윤활유 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639515
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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윤활유 시장 규모는 2025년에 392억 7,000만 리터로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 2.18%의 CAGR로 2030년에는 437억 4,000만 리터에 달할 것으로 예상됩니다.
2020년 윤활유 시장은 COVID-19로 인한 세계 공급망 붕괴로 인해 어려움을 겪었습니다. 이 전염병은 윤활유 산업에 기유, 첨가제 등 필수 원료를 공급하는 수많은 공장의 가동 중단으로 이어졌습니다. 자동차 산업의 긍정적인 전망과 석유 및 가스 부문의 지속적인 발전에 힘입어 윤활유 시장은 향후 몇 년 동안 완만하지만 긍정적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 자동차 인구의 급격한 증가와 발전 부문의 견조한 투자 증가가 이 시장의 수요를 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
- 그러나 환경에 대한 관심이 높아지는 가운데, 엄격한 규제가 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
- 바이오 윤활유 채택 확대는 이 시장에 새로운 비즈니스 기회를 창출할 것으로 기대되고 있습니다.
- 아시아태평양은 중국과 인도의 수요가 대부분을 차지하며 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
윤활유 시장 동향
자동차 및 기타 운송 부문이 시장을 장악
- 윤활유 시장을 독점하고 있는 것은 자동차 부문과 항공기 및 선박을 포함한 기타 운송 부문입니다.
- 자동차 부문은 윤활유의 주요 소비자 중 하나이며, 윤활유는 자동차의 원활한 운행을 보장하기 위해 필수적입니다. 윤활유는 또한 엔진 부품의 세척 및 냉각을 돕고 녹과 부식의 축적을 방지합니다.
- 자동차 부문에서는 엔진오일, 변속기 오일, 유압유, 그리스 등 다양한 윤활유가 상용차와 오토바이에 사용되고 있으며, 이는 윤활유 산업을 주도하고 있습니다.
- 오토바이와 승용차를 포함한 소형차에는 엔진 오일, 기어 오일, 변속기 오일, 그리스, 압축기 오일이 주로 사용되며, OEM과 애프터마켓 모두 이러한 윤활유에 대한 선호도가 높습니다.
- 신흥 시장의 경량 고성능 자동차에 대한 수요 증가, 자동차 허브의 증가, 가처분 소득의 증가는 윤활유에 대한 수요가 높은 주요 이유입니다.
- 2023년 세계 신차 판매량은 2022년 대비 11.9% 증가한 9,270만대 이상으로 견조한 성장세를 보였다고 국제자동차연합회(OICA)가 발표했습니다. 특히 승용차 신차 판매량은 전년 대비 11.3% 증가한 6,530만대로 2022년 5,860만대보다 증가했습니다. 동시에 전 세계 상용차 신차 등록대수는 2023년 2,750만대로 2022년 2,420만대보다 13.3% 증가했습니다.
- 2023년 북미 자동차 판매량은 1,919만대로 2022년 1,693만대보다 13.4% 증가할 것으로 예상됩니다. 총 판매량 1,919만대 중 승용차는 398만대, 상용차는 1,521만대, 나머지는 대형 트럭, 버스, 객차의 조합입니다.
- 또한 유럽자동차공업협회 데이터에 따르면 유럽에서 2023년 신차 등록대수는 전년 대비 18.7% 증가하여 2023년 승용차 판매량은 1,500만대, 상용차 판매량은 290만대로 2022년 1,264만대, 244만대에 비해 증가하였습니다.
- 이러한 역학을 감안할 때, 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양이 세계 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들이 풍력발전에 대한 노력을 강화하고 자동차 생산을 강화함에 따라 이 지역의 윤활유 수요는 증가 추세에 있습니다.
- 중국은 윤활유 소비와 생산 양면에서 세계 강대국으로서 두각을 나타내고 있습니다. 중국의 윤활유 상황을 형성하는 주요 기업으로는 Shell Plc, Sinopec, ExxonMobil Corporation, BP Plc 등이 있습니다. 이 부문의 성장은 예측 기간 동안 활발한 투자와 확장에 힘입어 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.
- 2024년 6월, 쉘은 방콕의 그리스 생산 공장의 생산능력을 3배로 늘리는 대규모 확장 공사를 완료했습니다. 이를 통해 이 공장은 태국 내 그리스 수요의 절반을 충족할 수 있게 되었으며, 연간 생산량은 5,000톤에서 15,000톤으로 증가했습니다.
- 2023년 9월, McDonch Petrochemical Co.는 중국 천진에 새로운 배합 공장을 건설할 계획을 발표했습니다.
- 중국의 자동차 부문은 급증하는 자동차 판매량과 기술 발전에 힘입어 윤활유 소비의 최대 수요처로 부상하고 있습니다. 중국자동차공업협회(CAAM)는 2023년 중국 자동차 판매량과 생산량이 모두 사상 최고치인 3,000만 대를 기록하여 전년 대비 두 자릿수 증가를 기록할 것이라고 밝혔습니다.
- 2023년 인도의 승용차 판매량은 가처분소득 증가, 신형 스포츠유틸리티차량 붐, 매력적인 대출금리에 힘입어 처음으로 400만 대를 돌파했습니다. 인도자동차공업협회(SIAM)에 따르면 국내 시장은 410만 대 이상의 승용차, 세단, 다목적차 판매를 기록해 전년의 379만 대보다 8.2% 증가했습니다. 특히 실용차가 전체의 57.4%를 차지했습니다.
- 또한, 경제가 풍력 등 재생에너지에 대한 의존도가 높아짐에 따라 아시아태평양의 해상 풍력발전 설비가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 세계풍력에너지회의(GWEC)는 2029년까지 아시아태평양의 해상 풍력 설치량이 2022년 대비 225.4% 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 급격한 증가는 예측 기간 동안 풍력 산업의 윤활유 수요를 증폭시킬 것입니다.
- 이러한 역학을 고려할 때, 아시아태평양의 윤활유 소비량은 증가하여 이 지역의 지속적인 시장 우위를 확보할 수 있을 것입니다.
윤활유 산업 개요
세계 윤활유 시장은 본질적으로 통합되어 있습니다. 주요 참여업체로는 Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, BP PLC(Castrol), TotalEnergies, Chevron Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 자동차 인구 급증이 윤활유 수요를 견인
- 발전 부문에 대한 투자의 견조한 성장
- 기타 촉진요인
- 성장 억제요인
- 환경 문제 상승에 따른 엄격한 규제
- 기타 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
- 그룹
- 그룹 I
- 그룹 II
- 그룹 III
- 그룹 IV
- 그룹 V
- 베이스 스톡
- 광물유 윤활유
- 합성 윤활유
- 반합성 윤활유
- 바이오 기반 윤활유
- 제품 유형
- 엔진 오일
- 변속기유·유압작동유
- 금속가공유
- 일반산업용 오일
- 기어 오일
- 그리스
- 프로세스 오일
- 기타
- 최종 이용 산업
- 발전
- 자동차와 기타 운송
- 중기
- 식품 및 음료
- 야금·금속 가공
- 화학 제조
- 기타 최종 이용 산업(포장, 석유 및 가스)
- 지역
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 북유럽 국가
- 터키
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 중동
- 사우디아라비아
- 카타르
- 아랍에미리트
- 나이지리아
- 이집트
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- BP PLC
- Chevron Corporation
- China National Petroleum Corporation(CNPC)
- China Petroleum & Chemical Corporation(Sinopec)
- ENEOS Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- FUCHS
- Hindustan Petroleum Corporation Limited
- Idemitsu Kosan Co. Ltd
- Indian Oil Corporation Ltd
- LUKOIL
- MOTUL
- Petromin
- PETRONAS Lubricants International
- Phillips 66 Company
- PT Pertamina Lubricants
- Repsol
- Shell PLC
- TotalEnergies
- Valvoline(Saudi Aramco)
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Lubricants Market size is estimated at 39.27 billion liters in 2025, and is expected to reach 43.74 billion liters by 2030, at a CAGR of 2.18% during the forecast period (2025-2030).
In 2020, the lubricants market faced setbacks due to global supply chain disruptions caused by COVID-19. The pandemic led to shutdowns of numerous factories supplying essential raw materials, such as base oil and additives, to the lubricants industry. Nevertheless, buoyed by a positive automotive industry outlook and consistent advancements in the oil and gas sector, the lubricants market is expected to experience modest yet positive growth in the coming years.
Key Highlights
- Over the short term, the surging vehicle population and robust growth of investments in the power generation sector are the major factors driving the demand for the market studied.
- However, stringent regulations amidst growing environmental concerns are expected to hinder the market's growth.
- Nevertheless, the growing adoption of bio-lubricants is expected to create new opportunities for the market studied.
- Asia-Pacific region is expected to dominate the market across the world, with the majority of demand coming from China and India.
Lubricants Market Trends
Automotive and Other Transportation Segment to Dominate the Market
- Automotive and other transportation sectors, including aircraft and marine, dominate the lubricant market.
- The automotive sector stands out as one of the primary consumers of lubricants, which are crucial for ensuring smooth vehicle operation. The lubricants also help clean and cool down the engine parts and prevent them from buildup of rust and corrosion.
- In the automotive sector, various lubricants such as engine oil, transmission oil, hydraulic oil, greases, and other lubricants are used in commercial vehicles and motorcycles, which will drive the lubricants industry.
- Light-duty vehicles, encompassing two-wheelers and passenger cars, predominantly use engine oils, gear oils, transmission oils, greases, and compressor oils. Both OEMs and the aftermarket show a strong preference for these lubricants.
- Growing demand for lightweight, high-performance cars in emerging markets, increasing automotive hubs, and rising disposable income are the major reasons for the high demand for lubricants.
- In 2023, global new vehicle sales saw a robust growth of 11.9% over 2022, totaling over 92.7 million units, as reported by the Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA). Specifically, new passenger vehicle sales climbed by 11.3% year-over-year, hitting 65.3 million units, up from 58.6 million in 2022. Concurrently, new commercial vehicle registrations worldwide rose to 27.5 million units in 2023, marking a notable 13.3% increase from the 24.2 million units recorded in 2022.
- In North America, motor vehicle sales in 2023 accounted for 19.19 million units, an increase of 13.4% compared to 2022's sales, which was reported to be 16.93 million units, according to the OICA. Out of the total 19.19 million units, passenger cars accounted for 3.98 million units, commercial vehicles made up 15.21 million units, and the remaining units were a combination of heavy trucks, buses, and coaches.
- Furthermore, as per the data from the European Automobile Manufacturers Association, in Europe, the overall registration of new motor vehicles increased by 18.7% in 2023 compared to the previous year. In 2023, passenger car and commercial vehicle sales reached 15 million units and 2.90 million units, respectively, compared to 12.64 million units and 2.44 million units in 2022.
- Given these dynamics, the market is poised for significant growth during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region led the global market share. As countries like China, India, and Japan ramp up their wind power initiatives and bolster automotive production, the demand for lubricants in the region is on the rise.
- China stands out as a global powerhouse, both in lubricant consumption and production. Major players shaping China's lubricant landscape include Shell Plc, Sinopec, ExxonMobil Corporation, and BP Plc. The sector's growth was bolstered by heightened investments and expansions throughout the forecast period.
- In June 2024, Shell completed a significant expansion at its grease manufacturing plant in Bangkok, tripling its production capacity. This enhancement positions the plant to meet half of Thailand's grease demand, boosting its annual output from 5,000 to 15,000 metric tons.
- In September 2023, McDonch Petrochemical Co. unveiled plans for a new blending plant in Tianjin, China, targeting an annual production of 50,000 finished lubricant products.
- China's automotive sector, driven by a burgeoning vehicle fleet and tech advancements, emerges as the top lubricant consumer. 2023 saw both sales and production of automobiles in China hit a record 30 million units, marking a notable double-digit growth from the prior year, as highlighted by the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).
- In 2023, India's passenger vehicle sales surpassed the 4 million milestone for the first time, fueled by increasing disposable incomes, a boom in new sport-utility vehicles, and attractive loan rates. The domestic market recorded sales of over 4.1 million cars, sedans, and utility vehicles, marking an 8.2% rise from the previous year's 3.79 million, according to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM). Significantly, utility vehicles made up 57.4% of the overall sales.
- Moreover, with economies increasingly leaning towards renewable energies like wind, the Asia-Pacific's offshore wind installations are set for a significant uptick. The Global Wind Energy Council (GWEC) projects a 225.4% growth in the region's offshore wind installation volume by 2029, compared to 2022. This surge is poised to amplify the wind power industry's lubricant demand during the forecast period.
- Given these dynamics, lubricant consumption in the Asia-Pacific is set to rise, ensuring the region's continued market dominance.
Lubricants Industry Overview
The Global lubricants market is consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, BP PLC (Castrol), TotalEnergies, and Chevron Corporation, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Surging Vehicle Population to Drive the Demand for Lubricants
- 4.1.2 Robust Growth of Investments in the Power Generation Sector
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Stringent Regulations Amidst Growing Environmental Concerns
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Group
- 5.1.1 Group I
- 5.1.2 Group II
- 5.1.3 Group III
- 5.1.4 Group IV
- 5.1.5 Group V
- 5.2 Base Stock
- 5.2.1 Mineral Oil Lubricant
- 5.2.2 Synthetic Lubricant
- 5.2.3 Semi-synthetic Lubricant
- 5.2.4 Bio-based Lubricant
- 5.3 Product Type
- 5.3.1 Engine Oil
- 5.3.2 Transmission and Hydraulic Fluid
- 5.3.3 Metalworking Fluid
- 5.3.4 General Industrial Oil
- 5.3.5 Gear Oil
- 5.3.6 Grease
- 5.3.7 Process Oil
- 5.3.8 Other Product Types
- 5.4 End-user Industry
- 5.4.1 Power Generation
- 5.4.2 Automotive and Other Transportation
- 5.4.3 Heavy Equipment
- 5.4.4 Food and Beverage
- 5.4.5 Metallurgy and Metalworking
- 5.4.6 Chemical Manufacturing
- 5.4.7 Other End-user Industries (Packaging, Oil and Gas)
- 5.5 Geography
- 5.5.1 Asia-Pacific
- 5.5.1.1 China
- 5.5.1.2 India
- 5.5.1.3 Japan
- 5.5.1.4 South Korea
- 5.5.1.5 Malaysia
- 5.5.1.6 Thailand
- 5.5.1.7 Indonesia
- 5.5.1.8 Vietnam
- 5.5.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.2 North America
- 5.5.2.1 United States
- 5.5.2.2 Canada
- 5.5.2.3 Mexico
- 5.5.3 Europe
- 5.5.3.1 Germany
- 5.5.3.2 United Kingdom
- 5.5.3.3 France
- 5.5.3.4 Italy
- 5.5.3.5 Spain
- 5.5.3.6 NORDIC countries
- 5.5.3.7 Turkey
- 5.5.3.8 Russia
- 5.5.3.9 Rest of Europe
- 5.5.4 South America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Argentina
- 5.5.4.3 Colombia
- 5.5.4.4 Rest of South America
- 5.5.5 Middle-East
- 5.5.5.1 Saudi Arabia
- 5.5.5.2 Qatar
- 5.5.5.3 United Arab Emirates
- 5.5.5.4 Nigeria
- 5.5.5.5 Egypt
- 5.5.5.6 South Africa
- 5.5.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BP PLC
- 6.4.2 Chevron Corporation
- 6.4.3 China National Petroleum Corporation (CNPC)
- 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
- 6.4.5 ENEOS Corporation
- 6.4.6 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.7 FUCHS
- 6.4.8 Hindustan Petroleum Corporation Limited
- 6.4.9 Idemitsu Kosan Co. Ltd
- 6.4.10 Indian Oil Corporation Ltd
- 6.4.11 LUKOIL
- 6.4.12 MOTUL
- 6.4.13 Petromin
- 6.4.14 PETRONAS Lubricants International
- 6.4.15 Phillips 66 Company
- 6.4.16 PT Pertamina Lubricants
- 6.4.17 Repsol
- 6.4.18 Shell PLC
- 6.4.19 TotalEnergies
- 6.4.20 Valvoline (Saudi Aramco)
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Adoption of Bio-lubricants
- 7.2 Other Opportunities
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