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세계의 전기 이륜차 시장 : 차량 유형(전동 스쿠터, 모페드, 전기 오토바이), 전압 유형, 모터 유형(허브모터, 미드 드라이브), 배터리 유형(리튬 이온, 납축전지), 모터 출력, 기술별(배터리, 플러그인), 차량 등급, 용도, 지역별(-2032년)
Electric Two Wheeler Market by Vehicle (E-Scooter/Moped, E-Motorcycle), Voltage Type, Motor Type (Hub, Mid-drive), Battery (Li-ion, lead acid), Motor Power, Technology (Battery, Plug-in), Vehicle Class, Usage, Region - Global Forecast to 2032
상품코드 : 1881237
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2025년 11월
페이지 정보 : 영문 379 Pages
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한글목차

전기 이륜차 시장 규모는 2025년 47억 8,000만 달러, CAGR 10.6%로 성장하고, 2032년에는 97억 1,000만 달러 규모에 달할 것으로 예측됩니다.

인도 및 동남아시아에서는 대중 스쿠터의 kWh당 비용 효율성을 높이기 위해 현지 생산 배터리 팩 조립 및 CTP(cell-to-pack) 설계가 채택되었습니다.

조사 범위
조사 기간 2021-2032년
기준 연도 2024년
예측 기간 2025-2032년
단위 단위 및 금액(달러)
부문 차량 유형, 모터 출력, 모터 유형, 배터리, 용도, 기술, 전압, 주행 거리, 차량 클래스, 지역
대상 지역 아시아태평양, 유럽, 북미

공유 모빌리티와 배송 사업자는 OEM 제조업체에 실시간 사용 상황 데이터를 제공하고 내구성, 내열성 및 유지 보수 용이성에 중점을 둔 차세대 차량 설계에 영향을 미칩니다. 전기 이륜차는 현재 단시간의 급가속이 아닌 지속적인 출력 공급을 목적으로 설계되어 있으며, 지속적인 성능 최적화로의 이행을 반영하고 있습니다. 결과적으로 경쟁 차별화는 기계적 하드웨어에서 라이드 모드, 트랙션 제어 알고리즘, 에너지 관리 소프트웨어 등의 지능형 시스템으로 전환하고 있습니다.

Electric Two Wheeler Market-IMG1

"예측 기간 중 허브 모터가 시장을 독점할 전망"

허브 모터는 단순한 구조와 낮은 유지 보수성으로 인해 전기 이륜차 시장을 독점할 것으로 예측됩니다. 휠 허브에 직접 통합되므로 체인, 벨트, 기어박스가 필요 없으며 기계적 복잡성, 무게 및 서비스 비용을 절감할 수 있습니다. 컴팩트한 설계로 인체 공학적 차량을 보다 가볍고 실현할 수 있어 도시 지역의 통근자와 배송 차량에 중요한 이점을 제공합니다. 허브 모터는 또한 효율적인 회생 브레이크와 에너지 이용률 향상을 제공하여 항속 거리와 종합적인 주행 효율을 향상시킵니다. 배터리 가격이 저하되고 에너지 밀도가 향상됨에 따라 허브 모터 탑재 차량은 생산 비용 효율성이 향상되어 대중 시장을 위한 스케일업이 용이해지고 있습니다. 쉐어링 모빌리티나 플릿 운영의 중요성이 높아지는 가운데, 신뢰성과 저유지비가 피크 성능의 필요성을 상회하기 때문에 허브 모터의 채택이 더욱 촉진되고 있습니다. 도시의 전동화라고 하는 세계적인 조류에 따라, 허브 모터 구조는 OEM 제조업체에 대해서, 비용·간소성·확장성의 최적인 밸런스를 제공합니다. 2025년 8월, Ola Electric(인도)은 페라이트(희토류 프리) 자석을 채택한 자사 개발 허브 모터를 발표해, 이것에 의해 수입 희토류 재료에의 의존도를 저감하는 것과 동시에, 현지 제조 능력의 강화를 도모했습니다.

"예측 기간 동안 상용 이용 부문이 가장 높은 성장률을 보여줄 전망"

배송 차량, 라이드 쉐어 서비스, 라스트 마일 물류를 포함한 전동 스쿠터·전동 오토바이의 상용 이용은 라이프 사이클 비용의 삭감, 운용 효율의 향상, 신속한 차량 교체 확보에 사업자가 주력하는 가운데 가장 높은 성장률이 전망되고 있습니다. 전기 이륜차는 내연기관 모델에 비해 연료비와 유지보수비를 대폭 절감할 수 있기 때문에 고가동률의 플릿에 최적입니다. 전자상거래와 식품배달의 급성장에 따라 많은 기업들이 지속가능성 목표 달성 및 도시지역 배출규제 강화 대응을 목적으로 함대 전체의 전동화를 진행하고 있습니다. 이러한 상용 운영은 예측 가능한 경로와 사용 패턴을 수립하여 전동 차량의 대규모 도입과 자금 조달을 용이하게 합니다. 이에 대응하여 OEM 각사는 견고하고 화물 수송 능력을 갖춘 전동 스쿠터와 오토바이를 개발 중입니다. 함대 운영을 위해 설계된 배터리 교체 시스템과 전용 충전 네트워크가 이를 지원합니다.

"아시아태평양은 주로 인도에 의해 견인된다"

인도의 거대한 이륜차 시장은 강한 교체 수요와 급속한 도시화에 힘입어 아시아태평양의 스쿠터·오토바이 분야의 전동화에 있어 매우 바람직한 환경을 제공합니다. FAME II 계획, 주 수준의 보조금, 2030년까지 EV 보급률 30% 달성이라는 국가 목표 등 정부 시책에 의해 초기 비용이 대폭 저감되어 보급이 가속화되고 있습니다. 리튬 이온 배터리 가격의 꾸준한 감소는 내연 기관 모델에 비해 전기 이륜차의 비용 경쟁력을 더욱 높여줍니다. Ola Electric, Ather Energy, Hero MotoCorp를 포함한 주요 국내 OEM 제조업체 및 신흥 기업은 현지 생산, 유통 및 서비스 네트워크를 강화하면서 전동차 라인업 확충을 적극적으로 추진하고 있습니다. 인도의 밀집한 도시교통, 단거리 통근, 고연료 가격도 총소유비용의 관점에서 전기 이륜차를 특히 매력적으로 하고 있습니다. 이 전동화로의 전환은 일본의 환경 목표 및 에너지 안보 목표와도 일치하여 시장 동향, 정책 방향성, 소비자 수요가 일치하는 형태로 추진되고 있습니다. 이러한 기세를 반영해 인도에서의 전기 이륜차의 판매 대수는 2024년도에 약 115만대에 달했습니다. 인프라 정비도 꾸준히 진행되고 있으며, Ather Energy 등은 2026년 3월까지 전국 700점포에 소매 거점을 배가시킬 계획을 추진하고 있습니다.

본 보고서에서는 세계의 전기 이륜차 시장을 조사했으며, 시장 개요, 시장 성장 영향요인 분석, 기술·특허 동향, 법규제 환경, 사례연구, 시장 규모 추이와 예측, 각종 구분·지역/주요 국가별 상세 분석, 경쟁 구도, 주요기업 프로파일 등을 정리했습니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 중요 인사이트

제5장 시장 개요

제6장 전기 이륜차 시장 : 차량 유형별

제7장 전기 이륜차 시장 : 차량 클래스별

제8장 전기 이륜차 시장 : 전압 유형별

제9장 전기 이륜차 시장 : 배터리별

제10장 전기 이륜차 시장 : 주행 거리별

제11장 전기 이륜차 시장 : 용도별

제12장 전기 이륜차 시장 : 기술별

제13장 전기 이륜차 시장 : 모터 유형별

제14장 전기 이륜차 시장 : 모터 출력별

제15장 전기 이륜차 시장 : 지역별

제16장 경쟁 구도

제17장 기업 프로파일

제18장 부록

SHW
영문 목차

영문목차

The electric two wheeler market is projected to grow from USD 4.78 billion in 2025 to USD 9.71 billion by 2032 at a CAGR of 10.6%. In India and Southeast Asia, localized battery pack assembly and cell-to-pack (CTP) designs are being adopted to improve the cost-per-kWh efficiency of mass-market scooters.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2021-2032
Base Year2024
Forecast Period2025-2032
Units ConsideredVolume (Thousand Units) and Value (USD Million)
SegmentsVehicle type, Motor Power, Motor type, Battery Type, Usage, Technology Type, Voltage Type, Distance Covered, Vehicle Class, and Region
Regions coveredAsia Pacific, Europe, and North America

Shared mobility and delivery operators are providing real-time usage data to OEMs, influencing next-generation vehicle designs focused on durability, thermal endurance, and ease of maintenance. Electric motorcycles are now being engineered for sustained power delivery rather than short bursts, reflecting a shift toward continuous performance optimization. As a result, competitive differentiation is moving from mechanical hardware to intelligent systems, including ride modes, traction control algorithms, and energy management software.

Electric Two Wheeler Market - IMG1

Hub motors are expected to dominate the electric two wheeler market during the forecast period.

Hub motors are expected to dominate the electric two wheeler market due to their simple construction and low maintenance requirements. Integrated directly into the wheel hub, they eliminate chains, belts, and gearboxes, reducing mechanical complexity, weight, and service costs. Their compact design enables lighter and more ergonomic vehicles to be an essential advantage for urban commuters and delivery fleets. Hub motors also provide efficient regenerative braking and improved energy utilization, enhancing range and overall ride efficiency. With battery prices declining and energy density improving, hub motor-based vehicles are becoming more cost-effective to produce and easier to scale for mass markets. The growing importance of shared mobility and fleet operations further supports hub motor adoption, as reliability and low upkeep outweigh the need for peak performance. Aligning with the global shift toward urban electrification, hub motor architecture offers OEMs an optimal balance of cost, simplicity, and scalability. In August 2025, Ola Electric (India) introduced an in-house hub motor utilizing ferrite (rare-earth-free) magnets, thereby reducing its dependence on imported rare-earth materials and strengthening local manufacturing capabilities.

The commercial usage segment is expected to grow at the fastest rate in the electric two wheeler market during the forecast period.

The commercial usage of electric scooters and motorcycles, including delivery fleets, ride-share services, and last-mile logistics, is expected to grow at the fastest rate in the electric two wheeler market as operators focus on lowering lifecycle costs, improving operational efficiency, and ensuring rapid fleet turnover. Electric two-wheelers deliver substantial savings in fuel and maintenance compared to internal combustion models, making them ideal for high-utilization fleets. With the rapid growth of e-commerce and food delivery, many companies are transitioning their entire fleets to electric models to meet sustainability goals and comply with stricter urban emission norms. These commercial operations also benefit from predictable routes and usage patterns, enabling easier deployment and financing of electric vehicles at scale. In response, OEMs are developing rugged, cargo-capable electric scooters and motorcycles, supported by battery swapping and dedicated charging networks tailored for fleet operations. For instance, in May 2025, Komaki launched the CAT 2.0 Eco, an electric scooter designed for last-mile delivery and utility applications. It features a lithium-ion battery offering a range of 110-120 km per charge and is powered by a BLDC motor capable of reaching a top speed of 55 km/h. Once commercial adoption reaches scale, the resulting cost efficiencies and infrastructure development are likely to extend into the consumer market, driving broader industry growth.

"The Asia Pacific electric two wheeler market is mainly driven by India."

India's vast two-wheeler market, driven by strong replacement demand and rapid urbanization, presents a highly favorable environment for electrification in the scooter & motorcycle sector in the Asia Pacific region. Government initiatives such as the FAME II scheme, state-level subsidies, and the national target of achieving 30% EV penetration by 2030 have significantly lowered upfront costs and accelerated adoption. The steady decline in lithium-ion battery prices is further enhancing the cost competitiveness of electric two-wheelers compared to ICE models. Leading domestic OEMs and startups, including Ola Electric, Ather Energy, and Hero MotoCorp, are actively expanding their electric portfolios while strengthening local manufacturing, distribution, and service networks. India's dense urban traffic, short daily commutes, and high fuel prices make electric two-wheelers particularly attractive from a total cost-of-ownership perspective. The shift toward electrification is also supported by the country's environmental and energy-security goals, aligning market forces, policy direction, and consumer demand. Reflecting this momentum, electric two-wheeler sales in India reached approximately 1.15 million units in FY24. Infrastructure development is keeping pace, with players such as Ather Energy planning to double their retail presence to 700 outlets nationwide by March 2026.

In-depth interviews were conducted with CEOs, marketing directors, other innovation and technology directors, and executives from various key organizations operating in this market.

The electric two wheeler market is dominated by major players, including Ola Electric (India), Bajaj Auto Ltd. (India), TVS Motor Company (India), Ather Energy (India), and Yadea Technology Group Co., Ltd. (China). These companies have adopted a mix of organic and inorganic growth strategies, such as product launches, strategic partnerships, joint ventures, mergers & acquisitions, and expansion of production facilities, to strengthen their international footprint and capture a larger market share. Through these strategies, they have expanded across regions by offering a diverse portfolio of electric two-wheelers tailored to local market needs, featuring advanced battery technologies, connected mobility solutions, and competitive pricing to attract a wider customer base.

Research Coverage:

This research report categorizes the electric two wheeler market by vehicle type (E-scooter/moped, e-motorcycle), voltage type (36V, 48V, 60V, 72V, above 72V), motor type (hub and mid-drive), battery (Li-ion and lead acid), motor power, distance covered, technology, vehicle class, usage, and region. It covers the competitive landscape and profiles of the major players of the electric two wheeler market.

The study also includes an in-depth competitive analysis of the key market players, along with their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and key market strategies.

Key Benefits of Buying the Report:

The report provides insight into the following pointers:

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY VEHICLE TYPE

7 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY VEHICLE CLASS

8 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY VOLTAGE TYPE

9 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY BATTERY TYPE

10 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY DISTANCE COVERED

11 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY USAGE

12 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY TECHNOLOGY TYPE

13 ELECTRIC SCOOTER MARKET, BY MOTOR TYPE

14 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY MOTOR POWER

15 ELECTRIC TWO WHEELER MARKET, BY REGION

16 COMPETITIVE LANDSCAPE

17 COMPANY PROFILES

18 APPENDIX

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