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세계의 전기 이륜차 시장
Electric Two-Wheelers
상품코드 : 1757544
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 362 Pages
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한글목차

세계의 전기 이륜차 시장은 2030년까지 368억 달러에 도달

2024년에 190억 달러로 추정되는 세계의 전기 이륜차 시장은 2024-2030년에 CAGR 11.6%로 성장하며, 2030년에는 368억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 전기 오토바이는 CAGR 12.6%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 233억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 전동 스쿠터 분야의 성장률은 분석 기간에 CAGR 10.5%로 추정됩니다.

미국 시장은 52억 달러, 중국은 CAGR 15.8%로 성장할 것으로 예측

미국의 전기 이륜차 시장은 2024년에 52억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 77억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 15.8%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 8.3%와 10.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 9.2%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 전기 이륜차 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

전기 이륜차가 전 세계에서 추진력을 얻는 이유는 무엇인가?

전기 이륜차, 전기 스쿠터, 오토바이, 이륜차로 구성된 전기 이륜차는 초기 도입 단계를 넘어 일부 세계 시장에서 주류 모빌리티 솔루션이 되었습니다. 환경 문제와 비용 우위에서 시작된 틈새 분야는 이제 수십억 달러 규모의 산업으로 발전했으며, 도시 지역의 모빌리티 니즈, 정부 정책, 배터리 기술, 소비자 선호도 변화 등이 결합하여 발전하고 있습니다. 이러한 자동차는 혼잡한 도심과 마지막 1마일 물류 업무, 그리고 진화하는 개인 이동성 전망에 있으며, 빠르게 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

연료 가격 상승, 대기오염에 대한 인식 증가, 배기가스 규제 강화 등의 요인으로 인해 정부와 소비자 모두 ICE 이외의 다른 대안을 모색하고 있습니다. 전기 이륜차는 배기가스 배출이 없고, 운영비용이 낮으며, 더 조용한 운전을 제공함으로써 스마트 시티 및 탄소 중립 교통망과 같은 지속가능한 교통 목표에 부합합니다. 특히 도시 인구가 밀집되어 있고, 대중교통 인프라가 미발달되어 있으며, 이륜차가 주류를 차지하는 국가에서는 그 매력이 더욱 강합니다.

전기 이륜차를 형성하는 기술 변화란?

기술 혁신은 전기 이륜차 혁명의 핵심입니다. 주요 발전은 드라이브 트레인 구성, 배터리 시스템, 모터 효율, 소프트웨어 통합, 차량 인텔리전스 등에서 볼 수 있습니다. 모터 기술은 브러시에서 브러쉬리스 DC 모터(BLDC)로, 최근에는 효율과 토크 밀도가 높은 영구 자석 동기 모터(PMSM)로 전환되고 있습니다. 일부 OEM은 성능 및 유지보수 우선순위에 따라 허브 모터와 미드 모터의 구성을 모색하고 있습니다. 배터리의 발전은 아마도 가장 큰 변화일 것입니다. 리튬이온 배터리, 특히 LFP(리튬 철 인산철)와 NMC(니켈 망간 코발트)는 에너지 밀도, 열 안정성 및 수명이 우수하여 주류가 되었습니다. 배터리 관리 시스템(BMS)은 현재 능동적 온도 모니터링, 실시간 셀 밸런싱, 무선 진단 기능을 갖추고 있으며, 고고로(Gogoro)와 아서(Ather)와 같은 기업이 개발한 배터리 스와핑의 부상은 차량 및 공유 모빌리티 생태계에 새로운 사용자 모델을 열어주고 있습니다. 새로운 사용자 모델을 열어 충전 다운타임을 없애고 차량 가용성을 향상시키고 있습니다.

전기 이륜차에 소프트웨어가 도입되면서 커넥티드 모빌리티 플랫폼으로 승화되었습니다. 스마트 대시보드, GPS 추적, OTA(Over-The-Air) 업데이트, 도난 방지 시스템, 예지 정비 기능이 빠르게 표준화되고 있습니다. 주행 분석 앱, 회생 제동 시스템, 사용자 행동 프로파일링이 통합되어 운전 경험을 개선하고 주행 거리를 최적화하고 있습니다. 이러한 기능 강화는 사용자에게 즐거움을 줄 뿐만 아니라 OEM이 데이터를 수집하여 보험, 내비게이션, 원격 진단과 같은 부가 가치 서비스를 제공할 수 있게 해줍니다.

각 지역에서 전기 이륜차는 어떤 방식으로 채택되고 있는가?

아시아태평양은 전기 이륜차 시장을 수량 기준으로 지배하고 있으며, 중국은 수년간의 정책 추진, 광범위한 충전 인프라, 전기자동차 제조 우위를 바탕으로 주도권을 쥐고 있습니다. 현재 전 세계 전기 이륜차의 80% 이상이 중국에서 판매되고 있으며, 이는 ICE 오토바이를 단계적으로 폐지하고 수출 가능한 전기자동차 플랫폼을 구축하기 위한 수십 년간의 산업 정책에 힘입은 결과입니다. 인도는 FAME II 보조금 제도, 주정부 차원의 인센티브, 연료비 상승에 힘입어 Ola Electric, Ather Energy, TVS Motor 등 다수의 국내 OEM이 진출하며 급성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 유럽에서는 특히 프랑스, 독일, 네덜란드, 스페인에서 시장이 꾸준히 성장하고 있습니다. 이들 지역에서는 도시 지역의 전문직 종사자 및 배송 차량을 대상으로 한 고품질 전기 오토바이와 전기 오토바이에 집중하고 있습니다. 구매 보조금, 면세, 무료 주차, 저공해 구역 이용과 같은 인센티브가 전기자동차 도입을 더욱 매력적으로 만들고 있습니다. 또한 유럽에서는 안전성, 디자인 품질, 엄격한 인증을 선호하므로 고급스러운 제작과 첨단 커넥티비티를 갖춘 고사양 모델에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지금까지는 사륜차가 주류였던 북미에서는 이륜차의 전동화가 점차 진행되고 있습니다. 전기 오토바이, 스쿠터, 오토바이와 같은 도심형 마이크로모빌리티 솔루션이 통근자, 긱 이코노미 종사자, 배달원들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 연방 및 주 정부의 세액 공제 혜택과 교통 체증 완화를 위한 도시들의 인센티브가 이 부문에 힘을 실어주고 있습니다. 라틴아메리카, 동남아시아, 아프리카는 아직 보급 초기 단계에 있지만, 이륜차 중심의 교통 시스템으로 인해 장기적으로 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

이 시장의 장기적인 성장을 가속하는 주요 요인은?

전기 이륜차 시장의 성장은 정부 정책, 기술 발전, 소비자 수요 변화, 진화하는 도시 모빌리티 생태계 등 여러 요인에 의해 이루어지고 있으며, EU의 Fit for 55, 인도의 2030년까지 전기자동차 판매 30% 목표, 캘리포니아 주 및 일본의 제로 에미션 모빌리티 목표와 같은 전기화 지침은 기존 ICE 모델보다 전기 이륜차를 우대하는 규제적 기반을 조성하고 있습니다. 이러한 의무화는 수요를 자극할 뿐만 아니라, OEM과 부품 제조업체들이 EV 패러다임에 대한 재조정과 적응을 요구하고 있습니다. 도시화와 인프라에 대한 스트레스는 작고 효율적인 자동차를 점점 더 매력적으로 만들고 있습니다. 전기 이륜차는 주행거리에 대한 불안감이 적고, 이동성에 제약이 많은 도심에서의 이용 사례에 적합합니다. 라이드셰어링 업체 및 라스트마일 배송업체들은 낮은 운영비용, 조용한 작동, 빈번한 단거리 이동에 적합한 전기 스쿠터와 오토바이에 적극적으로 투자하고 있으며, Uber, Swiggy, DoorDash와 같은 기업은 e모빌리티 스타트업과 제휴하여 배송 차량의 전동화를 추진하여 차량 부문 수요를 자극하고 있습니다.

민간 자본의 유입과 스타트업의 활동도 경쟁 구도를 재편하고 있습니다. 중국의 Yadea와 NIU에서 인도의 Bounce와 Simple Energy에 이르기까지 스타트업들은 데이터베이스의 소비자 중심 모델로 레거시 기업에게 도전장을 내밀고 있으며, OEM들은 금융, 보험, 서비스 플랜, 액세서리를 번들로 묶어 종합적인 소유 경험을 제공합니다. 종합적인 소유 경험을 제공합니다. 배터리 리스, Pay-As-You-Ride 모델, 저소득층을 위한 마이크로 크레딧 등 자금 조달의 혁신은 진입 장벽을 낮추고 대중 시장으로의 보급을 촉진하고 있습니다. 공급망 측면에서는 배터리 팩, 파워 일렉트로닉스, 모터 제조의 현지화, 특히 인도, 베트남, 인도네시아 등의 국가에서 수입품에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 전기자동차 전용 제조 공장, 스마트 조립 라인, 중고차 재활용 프로그램의 개발은 전기자동차 산업의 밸류체인을 성숙시키고 있으며, 이는 비용 구조를 개선하고 리드 타임을 단축하는 데 도움이 되고 있습니다. 소비자의 의식과 선호도도 진화하고 있습니다. 젊은 소비자들은 전기 모빌리티를 첨단 기술 생활, 환경 의식, 경제성과 연결시키는 경향이 강해지고 있습니다. 미학, 주행거리, 브랜드 이미지, 소프트웨어 기능이 가격 및 보증과 같은 전통적인 매개변수와 함께 중요한 구매 동인이 되고 있습니다. 다음 수요의 물결은 차량, 충전 인프라, 사용자 앱, 에너지 공급자가 원활하게 상호 작용하는 통합 생태계에 의해 촉진될 가능성이 높습니다.

앞으로 몇 가지 성장의 변곡점이 다가오고 있습니다. 급속 충전의 대중화, 솔리드 스테이트 배터리의 발전, 배터리 교체 네트워크의 확대, 5G를 활용한 텔레매틱스 구축 등이 그것입니다. 배터리 재활용 및 생산자책임재활용(EPR) 규제 확대는 지속가능성 스토리를 형성하고, 특히 차량 배치시 조달 의사결정에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 첨단 운전자 보조 시스템(ARAS), 디지털 잠금장치, 햅틱 피드백 제어가 주류가 되어 전기 이륜차와 스마트 기기의 경계가 더욱 모호해질 수 있습니다.

전반적으로 전기 이륜차 시장은 혁신, 정책, 진화하는 모빌리티 행동의 교차점에 서 있습니다. 그 성장은 구조적 동향과 이해관계자들의 전술적 실행의 조합에 의해 주도되며, 경기 사이클을 넘어 탄력성을 유지할 것으로 예측됩니다. 주요 시장에서 이미 기반이 마련되고 다른 시장에서도 생태계가 성장하고 있는 상황에서 전기 이륜차는 향후 수십년간 세계 모빌리티 믹스의 지배적인 세력으로 자리 잡을 것으로 예측됩니다.

부문

제품 유형(전기 오토바이, 전동 스쿠터, 전기자전거), 배터리 유형(리튬 이온 배터리, 납 배터리, 니켈 수소 배터리), 테크놀러지(플러그인 테크놀러지, 배터리 테크놀러지)

조사 대상 기업의 예(주목 32사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Electric Two-Wheelers Market to Reach US$36.8 Billion by 2030

The global market for Electric Two-Wheelers estimated at US$19.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$36.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 11.6% over the analysis period 2024-2030. Electric Motorcycle, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 12.6% CAGR and reach US$23.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Electric Scooter segment is estimated at 10.5% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$5.2 Billion While China is Forecast to Grow at 15.8% CAGR

The Electric Two-Wheelers market in the U.S. is estimated at US$5.2 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$7.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 15.8% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 8.3% and 10.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 9.2% CAGR.

Global Electric Two-Wheelers Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Electric Two-Wheelers Gaining Unstoppable Momentum Globally?

Electric two-wheelers-comprising electric scooters, mopeds, and motorcycles-have moved beyond early adoption phases to become a mainstream mobility solution in several global markets. What began as a niche segment, driven by environmental concerns and cost advantages, has now evolved into a multi-billion-dollar industry supported by a convergence of urban mobility needs, government policy, battery technology, and changing consumer preferences. These vehicles are fast becoming essential in congested urban centers, last-mile logistics operations, and the evolving personal mobility landscape.

Factors such as skyrocketing fuel prices, growing awareness about air pollution, and tightening emission norms have propelled both governments and consumers to explore non-ICE alternatives. Electric two-wheelers offer zero tailpipe emissions, lower operating costs, and quieter operations, aligning well with the sustainable transport goals of smart cities and carbon-neutral transportation networks. The appeal is particularly strong in countries with dense urban populations and underdeveloped public transport infrastructure, where two-wheelers dominate the vehicle landscape.

What Are the Technology Shifts Reshaping Electric Two-Wheelers?

Technological innovation sits at the core of the electric two-wheeler revolution. Key developments are being witnessed in drivetrain configurations, battery systems, motor efficiency, software integration, and vehicle intelligence. Motor technology has seen a shift from brushed to brushless DC motors (BLDC), and more recently to Permanent Magnet Synchronous Motors (PMSM), due to their higher efficiency and torque density. Some OEMs are exploring hub motor versus mid-motor configurations depending on performance and maintenance priorities. Battery advancements are perhaps the most transformative. Lithium-ion batteries-particularly LFP (Lithium Iron Phosphate) and NMC (Nickel Manganese Cobalt)-dominate due to their favorable energy density, thermal stability, and lifespan. Battery management systems (BMS) now feature active thermal monitoring, real-time cell balancing, and wireless diagnostics. The rise of battery swapping, pioneered by firms like Gogoro and Ather, is unlocking new user models in fleet and shared mobility ecosystems, eliminating charging downtime and boosting vehicle availability.

The infusion of software in electric two-wheelers has elevated them to connected mobility platforms. Smart dashboards, GPS tracking, over-the-air (OTA) updates, anti-theft systems, and predictive maintenance features are rapidly becoming standard. Ride analytics apps, regenerative braking systems, and user behavior profiling are being integrated to refine driving experience and optimize range. These enhancements not only create user delight but also enable OEMs to gather data and offer value-added services such as insurance, navigation, and remote diagnostics.

How Are Different Regions Adopting Electric Two-Wheelers at Scale?

Asia-Pacific dominates the electric two-wheeler market in volume terms, with China leading the charge through its long-standing policy push, extensive charging infrastructure, and dominance in EV manufacturing. Over 80% of the world’s electric two-wheelers are currently sold in China, supported by decades of industrial policy aimed at phasing out ICE mopeds and building export-ready EV platforms. India, driven by the FAME II subsidy scheme, state-level incentives, and rising fuel costs, has emerged as a fast-growing market with numerous homegrown OEMs such as Ola Electric, Ather Energy, and TVS Motor entering the fray. In Europe, the market is growing steadily, particularly in France, Germany, the Netherlands, and Spain. These regions are focusing on high-quality e-mopeds and e-motorcycles targeted at urban professionals and delivery fleets. Incentives such as purchase subsidies, tax exemptions, free parking, and access to low-emission zones are making EV adoption more attractive. Additionally, Europe’s preference for safety, design quality, and stringent certification is driving demand for high-specification models with premium build and advanced connectivity. North America, historically dominated by four-wheelers, is showing signs of gradual two-wheeler electrification. Urban micro-mobility solutions such as electric mopeds, scooters, and bikes are becoming popular among commuters, gig economy workers, and delivery personnel. Federal and state tax credits, plus incentives from cities aiming to reduce congestion, are pushing the segment forward. Latin America, Southeast Asia, and Africa are still early in their adoption curves but present strong long-term potential due to two-wheeler-centric transport systems.

What Are the Key Forces Propelling Long-Term Growth in This Market?

The growth in the electric two-wheelers market is driven by several factors including government policy, technological advancements, consumer demand shifts, and the evolving urban mobility ecosystem. Electrification mandates, such as the EU’s Fit for 55, India’s target of 30% EV sales by 2030, and zero-emission mobility goals in California and Japan, are creating a regulatory backbone that favors electric two-wheelers over traditional ICE models. These mandates are not only stimulating demand but also forcing OEMs and component manufacturers to retool and adapt to the EV paradigm. Urbanization and infrastructure stress are making compact, efficient vehicles increasingly attractive. Electric two-wheelers excel in city use cases, where range anxiety is minimal and mobility constraints are high. Ride-sharing companies and last-mile delivery operators are aggressively investing in e-scooters and mopeds due to their low operational costs, quiet operation, and suitability for frequent short trips. Companies like Uber, Swiggy, and DoorDash are partnering with e-mobility startups to electrify their delivery fleets, catalyzing demand in the fleet segment.

Private capital inflow and startup activity are also reshaping the competitive landscape. From China’s Yadea and NIU to India’s Bounce and Simple Energy, startups are challenging legacy players with data-driven, consumer-centric models. OEMs are increasingly bundling financing, insurance, service plans, and accessories to offer holistic ownership experiences. Financing innovations such as battery leasing, pay-as-you-ride models, and micro-credit for low-income buyers are reducing the entry barrier and boosting mass-market adoption. On the supply chain front, the localization of battery packs, power electronics, and motor manufacturing is reducing dependency on imports, especially in countries like India, Vietnam, and Indonesia. This is improving cost structures and enabling faster lead times. The development of EV-only manufacturing plants, smart assembly lines, and end-of-life recycling programs is maturing the industry value chain. Consumer awareness and preferences are evolving as well. Younger consumers increasingly associate electric mobility with tech-forward living, environmental consciousness, and economic prudence. Aesthetics, range, brand image, and software features are becoming key purchase drivers, alongside traditional parameters like price and warranty. The next wave of demand will likely be fueled by integrated ecosystems where vehicles, charging infrastructure, user apps, and energy providers interact in a seamless loop.

Looking forward, several growth inflection points are on the horizon. These include widespread adoption of fast charging, breakthroughs in solid-state batteries, scaling of battery swap networks, and rollout of 5G-powered telematics. Regulation around battery recycling and extended producer responsibility (EPR) will shape sustainability narratives and influence procurement decisions, especially in fleet deployments. Advanced rider assistance systems (ARAS), digital locks, and haptic feedback controls may become mainstream, further blurring the line between electric two-wheelers and smart devices.

Overall, the electric two-wheeler market stands at the intersection of innovation, policy, and evolving mobility behaviors. Its growth is expected to remain resilient across economic cycles, driven by a combination of structural trends and tactical execution by stakeholders. With the groundwork already laid in leading markets and ecosystem momentum building in others, electric two-wheelers are set to become a dominant force in the global mobility mix for decades to come.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Electric Two-Wheelers market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Product Type (Electric Motorcycle, Electric Scooter, Electric Bicycle); Battery Type (Lithium lon Battery, Lead Based Battery, NiMH Battery); Technology (Plug in Technology, Battery Technology)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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