북미의 승용차 윤활유 애프터마켓 시장 규모는 2024년에 95억 9,100만 달러로 평가되었고, 2035년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 5.53%로 성장하여 173억 2,740만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓은 첨단 기술에 대한 소비자 수요, 친환경 차량에 대한 규제 인센티브, 가처분 소득 증가, 전기차 및 자율주행차로의 전환 가속화 등 여러 가지 상호 연관된 요인에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 촉진요인은 자동차 부문의 혁신을 촉진하고, 제조업체들이 진화하는 소비자 선호도, 규제 기준, 기술 발전에 따라 차량 개발을 촉진하고 있습니다. 이러한 추세가 지속되는 가운데, 향후 몇 년 동안 시장은 특히 전기 모빌리티와 스마트 차량 기술에서 큰 폭의 성장이 예상됩니다.
| 주요 시장 통계 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2025-2035년 |
| 2025년 시점 평가 | 101억 2,000만 달러 |
| 2035년 예측 | 173억 3,000만 달러 |
| CAGR | 5.53% |
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓 소개
BIS Research가 실시한 이번 조사는 세계에서 가장 크고 역동적인 자동차 시장 중 하나인 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓에 초점을 맞추었습니다. 이 시장에는 미국, 캐나다 등의 국가가 포함되며, 미국이 이 지역의 주요 진출국입니다. 이 시장은 소형차, 세단, SUV, 크로스오버, 전기차(EV) 등 다양한 차종을 망라하고 있습니다. 소비자 선호도, 경제 상황, 기술 발전, 정부 정책 등 상호 연관된 여러 요인에 의해 형성됩니다. 지난 수십년동안 북미 자동차 산업은 변화하는 소비자 니즈와 혁신적인 기술 채택으로 인해 급속한 변화를 겪어왔습니다. 소비자의 선호도가 SUV 등 대형 차량으로 이동하고, 지속가능성과 전기 모빌리티에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 동시에 커넥티비티, 자율주행, 스마트 기술의 발전은 차량의 설계, 생산, 사용 방식을 재정의하고 있습니다.
시장 개요
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓은 현재 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 최신 보고서에 따르면, 시장은 전기 모빌리티로의 전환, SUV 수요 증가, 자율주행 및 차량 내 커넥티비티와 같은 기술 발전이 지속되는 방향으로 변화하고 있습니다. 이 시장에서 가장 큰 기여를 하는 국가인 미국은 지역 전체의 트렌드와 소비자 행동에 영향을 미치는 데 있어 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 북미 소비자들은 광활한 땅, 도로 인프라, 라이프스타일 선호도 등으로 인해 SUV와 같은 대형 차량을 선호해 왔습니다. 그러나 지난 10년간 전기차와 하이브리드 자동차의 인기가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 환경 의식 증가, 연료 가격의 상승, 저탄소 배출을 요구하는 규제의 추진에 의해 주도되고 있습니다.
산업에 미치는 영향
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓은 지역 내 다양한 부문에 깊은 영향을 미치며 산업 전반의 성장, 혁신, 변화를 촉진하고 있습니다. 이 시장의 영향력은 자동차 산업에 국한되지 않고 제조, 공급망, 기술, 지속가능성 노력 등 관련 분야로 확대되고 있습니다.
시장 세분화
구분1: 추진방식별
내연기관이 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓을 견인(추진방식별)
내연기관(ICE) 차량은 시장에서의 압도적인 존재감으로 인해 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓의 응용 분야에서 계속 선두를 차지하고 있습니다. 전기자동차의 대중화에도 불구하고, 잘 구축된 인프라와 광범위한 가용성을 바탕으로 많은 소비자들에게 ICE 차량은 여전히 우선적인 선택이 되고 있습니다. 또한, 이러한 차량의 엔진 유지보수 및 성능 향상에 대한 지속적인 수요는 윤활유에 대한 지속적인 필요성에 기여하고 있습니다. 그 결과, ICE 차량 부문은 북미 윤활유 애프터마켓에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 다양한 엔진 유형에 필요한 다양한 유형의 윤활유와 ICE 차량의 상대적으로 긴 수명은 이 분야에서 선도적인 위치를 더욱 확고히 하고 있습니다. 또한, ICE 차량을 지원하는 광범위한 서비스 센터 및 수리 공장 네트워크가 윤활유에 대한 안정적인 수요를 뒷받침하고 있습니다.
세분화 2: 소비자 유형별 세분화
DIFM(Do-It-For-Me)이 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓(소비자 유형별)을 주도하고 있습니다.
DIFM 부문은 DIY 유지보수보다 전문 서비스에 대한 선호도가 높아짐에 따라 소비자 유형별로 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓을 주도하고 있습니다. 소비자들은 편의성과 전문성을 중시하고, 차량의 최적의 성능과 긴 수명을 보장하기 위해 서비스센터를 선택합니다. 이러한 추세는 현대 차량의 복잡성과 윤활유 선택 및 도포에 필요한 전문 지식에 의해 촉진되고 있습니다. 또한, 숙련된 전문가들의 존재와 확립된 서비스 네트워크는 DIFM 서비스에 대한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 그 결과, 이 소비자 유형은 윤활유 애프터마켓에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
세분화 3: 판매 채널별
차고 및 정비소, 타이어 판매 채널이 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓을 주도하고 있다(판매 채널별).
차고/수리점 및 타이어 판매 채널 부문은 소비자와의 직접적인 접근성과 높은 서비스 빈도로 인해 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓에서 선도적인 위치를 차지하고 있으며, 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 채널은 오일 교환 및 타이어 서비스를 포함한 대량의 차량 유지 보수 활동의 혜택을 받아 윤활유 수요를 주도하고 있습니다. 독립적인 차고와 타이어 서비스 센터는 편리함과 경쟁력 있는 가격을 제공하며, 적시에 신뢰할 수 있는 윤활유 제품을 원하는 차량 소유주에게 선호되는 선택이 되고 있습니다.
세분화 4: 제품 유형별
승용차 엔진 오일이 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓을 견인(제품 유형별)
승용차 엔진 오일은 엔진 성능과 내구성을 유지하는 데 필수적인 역할을 하기 때문에 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓 제품 부문을 선도하고 있습니다. 승용차에서 가장 일반적으로 사용되는 윤활유인 PCMO는 정기적인 오일 교환이 필요하며, 이는 차량 유지보수의 중요한 부분입니다. 승용차의 높은 보급률과 잦은 오일 교환의 필요성이 PCMO에 대한 안정적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 엔진 기술의 발전과 엔진 관리에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 애프터마켓에서 고품질 PCMO 제품의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다.
교차 세분화 : 제품 유형별 판매 채널
세분화 5: 배합 유형별
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓의 배합 유형별 점유율은 재래식 배합이 선두를 달리고 있습니다.
기존 배합 부문은 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓에서 배합 유형별로 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 구식 가솔린 승용차의 방대한 기존 차량 보유량, 비용에 민감한 소비자층의 강력한 존재감, 그리고 퀵서비스점, 독립 정비소, 대량 판매점 형태를 통한 폭넓은 접근성 때문입니다. 비용에 민감한 많은 소유주들은 장기적인 교환 간격의 이점보다 초기 서비스 비용의 절감 효과를 우선시하고 있으며, 이는 정기적인 오일 교환량에서 재래식 오일의 우위를 유지하고 있습니다. 그러나 OEM 점도 및 성능 사양이 더욱 강화된 신형 승용차의 보급 확대에 따라, 특히 프리미엄 유지보수 제안에 대한 수용성이 높은 도시 및 교외 시장에서 반합성유 및 완전합성유 사용이 꾸준히 증가하고 있습니다. 예측기간 동안 연비 및 배출가스 규제 강화, OEM 권장 교체주기 연장, 엔진 보호 효과에 대한 인식 개선으로 수요가 구조적으로 완전합성유 배합으로 전환될 것으로 예측됩니다. 2035년까지 완전 합성유는 평균 판매 가격 상승, 딜러 및 브랜드 서비스 네트워크의 강력한 수요, 재래식 오일을 전제로 설계된 구형 차량의 단계적 폐차로 인해 가치 기준으로 주요 제품 카테고리로 부상하고 판매량 기준으로도 그 지위를 확대할 것으로 예측됩니다. 이러한 전환에 따라 윤활유 공급업체들은 첨가제 패키지의 지속적인 개선, OEM 승인 확대, 그리고 지역 승용차 기술 발전에 부합하는 프리미엄 합성유 제품을 위한 포트폴리오 및 채널 전략의 재구축이 요구됩니다.
세분화 6: 국가별
미국은 경제력, 기술 혁신, 정책적 지원, 소비자 행동의 흐름이 결합되어 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓을 선도하는 위치에 있습니다. 시장 최대 기여자인 미국 자동차 산업은 여러 가지 경쟁 우위를 가지고 있으며, 이 지역에서 주도적인 위치를 유지하고 있습니다.
수요 - 촉진요인, 억제요인, 기회요인
시장 수요 촉진요인 - 주행거리(VMT) 회복이 수요 회복을 뒷받침합니다.
2022년 이후 북미의 주행거리(VMT) 회복은 승용차 윤활유 애프터마켓의 주요 촉진요인으로 작용하고 있습니다. 운전 활동 증가는 엔진의 마모를 촉진하고, 차량의 신뢰성을 유지하기 위해 정기적인 윤활유 유지보수의 필요성을 강조합니다. 전염병으로 인한 이동 제한 이후 미국 VMT는 꾸준한 회복세를 보였고, 2024년 총 주행거리는 전년 대비 1% 증가했습니다. 이는 출퇴근, 상업 활동, 레크리에이션의 정상화된 패턴을 반영하여 승용차 엔진에 더 많은 가동 부하를 부과하고 있습니다. 이러한 모멘텀은 1인당 이동량이 역사적 기준치 근처에서 안정된 상황과 일치하며, 도로 오염 물질과 열 스트레스에 대한 노출을 증폭시키는 고속도로 의존적인 생활 방식으로의 광범위한 회귀를 촉진하고 있습니다. 결과적으로 주행거리 증가는 엔진 오일의 열화를 가속화하고, 차량 소유자는 최적의 성능을 발휘할 수 있는 우수한 세척성과 열 안정성을 갖춘 애프터마켓 윤활유를 우선시할 수밖에 없습니다. 차량 소유 기간이 길어지는 환경에서는 이러한 요인으로 인해 자주 사용되는 파워트레인의 바니시 침착과 산화를 줄일 수 있는 첨단 배합의 윤활유에 대한 수요가 증가합니다. 경제적인 압박으로 인해 차량 보유 기간이 길어지는 경향이 있는 북미의 승용차 fleet은 이러한 조치의 혜택을 누릴 수 있으며, 정기적인 서비스 간격은 비용이 많이 드는 고장을 피하기 위해 필수적입니다.
시장 과제 - 오일 교환 간격 연장으로 인한 판매량 압축
오일 교환 주기의 연장은 주로 윤활유 교환 빈도의 감소로 인한 판매량 압축을 통해 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓에 심각한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 자동차 제조업체(OEM)는 차량 소유 비용 절감과 합성유 배합 기술의 발전에 대응하기 위해 더 긴 드레인 간격을 채택하고 있으며, 그 결과 애프터마켓 서비스 방문 횟수가 감소하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 이후의 신형 자동차의 경우, 대부분의 자동차 제조업체는 정상적인 주행 조건에서 5,000-15,000마일(약 8,000-24,000km)마다 교체할 것을 권장하고 있으며, 이러한 변화는 애프터마켓의 엔진오일 수요를 직접적으로 억제하고 있습니다. 엔진 설계의 개선과 윤활유 안정성의 향상으로 인한 이러한 추세는 차량 1대당 연간 소비량을 감소시켜 정기적인 유지보수 주기에 의존하는 애프터마켓 공급업체에게 도전이 되고 있습니다. 소비자의 행동이 이러한 연장된 일정에 적응함에 따라 이러한 억제 경향은 더욱 강화되고 있습니다. 차량 소유주들은 잦은 정비보다 편리함을 우선시하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 2023년 미국자동차협회(AAA)의 보고에 따르면, 신차 소유의 연간 평균 비용은 12,182달러로 2022년 대비 13% 상승했습니다. 이에 따라 OEM 업체들은 유지보수 비용을 줄이기 위해 교체 주기를 더욱 연장하려는 움직임을 보이고 있습니다. 그 결과, 오일 교환 횟수 감소에 따라 기존 제품 및 합성 제품 모두 판매량이 감소하여 애프터마켓 거래량이 압박을 받고 있습니다. 예를 들어, 엑손모빌은 2022년 사업 구조조정을 통해 제품 솔루션 부문을 포함한 중점 사업 분야에서 이러한 장기화에 대응할 수 있는 고성능 윤활유 개발을 추진하고 있습니다.
시장 기회: e-액슬용 열매 및 변속기용 유체를 통한 신규 시장 진출
e-액슬용 열관리 및 변속기 유체를 통한 새로운 시장 진출은 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓에서 매력적인 성장 기회를 제공합니다. 자동차 제조업체의 전동화 가속화에 따라 전자식 구동장치(e-axle)와 통합 열관리 시스템의 등장으로 기존 엔진오일과 ATF를 넘어 새로운 응용 분야가 생겨나고 있습니다. 예를 들어, 각 제조업체들은 전기자동차 아키텍처에 특화된 감속기 윤활, 열전도, 전기절연 기능을 겸비한 e-axle 전용 유체 설계를 진행하고 있습니다. 주요 윤활유 공급업체들도 이러한 수요에 적극적으로 대응하고 있으며, Shell plc와 같은 기업들은 OEM과 협력하여 마찰 관리 및 열 관리에 특화된 e-fluid 제품을 판매하고 있습니다.
제품/혁신 전략 - 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓에서는 경쟁력을 유지하고, 변화하는 소비자 니즈에 대응하고, 규제 및 기술 트렌드를 선도하기 위해 각 업체들이 혁신적인 제품 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 전략은 전동화, 자율주행, 커넥티드 기술, 지속가능성을 중심으로 전개되고 있습니다.
성장 및 마케팅 전략 - 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓은 소비자 선호도 변화, 기술 혁신, 규제 변화로 인해 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경에서 경쟁 우위를 유지하기 위해서는 효과적인 성장 전략과 마케팅 전략의 실행이 필수적입니다. 이러한 전략은 브랜드 포지셔닝, 소비자 참여, 혁신적인 마케팅 기법, 제품 차별화에 중점을 두고 있습니다.
경쟁 전략 - 북미의 승용차용 윤활유 애프터마켓은 수많은 세계 기업과 국내 기업이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 매우 치열한 시장입니다. 자동차 제조업체가 강력한 지위를 유지하기 위해서는 소비자 수요, 기술 발전, 규제 압력, 시장 동향에 대응하는 종합적인 경쟁 전략을 수립하고 실행해야 합니다.
조사방법
데이터 예측 및 모델링 요소
시장 추정 및 예측
본 조사는 북미의 승용차 윤활유 애프터마켓에 대한 광범위한 기술, 시장 지향적, 상업적 연구를 위한 유용하고 효과적인 정보를 수집하기 위해 공인된 간행물, 저명한 저자의 기사, 백서, 기업 연례 보고서, 디렉토리, 주요 데이터베이스 등 광범위한 2차 정보를 활용했습니다. 소스를 활용하고 있습니다.
시장 엔지니어링 프로세스에는 시장 통계 산출, 시장 규모 추정 및 예측, 시장 분석, 데이터 삼각측량(이러한 정량적 데이터 처리의 조사 방법에 대해서는 후술)이 포함됩니다. 주요 시장 진출기업의 세분화 유형 및 업계 동향에 대한 시장 수치를 수집하고 검증하기 위해 1차 조사를 실시했습니다.
주요 시장 진출기업 및 경쟁사 요약
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓에서 주요 전문가들의 정보 수집과 기업 커버리지, 제품 포트폴리오, 시장 침투력 분석 등을 통해 프로파일 대상 기업을 선정했습니다.
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓 주요 기업은 다음과 같습니다.
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓 제공업체
상기 Pool에 속하지 않는 기업들에 대해서도 본 보고서의 각 섹션(해당 부분)에서 적절히 언급하고 있습니다.
북미의 승용차 윤활유 애프터마켓 채널 사업자 및 판매업체 개요 개요
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North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket Overview
North America passenger vehicle lubricants aftermarket was valued at $9,591.0 million in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 5.53%, reaching $17,327.4 million by 2035. The North America passenger vehicle lubricants aftermarket is being driven by several interrelated factors, such as consumer demand for advanced technology, regulatory incentives for green vehicles, rising disposable incomes, and an increasing shift toward electric and autonomous vehicles. These drivers are fostering innovation in the automotive sector, pushing manufacturers to develop vehicles that align with evolving consumer preferences, regulatory standards, and technological advancements. As these trends continue, the market is poised for significant growth in the years ahead, particularly in electric mobility and smart vehicle technologies.
| KEY MARKET STATISTICS | |
|---|---|
| Forecast Period | 2025 - 2035 |
| 2025 Evaluation | $10.12 Billion |
| 2035 Forecast | $17.33 Billion |
| CAGR | 5.53% |
Introduction of North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket
The study conducted by BIS Research highlights the North America passenger vehicle lubricants aftermarket, which is one of the largest and most dynamic automotive markets globally. It includes countries such as the U.S. and Canada, with the U.S. being the dominant player in the region. This market encompasses a wide range of vehicles, including compact cars, sedans, SUVs, crossovers, and electric vehicles (EVs). It is shaped by several interrelated factors such as consumer preferences, economic conditions, technological advancements, and government policies. Over the past few decades, the North American automotive industry has witnessed rapid transformations driven by changing consumer demands and the adoption of innovative technologies. Consumer preferences have shifted toward larger vehicles such as SUVs, with an increasing focus on sustainability and electric mobility. At the same time, advancements in connectivity, autonomous driving, and smart technologies are redefining how vehicles are designed, produced, and used.
Market Introduction
The North America passenger vehicle lubricants aftermarket has been experiencing a period of significant transformation. As of the latest reports, the market is undergoing a shift toward electric mobility, a growing demand for SUVs, and continued technological advancements in areas such as autonomous driving and in-vehicle connectivity. The U.S., as the largest contributor to this market, plays a pivotal role in influencing trends and consumer behavior across the region. North American consumers have favored larger vehicles such as SUVs due to the region's vast landscapes, road infrastructure, and lifestyle preferences. However, over the past decade, there has been a noticeable increase in the popularity of electric and hybrid vehicles. This trend is driven by heightened environmental awareness, rising fuel prices, and the regulatory push for lower carbon emissions.
Industrial Impact
The North America passenger vehicle lubricants aftermarket has a profound impact on various sectors within the region, driving growth, innovation, and transformation across industries. The influence of this market spans beyond just the automotive industry, affecting related sectors such as manufacturing, supply chains, technology, and sustainability initiatives.
Market Segmentation
Segmentation 1: by Propulsion Type
Internal Combustion Engine to Dominate the North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket (by Propulsion Type)
The internal combustion engine (ICE) vehicle continues to lead the North America passenger vehicle lubricants aftermarket application segment due to its dominant presence in the market. Despite the increasing adoption of electric vehicles, ICE vehicles remain the preferred choice for many consumers, driven by their established infrastructure and widespread availability. Additionally, the ongoing demand for engine maintenance and performance enhancement in these vehicles contributes to the sustained need for lubricants. As a result, the ICE vehicle segment holds a significant share of the lubricants aftermarket in North America. The wide range of lubricants required for different engine types and the relatively longer lifespan of ICE vehicles further solidify its leading position in the segment. Moreover, the extensive network of service centers and repair shops supporting ICE vehicles adds to the consistent demand for lubricants.
Segmentation 2: by Consumer Type
Do-It-For-Me (DIFM) to Dominate the North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket (by Consumer Type)
The DIFM segment leads the North America passenger vehicle lubricants aftermarket by consumer type due to the increasing preference for professional services over DIY maintenance. Consumers are prioritizing convenience and expertise, opting for service centers to ensure optimal performance and longevity of their vehicles. This trend is driven by the complexity of modern vehicles and the specialized knowledge required for lubricant selection and application. Additionally, the availability of trained professionals and well-established service networks further boosts the demand for DIFM services. As a result, this consumer type holds the largest share in the lubricants aftermarket.
Segmentation 3: by Sales Channel
Garage/Repair and Tire to Dominate the North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket (by Sales Channel)
The garage/repair and tire sales channel segment holds a leading position in the North America passenger vehicle lubricants aftermarket, capturing a substantial market share due to its direct consumer access and service frequency. This channel benefits from a high volume of vehicle maintenance activities, including oil changes and tire services, which drives lubricant demand. Independent garages and tire service centers offer convenience and competitive pricing, making them preferred choices for vehicle owners seeking timely and reliable lubricant products.
Segmentation 4: by Product Type
Passenger Car Motor Oil to Dominate the North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket (by Product Type)
Passenger car motor oil leads the North America passenger vehicle lubricants aftermarket product segment due to its essential role in maintaining engine performance and longevity. As the most commonly used lubricant in passenger vehicles, PCMO is required for regular oil changes, which are a critical aspect of vehicle maintenance. The widespread ownership of passenger cars and the need for frequent oil changes contribute to the consistent demand for PCMO. Additionally, advancements in engine technology and increasing consumer awareness of engine care further drive the adoption of high-quality PCMO products in the aftermarket.
Cross-Segmentation: Sales Channel by Product Type
Segmentation 5: by Formulation Type
Conventional Formulation to Dominate the North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket (by Formulation Type)
The conventional formulation segment leads the North America passenger vehicle lubricants aftermarket by formulation type due to the sizable legacy parc of older gasoline passenger cars, strong presence of value-driven consumer segments, and widespread availability through quick lube outlets, independent workshops, and mass retail formats. Many cost-sensitive owners continue to prioritize lower upfront service costs over extended drain benefits, which sustains the dominance of conventional oils in routine oil change volumes. However, the growing penetration of newer passenger car models with tighter OEM viscosity and performance specifications is steadily increasing the use of semi-synthetic and full synthetic oils, particularly in urban and suburban markets where customers are more receptive to premium maintenance propositions. Over the forecast period, tightening fuel economy and emissions norms, longer OEM-recommended drain intervals, and rising awareness of engine protection benefits are expected to structurally shift demand toward full synthetic formulations. By 2035, full synthetic oils are projected to emerge as the leading product category in value and increasingly in volume as well, supported by higher average selling prices, strong pull from dealership and branded service networks, and the gradual retirement of older vehicles designed around conventional oils. This transition will require lubricant suppliers to continuously upgrade additive packages, expand OEM approvals, and reposition their portfolios and channel strategies toward premium synthetic offerings that align with evolving passenger car technology in the region.
Segmentation 6: by Country
The U.S. is positioned to lead the North America passenger vehicle lubricants aftermarket due to a combination of economic strength, technological innovation, policy support, and consumer behavior trends. As the largest contributor to the market, the U.S. automotive industry has several competitive advantages that will continue to position it as the dominant player in the region.
Demand - Drivers, Limitations, and Opportunities
Market Demand Drivers: Vehicle-Miles-Travelled (VMT) Recovery Supporting Demand Rebound
The recovery of vehicle-miles-travelled (VMT) in North America post-2022 continues to serve as a key driver for the passenger vehicle lubricants aftermarket, as elevated driving activity intensifies engine wear and underscores the need for regular lubricant maintenance to sustain vehicle reliability. After pandemic-induced travel disruptions, U.S. VMT demonstrated steady resurgence, with total mileage advancing one percent in 2024 over the previous year, reflecting normalized patterns in commuting, commerce, and recreation that place greater operational demands on passenger vehicle engines. This momentum aligns with per capita travel stabilizing near historical benchmarks, fostering a broader return to highway-dependent lifestyles that amplify exposure to road contaminants and thermal stresses. Consequently, heightened VMT accelerates the degradation of engine oils, compelling vehicle owners to prioritize aftermarket lubricants that offer superior detergency and thermal stability for optimal performance. In an environment of prolonged vehicle ownership, this driver enhances the appeal of advanced formulations capable of mitigating varnish buildup and oxidation in frequently used powertrains. North American passenger fleets, characterized by extended retention amid economic pressures, benefit from such interventions, as routine service intervals become essential to averting costly failures.
Market Challenges: Extended Oil Change Intervals Compressing Volumes
Extended oil change intervals represent a significant restraint for the North America passenger vehicle lubricants aftermarket, primarily by compressing volumes through reduced frequency of lubricant replacements. Original equipment manufacturers (OEMs) have adopted longer drain intervals to lower vehicle ownership costs and align with advancements in synthetic oil formulations, resulting in fewer aftermarket service visits. For instance, in 2023 and newer models, the majority of automakers recommend intervals of 5,000 to 15,000 miles until drain based on normal driving conditions, a shift that directly curtails demand for engine oils in the aftermarket segment. This trend, driven by improved engine designs and lubricant stability, leads to lower annual consumption per vehicle, challenging aftermarket suppliers reliant on routine maintenance cycles. The restraint intensifies as consumer behavior adapts to these extended schedules, with vehicle owners prioritizing convenience over frequent servicing. For instance, in 2023, the American Automobile Association reported that average new vehicle ownership costs reached $12,182 annually, a 13 percent rise from 2022, prompting OEMs to extend intervals further to mitigate maintenance expenses. Consequently, aftermarket volumes face compression, as fewer oil changes translate to diminished sales of both conventional and synthetic products. Oil companies, in response, have accelerated innovation; For instance, ExxonMobil's 2022 restructuring into focused business lines, including Product Solutions, emphasized high-performance lubricants capable of supporting these prolonged intervals.
Market Opportunities: Expansion into New Markets through E-Axle Thermal and Transmission Fluids
Expanding into new markets via e-axle thermal and transmission fluids presents a compelling growth opportunity within the North America passenger vehicle lubricants aftermarket. As automotive manufacturers accelerate electrification, the emergence of electronic drive units (e-axles) and integrated thermal-management systems introduces fresh application categories beyond traditional engine oils and ATFs. For instance, manufacturers are designing dedicated fluids for e-axles that combine gear-reduction lubrication, thermal conduction, and electrical insulation, all unique to electric-vehicle architectures. Leading lubricant suppliers are responding actively to this demand, too. Companies such as Shell plc are marketing specialized friction- and thermal-management e-fluid products in cooperation with OEMs.
How can this report add value to an organization?
Product/Innovation Strategy: In the North America passenger vehicle lubricants aftermarket, companies are adopting innovative product strategies to remain competitive, meet evolving consumer demands, and stay ahead of regulatory and technological trends. These strategies revolve around electric mobility, autonomous driving, connected technologies, and sustainability.
Growth/Marketing Strategy: The North America passenger vehicle lubricants aftermarket is experiencing significant transformations, driven by shifting consumer preferences, technological innovations, and regulatory changes. To maintain a competitive edge in such a dynamic environment, companies must implement effective growth and marketing strategies. These strategies focus on brand positioning, consumer engagement, innovative marketing approaches, and product differentiation.
Competitive Strategy: The North America passenger vehicle lubricants aftermarket is highly competitive, with numerous global and domestic players vying for market share. To maintain a strong position, automakers need to develop and execute well-rounded competitive strategies that address consumer demand, technological advancements, regulatory pressures, and market trends.
Research Methodology
Factors for Data Prediction and Modelling
Market Estimation and Forecast
This research study involves the usage of extensive secondary sources, such as certified publications, articles from recognized authors, white papers, annual reports of companies, directories, and major databases to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the North America passenger vehicle lubricants aftermarket.
The market engineering process involves the calculation of the market statistics, market size estimation, market forecast, market crackdown, and data triangulation (the methodology for such quantitative data processes has been explained in further sections). The primary research study has been undertaken to gather information and validate the market numbers for segmentation types and industry trends of the key players in the market.
Primary Research
The primary sources involve industry experts from the North America passenger vehicle lubricants aftermarket and various stakeholders in the ecosystem. Respondents such as CEOs, vice presidents, marketing directors, and technology and innovation directors have been interviewed to obtain and verify both qualitative and quantitative aspects of this research study.
The key data points taken from primary sources include:
Secondary Research
This research study involves the usage of extensive secondary research, directories, company websites, and annual reports. It also makes use of databases, such as Hoovers, Bloomberg, Businessweek, and Factiva, to collect useful and effective information for an extensive, technical, market-oriented, and commercial study of the global market. In addition to the data sources, the study has been undertaken with the help of other data sources and websites, such as the Government e-Marketplace (GeM).
Secondary research has been done to obtain crucial information about the industry's value chain, revenue models, the market's monetary chain, the total pool of key players, and the current and potential use cases and applications.
The key data points taken from secondary research include
Key Market Players and Competition Synopsis
The companies that are profiled in the North America passenger vehicle lubricants aftermarket have been selected based on inputs gathered from primary experts and by analyzing company coverage, product portfolio, and market penetration.
Some of the prominent names in the North America passenger vehicle lubricants aftermarket are:
North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket Provider
Companies that are not a part of the aforementioned pool have been well represented across different sections of the report (wherever applicable).
North America Passenger Vehicle Lubricants Aftermarket Channel Operators and Distributors Snapshot
Scope and Definition