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세계의 유료 TV 시장
Pay TV
상품코드 : 1589025
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2024년 11월
페이지 정보 : 영문 166 Pages
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한글목차

세계 유료 TV 시장은 2030년까지 2,231억 달러에 달할 것으로 전망

2023년 1,912억 달러로 추정되는 세계 유료 TV 시장은 2030년에는 2,231억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2023-2030년 연평균 2.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 위성 TV 기술은 CAGR 1.9%를 기록하여 분석 기간 종료 시점에 1,134억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 케이블 TV 기술 분야의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 1.8%로 추정됩니다.

미국 시장 516억 달러, 중국은 CAGR 3.2%로 성장 전망

미국의 유료 TV 시장 규모는 2023년 516억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제 대국인 중국은 2030년까지 416억 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2023-2030년 분석 기간 동안 3.2%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다. 다른 주목할 만한 지역 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 동안 각각 1.8%와 1.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 독일이 연평균 1.7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

세계 유료 TV 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 요약

유료 TV 시장은 어떻게 진화해 왔을까?

지난 수십 년 동안 유료 TV 시장은 1980년대와 1990년대의 틈새 서비스에서 전 세계 가정에 압도적인 컨텐츠 유통 방식으로 전환하는 등 급격한 변화를 겪었습니다. 초기 유료 TV는 스포츠 중계, 블록버스터 영화, 국제 채널 등 무료 방송에서 볼 수 없는 프리미엄 컨텐츠에 대한 액세스를 제공하는 독점성이 특징이었으며, 1990년대 위성방송과 케이블TV 서비스의 등장은 유료 TV 시장 확대에 큰 역할을 했습니다. 디지털 방송의 도입으로 화질이 개선되고 고화질(HD), 나중에는 초고화질(UHD) 컨텐츠를 시청할 수 있게 되면서 이러한 추세는 더욱 가속화되었고, 2000년대 초에는 셋톱박스, DVR 기술, 시청당 지불(Pay-per-View) 옵션의 발전에 힘입어 많은 선진국에서 유료 TV 시장이 성장했습니다. 많은 선진국에서 유료 TV가 TV 시청의 주요 수단으로 자리 잡았습니다.

그러나 2010년대에 접어들면서 유료 TV 시장은 넷플릭스, 훌루, 아마존 프라임과 같은 스트리밍 플랫폼, 즉 OTT(Over The Top) 서비스와의 경쟁에 직면하기 시작했습니다. 이들 서비스는 소비자에게 보다 저렴하고 유연한 구독 플랜과 언제 어디서나 스트리밍할 수 있는 방대한 온디맨드 컨텐츠 라이브러리를 제공함으로써 기존 유료 TV의 비즈니스 모델을 파괴했습니다. 그 결과, 많은 소비자들, 특히 기술에 정통한 젊은 층이 스트리밍 서비스를 선택하기 위해 케이블TV와 위성방송 계약을 해지하는 '코드커팅'을 시작했습니다. 유료 TV는 인터넷 연결이 제한적이거나 신뢰할 수 없는 시장에서 여전히 중요한 역할을 하고 있지만, OTT 플랫폼의 편리함과 비용 효율성에 의해 그 우위는 꾸준히 훼손되고 있습니다.

기술의 발전은 유료 TV 경험을 어떻게 변화시키고 있는가?

유료 TV 업계는 시청 경험을 개선하고 진화하는 엔터테인먼트 환경에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 기술 발전을 활용하고 있습니다. 이 분야에서 가장 주목할 만한 혁신 중 하나는 IPTV(인터넷 프로토콜 TV)의 보급으로, IPTV는 기존의 위성이나 케이블 연결이 아닌 광대역 인터넷을 통해 컨텐츠를 전송할 수 있게 해줍니다. 주문형 비디오(VOD), 타임 시프트 시청(캐치업 TV), 양방향 서비스 등의 기능을 제공할 수 있게 되었고, 시청자는 컨텐츠 소비를 보다 자유롭게 제어할 수 있게 되었습니다. 또한, 이 기술은 전통적인 선형 TV 프로그램과 스트리밍 서비스를 결합한 하이브리드 모델 구축을 촉진하여 유료 TV와 OTT 플랫폼의 경계를 모호하게 만들고 있습니다.

인공지능(AI)과 머신러닝은 유료방송의 사용자 경험을 향상시키는 데 있어 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 기술은 시청자의 취향, 습관, 행동에 따라 컨텐츠 추천을 개인화하여 사용자가 새로운 프로그램, 영화, 라이브 이벤트를 쉽게 발견할 수 있도록 돕습니다. 또한, HEVC(High-Efficiency Video Coding)와 같은 비디오 압축 알고리즘의 발전으로 유료방송 사업자들은 최소한의 대역폭으로 초고화질 컨텐츠(4K 및 8K)를 전송할 수 있게 되어 네트워크 성능에 큰 영향을 주지 않으면서도 시청 경험의 질을 높일 수 있게 되었습니다. 또한, 스마트홈 통합, 음성 제어 기능, 클라우드 DVR 서비스는 모두 최신 유료 TV 시스템의 필수 기능이 되어 사용자에게 유연성과 편리함을 제공하고 있습니다.

가상현실(VR)과 증강현실(AR)과 같은 새로운 기술도 유료 TV 시장을 겨냥하고 있습니다. 이러한 몰입형 기술은 보다 인터랙티브하고 매력적인 환경을 제공함으로써 시청자가 스포츠, 콘서트, 뉴스 방송과 같은 라이브 이벤트를 경험하는 방식에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 아직은 초기 단계이지만, 이러한 발전은 전통적인 TV 컨텐츠와 첨단 기술을 결합한 완전히 새로운 시청 경험의 길을 열어줄 수 있습니다.

소비자 행동의 변화는 유료 TV 시장을 어떻게 형성하고 있는가?

소비자 행동은 특히 OTT 서비스와의 경쟁이 심화되는 가운데 유료 TV 시장의 궤도를 형성하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 가장 두드러진 트렌드 중 하나는 케이블 및 위성방송의 번들 계약에서 보다 맞춤화된 단품 컨텐츠 제공으로 전환하고 있다는 점입니다. 기존 유료방송 사업자들은 시청자들이 정기적으로 시청하지 않는 다양한 프로그램을 포함한 대규모 채널 묶음 서비스를 제공했습니다. 이러한 '획일적인' 접근 방식은 특히 스트리밍 서비스가 컨텐츠의 유연성과 저렴한 가격의 매력을 보여주면서 소비자들의 지지를 얻지 못하고 있습니다. 그 결과, 전 세계 수백만 가구가 전통적인 유료 TV 계약을 중단하고 인터넷 기반 서비스를 선택하면서 코드 커팅이 크게 증가했습니다.

그러나 유료 TV는 특히 라이브 스포츠, 뉴스, 독점 프로그램을 우선시하는 가구에서 일부 분야에서 여전히 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 이러한 가구 중 상당수는 유료방송을 완전히 버리는 대신 '코드 쉐이빙'으로 전환하여 구독 패키지의 크기를 더 저렴한 옵션으로 축소하고 있습니다. 또한, 많은 유료방송 사업자들은 스트리밍 서비스와 함께 가입자가 정기적으로 시청하는 채널만 모은 더 작은 패키지를 선택할 수 있는 '스키니 번들'을 제공함으로써 소비자의 선호도 변화에 대응하고 있습니다. 또한, 유료방송 사업자들은 OTT 플랫폼과 서비스를 묶어 기존 컨텐츠와 스트리밍 컨텐츠를 하나의 패키지로 묶어 가입할 수 있는 옵션을 제공하고 있습니다.

또 다른 큰 트렌드는 모바일과 이동 중 시청의 중요성이 커지고 있다는 점입니다. 스마트폰과 태블릿의 보급으로 소비자들은 언제 어디서나 컨텐츠에 접근할 수 있기를 기대하고 있습니다. 유료 TV 제공업체들은 가입자들이 여러 기기에서 라이브 TV와 주문형 컨텐츠를 스트리밍으로 시청할 수 있는 모바일 앱을 도입해 이에 대응하고 있습니다. 젊은 세대가 모바일 플랫폼에 대한 엔터테인먼트 의존도가 높아짐에 따라, 원활한 크로스 플랫폼 시청 경험을 제공하는 능력은 이 계층을 유지하는 데 있어 매우 중요한 요소가 될 것입니다.

유료 TV 시장의 성장 원동력은?

유료 TV 시장의 성장은 독점 컨텐츠에 대한 수요, 첨단 기술 채택, 소비자 니즈의 진화 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 큰 원동력 중 하나는 스포츠 중계 및 독점 프로그램에 대한 지속적인 수요로, 이는 OTT 서비스 대비 유료 TV의 주요 이점 중 하나로 NFL, NBA, 프리미어 리그 등 주요 스포츠 리그는 유료 TV 사업자와 독점 방송권 협상을 통해 시청자들이 스트리밍 플랫폼이 제공하지 않는 라이브 스포츠 컨텐츠에 접근할 수 있도록 하고 있습니다. 시청자들은 스트리밍 플랫폼이 제공하지 않는 라이브 스포츠 컨텐츠에 접근할 수 있습니다. 또한, 프리미엄 TV 프로그램 및 영화 독점 계약은 특히 초고속 인터넷 접속이 제한되어 있는 지역에서 유료 TV 가입자를 끌어들이고 있습니다.

IPTV와 기존 TV와 스트리밍을 결합한 하이브리드 서비스와 같은 첨단 기술의 통합도 큰 성장의 원동력이 되고 있습니다. 이러한 기술을 통해 유료 TV 사업자들은 변화하는 소비자 취향에 맞춰 보다 유연하고 맞춤화된 옵션을 제공할 수 있게 됐습니다. 클라우드 기반 서비스 및 AI 기반 컨텐츠 추천을 채택하는 사업자가 증가함에 따라, 유료 TV 경험은 더욱 매끄럽고 개인화된 맞춤형으로 변화하고 있으며, 이는 기존 고객 유지 및 신규 고객 확보에 도움이 되고 있습니다. 또한, 4K 및 HDR 컨텐츠를 포함한 영상 품질의 기술적 진보로 인해 유료 TV는 고품질 시청 경험을 우선시하는 소비자에게 매력적인 선택이 되고 있습니다.

마지막으로, 신흥 시장에서의 유료 TV 확대는 큰 성장 기회를 제공합니다. 많은 개발도상국에서는 초고속 인터넷 인프라가 여전히 제한적이기 때문에 유료 TV는 프리미엄 컨텐츠에 접근할 수 있는 가장 현실적인 선택지 중 하나입니다. 가처분 소득이 증가하고 도시화가 진행됨에 따라 유료 TV 가입이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 보다 저렴한 가격의 패키지 및 지역 한정 컨텐츠가 제공됨에 따라 유료방송 사업자들은 해당 지역의 새로운 소비자층을 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 시장이 계속 진화하는 가운데, 독점 컨텐츠의 강점을 살리면서 소비자 수요에 혁신적으로 대응할 수 있는 사업자는 경쟁력을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.

조사 대상 기업 사례(총 188개사)

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

ksm
영문 목차

영문목차

Global Pay TV Market to Reach US$223.1 Billion by 2030

The global market for Pay TV estimated at US$191.2 Billion in the year 2023, is expected to reach US$223.1 Billion by 2030, growing at a CAGR of 2.2% over the analysis period 2023-2030. Satellite TV Technology, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 1.9% CAGR and reach US$113.4 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Cable TV Technology segment is estimated at 1.8% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$51.6 Billion While China is Forecast to Grow at 3.2% CAGR

The Pay TV market in the U.S. is estimated at US$51.6 Billion in the year 2023. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$41.6 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 3.2% over the analysis period 2023-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 1.8% and 1.8% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 1.7% CAGR.

Global Pay TV Market – Key Trends & Drivers Summarized

How Has the Pay TV Market Evolved Over the Years?

The Pay TV market has seen a dramatic transformation over the past few decades, moving from a niche offering in the 1980s and 1990s to a dominant mode of content delivery for households around the world. Initially, Pay TV was characterized by its exclusivity—offering access to premium content like live sports, blockbuster movies, and international channels that were unavailable through free-to-air broadcasting. The rise of satellite and cable television services in the 1990s played a major role in the expansion of the Pay TV market, providing consumers with a much wider variety of channels and on-demand services. This was further accelerated with the introduction of digital broadcasting, which improved picture quality and made room for high-definition (HD) and, later, ultra-high-definition (UHD) content. By the early 2000s, Pay TV was the primary means of television consumption in many developed countries, supported by advancements in set-top boxes, DVR technology, and pay-per-view options.

However, as the 2010s progressed, the Pay TV market began facing competition from streaming platforms, or over-the-top (OTT) services like Netflix, Hulu, and Amazon Prime. These services disrupted the traditional Pay TV business model by offering consumers more affordable, flexible subscription plans and a vast library of on-demand content that could be streamed anywhere and at any time. As a result, many consumers—particularly younger, tech-savvy individuals—began "cord-cutting," opting to cancel their cable or satellite TV subscriptions in favor of streaming services. While Pay TV has remained a significant player in markets where internet connectivity is limited or unreliable, its dominance has been steadily eroded by the convenience and cost-effectiveness of OTT platforms.

How Are Technological Advancements Transforming the Pay TV Experience?

The Pay TV industry has leveraged technological advancements to enhance the viewing experience and remain competitive in an evolving entertainment landscape. One of the most notable innovations in this space has been the widespread adoption of IPTV (Internet Protocol Television), which allows content to be delivered over broadband internet rather than through traditional satellite or cable connections. IPTV has enabled providers to offer features like video on demand (VOD), time-shifted viewing (catch-up TV), and interactive services, giving viewers more control over their content consumption. Furthermore, this technology has facilitated the creation of hybrid models, where traditional linear TV programming is combined with streaming services, blurring the line between Pay TV and OTT platforms.

Artificial intelligence (AI) and machine learning have also played an increasingly important role in improving the user experience in Pay TV. These technologies enable the personalization of content recommendations based on viewers' preferences, habits, and behavior, making it easier for users to discover new shows, movies, and live events. Additionally, advancements in video compression algorithms, such as High-Efficiency Video Coding (HEVC), have allowed Pay TV operators to deliver ultra-high-definition content (4K and 8K) with minimal bandwidth requirements, enhancing the quality of the viewing experience without significantly impacting network performance. Moreover, smart home integration, voice control functionalities, and cloud DVR services have all become essential features of modern Pay TV systems, giving users more flexibility and convenience.

Emerging technologies, such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR), are also on the horizon for the Pay TV market. These immersive technologies have the potential to revolutionize the way viewers experience live events such as sports, concerts, and even news broadcasts by providing a more interactive and engaging environment. Although still in their infancy, these advancements could pave the way for entirely new viewing experiences that blend traditional television content with cutting-edge technology.

How Is Changing Consumer Behavior Shaping the Pay TV Market?

Consumer behavior has been a critical factor shaping the trajectory of the Pay TV market, particularly in light of the growing competition from OTT services. One of the most notable trends has been the shift from bundled cable and satellite subscriptions toward more customized, a la carte content offerings. Traditionally, Pay TV operators provided large channel bundles that included a wide range of programming, much of which viewers did not watch regularly. This "one-size-fits-all" approach has increasingly fallen out of favor with consumers, especially as streaming services have demonstrated the appeal of content flexibility and lower pricing. The result has been a significant rise in cord-cutting, with millions of households across the globe opting to drop their traditional Pay TV subscriptions in favor of internet-based services.

However, Pay TV still retains a strong foothold in several areas, particularly in households that prioritize live sports, news, and exclusive programming. In many cases, these households have turned to "cord-shaving" instead of fully abandoning Pay TV, reducing the size of their subscription packages to more affordable options. Additionally, many Pay TV providers have responded to changing consumer preferences by offering "skinny bundles" that allow subscribers to choose smaller packages with only the channels they watch regularly, alongside their streaming services. Pay TV operators are also bundling their services with OTT platforms, offering subscription options that combine both traditional and streaming content in one package.

Another significant trend has been the increasing importance of mobile and on-the-go viewing. With the proliferation of smartphones and tablets, consumers expect to access content anytime, anywhere. Pay TV providers have responded by introducing mobile apps that allow subscribers to stream live TV and on-demand content across multiple devices. As younger generations become more reliant on mobile platforms for entertainment, the ability to offer a seamless, cross-platform viewing experience will be crucial to retaining this demographic.

What is Driving Growth in the Pay TV Market?

The growth in the Pay TV market is driven by several factors, including the demand for exclusive content, the adoption of advanced technologies, and the evolving needs of consumers. One of the most significant drivers is the continued demand for live sports and exclusive programming, which remains one of Pay TV's key advantages over OTT services. Major sporting leagues, such as the NFL, NBA, and Premier League, often negotiate broadcasting rights exclusively with Pay TV operators, ensuring that viewers have access to live sports content that streaming platforms may not offer. Additionally, exclusive contracts for premium TV shows and movies still draw subscribers to Pay TV, particularly in regions where high-speed internet access remains limited.

The integration of advanced technologies, such as IPTV and hybrid services that combine traditional TV with streaming, is another major growth driver. These technologies have allowed Pay TV operators to offer more flexible and customizable options that cater to the changing preferences of consumers. As more providers adopt cloud-based services and AI-driven content recommendations, the Pay TV experience becomes more seamless and tailored to individual users, which helps to retain existing customers and attract new ones. Furthermore, technological advancements in video quality, including 4K and HDR content, have made Pay TV an attractive option for consumers who prioritize high-quality viewing experiences.

Finally, the expansion of Pay TV in emerging markets presents significant growth opportunities. In many developing regions, infrastructure for high-speed internet remains limited, making Pay TV one of the most viable options for accessing premium content. As disposable incomes rise and urbanization continues in these markets, Pay TV subscriptions are likely to grow. Moreover, the availability of more affordable packages, along with region-specific content, will help Pay TV operators tap into new consumer segments in these areas. As the market continues to evolve, operators that can innovate and adapt to consumer demands while leveraging their strengths in exclusive content will remain competitive.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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