1.2.1 Sensors and Transmitters
    • 6.1.2.2 Electric Motors and Drives
    • 6.1.2.3 Industrial Robotics
    • 6.1.2.4 Machine Vision Systems
    • 6.1.2.5 Other Field Devices
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Oil and Gas
  • 6.2.2 Chemical and Petrochemical
  • 6.2.3 Power and Utilities
  • 6.2.4 Automotive and Transportation
  • 6.2.5 Pharmaceuticals
  • 6.2.6 Food and Beverage
  • 6.2.7 Other End-user Industries

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 General Electric Company
  • 7.1.2 Schneider Electric SE
  • 7.1.3 Rockwell Automation Inc.
  • 7.1.4 Honeywell International Inc.
  • 7.1.5 Emerson Electric Company
  • 7.1.6 ABB Ltd
  • 7.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
  • 7.1.8 Siemens AG
  • 7.1.9 Omron Corporation
  • 7.1.10 Yokogawa Electric Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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