전기이륜차 배터리 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Electric Two-wheeler Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1636232
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
전기이륜차 배터리 시장 규모는 2025년에 12억 1,100만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 18.13%의 CAGR로 2030년에는 27억 8,850만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 전기자동차(EV) 보급 증가와 리튬이온 배터리 가격 하락이 예측 기간 동안 전기이륜차 배터리 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 원자재 공급망의 제약은 전기이륜차 배터리 시장의 성장을 크게 억제할 수 있습니다.
- 에너지 밀도 향상, 충전 시간 단축, 안전성 향상, 수명 연장 등 배터리 재료의 기술 발전은 가까운 미래에 시장 관계자들에게 큰 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 이륜차 전기자동차의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 세계 전기이륜차 배터리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.
전기이륜차 배터리 시장 동향
시장을 독점하는 리튬이온 배터리 타입
- 리튬 이온(Li-ion) 배터리는 에너지 밀도가 높고, 수명이 길며, 빠른 충전이 가능하기 때문에 전기이륜차 배터리 시장에서 에너지 저장 솔루션으로 각광받고 있습니다. 이러한 특성은 가볍고 효율적인 전원을 필요로 하는 전기이륜차 및 스쿠터에 사용하기에 적합합니다.
- 리튬이온 배터리의 가격은 일반적으로 다른 배터리보다 높습니다. 그러나 시장 경쟁이 심화되고 있으며, 그 결과 리튬이온 배터리의 가격이 하락하고 있습니다.
- 전기자동차(EV)와 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)의 평균 배터리 팩 가격이 상승함에 따라 배터리 가격은 2023년 139달러/kWh까지 하락하여 13% 이상 하락했습니다. 기술 혁신과 제조 강화로 배터리 팩 가격은 더욱 하락하여 2025년에는 113달러/kWh, 2030년에는 80달러/kWh에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 환경 문제에 대한 관심이 높아지면서 세계 각국 정부는 전기자동차를 크게 추진하고 있습니다. 각국 정부는 순 탄소 배출량 제로 목표에 큰 관심을 기울이고 있습니다. 리튬은 전기자동차에 저장 용량을 제공하는 배터리에 필수적인 요소입니다. 전 세계 주요 기업들은 리튬이온 배터리의 수요 증가를 충족시키기 위해 이륜차 배터리 생산을 늘리기 위해 자금을 조달하고 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 10월 Ola Electric은 테마섹(Temasek) 주도의 투자자와 State Bank of India로부터 320억 인도 루피(3억 8,360만 달러)의 자금을 확보했다고 발표하였습니다. 이 투자금은 타밀나두 주에 인도 최초의 리튬이온 배터리 제조 시설을 설립하고 Ola의 오토바이 사업을 확장하는 데 사용될 것으로 보입니다.
- 또한, 각국 정부는 이륜차 전기자동차 보급을 촉진하기 위해 다양한 정책 및 우대 조치를 시행하고 있습니다. 이러한 정책은 리튬이온 배터리 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 각국 정부는 지역 전체에서 전기자동차 보급을 촉진하기 위한 다양한 이니셔티브를 발표했습니다.
- 유럽에서는 여러 국가에서 전기이륜차, 스쿠터 등 이륜차를 포함한 전기자동차(EV)의 도입을 촉진하기 위한 세제 정책을 시행하고 있습니다. 예를 들어, 독일은 2023년부터 전기이륜차 구매 및 충전 인프라 설치에 대한 금전적 혜택 등 다양한 보조금을 제공하고 있습니다. 마찬가지로 이탈리아는 전기이륜차 구매 장려금을 제공하고 다양한 세제 혜택을 통해 충전 인프라 개발을 촉진하고 있습니다.
- 따라서 이러한 노력과 프로젝트는 향후 몇 년 동안 전국적으로 이륜차 EV의 생산과 수요를 가속화하여 예측 기간 동안 리튬이온 배터리에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 괄목할 만한 성장을 이뤄
- 아시아태평양은 전기이륜차 배터리의 중요한 급성장 시장입니다. 이러한 성장의 원동력은 도시화, 환경 문제, 정부 지원 정책 등 다양한 요인으로 인한 전기 스쿠터, 전기이륜차, 전기자전거에 대한 수요 증가에 기인합니다.
- 전기 스쿠터, 이륜차, 자전거에 대한 수요는 이 지역 전체에서 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, Statista Market Insights의 데이터에 따르면 2023년 이륜차 판매량은 4,585만 대를 기록하여 2022년에 비해 2.8% 증가하였습니다. 이 그룹은 또한 2029년 판매량이 5,163만 대에 달할 것으로 예측했습니다. 이 데이터는 향후 몇 년 동안 이륜차 판매가 급격히 증가하여 예측 기간 동안 전기이륜차 배터리에 대한 수요가 증가할 수 있음을 보여줍니다.
- 아시아태평양의 많은 국가들은 이륜차를 포함한 전기자동차의 도입을 촉진하기 위한 정책 및 인센티브를 시행하고 있습니다. 여기에는 전기 모빌리티로의 전환을 촉진하는 보조금, 세제 혜택, 엄격한 배기가스 규제 등이 포함됩니다.
- 예를 들어, 2023년 이후 중국 정부는 이륜차를 포함한 전기자동차 구매에 많은 보조금을 지급하고 있습니다. 이러한 보조금은 구매 비용의 상당 부분을 충당할 수 있습니다. 마찬가지로 인도 정부는 하이브리드 및 전기자동차 조기 도입 및 제조(FAME) 계획을 발표하여 전기이륜차 구매에 대한 재정적 인센티브를 제공했습니다. 정부는 또한 전기자동차에 대한 GST를 12%에서 5%로 인하하여 전기자동차를 보다 쉽게 구매할 수 있도록 했습니다. 이러한 노력으로 향후 몇 년 동안 전국적으로 이륜차 EV의 생산과 수요가 가속화되어 예측 기간 동안 이륜차 배터리에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 또한, 급속한 도시화와 대도시의 교통 체증으로 인해 전기이륜차와 같은 효율적이고 친환경적인 운송 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 각 업체들은 전 세계적으로 이륜차 사업을 크게 확장하고 있으며, 각 지역에서 첨단 이륜차를 출시하고 있습니다.
- 예를 들어, TVS Motor Company는 2023년 10월 싱가포르에 본사를 둔 기술 스타트업 ION Mobility와 협력하여 인도네시아에서 스포츠 스쿠터 부문에 진출할 것이라고 발표했습니다. 이번 시장 진출은 TVS Motor의 프리미엄 플래그십 크로스오버 전기이륜차 'TVS X'를 ION Mobility가 콘셉트화한 'Project Dynamo'를 통해 이루어질 예정입니다. 전략적 투자자로서 1,870만 달러를 제공했습니다. 이러한 노력과 자금 조달은 예측 기간 동안 지역 전체에서 이륜차 생산과 전기이륜차 배터리에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
- 이러한 프로젝트 개발은 이륜차 EV의 배터리 에너지 저장 시스템을 위한 이륜차 배터리 솔루션의 실현 가능성과 중요성을 보여줍니다. 이러한 프로젝트는 향후 몇 년 동안 지역 전체에서 전기이륜차 배터리에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
전기이륜차 배터리 산업 개요
전기이륜차 배터리 시장은 반분할되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 BYD Company Ltd., Duracell Inc., Exide Industries Ltd., EnerSys, Panasonic Holdings Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부 정책 및 규정
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 전기자동차(EV) 생산 증가
- 리튬이온 배터리 가격 하락
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협 제품·서비스
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 투자 분석
제5장 시장 세분화
- 배터리 유형
- 차종
- 2029년까지 시장 규모·수요 예측(지역별)
- 북미
- 유럽
- 독일
- 프랑스
- 영국
- 이탈리아
- 스페인
- 북유럽
- 러시아
- 터키
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 호주
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 나이지리아
- 이집트
- 카타르
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
- 남미
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략과 SWOT 분석
- 기업 개요
- BYD Company Ltd
- Duracell Inc.
- EnerSys
- Panasonic Holdings Corporation
- Gogoro Inc.
- Exide Industries Ltd
- Immotor Inc.
- MO Batteries Singapore Pte Ltd
- Kwang Yang Motor Co. Ltd(KYMCO)
- NIO Technologies
- 기타 저명한 기업 리스트
- 시장 순위/점유율 분석
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Electric Two-wheeler Battery Market size is estimated at USD 12.11 billion in 2025, and is expected to reach USD 27.85 billion by 2030, at a CAGR of 18.13% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, rising adoption of electric vehicles (EV) and declining lithium-ion battery prices are expected to drive the demand for electric two-wheeler batteries during the forecast period.
- On the other hand, the supply chain constraints of raw materials can significantly restrain the growth of the electric two-wheeler battery market.
- Nevertheless, technological advancements in battery materials like higher energy density, faster charging times, improved safety, and longer lifespan are expected to create significant opportunities for the market players in the near future.
- Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region in the global electric two-wheeler battery market during the forecast period due to the rising adoption of two-wheeler electric vehicles.
Electric Two-wheeler Battery Market Trends
Lithium-ion Battery Type to Dominate the Market
- Lithium-ion (Li-ion) batteries are the predominant energy storage solution in the electric two-wheeler battery market due to their high energy density, long lifespan, and fast charging capabilities. These attributes make them ideal for use in electric motorcycles and scooters, which require lightweight and efficient power sources.
- The price of lithium-ion batteries is usually higher than that of other batteries. However, major players across the market have been investing to gain economies of scale and R&D activities to enhance their performance by increasing the competition and, in turn, resulting in declining prices of lithium-ion batteries.
- Owing to the increasing average battery pack prices of electric vehicles (EV) and battery energy storage systems (BESS), the battery prices declined in 2023 to USD 139 /kWh, a decrease of over 13%. The trajectory of technological innovation and manufacturing enhancements is anticipated to decrease the battery pack prices further, projecting the cost to reach USD 113/kWh in 2025 and USD 80/kWh in 2030.
- Furthermore, governments worldwide are significantly promoting electric vehicles due to rising environmental concerns. The government is significantly focused on net zero carbon emission targets. Lithium is a vital element in batteries that provides the storage capacity for EVs. The leading companies around the globe are raising funds to increase two-wheeler battery production and fulfill the rising demand for lithium-ion batteries.
- For instance, in October 2023, Ola Electric announced that it secured funding of INR 3,200 crore (USD 383.6 million) from Temasek-led investors and the State Bank of India. The investment is likely to be used to set up India's first lithium-ion cell manufacturing facility in Tamil Nadu and expand Ola's two-wheeler business.
- Additionally, governments worldwide have implemented various policies and incentives to promote two-wheeler electric vehicles. These policies have positively impacted the demand for lithium-ion batteries. The government announced numerous initiatives to promote EVs across the region.
- In Europe, various countries have implemented tax policies to promote the adoption of electric vehicles (EVs), including two-wheelers like electric motorcycles and scooters. For instance, since 2023, Germany has offered a range of subsidies for electric two-wheelers, including financial incentives for the purchase and installation of charging infrastructure. Similarly, Italy offers purchase incentives for electric two-wheelers and promotes the development of charging infrastructure through various tax benefits.
- Hence, such initiatives and projects are likely to accelerate the production and demand for two-wheeler EVs across the country in the coming years and raise the demand for lithium-ion batteries during the forecast period.
Asia-Pacific to Witness Significant Growth
- Asia-Pacific is a significant and rapidly growing market for electric two-wheeler batteries. This growth is driven by increasing demand for electric scooters, motorcycles, and bicycles due to various factors, including urbanization, environmental concerns, and supportive government policies.
- The demand for electric scooters, motorcycles, and bicycles is rising significantly across the region. For instance, according to Statista Market Insights data, in 2023, the sales of motorcycles were recorded at 45.85 million units, which increased by 2.8% compared to 2022. The group also estimated that the sales in 2029 are expected to be 51.63 million units. The data indicates an exponential increase in the sales of two-wheelers in the coming years, which may raise the demand for electric two-wheeler batteries during the forecast period.
- Many countries in Asia-Pacific have implemented policies and incentives to promote the adoption of electric vehicles, including two-wheelers. These include subsidies, tax incentives, and stringent emission norms that encourage the shift to electric mobility.
- For instance, since 2023, the Chinese government has provided substantial subsidies for the purchase of electric vehicles, including two-wheelers. These subsidies can cover a significant portion of the purchase cost. Similarly, the Indian government announced the Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles (FAME) scheme, which provides financial incentives for the purchase of electric two-wheelers. The government also reduced the GST on electric vehicles from 12% to 5%, making them more affordable. Such initiatives are likely to accelerate the production and demand for two-wheeler EVs across the country in the coming years and raise the demand for two-wheeler batteries during the forecast period.
- Furthermore, rapid urbanization and growing traffic congestion in major cities have led to an increased demand for efficient and eco-friendly transportation solutions, such as electric two-wheelers. The companies are significantly expanding their two-wheeler business worldwide and launching advanced two-wheelers across the regions.
- For instance, in October 2023, TVS Motor Company announced its collaboration with ION Mobility, a Singapore-based tech startup, to venture into the sports scooter segment in Indonesia. The entry into the market is to be made under "Project Dynamo," which is ION Mobility's conceptual adaptation of TVS Motor's premium flagship crossover electric two-wheeler, the TVS X. TVS Motor played a crucial role in ION Mobility's Series A funding, providing USD 18.7 million as a strategic investor. Such initiatives and funding are likely to raise the production of two-wheelers across the region and the demand for electric two-wheeler batteries during the forecast period.
- Such project developments showcase the feasibility and importance of two-wheeler battery solutions for battery energy storage systems in two-wheeler EVs. They are likely to raise the demand for electric two-wheeler batteries across the region in the coming years.
Electric Two-wheeler Battery Industry Overview
The electric two-wheeler battery market is semi-fragmented. Some key players in the market (not in particular order) are BYD Company Ltd, Duracell Inc., Exide Industries Ltd, EnerSys, and Panasonic Holdings Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 The Increasing Electric Vehicle (EV) Production
- 4.5.1.2 Declining Lithium-ion Battery Prices
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Supply Chain Constraints of Raw Materials
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Battery Type
- 5.1.1 Lithium-ion Battery
- 5.1.2 Lead-Acid Battery
- 5.1.3 Other Battery Types
- 5.2 Vehicle Type
- 5.2.1 Electric Motorcycle
- 5.2.2 Electric Scooter
- 5.3 Geography [Market Size and Demand Forecast till 2029 (For Regions Only)]
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 France
- 5.3.2.3 United Kingdom
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 NORDIC
- 5.3.2.7 Russia
- 5.3.2.8 Turkey
- 5.3.2.9 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Australia
- 5.3.3.4 Japan
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Malaysia
- 5.3.3.7 Thailand
- 5.3.3.8 Indonesia
- 5.3.3.9 Vietnam
- 5.3.3.10 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Middle East and Africa
- 5.3.4.1 Saudi Arabia
- 5.3.4.2 United Arab Emirates
- 5.3.4.3 Nigeria
- 5.3.4.4 Egypt
- 5.3.4.5 Qatar
- 5.3.4.6 South Africa
- 5.3.4.7 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Colombia
- 5.3.5.4 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted & SWOT Analysis for Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 BYD Company Ltd
- 6.3.2 Duracell Inc.
- 6.3.3 EnerSys
- 6.3.4 Panasonic Holdings Corporation
- 6.3.5 Gogoro Inc.
- 6.3.6 Exide Industries Ltd
- 6.3.7 Immotor Inc.
- 6.3.8 MO Batteries Singapore Pte Ltd
- 6.3.9 Kwang Yang Motor Co. Ltd (KYMCO)
- 6.3.10 NIO Technologies
- 6.4 List of Other Prominent Companies
- 6.5 Market Ranking/ Share Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Technological Advancements in Battery Materials
관련자료
