미국의 전기자동차용 전지 음극 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
United States Electric Vehicle Battery Anode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1636486
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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미국의 전기자동차용 전지 음극 시장 규모는 2025년에 2억 8,000만 달러로 추정 예측되어 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 21.46%로, 2030년에는 7억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 전지 제조에 대한 정부의 지원 시책과 투자, 리튬 이온 전지의 가격 저하가 예측 기간 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 한편, 음극재료의 자국 내 생산이 부족하여 향후 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 현재 진행중인 음극 재료와 효율적인 전해질 조사 및 진보는 시장 성장의 유망한 기회를 제공합니다.
미국 전기자동차 전지 음극 시장 동향
리튬 이온 전지가 큰 점유율을 차지할 전망
- 미국에서 전기자동차와 PHEV는 주로 리튬 이온 전지를 사용하고 있으며, 이들의 화학적 특성은 소비자용 전자 기기 제품과는 다른 경우가 많습니다. 전기자동차에 이러한 전지가 대폭 채용된 배경으로는 다른 전기 에너지 저장 시스템에 비해 높은 단위 질량 및 체적당 에너지를 들 수 있습니다. 또한 고출력 중량비, 고에너지 효율, 고온 성능, 긴 수명, 저자가방전이라는 특징도 가지고 있습니다.
- 또한, 리튬 이온 전지의 재료 가격 하락은 EV용 전지 제조업체에게 유리합니다. EV용 리튬 이온 전지의 생산이 확대됨에 따라 제조에 필요한 음극 수요는 증가하고 있습니다. 이 동향은 동부문의 기술 혁신과 효율화를 뒷받침할 뿐만 아니라 EV용 전지 제조업체의 국제 경쟁을 강화하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 리튬 이온 전지 팩의 가격은 전년보다 14% 하락해 139달러/kWh에 안정되었습니다. 이러한 전지 가격의 하락으로 EV를 보다 저렴한 가격으로 구입할 수 있게 되었고 보급이 확대되어 전기자동차 시장 점유율이 상승합니다. 이러한 수요 증가는 음극을 비롯한 전지 부품의 소비 증가로 이어져 전지 성능 향상을 위한 기술 진보를 촉진합니다.
- 현재 진행 중인 R&D 이니셔티브는 전기자동차용 리튬 이온 전지의 보다 안정적이고 효율적인 음극 재료 개발에 중점을 두고 있으며, 음극 수요 증가가 예상됨을 더욱 명확히 하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 12월 미국의 전지 재료 회사인 Sila Nanotechnologies, Inc.는 Panasonic과 제휴하여 실리콘 음극을 채용한 전기자동차 전지를 개발했습니다. Sila는 동사의 나노복합 실리콘 음극 재료는 현재의 리튬 이온 전지에 사용되는 기존의 흑연계 음극에 비해 항속 거리를 20% 향상시킬 수 있다고 주장합니다.
- 향후 미국에서는 EV용 리튬 이온 전지의 제조에 새로운 투자가 이루어지기 때문에 음극재에 대한 수요는 급증할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, ExxonMobil은 2025년 6월 EV용 전지 개발 기업인 SK On과 아칸소주에서의 첫 프로젝트에서 10만 톤의 Mobil Lithium을 공급한다는 양해각서를 체결하였습니다. ExxonMobil은 야심찬 계획을 가지고 있으며, 2030년까지 연간 약 100만 대의 EV용 전지에 리튬을 공급하고 미국의 EV 공급망을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 전기자동차에 리튬 이온 전지의 채용이 증가하고 가격이 하락하고 있으므로 리튬 이온 전지용 음극의 부문은 향후 수년에 크게 성장할 전망입니다.
전지 제조를 위한 정부의 시책과 투자가 시장을 견인하는 전망
- 최근 미국의 전기자동차(EV)용 전지 제조는 정부의 지원 시책에 따라 급증하고 있습니다. 세제 우대 정책, 보조금, 조성금, 대출을 포함한 이러한 정책은 매우 중요한 역할을 합니다. 특히 첨단기술자동차제조(ATVM) 대출프로그램과 같은 연방정부의 이니셔티브는 최첨단 전지기술과 제조시설 개발에 자금을 투자하고 있습니다.
- 전기차의 판매량이 증가하는 경향이 있기 때문에 정부는 전지 제조를 더욱 자극하는 시책을 더욱 도입할 가능성이 높습니다. 그 결과, EV 전지용 음극의 내수가 높아질 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구의 데이터는 이러한 동향을 돋보이게 합니다. 2023년 미국 EV자동차 판매량은 139만대에 달했으며 2022년 99만대에서 현저히 증가했습니다.
- 또한 정부는 자국 내 전지 제조를 확대하기 위한 새로운 법 정비를 적극적으로 추진하고 있습니다. 여기에는 전지 자체뿐만 아니라 음극, 양극, 분리막과 같은 주요 부품도 포함됩니다. 이러한 움직임은 미국 내 EV용 전지공급망을 강화하고 청정 에너지로의 전환을 촉진하는 것을 목표로 합니다.
- 예를 들어, 2024년 4월, 호주 출신인 Sicona Battery Technologies는 미국 남동부에 실리콘 탄소 음극재 생산 시설을 설립할 계획을 밝혔습니다. Sicona는 2030년대 초반까지 연간 2만 6,500톤의 생산량을 목표로 하고 있으며, 이는 매년 325만대 이상의 전기차에 전력을 공급하기에 충분한 양입니다.
- 또한 정부는 전기자동차 수요에 강한 전망을 보여주는 여러 이니셔티브와 시책을 전개하고 있습니다. 그 예로 미국은 2024년 3월 EV 판매 확대와 온실가스 배출 억제를 목적으로 자동차의 테일 파이프 배출에 관한 새로운 규제를 도입했습니다. 미국 환경청(EPA)은 이 규제에 따라 2030-2032년 사이에 신차의 30-56%가 전기차가 될 것으로 예측했습니다. 이는 2030년까지 신차 판매 대수의 60%를 EV가 차지하고 2032년까지 67%까지 상승할 것으로 예측했던 EPA의 이전 예측으로부터의 전환입니다. 이러한 조치로 전기자동차 전지 제조에 대한 수요가 향후 수년간 더 높아질 것으로 예상됩니다.
- 결론적으로 전지 제조 부문은 정부의 정책과 투자를 바탕으로 유망할 것으로 전망됩니다.
미국 전기자동차 전지 음극 산업 개요
미국의 전기자동차 전지 음극 시장은 부분 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업(순서부동)으로는 NEI Corporation, Ltd., Group14 Technologies, Sionic Energy, Mitsubishi Chemical Group Corporation, LG Chemical Group 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 서문
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 시책
- 시장 역학
- 촉진요인
- 전지 제조를 위한 정부의 시책과 투자
- 전지 원료 비용 저하
- 억제요인
- 공급망 분석
- PESTLE 분석
- 투자분석
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- NEI Corporation, Ltd.
- Group14 Technologies
- Sionic Energy
- Mitsubishi Chemical Group.
- Sicona Battery Technologies
- Targray Industries Inc.
- Sila Nanotechnologies
- LG Chemical Group
- Nexeon ltd
- Amprius Technologies
- 기타 유력 기업 목록
- 시장 순위 분석
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
CSM
영문 목차
The United States Electric Vehicle Battery Anode Market size is estimated at USD 0.28 billion in 2025, and is expected to reach USD 0.74 billion by 2030, at a CAGR of 21.46% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium period, supportive government policies and investments in battery manufacturing, and the decreasing price of lithium-ion batteries are expected to drive the market in the forecast period.
- On the other hand, insufficient domestic manufacturing of anode materials is expected to restrain market growth in the future.
- However, ongoing research and advancements in anode materials and efficient electrolytes present promising opportunities for market growth.
United States Electric Vehicle Battery Anode Market Trends
Lithium-ion Battery is Expected to Have a Major Share
- In the United States, all-electric vehicles and PHEVs predominantly utilize lithium-ion batteries, with chemistries that often differ from those in consumer electronics. The reason behind the drastic adoption of such batteries in electric vehicles is their high energy per unit mass and volume relative to other electrical energy storage systems. They also have a high power-to-weight ratio, high energy efficiency, high-temperature performance, long life, and low self-discharge.
- Additionally, falling material prices for lithium-ion batteries are proving advantageous for EV battery manufacturers. As production of EV lithium-ion batteries scales up, the demand for anodes in their manufacturing is set to increase. This trend not only signals a boost in innovation and efficiency within the sector but also strengthens the global competitiveness of EV battery manufacturers.
- For example, in 2023, lithium-ion battery pack prices dropped by 14% from the previous year, settling at USD139/kWh. This decline in battery prices translates to more affordable EVs, spurring adoption and expanding the electric vehicle market share. Such heightened demand will lead to increased consumption of battery components, notably the anode, and propel technological advancements for enhanced battery performance.
- Ongoing R&D initiatives are focused on developing more stable and efficient anode materials for lithium-ion batteries in electric vehicles, further underscoring the anticipated rise in demand for these anodes.
- For instance, in December 2023, Sila Nanotechnologies, Inc., a US-based battery materials firm, partnered with Panasonic to craft electric vehicle batteries featuring silicon anodes. Sila claims their nano-composite silicon anode material could offer a 20% range boost over the conventional graphite-based anodes in today's lithium-ion batteries.
- Looking ahead, with fresh investments pouring into EV lithium-ion battery manufacturing in the United States, the appetite for anode materials is set to surge. For instance, in June 2025, ExxonMobil entered a non-binding memorandum of understanding with SK On, an EV battery developer, to deliver 100,000 metric tons of Mobil Lithium from its inaugural project in Arkansas. ExxonMobil has ambitious plans, targeting lithium supply for approximately 1 million EV batteries annually by 2030, bolstering the U.S. EV supply chain.
- Given the rising adoption of lithium-ion batteries in electric vehicles and the declining prices, the segment for lithium-ion battery anodes is poised for significant growth in the coming years.
Government Policies and Investments Towards Battery Manufacturing is Expected to Drive the Market
- In recent years, the United States electric vehicle (EV) battery manufacturing has surged, due to supportive government policies. These policies, encompassing tax incentives, subsidies, grants, and loans, have played a pivotal role. Notably, federal initiatives like the Advanced Technology Vehicles Manufacturing (ATVM) loan program are channeling funds into the development of cutting-edge battery technologies and their manufacturing facilities.
- With electric vehicle sales on the rise, the government is likely to introduce more policies to further stimulate battery manufacturing. This, in turn, will heighten the demand for EV battery anodes domestically. Data from the International Energy Agency highlights this trend: in 2023, the United States EV car sales reached 1.39 million units, a notable increase from 0.99 million in 2022.
- Moreover, the government is actively pushing for new legislation to expand domestic battery manufacturing. This includes not just the batteries themselves but also crucial components like anodes, cathodes, and separators. Such moves aim to strengthen America's supply chains for EV batteries and facilitate the transition to clean energy.
- For example, in April 2024, Sicona Battery Technologies, hailing from Australia, revealed plans for its inaugural silicon-carbon anode materials production facility in the Southeastern U.S. Looking ahead, Sicona targets an annual output of 26,500 tons by the early 2030s, enough to power over 3.25 million electric vehicles each year.
- Additionally, the government has rolled out multiple initiatives and policies, signaling a bullish outlook on electric vehicle demand. A case in point: in March 2024, the U.S. introduced new regulations on car tailpipe emissions, a move aimed at amplifying EV sales and curbing greenhouse gas emissions. The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) projects these regulations could lead to 30 to 56 percent of new cars being electric between 2030 and 2032. This is a shift from the EPA's previous forecast, which anticipated EVs would make up 60 percent of new car sales by 2030, climbing to 67 percent by 2032. Such policies are poised to bolster the demand for electric vehicle battery manufacturing in the coming years.
- In conclusion, with the backing of government policies and investments, the trajectory for battery manufacturing looks promising.
United States Electric Vehicle Battery Anode Industry Overview
The United States electric vehicle battery anode market is semi-consolidated. Some of the major players in the market (in no particular order) include NEI Corporation, Ltd., Group14 Technologies, Sionic Energy, Mitsubishi Chemical Group., and LG Chemical Group.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Government Policies and Investments towards battery manufacturing
- 4.5.1.2 Decline in cost of battery raw materials
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Insufficient Domestic Manufacturing of Anode Materials
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 PESTLE ANALYSIS
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Battery Type
- 5.1.1 Lithium-ion
- 5.1.2 Lead-Acid
- 5.1.3 Other Battery Types
- 5.2 Material
- 5.2.1 Lithium
- 5.2.2 Graphite
- 5.2.3 Silicon
- 5.2.4 Others
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 NEI Corporation, Ltd.
- 6.3.2 Group14 Technologies
- 6.3.3 Sionic Energy
- 6.3.4 Mitsubishi Chemical Group.
- 6.3.5 Sicona Battery Technologies
- 6.3.6 Targray Industries Inc.
- 6.3.7 Sila Nanotechnologies
- 6.3.8 LG Chemical Group
- 6.3.9 Nexeon ltd
- 6.3.10 Amprius Technologies
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 The Increasing Research and Development of Other Anode Materials
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