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세계의 의약품 영업 아웃소싱 시장
Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing
상품코드 : 1731860
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 382 Pages
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한글목차

세계의 의약품 영업 아웃소싱 시장은 2030년까지 248억 달러에 도달

2024년에 173억 달러로 추정되는 세계의 의약품 영업 아웃소싱 시장은 2024-2030년에 CAGR 6.2%로 성장하며, 2030년에는 248억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 퍼스널 프로모션 서비스는 CAGR 5.4%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 142억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 비퍼스널 프로모션 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 7.1%로 추정됩니다.

미국 시장은 47억 달러, 중국은 CAGR 9.6%로 성장할 것으로 예측

미국의 의약품 영업 아웃소싱 시장은 2024년에 47억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR 9.6%를 견인하며, 2030년까지 50억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 3.1%와 6.0%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.1%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 의약품 영업 아웃소싱 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

시장이 복잡해지고 마진이 압박받는 상황에서 제약회사가 영업기능을 아웃소싱하는 이유는 무엇인가?

제약 영업 아웃소싱(CSO)은 대규모 사내 영업팀을 유지하기 위한 고정 비용 없이 상업적 운영을 최적화하고, 시장 진입 위험을 관리하며, 의사들과의 관계를 확대하고자 하는 제약사들에게 전략적 수단으로 발전해 왔습니다. 규제 당국의 감시, 가격 책정 압력, 지불자의 영향력이 증가함에 따라 제약사들은 보다 슬림하고 유연하며 치료 분야에 특화된 파트너 네트워크를 찾기 위해 영업력 모델을 재평가하고 있으며, CSO는 숙련된 영업 인력, KOL 인게이지먼트 팀, 시장 진입 담당자, 특정 의약품 카테고리, 치료 분야에 특화된 파트너 네트워크를 보유하고 있습니다. 특정 의약품 카테고리, 지역, 출시 단계에 맞게 즉시 사용할 수 있습니다.

아웃소싱된 영업팀은 제품 출시, 수명주기 연장, 지역 확장, 공동 마케팅 제휴시 특히 유용하게 활용됩니다. 내부 리소스가 부족한 중소규모의 바이오 제약사에게 CSO는 채택, 컴플라이언스 교육, CRM 인프라에 투자하지 않고도 빠른 스케일업과 지역 침투를 가능하게 합니다. 대형 제약사들도 비용 효율성과 기동성을 유지하기 위해 사내 팀과 아웃소싱된 현장 인력 리소스를 결합한 하이브리드 모델을 채택하는 경우가 늘고 있습니다. 이러한 업무 유연성은 점점 더 세분화되고 전문화되는 세계 제약 시장에서 살아남는 데 있으며, 핵심적인 역할을 합니다.

기술, 규제 요구, 멀티채널 참여 동향에 맞추어 CSO는 어떻게 진화하고 있는가?

오늘날의 CSO는 단순한 현장 영업 그 이상을 제공합니다. 그들은 디지털 디테일링, 텔레렙 서비스, 내부 영업, 간호사 교육, 샘플 물류, 실시간 분석, CRM 툴, AI 기반 콜 플래닝, 전자 디테일링 플랫폼, 의사 참여 대시보드 등을 포함한 엔드 투 엔드 상업적 아웃소싱 솔루션을 제공합니다. 디테일링 플랫폼, 의사 참여 대시보드 등을 도입하여 아웃소싱 팀이 의료진과 소통하는 방식을 재정의했습니다. 이러한 플랫폼은 데이터베이스 타겟팅, 메시지 개인화, 성과 벤치마킹을 통해 영업 인력의 생산성과 ROI 투명성을 높여줍니다.

서비스 프로바이더는 GDPR(EU 개인정보보호규정), HIPAA, Sunshine Act, 지역 프로모션 코드를 준수하고 있으며, CSO는 현재 사내에 약사 및 의료 담당자를 배치하여 교육, 홍보 자료 검토, 부작용 보고를 감독하고 있습니다. 또한 디지털 아웃리치, 가상 참여, 직접 방문을 결합한 옴니채널 영업 전략은 진화하는 의사들의 행동을 반영하기 위해 CSO 모델에 통합되어 있으며, 코로나 이후 원격 디테일링과 하이브리드 참여가 새로운 표준이 되고 있습니다. 원격 디테일링과 하이브리드 참여가 새로운 표준이 되면서 기술 대응, 치료 능력, 규제 대응이 가능한 영업 인력 모델을 제공하는 CSO가 요구되고 있습니다.

어떤 치료 영역과 지역이 아웃소싱된 상업적 지원의 필요성을 촉진하는가?

암, 당뇨병, 심혈관 질환, 중추신경계 질환, 자가면역질환 등 만성질환 및 전문치료 영역은 CSO 배치가 증가하고 있는 중요한 분야입니다. 이러한 분야는 심도 있는 의학 지식, 잦은 임상 업데이트, 복잡한 이해관계자 매핑이 필요한 경우가 많으며, 고도로 훈련된 영업 전문가가 필요합니다. 또한 일반의약품(OTC) 브랜드, 바이오시밀러, 제네릭, 희귀질환 치료제, 틈새 시장 의약품도 적은 상업적 예산으로 도달 범위와 브랜드 인지도를 최적화할 수 있는 위탁판매 모델의 혜택을 누릴 수 있습니다.

북미는 세계 CSO 시장을 선도하고 있으며, 특히 미국에서는 시장 접근의 역동성, 제품의 다양성, 지역적 복잡성이 아웃소싱 수요의 원동력이 되고 있습니다. 유럽은 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아에서 CSO의 존재감이 크며, 가격 통제와 지역적 뉘앙스의 차이로 인해 자체 개발이 어려운 시장입니다. 아시아태평양은 특히 일본, 한국, 인도, 중국에서 급성장하고 있으며, 다국적 기업과 국내 기업 모두 지역 확장을 위해 CSO를 활용하고 있습니다. 라틴아메리카와 중동은 복잡하고 가격에 민감한 시장에서 CSO 모델이 확장성을 제공하는 새로운 개발지입니다.

제약 CSO 시장의 장기적 성장과 전략적 차별화의 원동력은 무엇인가?

제약 영업 아웃소싱 시장의 성장 원동력은 상업적 민첩성, 비용 절감의 필요성, 제약 파이프라인의 치료적 복잡성 증가입니다. 제약업계가 블록버스터 모델에서 희귀 및 정밀 치료제로 전환함에 따라 영업 전략은 더욱 집중적이고, 컴플라이언스를 중시하며, 여러 이해관계자가 주도하는 형태로 변화하고 있으며, CSO는 도달 범위뿐만 아니라 속도, 유연성, 전문성을 갖춘 영업 인력에 대한 접근성 측면에서 활용되고 있습니다. 활용되고 있습니다.

전략적으로 주요 CSO들은 치료 전문화, 디지털 인프라, 실제 데이터 통합, 의료 교육 및 환자 지원과 같은 부가가치 서비스에 투자하고 있습니다. 벤더 통합, 지역적 분산, 성과 기반 계약은 고객의 기대치를 재구성하고 있습니다. CSO는 제약사가 보다 빠른 사업 확장, 보다 스마트한 참여, 효율적인 예산 관리를 추구함에 따라 CSO는 거래 벤더에서 전략적 상업 파트너로 진화하고 있으며, CSO 모델은 현대 제약사의 상업화 플레이북에서 점점 더 중심적인 역할을 하고 있습니다.

부문

서비스 유형(퍼스널 프로모션, 비퍼스널 프로모션, 기타 서비스 유형); 치료 영역(순환기 질환, 종양학, 대사성 질환, 신경학, 정형외과 질환, 감염증, 기타 치료 영역); 최종사용자(바이오의약품 기업, 의료기기 기업, 제네릭 기업, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업의 예(총 34건)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <gt; 중국 <gt; 멕시코 <gt; 캐나다 <gt;EU <gt; 일본 <gt; 인도 <gt; 기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트를 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing Market to Reach US$24.8 Billion by 2030

The global market for Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing estimated at US$17.3 Billion in the year 2024, is expected to reach US$24.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.2% over the analysis period 2024-2030. Personal Promotion Service, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.4% CAGR and reach US$14.2 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Non-personal Promotion Service segment is estimated at 7.1% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$4.7 Billion While China is Forecast to Grow at 9.6% CAGR

The Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing market in the U.S. is estimated at US$4.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$5.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 9.6% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.1% and 6.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.1% CAGR.

Global Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Pharmaceutical Companies Outsourcing Sales Functions Amid Market Complexity and Margin Pressures?

Pharmaceutical contract sales outsourcing (CSO) has evolved into a strategic lever for drug manufacturers seeking to optimize commercial operations, manage market entry risk, and expand physician engagement without the fixed costs of maintaining large in-house sales teams. With increasing regulatory scrutiny, pricing pressure, and payer influence, pharma companies are re-evaluating their salesforce models in favor of leaner, more flexible, and therapeutic-area-specialized partner networks. CSOs offer ready access to trained sales representatives, KOL engagement teams, and market access personnel-tailored to specific drug categories, territories, or launch stages.

Outsourced sales teams are particularly valuable during product launches, lifecycle extensions, regional expansions, and co-marketing collaborations. For small- and mid-sized biopharma firms with limited internal resources, CSOs enable rapid scale-up and geographic penetration without investing in recruitment, compliance training, or CRM infrastructure. Even large pharmaceutical companies increasingly use hybrid models that combine internal teams with outsourced field force resources to maintain cost-efficiency and agility. This operational flexibility is central to navigating the increasingly fragmented and specialized global pharma market.

How Are CSOs Evolving with Technology, Regulatory Needs, and Multichannel Engagement Trends?

Today’s CSOs offer more than just field sales-they provide end-to-end commercial outsourcing solutions that include digital detailing, tele-rep services, inside sales, nurse educators, sample logistics, and real-time analytics. The adoption of CRM tools, AI-powered call planning, e-detailing platforms, and physician engagement dashboards has redefined how outsourced teams connect with healthcare professionals. These platforms enable data-driven targeting, message personalization, and performance benchmarking, increasing both salesforce productivity and ROI transparency.

Regulatory compliance remains a cornerstone of CSO operations, with service providers aligning with GDPR, HIPAA, Sunshine Act, and local promotional codes. CSOs now maintain in-house regulatory and medical affairs personnel to oversee training, promotional material review, and adverse event reporting. Furthermore, omnichannel sales strategies-combining digital outreach, virtual engagement, and in-person visits-are being built into CSO models to reflect evolving physician behavior. As remote detailing and hybrid engagement become the new norm post-COVID, CSOs that offer tech-enabled, therapeutically competent, and regulatory-ready salesforce models are in high demand.

Which Therapeutic Areas and Geographies Are Driving the Need for Outsourced Commercial Support?

Chronic and specialty therapeutic areas-such as oncology, diabetes, cardiovascular diseases, CNS disorders, and autoimmune conditions-are key domains where CSOs are increasingly deployed. These segments often require deep medical knowledge, frequent clinical updates, and complex stakeholder mapping, necessitating highly trained sales professionals. Additionally, over-the-counter (OTC) brands, biosimilars, generics, and niche orphan drugs also benefit from contract sales models to optimize reach and brand awareness with lean commercial budgets.

North America leads the global CSO market, particularly the U.S., where market access dynamics, product diversity, and regional complexity drive outsourcing needs. Europe follows with significant CSO presence in the UK, Germany, France, and Italy-markets where pricing controls and local nuances make in-house deployment less feasible. Asia-Pacific is rapidly growing, especially in Japan, South Korea, India, and China, where both MNCs and domestic firms are using CSOs for regional expansion. Latin America and the Middle East represent emerging frontiers where CSO models offer scalability in complex, price-sensitive markets.

What Is Driving Long-Term Growth and Strategic Differentiation in the Pharma CSO Market?

The growth in the pharmaceutical contract sales outsourcing market is driven by the need for commercial agility, cost containment, and the growing therapeutic complexity of drug pipelines. As the pharma industry shifts from blockbuster models to rare and precision therapies, sales strategies are becoming more focused, compliance-intensive, and multi-stakeholder driven. CSOs are being leveraged not only for reach, but also for speed, flexibility, and access to sales talent with domain expertise.

Strategically, leading CSOs are investing in therapeutic specialization, digital infrastructure, real-world data integration, and value-added services such as medical education and patient support. Vendor consolidation, geographic diversification, and performance-based contracts are reshaping client expectations. As pharma companies look to expand faster, engage smarter, and manage budgets efficiently, CSOs are evolving from transactional vendors to strategic commercial partners. The CSO model is poised to play an increasingly central role in the commercialization playbook of modern pharmaceutical enterprises.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Pharmaceutical Contract Sales Outsourcing market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service Type (Personal Promotion, Non-personal Promotion, Other Service Types); Therapeutic Area (Cardiovascular Disorders, Oncology, Metabolic Disorders, Neurology, Orthopedic Diseases, Infectious Diseases, Other Therapeutic Areas); End-User (Biopharmaceutical Companies, Medical Device Companies, Generic Companies, Other End-Users)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 34 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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