세계의 자동차용 칩 시장 규모, 점유율, 동향 분석 : 유형별, 애플리케이션별, 차량별, 지역별, 전망과 예측(2024-2031년)
Global Automotive Chip Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type, By Application, By Vehicle (Passenger Vehicles, and Commercial Vehicles), By Regional Outlook and Forecast, 2024 - 2031
상품코드:1575575
리서치사:KBV Research
발행일:2024년 10월
페이지 정보:영문 269 Pages
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자동차용 칩 시장 규모는 예측 기간 중 11.0%의 CAGR로 시장 성장하며, 2031년까지 871억 달러에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
KBV Cardinal Matrix - 자동차용 칩 시장 경쟁 분석
KBV Cardinal Matrix의 분석에 따르면 Qualcomm Incorporated와 Texas Instruments, Inc. 차량용 용도를 위한 첨단 칩을 생산하고, 특히 차량용 인포테인먼트 및 운전 보조 시스템을 강화하기 위해 삼성과 협력하기로 했습니다. 이번 협력은 퀄컴의 스냅드래곤 디지털 섀시(Snapdragon Digital Chassis) 인증을 받은 삼성의 LPDDR4X 메모리 칩을 특징으로 하며, 미래 차량의 프리미엄 인포테인먼트 및 운전 보조 기능을 향상시킬 것입니다. STMicroelectronics NV, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV와 같은 회사는 자동차 칩 시장의 주요 혁신 기업 중 일부입니다.
시장 성장 요인
차량용 인포테인먼트(IVI) 시스템 수요 증가는 주로 현대 자동차의 첨단 기술 통합에 의해 주도되고 있습니다. 소비자들은 기본적인 기능 이상의 것을 기대하며 내비게이션, 커넥티비티, 엔터테인먼트, 개인화된 사용자 경험과 같은 고급 기능을 원하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 고해상도 디스플레이, 오디오 처리, 블루투스, 와이파이, 5G 등의 연결 옵션 등 다양한 기능을 구현할 수 있는 첨단 반도체 칩이 필요하게 되었습니다. 따라서 차량용 인포테인먼트 시스템에 대한 수요 증가는 시장 성장을 가속할 것입니다.
또한 자동차 안전에 대한 관심이 높아지면서 ADAS의 채택이 크게 증가했습니다. 차선 유지 지원 및 적응형 크루즈 컨트롤과 같은 기능을 포함한 이러한 시스템의 실시간 데이터 처리 및 의사결정 기능은 첨단 반도체 칩에 크게 의존하고 있습니다. 소비자들이 안전을 우선시함에 따라 ADAS 장착 차량에 대한 수요가 이 시장의 성장을 주도할 것입니다. 따라서 ADAS의 채택 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
시장 성장 억제요인
이러한 칩의 제조에는 첨단 기술과 특수 장비가 필요한 복잡한 제조 공정이 수반됩니다. 이러한 공정은 반도체 제조 시설(팹)의 초기 자본 지출을 수반하는 경우가 많으며, 설립에 수십억 달러의 비용이 소요될 수 있습니다. 자동차 용도를 위한 신뢰할 수 있는 칩을 생산하기 위해 필요한 첨단 제조 기술은 제조 비용을 더욱 증가시켜 시장에 진입할 수 있는 기업의 수를 제한합니다. 따라서 높은 제조 비용과 자본 투자로 인해 시장 성장에 걸림돌이 되고 있습니다.
시장의 주요 기업은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 다양하고 혁신적인 제품으로 경쟁하고 있습니다. 시장의 주요 기업은 다양한 산업 수요를 충족시키기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 시장의 주요 개발 전략은 파트너십, 협업 및 계약입니다.
유형별 전망
유형에 따라 이 시장은 아날로그 IC, 마이크로컨트롤러 마이크로프로세서, 로직 IC, 기타로 구분되며, 2023년에는 아날로그 IC 부문이 이 시장에서 28%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 아날로그 IC는 온도, 속도, 압력 등 차량 작동과 안전에 필수적인 실제 신호를 처리할 수 있으므로 다양한 자동차 용도에 중요합니다. 이 칩은 이러한 아날로그 신호를 차량 전자 시스템에서 처리할 수 있는 디지털 데이터로 변환합니다.
용도 전망
애플리케이션을 기준으로 이 시장은 섀시, 파워트레인, 안전, 텔레매틱스 인포테인먼트, 바디 일렉트로닉스로 분류되며, 2023년에는 안전 시스템 부문이 이 시장에서 22%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 분야는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 에어백 제어 시스템, 잠금 방지 브레이크 시스템(ABS)을 통해 승객과 보행자의 안전을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 규제 요건과 소비자의 기대에 따라 차량 안전에 대한 관심이 높아지면서 안전 기술에 대한 투자가 증가하고 있으며, 이 부문에서 이러한 칩에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
차량 전망
차량별로 보면 이 시장은 승용차와 상용차로 나뉩니다. 상용차 부문은 2023년 이 시장에서 40%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 범주에는 트럭, 버스 및 상품 및 서비스 운송에 사용되는 기타 차량이 포함됩니다. 차량 관리 기술에 대한 투자가 증가함에 따라 상용차의 텔레매틱스, 내비게이션 및 통신 시스템을 지원하는 칩에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
지역 전망
지역별로 이 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카에서 분석되었으며, 2023년에는 북미가 이 시장에서 28%의 매출 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 자동차 제조업체 및 공급업체의 존재, 첨단 차량 기술에 대한 강력한 수요, 안전 및 커넥티비티 기능에 대한 관심 증가 등 여러 요인에 기인합니다. 이 지역의 혁신과 R&D 리더십은 특히 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 인포테인먼트 솔루션에서 첨단 차량용 칩의 채택을 촉진하고 있습니다.
시장 경쟁 및 특성
자동차용 칩 시장은 주요 업체를 제외하고 수많은 소규모 및 지역 업체들이 시장 점유율을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이들 업체들은 틈새 분야에 집중하여 센서, 전원 관리, 커넥티비티에 특화된 솔루션을 제공합니다. 혁신, 비용 효율성, OEM과의 파트너십은 경쟁 우위를 확보하는 데 필수적입니다.
목차
제1장 시장 범위와 조사 방법
시장의 정의
목적
시장 범위
세분화
조사 방법
제2장 시장 개관
주요 하이라이트
제3장 시장 개요
서론
개요
시장 구성과 시나리오
시장에 영향을 미치는 주요 요인
시장 성장 촉진요인
시장 성장 억제요인
시장 기회
시장이 해결해야 할 과제
제4장 경쟁 분석 : 세계
KBV Cardinal Matrix
최근 업계 전체의 전략적 개발
파트너십, 협업 및 계약
제품의 발매와 제품의 확대
인수와 합병
시장 점유율 분석, 2023년
주요 성공 전략
주요 전략
주요 전략적 움직임
Porter's Five Forces 분석
제5장 세계 시장 : 유형별
세계의 마이크로컨트롤러·마이크로프로세서 시장 : 지역별
세계의 아날로그 IC 시장 : 지역별
세계의 로직 IC 시장 : 지역별
세계의 센서 시장 : 지역별
세계의 기타 시장 : 지역별
제6장 세계 시장 : 애플리케이션별
세계의 텔레매틱스·인포테인먼트 시장 : 지역별
세계의 세이프티 시장 : 지역별
세계의 파워트레인 시장 : 지역별
세계의 보디 일렉트로닉스 시장 : 지역별
세계의 섀시 시장 : 지역별
제7장 세계 시장 : 차량별
세계의 승용차 시장 : 지역별
세계의 상용차 시장 : 지역별
제8장 세계 시장 : 지역별
북미
북미의 시장 : 국가별
미국
캐나다
멕시코
기타 북미 지역
유럽
유럽의 시장 : 국가별
독일
영국
프랑스
러시아
스페인
이탈리아
기타 유럽 지역
아시아태평양
아시아태평양의 시장 : 국가별
중국
일본
인도
한국
싱가포르
말레이시아
기타 아시아태평양
라틴아메리카·중동 및 아프리카
라틴아메리카·중동 및 아프리카의 시장 : 국가별
브라질
아르헨티나
아랍에미리트
사우디아라비아
남아프리카공화국
나이지리아
기타 라틴아메리카·중동 및 아프리카 지역
제9장 기업 개요
NXP Semiconductors NV
Infineon Technologies AG
Texas Instruments, Inc
STMicroelectronics NV
Renesas Electronics Corporation
ON Semiconductor Corporation
Qualcomm Incorporated(Qualcomm Technologies, Inc)
Intel Corporation
ROHM Co, Ltd.
Microchip Technology Incorporated
제10장 자동차용 칩 시장의 성공 필수 조건
KSA
영문 목차
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The Global Automotive Chip Market size is expected to reach $87.1 billion by 2031, rising at a market growth of 11.0% CAGR during the forecast period.
The Asia Pacific region generated 40% revenue share in the automotive chip market in 2023. The region is home to some of the world's largest automotive manufacturers and a thriving electronics sector, which supports the production of automotive chips. Increased vehicle production, coupled with rising consumer demand for smart and connected vehicles, has significantly boosted the automotive chip market in this region.
The major strategies followed by the market participants are Partnerships as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In June, 2024, STMicroelectronics partnered with Airbus, a global pioneer in the aerospace industry, to collaborate on developing power electronics for hybrid and full-electric aircraft systems. The cooperation focuses on Silicon Carbide (SiC) and Gallium Nitride (GaN) devices, essential for powering next-generation aircraft, including urban air vehicles. This partnership will support Airbus' efforts to achieve aircraft electrification and decarbonization goals. Moreover, In August, 2024, Intel Corporation came into partnership with Karma Automotive, a vehicle manufacturer, to develop Software Defined Vehicle Architecture (SDVA) for future vehicles. This partnership would revolutionize vehicle architecture by enhancing efficiency, performance, and flexibility.
Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; Qualcomm Incorporated and Texas Instruments, Inc. are the forerunners in the Automotive Chip Market. In August, 2024, Qualcomm Technologies partnered with Samsung to produce advanced chips for automotive applications, specifically enhancing in-vehicle infotainment and driver-assistance systems. This collaboration features Samsung's LPDDR4X memory chip certified for Qualcomm's Snapdragon Digital Chassis, powering premium infotainment and driver-assistance features in future vehicles. Companies such as STMicroelectronics N.V., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors N.V. are some of the key innovators in Automotive Chip Market.
Market Growth Factors
The increasing demand for in-vehicle infotainment (IVI) systems is primarily driven by integrating advanced technologies in modern vehicles. Consumers expect more than just basic functionalities; they seek enhanced features such as navigation, connectivity, entertainment, and personalized user experiences. This shift has necessitated sophisticated semiconductor chips that enable various functionalities, such as high-resolution displays, audio processing, and connectivity options like Bluetooth, Wi-Fi, and 5G. Thus, rising demand for in-vehicle infotainment systems drives the market's growth.
Additionally, The growing concern for vehicle safety has led to a significant increase in the adoption of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). These systems' real-time data processing and decision-making capabilities, encompassing functions such as lane-keeping assistance and adaptive cruise control, largely depend on sophisticated semiconductor chips. As consumers prioritize safety, the demand for ADAS-equipped vehicles drives growth in this market. Therefore, the increasing adoption of advanced driver assistance systems (ADAS) is propelling the market's growth.
Market Restraining Factors
The production of these chips involves complex fabrication processes that require advanced technology and specialized equipment. These processes often entail high initial capital outlay for semiconductor fabrication facilities (fabs), which can cost billions of dollars to establish. The sophisticated manufacturing techniques needed to produce reliable chips for automotive applications further drive up production costs, limiting the number of companies that can enter the market. Hence, high manufacturing costs and capital investments impede the market's growth.
The leading players in the market are competing with diverse innovative offerings to remain competitive in the market. The above illustration shows the percentage of revenue shared by some of the leading companies in the market. The leading players of the market are adopting various strategies in order to cater demand coming from the different industries. The key developmental strategies in the market are Partnerships, Collaborations and Agreements.
Type Outlook
Based on type, this market is divided into analog ICs, microcontrollers & microprocessors, logic ICs, and others. In 2023, the analog ICs segment held 28% revenue share in this market. Analog ICs are crucial for a wide range of automotive applications due to their ability to process real-world signals such as temperature, speed, and pressure, which are essential for vehicle operation and safety. These chips convert these analog signals into digital data that can be processed by a vehicle's electronic systems.
Application Outlook
On the basis of application, this market is segmented into chassis, powertrain, safety, telematics & infotainment, and body electronics. In 2023, the safety systems segment attained 22% revenue share in this market. This area is critical for ensuring passenger and pedestrian safety through advanced driver-assistance systems (ADAS), airbag control systems, and anti-lock braking systems (ABS). The increasing emphasis on vehicle safety, driven by regulatory requirements and consumer expectations, has led to heightened investments in safety technologies, further boosting demand for these chips in this segment.
Vehicle Outlook
By vehicle, this market is divided into passenger vehicles and commercial vehicles. The commercial vehicles segment procured 40% revenue share in this market in 2023. This category includes trucks, buses, and other vehicles used for transporting goods and services. Increasing investments in fleet management technologies drive demand for chips that support commercial vehicles' telematics, navigation, and communication systems.
Regional Outlook
Region-wise, this market is analyzed across North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. In 2023, the North America region witnessed 28% revenue share in this market in 2023. This can be attributed to several factors, including the presence of major automotive manufacturers and suppliers, strong demand for advanced vehicle technologies, and a growing emphasis on safety and connectivity features. The region's innovation and research & development leadership has driven the adoption of cutting-edge automotive chips, particularly in advanced driver-assistance systems (ADAS) and infotainment solutions.
Market Competition and Attributes
The automotive chip market, excluding top key players, remains highly competitive with numerous smaller and regional companies vying for market share. These players focus on niche segments, offering specialized solutions in sensors, power management, and connectivity. Innovation, cost-efficiency, and partnerships with OEMs are crucial for gaining a competitive edge.
Recent Strategies Deployed in the Market
Jun-2024: Texas Instruments teamed up with Delta Electronics, a global power management manufacturer, to develop next-generation electric vehicle (EV) power solutions. The partnership will leverage TI's semiconductors, such as C2000(TM) microcontrollers, to enhance onboard charging and power density. This collaboration aims to improve EV efficiency, safety, and reliability, contributing to the broader adoption of electric vehicles in the market. Delta Electronics specializes in high-efficiency automotive power products.
Jan-2024: Intel Corporation took over Silicon Mobility, an EV semiconductor solutions provider. The acquisition enhances Intel's automotive portfolio with energy-efficient SoCs.
Jan-2024: NXP Semiconductors N.V. announced a partnership with Damon Motors, an urban mobility solutions provider, to integrate NXP's advanced automotive technology into Damon motor's electric motorcycles, enhancing safety, connectivity, and performance. This partnership leverages NXP's robust automotive ICs, embedded security solutions, and technical expertise, enabling Damon to accelerate development cycles and deliver secure, over-the-air updates for smarter, safer riding.
Jan-2024: NXP Semiconductors extended its automotive radar one-chip family with the SAF86xx, integrating a radar transceiver, multi-core radar processor, and MACsec engine for secure data communication. The SoC supports next-gen ADAS and autonomous driving, enabling software-defined radar features and advanced detection capabilities, including 360-degree sensing and secure OTA updates.
Jan-2024: Texas Instruments launched new automotive chips, including the AWR2544 radar sensor and DRV3946-Q1 driver, aimed at enhancing vehicle safety and autonomy. These innovations enable smarter decision-making in ADAS and more efficient powertrain systems. Texas Instruments partners with major automakers to bring these cutting-edge solutions to market.
