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세계의 모바일 뱅킹 시장
Mobile Banking
상품코드 : 1739187
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 276 Pages
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한글목차

세계 모바일 뱅킹 시장은 2030년까지 47억 달러에 도달

2024년에 20억 달러로 추정되는 모바일 뱅킹 세계 시장은 2024-2030년간 CAGR 15.5%로 성장하여 2030년에는 47억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 Consumer-to-Business 거래는 CAGR14.3%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 29억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. Consumer-to-Consumer 거래 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR17.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 5억 3,420만 달러로 추정, 중국은 CAGR 20.4%로 성장 예측

미국의 모바일 뱅킹 시장은 2024년에 5억 3,420만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 10억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 20.4%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 11.6%와 13.8%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 12.3%를 보일 것으로 예측됩니다.

세계의 모바일 뱅킹 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

모바일 뱅킹이 전 세계적으로 금융 포용성, 소비자 행동, 은행 모델을 재구성하는 이유는 무엇일까?

모바일 뱅킹은 현대 금융 서비스의 중요한 축으로 진화하여 소비자가 스마트폰이나 태블릿을 통해 직접 계좌에 액세스하고, 관리하고, 거래하고, 은행 서비스를 받을 수 있게 해줍니다. 이는 디지털 전환, 모바일 우선의 소비자 행동, 금융 부문의 업무 효율성 추구의 융합을 상징합니다. 모바일 뱅킹의 급속한 확산은 뱅킹을 장소 중심 모델에서 24시간 365일 사용자가 제어할 수 있는 디지털 생태계로 전환하여 지점 기반 서비스 제공과 관련된 많은 마찰을 제거했습니다.

그 관련성은 편리함에만 국한되지 않습니다. 신흥국에서 모바일 뱅킹은 은행 계좌가 없거나 은행 계좌가 없는 사람들에게 접근함으로써 금융 포용성을 강화하는 데 있어 기초적인 역할을 하고 있습니다. 모바일 지갑, 에이전트 뱅킹, USSD 서비스를 통해 수백만 명의 사람들이 저축 계좌, 신용, 보험, 정부 송금에 접근하고 있습니다. 성숙한 시장에서 모바일 뱅킹은 개인화된 대시보드, 생체 인식, AI 기반 챗봇, 임베디드 금융 서비스를 통해 고객 경험을 재정의하고 있습니다. 이 부문의 전략적 중요성은 코로나19 사태로 인해 디지털 채널로의 전환을 가속화하고 모바일 우선의 은행 인프라의 회복력을 강조하면서 더욱 높아졌습니다.

AI, 클라우드, 생체인식 등의 기술은 모바일 뱅킹의 기능을 어떻게 향상시키고 있는가?

모바일 뱅킹 앱의 기능은 단순한 잔액 확인이나 자금 이체 이상의 기능을 제공합니다. 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)이 통합되어 개인화된 인사이트, 지출 분석, 예측 예산 관리 도구를 제공하고, AI 기반 챗봇은 고객 서비스, 사기 감지, 거래 지원을 자동화하고, 자연어 처리(NLP)는 사용자 상호작용을 강화합니다. 클라우드 컴퓨팅은 민첩한 개발, 실시간 데이터 동기화, 타사 API와의 원활한 통합, 오픈 뱅킹 및 서비스형 디지털 뱅킹(BaaS) 모델을 지원합니다.

생체인증(지문, 얼굴 인식, 홍채 스캔 등)은 사용자의 편의성을 향상시키는 동시에 보안을 강화합니다. 다단계 인증, 행동 분석, 기기 바인딩은 사이버 사기의 위험을 더욱 줄여줍니다. 고급 암호화, 토큰화, 안전한 디지털 ID 솔루션은 세계 데이터 보호 규정을 준수할 수 있도록 보장합니다. 투자, 대출, 보험, 국경 간 결제와 같은 임베디드 서비스가 모바일 플랫폼에 통합되어 종합적인 금융 생태계가 구축되고 있으며, 여러 핀테크 앱의 필요성이 감소하고 있습니다.

모바일 뱅킹 도입과 혁신을 촉진하는 소비자 부문과 지역 시장은?

밀레니얼 세대, Z세대, 긱 워커, 디지털에 능통한 소비자들은 모바일 뱅킹을 채택하는 주요 동력이 되고 있으며, 기존 은행 경험보다 이동 중에도 원활하게 이용할 수 있는 모바일 뱅킹을 선호하고 있습니다. 영세 자영업자와 소규모 사업자들은 모바일 플랫폼을 통해 결제 관리, 비용 추적, 운전자금 접근을 위해 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 은퇴자 및 소외계층은 특히 물리적 은행 접근성이 제한된 지역에서 연금 및 보조금 수령을 위해 간소화된 모바일 인터페이스를 채택하고 있습니다.

아시아태평양은 중국, 인도, 동남아시아 등 모바일 퍼스트 경제권에 힘입어 핀테크 혁신과 디지털 지갑이 금융 행동을 지배하면서 모바일 뱅킹 보급률에서 세계를 선도하고 있습니다. 아프리카에서는 규제 개혁과 통신사와 은행의 제휴에 힘입어 M-Pesa, MTN 모바일 머니 등 모바일 머니 생태계가 비약적으로 성장하고 있습니다. 북미와 유럽에서는 네오뱅크와 디지털 챌린저 뱅크가 정교하고 기능이 풍부한 앱과 수수료 투명성 높은 모델을 통해 시장을 파괴하고 있습니다. 반면, 기존 은행들은 레거시 인프라의 디지털화와 고객 충성도 유지를 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

모바일 뱅킹 시장의 장기적인 성장과 구조적 변화를 촉진하는 요인은 무엇인가?

모바일 뱅킹 시장의 성장은 디지털 인프라의 확산, 소비자 기대치의 진화, 핀테크 혁신에 의해 촉진되고 있습니다. 스마트폰 보급률 증가, 저렴한 데이터 요금제, 디지털 문해력 향상으로 모바일 금융 서비스에 대한 광범위한 접근이 가능해졌습니다. 정부와 중앙은행은 규제 샌드박스, 실시간 결제 프레임워크, 국가 금융 포용 전략 등을 통해 디지털 뱅킹의 도입을 촉진하고 있습니다.

전자상거래, 라이드셰어링, 소셜 플랫폼에 뱅킹이 통합된 플랫폼 기반 생태계의 부상으로 모바일 뱅킹의 경계가 확장되고 있습니다. 은행, 핀테크, 비은행 간의 전략적 협업으로 새로운 서비스와 수익화 모델 개발이 가속화되고 있으며, ESG 중심 금융, 친환경 예금, 윤리적 은행 업무와 같은 주제도 소비자의 가치관에 따라 모바일 인터페이스에 통합되고 있습니다.

모바일 채널이 금융 거래의 주요 관문으로 자리 잡으면서 은행은 거래 유틸리티에서 라이프스타일의 실현으로 전환하고 있습니다. 모바일 뱅킹의 장기적인 전망은 지속적인 확장, 혁신, 파괴이며, 하이퍼 커넥티드, 디지털 우선의 세상에서 금융기관과 소비자가 관계를 맺는 방식을 재정의하는 것입니다.

부문

트랜잭션(Consumer-to-Business, Consumer-to-Consumer), 플랫폼(Android, iOS, 기타 플랫폼)

조사 대상 기업 예(총 42개사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수익원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

고객님들께는 각 국가별 최종 리셋이 발표된 후 7월에 무료 업데이트 버전을 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>& 중국 <>& 멕시코 <>& 캐나다 <>&EU <>& 일본 <>& 인도 <>& 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Mobile Banking Market to Reach US$4.7 Billion by 2030

The global market for Mobile Banking estimated at US$2.0 Billion in the year 2024, is expected to reach US$4.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 15.5% over the analysis period 2024-2030. Consumer-to-Business Transaction, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 14.3% CAGR and reach US$2.9 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Consumer-to-Consumer Transaction segment is estimated at 17.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$534.2 Million While China is Forecast to Grow at 20.4% CAGR

The Mobile Banking market in the U.S. is estimated at US$534.2 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$1.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 20.4% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 11.6% and 13.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 12.3% CAGR.

Global Mobile Banking Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Is Mobile Banking Reshaping Financial Inclusion, Consumer Behavior, and Banking Models Globally?

Mobile banking has evolved into a critical pillar of modern financial services, enabling consumers to access and manage their accounts, perform transactions, and receive banking services directly from their smartphones or tablets. It represents the convergence of digital transformation, mobile-first consumer behavior, and the pursuit of operational efficiency within the financial sector. Mobile banking's rapid adoption has shifted banking from a place-centric model to a 24/7, user-controlled digital ecosystem-eliminating many of the frictions associated with branch-based service delivery.

Its relevance extends beyond convenience. In emerging economies, mobile banking plays a foundational role in enhancing financial inclusion by reaching unbanked and underbanked populations. Through mobile wallets, agent banking, and USSD services, millions gain access to savings accounts, credit, insurance, and government transfers. In mature markets, mobile banking is redefining customer experience through personalized dashboards, biometric authentication, AI-powered chatbots, and embedded financial services. The sector’s strategic importance was further elevated during the COVID-19 pandemic, which accelerated digital channel migration and highlighted the resilience of mobile-first banking infrastructures.

How Are Technologies Such as AI, Cloud, and Biometrics Elevating Mobile Banking Capabilities?

The functionality of mobile banking apps has expanded far beyond simple balance checks or fund transfers. Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are being integrated to deliver personalized insights, spending analysis, and predictive budgeting tools. AI-driven chatbots are automating customer service, fraud detection, and transactional assistance, while natural language processing (NLP) is enhancing user interactions. Cloud computing enables agile development, real-time data synchronization, and seamless integration with third-party APIs, supporting open banking and digital banking-as-a-service (BaaS) models.

Biometric authentication-using fingerprints, facial recognition, or iris scans-is enhancing security while improving user convenience. Multifactor authentication, behavioral analytics, and device binding further reduce the risk of cyber fraud. Advanced encryption, tokenization, and secure digital identity solutions are ensuring compliance with global data protection regulations. Embedded services such as investments, loans, insurance, and cross-border payments are being integrated within mobile platforms to create comprehensive financial ecosystems, reducing the need for multiple fintech apps.

Which Consumer Segments and Regional Markets Are Driving Mobile Banking Adoption and Innovation?

Millennials, Gen Z, gig workers, and digitally savvy consumers are the primary drivers of mobile banking adoption, favoring seamless, on-the-go access over traditional banking experiences. Micro-entrepreneurs and small businesses are increasingly leveraging mobile platforms to manage payments, track expenses, and access working capital. Retirees and underserved populations are adopting simplified mobile interfaces for receiving pensions and subsidies, especially in regions where physical bank access is limited.

Asia-Pacific leads globally in mobile banking penetration, driven by mobile-first economies like China, India, and Southeast Asia, where fintech innovation and digital wallets dominate financial behavior. Africa is witnessing exponential growth in mobile money ecosystems, such as M-Pesa and MTN Mobile Money, supported by regulatory reforms and telco-bank partnerships. In North America and Europe, neobanks and digital challenger banks are disrupting the market through sleek, feature-rich apps and fee-transparent models, while incumbent banks are investing heavily to digitize legacy infrastructure and retain customer loyalty.

What Is Fueling Long-Term Growth and Structural Transformation in the Mobile Banking Market?

The growth in the mobile banking market is propelled by digital infrastructure proliferation, evolving consumer expectations, and fintech innovation. Increasing smartphone penetration, cheaper data plans, and enhanced digital literacy are enabling broader access to mobile financial services. Governments and central banks are encouraging digital banking adoption through regulatory sandboxes, real-time payment frameworks, and national financial inclusion strategies.

The rise of platform-based ecosystems-where banking is embedded within e-commerce, ride-sharing, and social platforms-is expanding the boundaries of mobile banking. Strategic collaborations between banks, fintechs, and non-banking entities are accelerating the rollout of new services and monetization models. ESG-driven finance, green deposits, and ethical banking themes are also being incorporated into mobile interfaces to align with consumer values.

As the mobile channel becomes the primary gateway for financial engagement, banks are transitioning from transactional utilities to lifestyle enablers. The long-term outlook for mobile banking is one of continued expansion, innovation, and disruption-redefining how financial institutions interact with consumers in a hyper-connected, digital-first world.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Mobile Banking market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Transaction (Consumer-to-Business, Consumer-to-Consumer); Platform (Android, iOS, Other Platforms)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 42 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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