Indian Electric Two-Wheeler (e2W) Market, Forecast and Growth Opportunities, 2024-2030
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리서치사:Frost & Sullivan
발행일:2024년 08월
페이지 정보:영문 107 Pages
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한글목차
경제성, 인프라, 소비자 인식 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 혁신적인 성장을 촉진하고 있습니다.
인도 전기이륜차(e2W) 시장은 지난 5년 동안 엄청난 성장세를 보였으며, e2W에 대한 보조금과 세제 혜택 등 정부의 정책 이니셔티브는 구매 의욕을 자극했습니다. 그러나 최근 정책 변화로 인해 시장이 둔화되고 있습니다. 그러나 정부는 보조금에 대한 의존도를 낮추고 자립형 전기자동차 생태계를 육성하기 위해 비용 절감을 목표로 하고 있으며, 이는 발전과 수요 증가를 활용할 수 있는 투자자들에게는 장기적인 기회가 될 수 있습니다.
기존 이륜차 OEM이 e2W 신규 진입 기업의 경쟁자가 되어 선택의 폭이 넓어지고 기술 발전이 빨라질 수 있는 역동적인 시장을 형성하고 있습니다.
인도 전기자동차 충전 인프라는 지속적으로 발전하고 있으며, 정부와 민간 기업은 충전 네트워크 확장에 투자하고 있습니다.
이 보고서는 인도의 e2W 시장을 분석하여 주요 업체들의 투자 유치 현황, 주요 비즈니스 모델, 정부 정책 변화의 영향, 지난 수년간의 시장 점유율 추이와 그 이유, 이해관계자들의 전략, 성장 기회 등을 살펴봅니다.
조사 하이라이트
인도의 e2W 시장 판매량 예측
인도의 e2W 시장은 시장 관계자들의 기술 혁신, 저렴한 가격, 인프라 구축에 대한 노력으로 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다.
강력한 국내 공급망 구축과 전략적 파트너십을 통해 잠재적인 혼란을 완화하는 동시에 변화하는 시장 역학에 민첩하게 대응하는 것이 성공의 필수 요소입니다.
조사 범위
인도의 e2W 시장을 조사합니다.
인도의 주요 e2W 주문자상표부착생산(OEM) 업체를 식별하고 분석합니다.
인도 e2W 시장의 주요 동향을 파악합니다.
인도의 e2W 시장에서 투자를 유치하고 있는 주요 기업을 파악합니다.
OEM을 유형별로 식별하고 분석합니다.
인도의 e2W 시장에서 세 가지 주요 성장 기회를 확인합니다.
인도의 e2W 투자, 정부 지원, 스타트업 시나리오를 이해합니다.
인도 e2W 시장의 주요 비즈니스 모델을 분석합니다.
e2W 배터리 스왑 기술, e2W 모터 제조, 배터리 셀 공급업체 및 충전 인프라의 주요 업체를 분석합니다.
2025-2030년까지 인도의 e2W 판매량을 예측합니다.
조사 범위
대상 지역
인도
조사 기간
2019-2030년
기준 연도
2024년
예측 기간
2025-2030년
통화 단위
달러
인도 e2W 분석 세분화의 초점과 정의
전기 오토바이(eMoped)
eMoped는 L1e-B 자동차 카테고리에 속합니다.
이 e2W의 모터 출력은 4킬로와트(kW) 미만, 최고 속도는 시속 45km 미만으로 50입방미터 미만의 내연기관(ICE) 2W에 해당합니다.
전동 스쿠터(eScooter)
eScooter는 L3e-A1 카테고리에 속합니다.
4kW-11kW의 모터 출력을 가진 e2W.
전기 오토바이(eMotorcycle)
eMotorcycle은 L3e-A2와 L3e-A3 카테고리로 분류됩니다.
이 e2W의 모터 출력은 4kW 이상입니다.
인도 e2W 시장의 주요 경쟁사들
Ola Electric Technologies Pvt Ltd
TVS Motor Company Ltd
Ather Energy Pvt Ltd
Bajaj Auto Ltd
Greaves Electric Mobility Pvt Ltd(Ampere)
Okinawa Autotech Pvt Ltd
Bgauss Auto Private Limited
Okaya Ev Pvt Ltd
Hero Electric Vehicles Pvt.
Hero Motocorp Ltd
Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd
Ultraviolette Automotive
Orxa Energies
Wardwizard Innovations & Mobility Limited
Lectrix Ev Pvt Ltd
Revolt Intellicorp Pvt Ltd
Pur Energy Pvt Ltd
Battre Electric Moblity Pvt Ltd
Klb Komaki Pvt Ltd
Quantum Energy Ltd.
Twenty-two Motors Pvt Ltd
Goreen E-mobility Pvt Ltd
Tork Motors Pvt Ltd
Ivoomi Innovation Pvt Ltd
Jitendra New Ev-tech Pvt.
Being India Energy And Technology Pvt Ltd
River EV
Simple Energy
인도의 e2W 시장 성장 촉진요인
정부의 전기자동차(EV) 정책 개정 추진
투자 증가
충전 인프라 정비
다양한 옵션 제공
스마트폰의 대중화
소유/리스 옵션의 이용 가능성
인도의 e2W 시장 성장 저해요인
EV의 항속거리에 대한 불안감
높은 생산 비용
현지 배터리 제조업체의 부족
신규 진입기업에 대한 판매점 및 대리점망 보급률 저조
농촌 지역의 낮은 인지도와 도로 인프라의 부족
주요 과제
시장 개요
인도의 e2W 시장은 호황을 누리고 있으며, 2024년 보급률은 5.3%를 넘어설 것으로 예상됩니다. 판매량은 고속 전자 스쿠터가 견인차 역할을 하는 고속 전자 스쿠터로 인해 소비자들이 더 깨끗하고 효율적이며 강력한 전기 옵션으로 전환하고 있음을 보여줍니다.
정부 규제
인도 정부는 FAME-II, EMPS(Electric Mobility Promotion Scheme) 2024 등 제조업체와 구매자에게 보조금과 인센티브를 제공하는 제도를 통해 e2W 도입을 적극 지원하고 있습니다. 인도 정부는 2030년까지 e2W의 시장 점유율을 80%까지 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
경쟁 환경
Hero MotoCorp, Bajaj, TVS와 같은 기존 플레이어에 Ather Energy, Ola Electric과 같은 새로운 기업이 합류하면서 다양한 제품을 제공하는 역동적인 시장이 형성되고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 배터리 기술, 주행거리, 기능의 혁신을 촉진하고 소비자들을 위한 다양한 e2W 제품군을 증가시키고 있습니다.
충전 인프라
충전 인프라는 특히 Tier III 및 Tier IV 도시에서는 e2W 보급에 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 정부와 Sun Mobility, Battery Smart, Gogoro, Ather Grid와 같은 민간 기업들은 충전 네트워크와 BaaS(Battery-as-a-Service)의 확장에 투자하여 e2W 생태계를 공고히 하고 있습니다.
시장 동향
임베디드 텔레매틱스, 탈착식 배터리, 고속 충전, 터치스크린 디스플레이는 인도의 e2W 시장에서 가장 빠르게 진화하고 있는 트렌드 중 일부입니다. 이러한 기능들이 결합되어 보다 연결성이 높고 편리하며 사용자 친화적인 e2W 경험을 제공함으로써 e2W의 보급을 가속화하고 보다 지속가능한 미래에 기여할 수 있습니다.
인도 e2W 시장의 기존 전기자동차 충전소
2024년 2월 현재 인도에는 12,146개의 공공 전기자동차(EV) 충전소가 있습니다.
2024년 e2W 이해관계자의 전략적 중점 분야
고객 중심 전략(타겟 고객 전략)
소매 전략
e2W 시장 이해관계자의 가격 책정 및 인센티브 전략
제품 개발 및 차별화 전략
새로운 수익원 개척
인도 e2W의 이해관계자 비즈니스 모델
e2W 판매 및 서비스 비즈니스 모델
충전 인프라의 비즈니스 모델
e2W 차량 운영자의 비즈니스 모델
목차
혁신
왜 성장이 어려워지는가?
The Strategic Imperative 8(TM)
인도 전기이륜차(e2W) 산업에 대한 3대 전략적 중요 사항의 영향
생태계
분석 범위
e2W 세분화와 정의
주요 경쟁사
성장 촉진요인
성장 지표
예측 가정
조사 방법
성장 촉진요인
성장 억제요인
성장 환경
인도의 e2W 시장 : 주요 포인트
인도의 e2W 시장 : 현황
인도의 e2W 시장 로드맵
인도의 e2W 전체 시장 매력
인도의 e2W 시장 전망
인도의 e2W를 위한 주요 매개변수 및 영향 분석
인도 e2W 시장의 주요 인에이블러
OEM : e2W 판매량 비교
인도의 주요 모델 고객 관련 e2W 사양
주요 기업의 주요 모델의 비교 분석
인도의 e2W 시장 배기량과 항속거리 비교
2024년도 판매량에 기반한 상위 e2W OEM : 벤치마크
주요 국가의 e2W 성장률
주요 e2W OEM과 그 투자 계획
주요 e2W OEM의 성장과 기술 매트릭스
인도의 e2W OEM과 신흥 기업의 특징 매핑
시장에 영향을 미치는 최근의 파트너십
인도의 e2W 시장 전망과 과제에 관한 분석
인도의 거시경제 개요와 규제 시나리오
경제 개요 : 인도
인도의 PESTLE 분석과 e2W 시장에 대한 영향
투자 매력 : 인도
인도의 EV 정책 로드맵
정부의 새로운 EV 정책 : 인도
주요 정부 규제 : 주별 e2W 인센티브
교체 스테이션 주정부의 주요 대처
주요 주의 EV 정책 비교
주요 주의 EV 정책 비교 : 소비자 인센티브
주요 주의 EV 정책 비교 : 산업 이해관계자(공급업체) 인센티브
인도의 e2W 시장 개요
인도의 e2W 시장 : 개요
인도의 e2W 기술 동향
인도의 e2W 시장 주요 과제
인도의 e2W 시장 : TCO e2W와 ICE 비교 분석
인도의 e2W 시장 : 과거 판매대수
인도의 e2W 시장 : 예측 판매대수
경쟁 상황 분석
인도의 e2W 시장 경쟁 상황
e2W 시장 점유율 추이
인도의 레거시 2W 브랜드에 의한 투자전략
해외 e2W 브랜드 인도 진출에 의한 영향 분석
인도의 e2W 시장 : OEM 판매
인도의 e2W 시장 : OEM별 시장 점유율(2022년도, 2023년도)
가격의 영향 분석 : e2W에 대한 보조금 감소
신흥 기업에 투자하는 주요 참여 기업
인도의 e2W 생태계의 주요 신흥 기업 자금 확보(2023-2024년)
인도의 e2W 생태계
e2W 시장 비즈니스 모델 캔버스
인도의 e2W 시장 : 기존 EV 충전소
인도의 e2W 시장 : 배터리 교환 솔루션의 주요 기업
인도의 e2W 시장 : 플릿 운영 사업자 선택
인도의 e2W 시장 : e2W 자금 조달 기업 선택
인도의 e2W 시장 : e2W 컴포넌트 기업 선택
인도의 e2W 시장 : 배터리 재활용의 주요 기업
2024년의 e2W 이해관계자 전략적 중점 분야
고객 중시 전략
소매 전략
e2W 시장 이해관계자 가격 설정과 인센티브 전략
제품 개발과 차별화 전략
새로운 수익원 개척
인도의 e2W 이해관계자 비즈니스 모델
e2W 판매·서비스 비즈니스 모델
충전 인프라 비즈니스 모델
e2W 플릿 오퍼레이터 비즈니스 모델
성장 기회 유니버스
성장 기회 1 : EV 컴포넌트 현지화
성장 기회 2 : 새로운 수익원을 생성하기 위한 다각화
성장 기회 3 : 배터리 재활용
베스트 프랙티스 평가
Frost Radar
다음 스텝
ksm
영문 목차
영문목차
A Confluence of Factors Is Driving Transformational Growth by Addressing Challenges Related to Affordability, Infrastructure, and Consumer Awareness
The Indian electric two-wheeler (e2W) market has witnessed phenomenal growth over the past five years. Government policy initiatives including subsidies and tax breaks on e2Ws have incentivized purchases. However, with recent policy changes there has been a slowdown in the market, but the government aims to cultivate a self-sustaining EV ecosystem, with cost reductions leading to less reliance on subsidies, also creating a long-term opportunity for investors who can capitalize on advancements and growing demand.
Established two-wheeler OEMs have become competition for the new e2W entrants, creating a dynamic market with a wider range of choices and potentially faster technological advancements.
While Indian EV charging infrastructure continues to develop, the government and private players are investing in expansion of charging networks, with a focus on creating a robust ecosystem for E2Ws in the country.
This study analyzes the Indian e2W market, considering essential players attracting investments, the main business models, the impact of changes in government policies, shifts in market share over the past few years and the reasons behind them, stakeholder strategies, and growth opportunities.
Research Highlights
The Indian e2W Market: Forecast Sales in Volume
The Indian e2W market has tremendous growth potential with a focus on innovation, affordability, and infrastructure development by market stakeholders.
Building robust domestic supply chains or strategic partnerships will mitigate potential disruptions while staying agile and adaptive to evolving market dynamics will be vital to success.
Research Scope
To study the Indian e2W market.
To identify and analyze the leading e2W original equipment manufacturers (OEMs) in India.
To understand significant trends in the Indian e2W market.
To capture essential players attracting investments in India’s e2W market.
To identify and analyze OEMs by types.
To identify 3 primary growth opportunities in the Indian e2W market.
To understand the focus on investments, government support, and start-up scenarios of e2Ws in the country.
To analyze the main business models in the Indian e2W market.
To analyze essential players in e2W battery-swapping technology, e2W motor manufacturing, battery cell suppliers, and charging infrastructure.
To forecast Indian e2W unit sales from FY 2025 to FY 2030.
Scope
Geographic Coverage
India
Study Period
FY 2019 - FY 2030
Base Year
FY 2024
Forecast Period
FY 2025 - FY 2030
Monetary Unit
US Dollars
Indian e2W Analysis Segmentation Focus & Definitions
Electric Moped (eMoped)
The eMoped falls under the L1e-B vehicle category.
These e2Ws have a motor power output of <4 kilowatts (kW) with a top speed of <45 km per hour (kmph), equivalent to an internal combustion engine (ICE) 2W with <50 cubic capacity.
Electric Scooter (eScooter)
The eScooter falls under the L3e-A1 category.
These e2Ws have a motor power output between 4 kW and 11 kW.
Electric Motorcycle (eMotorcycle)
The eMotorcycle falls under the L3e-A2 and L3e-A3 categories.
These e2Ws have a motor power output of >4 kW.
Indian e2W Market Key Competitors
Ola Electric Technologies Pvt Ltd
TVS Motor Company Ltd
Ather Energy Pvt Ltd
Bajaj Auto Ltd
Greaves Electric Mobility Pvt Ltd (Ampere)
Okinawa Autotech Pvt Ltd
Bgauss Auto Private Limited
Okaya Ev Pvt Ltd
Hero Electric Vehicles Pvt. Ltd
Hero Motocorp Ltd
Kinetic Green Energy & Power Solutions Ltd
Ultraviolette Automotive
Orxa Energies
Wardwizard Innovations & Mobility Limited
Lectrix Ev Pvt Ltd
Revolt Intellicorp Pvt Ltd
Pur Energy Pvt Ltd
Battre Electric Moblity Pvt Ltd
Klb Komaki Pvt Ltd
Quantum Energy Ltd.
Twenty-two Motors Pvt Ltd
Goreen E-mobility Pvt Ltd
Tork Motors Pvt Ltd
Ivoomi Innovation Pvt Ltd
Jitendra New Ev-tech Pvt. Ltd
Being India Energy And Technology Pvt Ltd
River EV
Simple Energy
Indian e2W Market Growth Drivers
Government Push for Electric Vehicle (EV) Policy Revisions
Increasing Investments
Developing Charging Infrastructure
Availability of Varied Options
Increasing Smartphone Penetration
Availability of Ownership/Leasing Options
Indian e2W Market Growth Restraints
Perceived EV Range Anxiety
Higher Production Cost
Inadequate Local Battery Manufacturers
Lower Penetration of Dealer and Distributor Network for New Entrants
Absence of Rural Awareness and Lack of Road Infrastructure
Key Takeaways
MARKET SNAPSHOT
India's e2W market is experiencing a boom, with penetration reaching above 5.3% in FY 2024. Sales are experiencing phenomenal growth, with high-speed eScooters leading the charge and indicating a consumer shift toward cleaner, more efficient, and more powerful electric options.
GOVERNMENT REGULATIONS
The Indian government actively supports e2W adoption through schemes such as FAME-II and the Electric Mobility Promotion Scheme (EMPS) 2024 that provide subsidies and incentives to manufacturers and buyers. The Indian government aims for a massive 80% e2W market share by 2030.
COMPETITIVE ENVIRONMENT
Established players, such as Hero MotoCorp, Bajaj, and TVS, have joined new entrants, such as Ather Energy and Ola Electric, creating a dynamic market with diverse product offerings. This competitive environment is driving innovation in battery technology, range, and features, leading to a wider variety of e2Ws for consumers.
CHARGING INFRASTRUCTURE
Charging infrastructure remains a significant hurdle for e2W adoption, especially in Tier III and Tier IV cities. The government and private players, such as Sun Mobility, Battery Smart, Gogoro, and Ather Grid, are investing in expanding charging networks and Battery-as-a-Service (BaaS) to create a robust e2W ecosystem.
MARKET TRENDS
Embedded telematics, removable batteries, fast charging, and touchscreen displays are some of the most rapidly evolving trends in India’s e2W market. Together, these features create a more connected, convenient, and user-friendly e2W experience, accelerating e2W adoption and contributing to a more sustainable future.
Indian e2W Market: Existing EV Charging Stations
As of Feb 2024, India had 12,146 public electric vehicle (EV) charging stations.
Strategic Focus Areas for e2W Stakeholders in 2024
