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세계의 전기 이륜차 컴포넌트 시장
Electric Two-Wheeler Components
상품코드 : 1757543
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 378 Pages
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한글목차

세계의 전기 이륜차 컴포넌트 시장은 2030년까지 734억 달러에 도달

2024년에 493억 달러로 추정되는 세계의 전기 이륜차 컴포넌트 시장은 2024-2030년에 CAGR 6.9%로 성장하며, 2030년에는 734억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 오토바이는 CAGR 7.8%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 536억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 스쿠터 분야의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 4.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 134억 달러, 중국은 CAGR 10.9%로 성장 예측

미국의 전기 이륜차 컴포넌트 시장은 2024년에 134억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 154억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 10.9%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 3.3%와 6.7%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.5%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 전기 이륜차 컴포넌트 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

전기 이륜차 부품 생태계의 급격한 확장의 원동력은?

세계 전기 이륜차 부품 시장은 최근 전기 스쿠터, 오토바이, 모터사이클의 급격한 증가로 인해 전 세계에서 전기 이륜차 부품 시장이 전례 없는 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 차량이 도시 및 반도시 지역의 교통망에 침투함에 따라 첨단, 신뢰성, 비용 효율적인 부품에 대한 수요는 업계의 모멘텀을 유지하는 데 필수적입니다. 주요 부품에는 전기 모터, 배터리 팩, 파워 컨트롤러, 섀시 시스템, 브레이크, 타이어, 조명 모듈, 텔레매틱스 유닛, 열 관리 시스템 등이 포함되며, 각 부품은 성능, 안전 및 효율성에서 중요한 역할을 합니다.

자동차 배기가스 감축과 교통수단의 전동화 전환을 요구하는 정부 지침은 시장을 가속화하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 보조금, 세금 감면, 제로 등록비 정책은 EV의 대규모 보급을 촉진하고 부품 수준의 기술 혁신을 촉진했습니다. 또한 팬데믹 시대의 혼란은 소비자들이 저비용, 비접촉식, 비접촉식, 환경적으로 지속가능한 개인 이동수단의 대안을 찾게 만들었습니다. 전기 이륜차는 이러한 요구에 부응하는 동시에 라스트 마일 배송, 차량 물류, 승차 공유라는 새로운 비즈니스 기회를 개발했습니다.

어떤 기술 발전이 부품의 설계와 성능을 변화시키고 있는가?

기술 혁신의 물결은 전기 이륜차 부품 엔지니어링을 변화시키고 있습니다. 허브 모터와 미드 드라이브 모터는 토크 효율을 높이고, 냉각을 개선하고, 정숙성을 향상시키기 위해 개선되고 있습니다. 브러쉬리스 DC 모터(BLDC)는 유지보수가 적고 에너지 효율이 높기 때문에 여전히 주류이지만, 일부 OEM은 낮은 회전수에서 높은 토크를 얻기 위해 영구 자석 동기 모터(PMSM)로 전환하고 있습니다. 모터 컨트롤러 및 인버터와 같은 파워 일렉트로닉스는 실리콘 카바이드(SiC) 및 질화갈륨(GaN) 반도체를 통합하여 스위칭 속도와 열처리를 향상시키고 있습니다. 배터리 기술은 계속해서 변화의 가능성을 선도하고 있습니다. 리튬이온 배터리, 특히 LFP(리튬인산철리튬)와 NMC(니켈망간코발트) 화학물질이 이 분야를 지배하고 있습니다. 최근 배터리 관리 시스템(BMS)의 혁신으로 실시간 온도 모니터링, 예측 충방전 모델링, 무선 진단이 가능해졌습니다. 교체 가능한 모듈식 배터리 설계는 다운타임을 줄이고 차량 가동 시간을 늘리기 위해 도시 차량 운영자들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. 파워트레인 외에도 회생 제동 시스템, 스마트 계기판, GPS 기반 추적 모듈, IoT 기반 텔레매틱스 등의 구성 요소는 최신 E-이륜 차량의 기능을 향상시킵니다. 경량화를 위해 섀시 부품, 펜더, 휠 어셈블리에는 단조 알루미늄, 마그네슘 합금, 복합 플라스틱이 사용되며, LED 기반 조명 모듈, 저저항 타이어, 전자기 도난 방지 잠금 장비는 최종사용자와 OEM 모두에 대한 가치 제안을 더욱 강화합니다. 더욱 강화합니다.

지역 및 부문별 수요는 부품 혁신을 어떻게 형성하고 있는가?

중국과 인도를 중심으로 한 아시아태평양은 대량 생산, 정부 지원 제도, 탄탄한 내수 수요에 힘입어 세계 전기 이륜차 부품 시장을 장악하고 있습니다. 예를 들어 인도의 FAME(하이브리드 및 전기자동차의 신속한 도입 및 제조) 프로그램은 배터리, 컨트롤러 및 모터공급업체 기반 확대를 촉진하고 있습니다. 마찬가지로 배터리 교체 인프라에 중점을 둔 중국은 모듈화 및 신속한 상호운용성을 목표로 하는 현지 부품 설계에 영향을 미치고 있습니다. 유럽과 북미는 전기 모터사이클과 프리미엄 도심형 스쿠터에 맞춘 고성능 부품에 중점을 두고 있습니다. 유럽의 차량 동질성, 안전 기준, 사이버 보안 관련 규정은 공급업체들이 CAN 기반 통신 시스템, 임베디드 펌웨어 검증, OTA(over-the-air) 업데이트 기능에 집중하도록 유도하고 있습니다. 이 지역에서는 주행거리 연장 및 에너지 밀도 향상을 위해 고체 배터리 및 나트륨 이온 배터리와 같은 새로운 배터리 화학에 대한 실험도 진행되고 있습니다.

차량별 요구사항이 부품 설계의 지침이 되고 있습니다. 택배 서비스 사업자는 내구성이 뛰어난 타이어, 교체 가능한 배터리, 차량 추적 및 유지보수 진단을 위한 텔레매틱스 모듈을 우선순위에 두고 있습니다. 라이드셰어링 스타트업들은 TCO(총소유비용)를 낮추는 가볍고 유지보수가 적은 부품에 중점을 두고 있습니다. 반면, 동남아시아, 유럽, 라틴아메리카의 고급 소비자 브랜드는 차별화된 스타일링 요소, 맞춤형 디지털 대시보드, 무선 모바일 연결에 투자하여 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.

전기 이륜차 부품 시장의 장기적인 성장 동력은 무엇인가?

전기 이륜차 부품 시장의 성장은 자동차 전기화 의무화, 공급망 현지화, 기술 융합, 스마트하고 커넥티드 자동차에 대한 소비자의 기대 증가 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 아시아, 유럽, 북미 및 남미 각국 정부는 엄격한 배출량 목표를 설정하고 국내 전기자동차 생태계에 자금을 지원하고 있으며, 배터리, 구동 시스템, 전장품 등 핵심 부품의 국내 제조 범위를 확대하고 있습니다. 수입차 의존도를 낮추기 위해 주요 OEM들이 채택한 현지화 전략은 Tier 2 및 Tier 3 공급업체 네트워크의 개발에 박차를 가하고 있습니다. 기업은 전기자동차 전용 플랫폼에 투자하고 있으며, 이는 전기자동차 전용 형상, 연결 기능, 열 설계를 전문으로 하는 부품 제조업체에 새로운 수입원을 창출하고 있습니다. 동시에 배터리 제조업체, 모터 제조업체, EV 조립업체 간의 합작 투자로 공급 기반이 강화되고 있으며, 기술 혁신과 비용 최적화를 공유할 수 있게 되었습니다. 시장은 또한 자동차와 전자제품의 융합으로 이익을 얻고 있습니다. 임베디드 커넥티비티, 실시간 진단, 스마트 제어에 대한 수요가 증가하면서 반도체 제조업체와 IoT 솔루션 프로바이더들의 관심이 높아져 부품 전망을 더욱 풍부하게 하고 있습니다. 보험사 및 차량 관리자는 위험 프로파일링 및 예방적 유지보수를 위해 텔레매틱스 및 원격 진단에 의존하기 시작했으며, 이는 부품 생태계에 새로운 기능 계층을 추가하고 있습니다.

향후 급속 충전 부품, 솔리드 스테이트 배터리, 첨단 열 시스템에 대한 지속적인 연구개발 투자가 경쟁 차별화를 명확히할 것으로 보입니다. 신흥 국가의 1인당 소득이 증가함에 따라 소비자의 취향은 더 편안하고, 세련되고, 기능이 풍부한 전기 이륜차로 이동하고 있으며, 미관과 성능을 향상시키는 부품에 대한 강한 수요가 발생하고 있습니다. 궁극적으로 전기 이륜차가 전 세계에서 주류가 됨에 따라 부품 시장은 정책 지원, 기술 발전, 규모에 따른 비용 절감의 선순환에 힘입어 연간 복합 성장률로 안정적인 성장을 이룰 것으로 예측됩니다.

부문

자동차 유형(오토바이, 스쿠터); 유통 채널(OEM, 애프터마켓); 컴포넌트(배터리 팩, DC-DC 컨버터, 컨트롤러 & 인버터, 모터, 온보드 충전기, 기타 컴포넌트)

조사 대상 기업의 예(총 42건)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장과 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Electric Two-Wheeler Components Market to Reach US$73.4 Billion by 2030

The global market for Electric Two-Wheeler Components estimated at US$49.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$73.4 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.9% over the analysis period 2024-2030. Motorcycle, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 7.8% CAGR and reach US$53.6 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Scooter segment is estimated at 4.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$13.4 Billion While China is Forecast to Grow at 10.9% CAGR

The Electric Two-Wheeler Components market in the U.S. is estimated at US$13.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$15.4 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 10.9% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.3% and 6.7% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.5% CAGR.

Global Electric Two-Wheeler Components Market - Key Trends & Drivers Summarized

What’s Driving the Rapid Expansion of the Electric Two-Wheeler Component Ecosystem?

The global electric two-wheeler components market has seen unprecedented growth in recent years, spurred by the exponential rise in electric scooters, mopeds, and motorcycles worldwide. As these vehicles penetrate both urban and semi-urban transport networks, the demand for advanced, reliable, and cost-efficient components has become critical to sustaining industry momentum. Key components include electric motors, battery packs, power controllers, chassis systems, brakes, tires, lighting modules, telematics units, and thermal management systems-each playing a vital role in performance, safety, and efficiency.

Government mandates for reducing vehicular emissions and transitioning to electrified transport have served as primary market accelerators. Subsidies, tax breaks, and zero-registration fee initiatives have driven large-scale EV adoption, in turn stimulating component-level innovation. Further, the pandemic-era disruption pushed consumers toward personal mobility alternatives that are low-cost, contactless, and environmentally sustainable. Electric two-wheelers met this need while opening new opportunities in last-mile delivery, fleet logistics, and ride-sharing-each demanding durable, modular, and scalable components.

Which Technological Advances Are Reshaping Component Design and Performance?

A wave of innovation is transforming component engineering in electric two-wheelers. Hub motors and mid-drive motors are being refined for better torque efficiency, improved cooling, and quieter operations. Brushless DC motors (BLDC) remain the dominant choice due to their low maintenance and high energy efficiency, though some OEMs are shifting to permanent magnet synchronous motors (PMSM) for higher torque at lower RPMs. Power electronics, such as motor controllers and inverters, are integrating silicon carbide (SiC) and gallium nitride (GaN) semiconductors to enhance switching speeds and thermal handling. Battery technology continues to lead in transformative potential. Lithium-ion cells dominate the space, particularly LFP (lithium iron phosphate) and NMC (nickel manganese cobalt) chemistries. Recent innovations in battery management systems (BMS) allow for real-time thermal monitoring, predictive charge-discharge modeling, and wireless diagnostics. Swappable and modular battery designs are gaining favor among urban fleet operators for reducing downtime and increasing vehicle uptime. Beyond the powertrain, components such as regenerative braking systems, smart instrument clusters, GPS-based tracking modules, and IoT-based telematics are enhancing the functionality of modern e-two-wheelers. Lightweighting efforts are leading to the use of forged aluminum, magnesium alloys, and composite plastics in chassis parts, fenders, and wheel assemblies. LED-based lighting modules, low-resistance tires, and electromagnetic anti-theft locks further enhance value propositions for both end-users and OEMs.

How Are Regional and Sectoral Demands Shaping Component Innovation?

Asia-Pacific, led by China and India, dominates the global electric two-wheeler component market, driven by high-volume manufacturing, supportive government schemes, and robust domestic demand. India’s FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) program, for instance, has stimulated a growing supplier base for batteries, controllers, and motors. Similarly, China’s emphasis on battery swap infrastructure is influencing local component design toward modularity and rapid interoperability. Europe and North America focus more on high-performance components tailored to e-motorcycles and premium urban scooters. European regulations around vehicle homologation, safety standards, and cybersecurity are prompting suppliers to focus on CAN-based communication systems, embedded firmware validation, and over-the-air (OTA) update capabilities. These regions are also experimenting with novel battery chemistries like solid-state and sodium-ion for longer range and higher energy densities.

Fleet-specific requirements are increasingly guiding component design. Delivery service operators prioritize durable tires, swappable batteries, and telematics modules for fleet tracking and maintenance diagnostics. Ride-sharing startups emphasize lightweight, low-maintenance parts that reduce TCO (total cost of ownership). Meanwhile, premium consumer brands in Southeast Asia, Europe, and Latin America are investing in differentiated styling elements, customizable digital dashboards, and wireless mobile connectivity to build brand stickiness.

What Is Fueling Long-Term Growth in the Electric Two-Wheeler Components Market?

The growth in the electric two-wheeler components market is driven by several factors including vehicle electrification mandates, supply chain localization, technology convergence, and rising consumer expectations for smarter, connected vehicles. Governments across Asia, Europe, and the Americas are enacting stringent emission targets and funding domestic EV ecosystems, which are expanding the scope of in-country manufacturing for critical components like batteries, drive systems, and electronics. Localization strategies adopted by leading OEMs to reduce dependency on imports are catalyzing the development of tier-2 and tier-3 supplier networks. Companies are investing in dedicated EV platforms, opening new revenue streams for component manufacturers specializing in EV-only geometries, connectivity features, or thermal designs. Concurrently, joint ventures between battery companies, motor suppliers, and EV assemblers are consolidating the supply base while enabling shared innovation and cost optimization. The market is also gaining from the convergence of automotive and electronics domains. Increased demand for embedded connectivity, real-time diagnostics, and smart controls is drawing interest from semiconductor players and IoT solution providers, further enriching the component landscape. Insurance companies and fleet managers are beginning to rely on telematics and remote diagnostics for risk profiling and preventative maintenance-adding yet another layer of functionality to the component ecosystem.

Looking ahead, sustained R&D investment in fast-charging components, solid-state batteries, and advanced thermal systems will define competitive differentiation. As per capita incomes rise in emerging economies, consumer preference is shifting toward more comfortable, stylish, and feature-rich e-two-wheelers, creating strong demand for aesthetic and performance-enhancing components. Ultimately, as electric two-wheelers become mainstream globally, the component market is poised to experience steady compound annual growth, underpinned by a virtuous cycle of policy support, technological progress, and scale-driven cost declines.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Electric Two-Wheeler Components market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Vehicle Type (Motorcycle, Scooter); Distribution Channel (OEM, Aftermarket); Component (Battery Packs, DC-DC Converter, Controller & Inverter, Motor, On-Board Chargers, Other Components)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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