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세계의 SDV(Software-Defined Vehicle) 아키텍처 시장(2025-2035년)
Global Software-Defined Vehicle (SDV) Architecture Market 2025-2035: Strategic Insights for OEMs, Tier-1s, and Tech Giants
상품코드 : 1720935
리서치사 : M14 Intelligence
발행일 : 2025년 04월
페이지 정보 : 영문 80+ Pages
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한글목차

SDV의 서비스 지향 아키텍처(SOA), OTA(Over-the-Air) 업데이트 및 엣지 컴퓨팅에 대한 종합적인 분석, 시장 추정 및 예측, 지역별 시장 침투율, 동향 및 역학, 경쟁 환경에 대한 인사이트

주요 하이라이트

이 종합적인 설문 조사에서는 다음을 확인합니다.

종합적 범위

시장 개요

SDV 아키텍처 혁명의 소개

자동차 산업은 차량이 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심 시스템으로 진화함에 따라 근본적인 변혁을 겪고 있습니다. 이 패러다임 전환은 자동차 가치 사슬 전반에 걸쳐 차량 아키텍처, 개발 프로세스, 비즈니스 모델을 재정의하고 있습니다. 소프트웨어 정의 차량(SDV)은 단순히 점진적인 진화가 아닌 21세기 차량의 본질을 재정의하는 근본적인 재구상입니다. 소프트웨어가 차량의 기능, 성능, 사용자 경험을 결정하는 핵심 요소로 부상함에 따라 전통적인 자동차 가치 사슬은 파괴되고 있으며, 동시에 혁신과 가치 창출의 새로운 기회가 열리고 있습니다.

시장 전망과 전략적 의미

예측되는 시장의 진화

SDV 아키텍처 시장은 표준화 노력의 성숙에 따라 향후 5년간 상당한 통합을 겪을 것으로 예상됩니다. 2028년까지 분석가들은 스마트폰 운영 체제 시장 진화와 유사하게 3-5개의 주요 소프트웨어 플랫폼이 등장할 것으로 예측합니다. 채택에 대한 지역적 차이는 계속될 것이며, 프리미엄 부문은 2027년까지 SDV 보급률이 거의 100%에 도달하고, 대중 시장 부문은 2-3년 후에 그 뒤를 따를 것입니다.

현재 북미가 약 34%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 유럽(31%)과 아시아태평양(29%)이 바짝 따르고 있으며, 나머지 지역이 나머지 6%를 차지하고 있습니다.

자동차 산업을 형성하는 주요 아키텍처 동향

분산 컴퓨팅에서 중앙 집중식 컴퓨팅으로

80-100개의 분산형 ECU를 특징으로 하는 기존의 차량 전자 아키텍처는 중앙 집중형 고성능 컴퓨팅 플랫폼으로 빠르게 대체되고 있습니다. 이러한 통합은 시스템의 복잡성을 크게 줄이는 동시에 더욱 정교한 소프트웨어 기능을 가능하게 합니다. 폭스바겐 그룹의 CARIAD 사업부는 이전에 분산되어 있던 기능을 3개의 고성능 컴퓨터로 통합하는 E3 2.0 아키텍처 개발에 56억 유로를 투자하며 이러한 동향을 잘 보여주고 있습니다.

존 기반 아키텍처 채택

존 컨트롤러는 기존 도메인 컨트롤러 모델을 대체하는 선호되는 아키텍처 접근 방식으로 부상하고 있습니다. 이 아키텍처는 차량 기능을 기능적 도메인이 아닌 물리적 존으로 조직화하여 배선 복잡성과 무게를 크게 줄입니다. 메르세데스-벤츠의 MB.OS 아키텍처는 2023년 말에 발표된 13억 유로 투자로 이 존 기반 접근 방식을 채택했으며, 배선 하네스 복잡성을 약 30% 줄이면서 업데이트 기능을 개선했습니다.

서비스 지향 아키텍처 구현

자동차 산업은 소프트웨어 서비스를 하드웨어로부터 표준화된 API를 통해 분리하는 서비스 지향 아키텍처(SOA) 원칙을 점점 더 채택하고 있습니다. 이 접근 방식은 더 큰 유연성을 제공하며 기능 개발 및 배포 속도를 높입니다. 제너럴 모터스의 Ultifi 플랫폼은 이 방향에 대한 주요 투자 사례로, 회사는 2023-2024 기술 예산에서 소프트웨어 정의 아키텍처 개발에 약 $2.3억 달러를 할당했습니다.

기세를 높이는 표준화에 대한 노력

업계 컨소시엄은 주요 인터페이스 및 프로토콜의 표준화를 위해 노력하고 있습니다. AUTOSAR Adaptive 플랫폼의 채택이 가속화되고 있으며, 지난 1년 동안 회원 수가 22% 증가했습니다. 동시에 Eclipse Software Defined Vehicle 워킹 그룹은 SDV 개발을 위한 개방형 표준을 수립하기 위해 노력하는 주요 OEM, 공급업체 및 기술 기업을 포함하여 50개 이상의 회원사를 유치했습니다.

빠른 채택을 촉진하는 시장 가속화 요인

경쟁 구도 분석

전통적인 OEM : 변화의 선두 주자와 추종자

전통적인 자동차 제조업체 중 Mercedes-Benz와 Volkswagen Group은 각각 MB.OS와 CARIAD 이니셔티브를 통해 변화의 선두 주자로 자리매김했습니다. 메르세데스-벤츠는 2025년까지 MB.OS를 양산 차량에 적용할 계획이며, 이 프로젝트에 총 20억 유로 이상의 투자를 진행 중입니다. 한편, 토요타, 제너럴 모터스, 스텔란티스 등 다른 주요 OEM들은 뒤처지지 않기 위해 이니셔티브를 가속화하고 있으며, 스텔란티스는 최근 STLA Brain 아키텍처에 45억 유로 규모의 다년 간 투자를 발표했습니다.

강력한 포지션을 확립하는 기술 선두

기술 기업들은 SDV 생태계에서 중요한 위치를 확보했습니다. Nvidia의 DRIVE 플랫폼은 수많은 OEM의 컴퓨팅 기반이 되었으며, 이 회사는 2024년 2분기 자동차 부문 매출이 전년 대비 78% 증가했다고 보고했습니다. Qualcomm의 Digital Chassis 플랫폼은 20개의 주요 자동차 제조업체와 설계 계약을 체결했으며, 회사 보고서에 따르면 이는 90억 달러 규모의 잠재적 파이프라인을 의미합니다. 구글의 안드로이드 오토모티브 OS는 2024년 중반 기준 20개 브랜드를 대표하는 13개 주요 자동차 그룹에 채택되었습니다.

자기 개혁을 추진하는 Tier 1 공급업체

전통적인 자동차 공급업체들은 SDV 시대에 대응하기 위해 사업을 빠르게 전환하고 있습니다. Bosch는 Five AI 인수와 Cross-Domain Computing Solutions 사업부 직원 수를 18,000명으로 확대하는 등 소프트웨어 개발 역량에 약 40억 유로를 투자했습니다. Continental도 마찬가지로 소프트웨어 역량에 31억 유로를 투자하여 미들웨어와 하드웨어 및 고급 애플리케이션 간의 통합 서비스에 주력하고 있습니다.

신흥 전문가의 견인력

SDV 기술 전문업체들이 생태계에서 중요한 위치를 확보하고 있습니다. Apex.AI, Sonatus, Eatron Technologies 등은 각각 차량 운영 시스템, 차량 데이터 관리, 배터리 관리 소프트웨어 분야에서 특화된 위치를 구축하고 있습니다.

결론 - 앞으로의 전망

소프트웨어 정의 차량 아키텍처 시장은 자동차 산업이 한 세기 동안 직면한 가장 큰 도전과 기회입니다. 성공을 위해서는 기술적 변화뿐만 아니라 제품 개발 프로세스, 조직 구조 및 비즈니스 모델의 근본적인 재구성이 필요합니다. 이 전환을 성공적으로 헤쳐나가는 기업들은 모빌리티의 다음 시대를 정의할 것이며, 그렇지 못한 기업들은 점점 디지털화되는 자동차의 미래에서 도태될 위험에 처할 것입니다.

앞으로 24-36개월은 아키텍처 접근 방식이 성숙하고 초기 시장 위치가 공고해지는 결정적인 시기가 될 것입니다. 산업 관계자들에게는 명확한 과제가 있습니다: 소프트웨어 역량에 대한 공격적인 투자, 역량 격차를 메우기 위한 전략적 파트너십, 소프트웨어 중심 개발을 가능하게 하는 조직 변혁은 자동차 산업의 소프트웨어 정의 미래에서 생존과 성공을 위해 선택이 아닌 필수입니다.

주요 질문의 답변

기업 목록

  • Tesla
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  • Ford
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  • Sonatus
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  • Applied Intuition
  • Huawei
  • Samsung
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  • Elektrobit
  • Vector Informatik

목차

주요 요약

시장 가속기

HBR
영문 목차

영문목차

Comprehensive Analysis of Service-Oriented Architecture (SOA), Over-the-Air (OTA) Updates, and Edge Computing in SDVs, Market Estimation and Forecasts, Regional Market Penetration, Trends & Dynamic, Competitive Landscape Insights

Key Highlights

This comprehensive study examines the -

Exhaustive Coverage

Market Overview

Introduction to the SDV Architecture Revolution

The automotive industry is experiencing a profound transformation as vehicles evolve from hardware-defined to software-defined systems. This paradigm shift is redefining vehicle architecture, development processes, and business models across the entire automotive value chain. Software Defined Vehicles (SDVs) represent not merely an incremental evolution but a fundamental reimagining of what constitutes a vehicle in the 21st century. With software increasingly determining vehicle functionality, performance, and user experience, the traditional automotive value chain is being disrupted while opening new opportunities for innovation and value creation.

Market Outlook and Strategic Implications

Projected Market Evolution

The SDV architecture market is expected to undergo significant consolidation over the next five years as standardization efforts mature. By 2028, analysts predict the emergence of 3-5 dominant software platforms, similar to the smartphone operating system market's evolution. Regional variations in adoption will persist, with premium segments reaching near-complete SDV penetration by 2027, while mass-market segments will follow 2-3 years later.

North America currently leads with approximately 34% market share, followed closely by Europe (31%) and Asia Pacific (29%), with the rest of the world accounting for the remaining 6%.

Key Architectural Trends Reshaping the Automotive Industry

From Distributed to Centralized Computing

Traditional vehicle electronic architecture featuring 80-100 distributed ECUs is rapidly giving way to centralized high-performance computing platforms. This consolidation is driving significant reductions in system complexity while enabling more sophisticated software capabilities. Volkswagen Group's CARIAD division exemplifies this trend with its investment of Euro-5.6 billion in developing the E3 2.0 architecture, which consolidates previously distributed functions into three high-performance computers.

Zone-Based Architecture Adoption

Zone controllers are emerging as the preferred architectural approach, replacing the older domain-controller model. This architecture organizes vehicle functions by physical zones rather than functional domains, significantly reducing wiring complexity and weight. Mercedes-Benz's MB.OS architecture, backed by a Euro-1.3 billion investment announced in late 2023, has embraced this zone-based approach, reducing wiring harness complexity by an estimated 30% while improving update capability.

Service-Oriented Architecture Implementation

The automotive industry is increasingly adopting service-oriented architecture (SOA) principles, decoupling software services from hardware through standardized APIs. This approach enables greater flexibility and facilitates faster feature development and deployment. General Motors' Ultifi platform represents a major investment in this direction, with the company allocating approximately $2.3 billion specifically for software-defined architecture development in its 2023-2024 technology budget.

Standardization Efforts Gaining Momentum

Industry consortia are working toward standardization of key interfaces and protocols. AUTOSAR Adaptive platform adoption is accelerating, with membership growing 22% in the past year alone. Simultaneously, the Eclipse Software Defined Vehicle working group has attracted over 50 members, including major OEMs, suppliers, and technology companies working to establish open standards for SDV development.

Market Accelerators Driving Rapid Adoption

Competitive Landscape Analysis

Traditional OEMs: Transformation Leaders and Followers

Among traditional automakers, Mercedes-Benz and Volkswagen Group have established themselves as transformation leaders with their MB.OS and CARIAD initiatives respectively. Mercedes-Benz plans to have MB.OS in production vehicles by 2025, representing a total investment exceeding Euro-2 billion. Meanwhile, other major OEMs like Toyota, General Motors, and Stellantis are accelerating their initiatives to avoid falling behind, with Stellantis recently announcing a Euro-4.5 billion multi-year investment in its STLA Brain architecture.

Tech Giants Establishing Strong Positions

Technology companies have secured significant positions in the SDV ecosystem. Nvidia's DRIVE platform has become the computing foundation for numerous OEMs, with the company reporting automotive segment revenue growth of 78% in Q2 2024 compared to the prior year. Qualcomm's Digital Chassis platform has secured design wins with 20 major automakers, representing a potential $9 billion pipeline according to company reports. Google's Android Automotive OS has been adopted by 13 major automotive groups representing 20 brands as of mid-2024.

Tier-1 Suppliers Reinventing Themselves

Traditional automotive suppliers are rapidly transforming their businesses to remain relevant in the SDV era. Bosch has invested approximately Euro-4 billion in software development capabilities, including the acquisition of Five AI and the expansion of its Cross-Domain Computing Solutions division to 18,000 employees. Continental has similarly invested Euro-3.1 billion in its software capabilities, focusing on middleware and integration services between hardware and high-level applications.

Emerging Specialists Gaining Traction

Specialized SDV technology providers are securing important positions in the ecosystem. Companies like Apex.AI (which raised $75 million in Series B funding in late 2023), Sonatus (which secured $35 million in Series B funding), and Eatron Technologies are establishing niches in vehicle operating systems, vehicle data management, and battery management software respectively.

Conclusion: The Road Ahead

The software-defined vehicle architecture market represents both the greatest challenge and opportunity the automotive industry has faced in a century. Success requires not merely technological transformation but fundamental reimagining of product development processes, organizational structures, and business models. Those companies that can successfully navigate this transition will define the next era of mobility, while those that cannot risk obsolescence in an increasingly digital automotive landscape.

The coming 24-36 months will be particularly critical as architectural approaches mature and early market positions solidify. For industry stakeholders, the imperative is clear: aggressive investment in software capabilities, strategic partnerships to fill capability gaps, and organizational transformation to enable software-first development are no longer optional but essential for survival and success in the automotive industry's software-defined future.

Key Questions Answered:

List of Companies:

  • Tesla
  • Li Auto
  • NIO
  • Rivian
  • XPENG
  • ZEEKR
  • Volkswagen
  • BMW
  • Mercedes-Benz
  • Hyundai
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  • Toyota
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  • Applied Intuition
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  • Samsung
  • Horizon Robotics
  • Elektrobit
  • Vector Informatik

Table of Contents

Executive Summary

Market Accelerators

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