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세계의 헬스케어 계약 판매 조직 시장
Healthcare Contract Sales Organizations
상품코드 : 1786670
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 273 Pages
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한글목차

헬스케어 계약 판매 조직 세계 시장은 2030년까지 186억 달러에 달할 전망

2024년에 134억 달러로 추정되는 헬스케어 계약 판매 조직 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 5.6%로 성장하여 2030년에는 186억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 개인 프로모션 서비스는 CAGR 4.6%를 기록하며 분석 기간 종료시에는 123억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 비개인 프로모션 서비스 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 7.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 37억 달러, 중국은 CAGR 8.7%로 성장할 것으로 예측

미국의 헬스케어 계약 판매 조직 시장은 2024년에는 37억 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2024년부터 2030년 분석 기간 동안 CAGR 8.7%로 성장하여 2030년에는 37억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 2.8%와 5.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 3.6%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계 헬스케어 계약 판매 조직 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

헬스케어에서 판매 계약 조직이 점점 더 중요해지는 이유는 무엇일까?

제약-헬스케어 업계에서는 영업 업무의 효율화, 시장 진입의 최적화, 사업 범위 확대를 위해 영업 수탁기관(CSO)에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 헬스케어 산업의 경쟁이 치열해짐에 따라 제약회사 및 의료기기 제조업체들은 대규모 영업팀을 사내에 두지 않고도 영업 성과를 극대화할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 찾고 있습니다. CSO는 헬스케어 시장에 정통한 전문 영업 담당자, MSL(Medical Science Liaison), 키 어카운트 매니저를 제공하여 보다 타겟팅된 효율적인 영업 전략을 실현합니다. 의약품 규제의 복잡성과 더불어 판매촉진 가이드라인 준수에 대한 필요성이 아웃소싱형 영업 서비스 도입을 더욱 가속화시키고 있습니다. 또한, 전통적인 판매 모델에서 데이터 기반 인게이지먼트 전략으로 전환하면서 디지털 마케팅, 멀티채널 판매, 고급 고객관계관리(CRM) 솔루션을 제공하는 CSO에 대한 투자가 증가하고 있습니다. CSO가 제공하는 확장성, 지역별 전문성, 산업별 인사이트는 영업 업무 최적화를 원하는 헬스케어 기업에게 선호되는 선택이 되고 있습니다. 영업 지원 전문 아웃소싱에 대한 수요가 지속적으로 증가하는 가운데, CSO는 전 세계 제약 및 헬스케어 기업의 사업화 전략 수립에 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

디지털 전환은 CSO의 상황을 어떻게 변화시키고 있는가?

디지털 기술을 영업 계약 업무에 통합하는 것은 제약회사가 헬스케어 전문가(HCP) 및 환자와 소통하는 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. 인공지능(AI), 빅데이터 분석, 고객관계관리(CRM) 도구의 도입으로 CSO는 보다 정확하고 개인화된 영업 전략을 실행할 수 있게 되었습니다. AI를 활용한 예측 분석을 통해 영업 담당자는 잠재력이 높은 처방자를 파악하여 아웃리치 활동을 최적화할 수 있습니다. 가상 디테일링, 전자 디테일링, 원격 세일즈 콜과 같은 디지털 참여 플랫폼은 대면 접촉이 줄어든 팬데믹 상황에서 필수 불가결한 요소로 자리 잡았습니다. 또한, 옴니채널 마케팅의 부상으로 CSO는 소셜 미디어, 이메일 캠페인, 온라인 웨비나 등을 활용하여 영업 지원 활동을 강화하고 있습니다. 챗봇과 AI를 활용한 고객 서비스 솔루션도 영업 업무에 통합되어 의료 서비스 제공자와의 실시간 소통을 가능하게 하고 있습니다. 또한, 전자건강기록(EHR) 통합은 처방 트렌드와 환자 특성에 따라 영업 전략을 조정하는 데 도움이 되는 귀중한 데이터 인사이트를 제공합니다. 제약 영업이 데이터 중심의 디지털 우선 접근 방식으로 전환하는 가운데, 첨단 기술에 투자하는 CSO는 업계에서 경쟁력을 높이고 있습니다.

진화하는 헬스케어 시장에서 CSO가 직면한 과제는 무엇인가?

영업 계약 조직의 수요가 증가하고 있음에도 불구하고, 헬스케어 시장에는 몇 가지 과제가 남아있습니다. 그 중 하나는 규제 준수이며, 의약품 영업 담당자는 미국 식품의약국(FDA), 유럽의약품청(EMA) 등 규제 기관이 정한 엄격한 판매 촉진 가이드라인을 준수해야 합니다. 영업팀이 윤리적 마케팅 관행을 따르고 진화하는 업계 규정을 준수하기 위해서는 지속적인 교육과 모니터링이 필요합니다. 또 다른 과제는 제약회사들이 기존의 판매량에 의존하지 않고 가치에 기반한 성과를 입증해야 한다는 압박이 커지고 있다는 점입니다. 의료 시스템이 결과 중심의 상환 모델로 전환됨에 따라 CSO는 근거 기반 가치 제안에 초점을 맞춘 영업 전략을 조정해야 합니다. 또한, 외주 영업팀의 높은 이직률은 의료 서비스 제공자와의 일관된 관계를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 디지털 영업 툴을 통합하기 위해서는 교육 및 기술 도입에 많은 투자가 필요하며, 조직에 따라서는 이것이 장벽이 될 수도 있습니다. 또한, CSO 간 경쟁이 치열해지면서 가격 압박과 서비스 제공의 차별화가 요구되고 있습니다. 이를 극복하기 위해 CSO는 지속적인 혁신, 컴플라이언스 교육에 대한 투자, 가치 중심의 영업 전략을 통해 변화하는 헬스케어 환경 속에서 경쟁력을 유지해야 합니다.

헬스케어 계약 판매 조직 시장의 성장 동력은?

헬스케어 계약 판매 조직 시장의 성장은 유연한 판매 모델에 대한 수요 증가, 디지털 참여 전략의 발전, 의약품 상업화의 복잡성 증가 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특수 의약품 및 생물학적 제제 파이프라인이 증가함에 따라 치료 분야에 정통하고 고도로 훈련된 영업 담당자가 필요하며, CSO는 제약사에게 매력적인 선택이 되고 있습니다. 또한, 아시아태평양 및 라틴아메리카의 신흥 시장 확대는 현지 시장 지식과 규제에 대한 전문성을 갖춘 CSO에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 원격의료 및 디지털 헬스 솔루션의 등장은 CSO가 가상 참여 서비스 및 디지털 영업 지원을 제공할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 개인화된 의료와 환자 중심의 판매 접근 방식이 강조되면서 타겟팅된 판매 전략의 채택이 더욱 촉진되고 있으며, CSO는 이를 실현할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있습니다. 또한, 의약품 판매 업무의 비용 절감에 대한 압박이 커지면서 대규모 영업팀을 사내에 유지하는 대신 아웃소싱이 매력적인 선택이 되고 있습니다. 고급 분석, AI 기반 인사이트, 옴니채널 마케팅 솔루션의 통합도 CSO 시장의 급속한 발전에 기여하고 있습니다. 제약회사들이 민첩하고 데이터 기반의 영업 솔루션을 지속적으로 추구함에 따라 영업 계약 조직에 대한 수요는 지속적으로 증가하여 헬스케어 제품의 마케팅 및 상품화 방식을 변화시킬 것으로 예상됩니다.

부문

서비스(개인 프로모션 서비스, 비개인 프로모션 서비스), 최종 용도(제약 기업 최종 용도, 바이오 제약 기업 최종 용도, 의료기기 기업 최종 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장 정보와 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Healthcare Contract Sales Organizations Market to Reach US$18.6 Billion by 2030

The global market for Healthcare Contract Sales Organizations estimated at US$13.4 Billion in the year 2024, is expected to reach US$18.6 Billion by 2030, growing at a CAGR of 5.6% over the analysis period 2024-2030. Personal Promotion Service, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 4.6% CAGR and reach US$12.3 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Non-Personal Promotion Service segment is estimated at 7.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$3.7 Billion While China is Forecast to Grow at 8.7% CAGR

The Healthcare Contract Sales Organizations market in the U.S. is estimated at US$3.7 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$3.7 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 8.7% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 2.8% and 5.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 3.6% CAGR.

Global Healthcare Contract Sales Organizations Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Contract Sales Organizations Becoming Vital in Healthcare?

The pharmaceutical and healthcare sectors are increasingly relying on contract sales organizations (CSOs) to streamline their sales operations, optimize market access, and expand their reach. As competition in the healthcare industry intensifies, pharmaceutical companies and medical device manufacturers are seeking cost-effective solutions to maximize their sales performance without maintaining large in-house sales teams. CSOs provide specialized sales representatives, medical science liaisons (MSLs), and key account managers who have deep knowledge of the healthcare market, ensuring a more targeted and efficient sales strategy. The growing complexity of pharmaceutical regulations, coupled with the need for compliance with promotional guidelines, has further accelerated the adoption of outsourced sales services. Additionally, the shift from traditional sales models to data-driven engagement strategies has led to increased investments in CSOs that offer digital marketing, multichannel sales, and advanced customer relationship management (CRM) solutions. The ability of CSOs to provide scalability, regional expertise, and industry-specific insights makes them a preferred choice for healthcare companies looking to optimize their sales operations. As the demand for specialized sales force outsourcing continues to rise, CSOs are playing a crucial role in shaping the commercialization strategies of pharmaceutical and healthcare companies worldwide.

How Is Digital Transformation Reshaping the CSO Landscape?

The integration of digital technologies into contract sales operations is revolutionizing how pharmaceutical companies engage with healthcare professionals (HCPs) and patients. The adoption of artificial intelligence (AI), big data analytics, and customer relationship management (CRM) tools has enabled CSOs to implement more precise and personalized sales strategies. AI-powered predictive analytics allow sales representatives to identify high-potential prescribers and optimize their outreach efforts. Digital engagement platforms, including virtual detailing, e-detailing, and remote sales calls, have become essential in the post-pandemic landscape, where face-to-face interactions have declined. Furthermore, the rise of omnichannel marketing has led CSOs to leverage social media, email campaigns, and online webinars to enhance their sales outreach. Chatbots and AI-driven customer service solutions are also being integrated into sales operations, allowing for real-time engagement with healthcare providers. Additionally, electronic health records (EHR) integration is providing valuable data insights that help tailor sales strategies based on prescribing trends and patient demographics. As pharmaceutical sales move toward a data-driven, digital-first approach, CSOs that invest in cutting-edge technologies are gaining a competitive edge in the industry.

What Challenges Do CSOs Face in the Evolving Healthcare Market?

Despite the growing demand for contract sales organizations, several challenges persist in the healthcare market. One of the key issues is regulatory compliance, as pharmaceutical sales representatives must adhere to strict promotional guidelines set by regulatory bodies such as the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA). Ensuring that sales teams follow ethical marketing practices and comply with evolving industry regulations requires continuous training and monitoring. Another challenge is the increasing pressure on pharmaceutical companies to demonstrate value-based outcomes rather than relying on traditional sales volume metrics. As healthcare systems shift toward outcome-driven reimbursement models, CSOs must adapt their sales strategies to focus on evidence-based value propositions. Additionally, the high turnover rate in outsourced sales teams poses a challenge for maintaining consistent relationships with healthcare providers. The integration of digital sales tools also requires significant investment in training and technology adoption, which may be a barrier for some organizations. Moreover, competition among CSOs is intensifying, leading to price pressures and the need for differentiation in service offerings. Overcoming these challenges requires CSOs to continuously innovate, invest in compliance training, and develop value-driven sales strategies to remain competitive in the evolving healthcare landscape.

What Is Driving the Growth of the Healthcare Contract Sales Organizations Market?

The growth in the healthcare contract sales organizations market is driven by several factors, including the rising demand for flexible sales models, advancements in digital engagement strategies, and the increasing complexity of pharmaceutical commercialization. The growing pipeline of specialty drugs and biologics has led to a need for highly trained sales representatives with therapeutic area expertise, making CSOs an attractive option for pharmaceutical companies. The expansion of emerging markets in Asia-Pacific and Latin America is also fueling the demand for CSOs with local market knowledge and regulatory expertise. Additionally, the rise of telehealth and digital health solutions has created new opportunities for CSOs to provide virtual engagement services and digital sales support. The growing emphasis on personalized medicine and patient-centric sales approaches is further driving the adoption of targeted sales strategies, which CSOs are well-equipped to deliver. Furthermore, the increasing pressure to reduce costs in pharmaceutical sales operations has made outsourcing an attractive alternative to maintaining large in-house sales teams. The integration of advanced analytics, AI-driven insights, and omnichannel marketing solutions is also contributing to the rapid evolution of the CSO market. As pharmaceutical companies continue to seek agile and data-driven sales solutions, the demand for contract sales organizations is expected to witness sustained growth, transforming the way healthcare products are marketed and commercialized.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Healthcare Contract Sales Organizations market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Service (Personal Promotion Service, Non-Personal Promotion Service); End-Use (Pharmaceutical Companies End-Use, Biopharmaceutical Companies End-Use, Medical Device Companies End-Use)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by increasing the Cost of Goods Sold (COGS), reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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