중국의 컨슈머 헬스는 COVID-19 사태로 인한 컨슈머 헬스 제품에 대한 수요 급증세가 진정되고 성장률이 COVID-19 사태 이전 수준으로 회복되면서 2024년 한 자릿수 초반의 소매 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 카테고리별로 보면 COVID-19가 절정에 달했을 때 가장 큰 영향을 받고 성장에 박차를 가했던 OTC는 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 큰 폭의 성장세를 보이다가 2024년에는 완만한 성장세로 돌아설 것으로 예상됩니다. 이 정점의 주요 원인은 COVID-19가 정점에 달했기 때문입니다.
이 보고서는 중국의 컨슈머 헬스 시장을 조사하여 시장 개요와 함께 2019년부터 2023년까지의 최신 소매 판매 데이터, 시장 기회 및 향후 전망 등을 정리한 보고서입니다.
목차
주요 요약
시장 지표
시장 데이터
부록
- OTC 등록과 분류
- 비타민 및 식이보충제 등록과 분류
- 셀프 메디케이션/셀프 케어와 예방 의학
- 스위치
면책사항
정의
정보 출처
중국의 진통제
주요 데이터 결과
2024년 발전
- COVID-19의 정점 이후 전신 진통제 수요는 감소
- 국소 진통제/마취제는 좌식 라이프스타일과 스포츠 부상에서 새로운 성장 잠재력을 발견하고 있다
전망과 기회
- 소아용 진통제 탑 브랜드가 인지도를 더욱 높인다
- 전신 진통제 진출 기업은 치열한 경쟁에 대항하기 위해 통증 시나리오를 세분화하려 하고 있다
카테고리 데이터
중국의 기침, 감기, 알레르기(꽃가루 알레르기) 치료제
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 팬데믹으로 인한 수요 감소로 기침약과 감기약이 압박을 받고 있다
- 소아용 기침약·감기약은 2024년에 역풍에 직면
- 팬데믹 시대의 감기약은 팬데믹 이후 판매 부진에 빠졌다
전망과 기회
- 기침약과 감기약은 팬데믹 후에 통합된다
- 기침약에서는 허브나 전통 제품이 계속 주류를 이룰 것으로 예상된다
카테고리 데이터
중국의 소화기 치료제
주요 데이터 결과
2024년 발전
- COVID-19 관련 매출 급증 이후 소화기계 치료제 수요는 정상화
- 만성적인 소화기계 문제에 의해 소화기계 치료제의 성장은 침체할 것으로 예상된다
- 소셜 미디어와 음식 배달 앱은 소비자와의 관계를 구축하는 새로운 접근 방식
전망과 기회
- 시판 소화기 치료제 기업은 더 넓은 소화기계 건강 분야에 관심을 가지고 있다
- 외식 산업이 소화기질환 치료제 마케팅 전선에 뛰어들었다
카테고리 데이터
중국의 피부과
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 피부과는 재발성 질환과 장기 치료에 의해 꾸준한 성장을 유지
- 탈모 치료 경쟁이 격화
- Ma Ying Long은 계속 성장하는 치질 치료 분야의 도전을 극복
전망과 기회
- 국소용 살균·소독제 경쟁은 격화가 예상된다
- 기저귀 발진 치료 감속이 전망된다
카테고리 데이터
중국의 안과 의료
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 젊은층의 안질환 증가가 안과 의료 성장을 촉진
- 인공눈물이 안과 의료의 새로운 핫스팟으로
전망과 기회
- 중국의 인구 고령화가 안과 의료 성장과 혁신을 견인할 것으로 기대된다
- 다양한 소매 E-Commerce 채널이 아이케어 브랜드에 더 많은 기회를 제공
카테고리 데이터
중국의 창상관리
주요 데이터 결과
2024년 발전
- Yunnan Baiyao와 Band-Aid는 2024년이나 탑 브랜드 지위를 유지
- 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 필요할 때 사용할 수 있도록 집에 항상 구비해 두는 제품에 대한 수요가 증가하고 있다
전망과 기회
- 아웃도어 스포츠의 인기가 창상관리 발전을 더욱 촉진할 것으로 기대된다
- 혁신적인 창상관리 제품은 창상 치유를 가속하고, 창상 모니터링 프로세스를 개선하는데 도움이 된다
카테고리 데이터
중국의 비타민
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 비타민은 성숙에 의해 성장률이 낮지만, 틈새 카테고리로서 성장의 가능성 있다
- 비타민 B 복합체가 중국에서 인기 상승
- 커스텀 영양 팩이 비타민의 새로운 성장의 가능성을 열어준다
전망과 기회
- 비타민 소매 E-Commerce 침투는 계속해서 확대한다
- 성인 비타민 D 수요 증가는 새로운 기회 조짐
카테고리 데이터
중국의 식이보충제
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 식이보충제는 2023년 피크 후 다시 성장이 둔화
- 유통 채널 상황은 안정되어 있으며, 소매 E-Commerce가 성장을 견인
- 간 건강은 상승 추세이며, 전체적인 건강에 관련된 기타 항목도 호조
전망과 기회
- 심혈관 건강에 관련된 성분은 지속적으로 주목받고 있다
- 소비자 기호가 비허브계/전통적 식이보충제로 이동
- 국제적 기업은 계속해서 현지 브랜드를 견제할 것이다
카테고리 데이터
중국의 체중 관리와 건강
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 체중 조절을 위해 전문 제품이 아닌 일상적인 식습관을 바꾸기 위해 점점 더 많이 이용되고 있다.
- 고령자용 영양 관련 체중 관리 제품은 성장 경향을 유지
- 식사 대체품 균질화를 해결하기 위한 제품 혁신 강화의 필요성
전망과 기회
- 체중 관리는 향후 다양화 및 진화할 것으로 예상된다
- 다기능 제품은 체중 관리와 건강에 관한 제품 개발에서 혁신의 초점이 된다
카테고리 데이터
중국의 스포츠 영양
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 스포츠 영양은 더욱 기능적으로 발전하고 있다
- 아웃도어 활동에 특화한 스포츠 영양 제품이 증가 경향
- 소매 E-Commerce는 여전히 스포츠 영양의 주요 판매 채널
전망과 기회
- 천연 및 유기 원료는 스포츠 영양의 미래 발전에서 중요한 방향성을 나타내고 있다
- 바로 마실 수 있는(RTD) 스포츠 프로테인은 조만간 큰 기회로서 부상
카테고리 데이터
중국의 허브/전통 제품
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 소비자 기호의 변화에 의해 허브/전통적인 식이보충제의 성장은 둔화하고 있다
- 허브/전통 제품은 기침약 분야에서 주도적 지위를 유지할 전망
전망과 기회
- 만성적인 소화기질환 증가는 허브/전통 제품에 혜택을 가져온다
- 허브/전통적인 식이보충제는 성장을 달성하기 위해서 젊은 소비자에게 적응할 필요가 있다
- '기를 보충하고 혈액순환을 활성화한다'는 개념은 한약과 전통 제품에서 잘 받아들여지고 있다
카테고리 데이터
중국의 소아용 컨슈머 헬스
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 소아 비타민과 영양 보충제는 큰 잠재력을 가지고 있다
- 부모의 관심 증가로 소아 기침약과 감기약은 도전에 직면해 있다
전망과 기회
- 소아 소비자용 헬스케어의 주요 브랜드가 지위를 굳힌다
- 저출산으로 인해 온라인 채널로의 전환은 계속될 것으로 보인다
카테고리 데이터
중국의 수면 보조제
주요 데이터 결과
2024년 발전
- 수면 보조제는 소비자 습관 변화에 의해 2024년에 두 자릿수 성장을 기록
- 수면 보조제는 점점 더 세분화하고 있다
전망과 기회
- 소비자의 유효 성분에 대한 선호는 변화할 것으로 예상된다
- 수면 보조제의 E-Commerce 보급률은 더욱 상승할 전망
카테고리 데이터
ksm
Consumer health in China is expected to record low single-digit retail current value growth in 2024, with the surge in demand for consumer health products during the COVID-19 pandemic subsiding, and growth rates returning to the pre-pandemic level. In terms of categories, OTC, which was most heavily impacted and saw growth spurred during the COVID-19 peak, is projected to return to slower growth in 2024, after the significant peak of growth in late 2022 and early 2023. This peak was mainly due t...
Euromonitor International's Consumer Health in China report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2019-2023, allowing you to identify the sectors driving growth. Forecasts to 2028 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Allergy Care, Herbal/Traditional Products, OTC, Paediatric Consumer Health, Sports Nutrition, Vitamins and Dietary Supplements, Weight Management and Wellbeing.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Why buy this report?
- Get a detailed picture of the Consumer Health market;
- Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
- Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
- Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
EXECUTIVE SUMMARY
- Consumer health in 2024: The big picture
- 2024 key trends
- Competitive landscape
- Retailing developments
- What next for consumer health?
MARKET INDICATORS
- Table 1 Consumer Expenditure on Health Goods and Medical Services: Value 2019-2024
- Table 2 Life Expectancy at Birth 2019-2024
MARKET DATA
- Table 3 Sales of Consumer Health by Category: Value 2019-2024
- Table 4 Sales of Consumer Health by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 5 NBO Company Shares of Consumer Health: % Value 2020-2024
- Table 6 LBN Brand Shares of Consumer Health: % Value 2021-2024
- Table 7 Penetration of Private Label in Consumer Health by Category: % Value 2019-2024
- Table 8 Distribution of Consumer Health by Format: % Value 2019-2024
- Table 9 Distribution of Consumer Health by Format and Category: % Value 2024
- Table 10 Forecast Sales of Consumer Health by Category: Value 2024-2029
- Table 11 Forecast Sales of Consumer Health by Category: % Value Growth 2024-2029
APPENDIX
- OTC registration and classification
- Vitamins and dietary supplements registration and classification
- Self-medication/self-care and preventive medicine
- Switches
DISCLAIMER
DEFINITIONS
SOURCES
- Summary 1 Research Sources
ANALGESICS IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Demand for systemic analgesics falls after COVID-19 peak
- Topical analgesics/anaesthetic looks to sedentary lifestyles and sports injuries for new growth potential
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Leading brand in paediatric analgesics further amplifies its recognition
- Players in systemic analgesics set to segment pain scenarios to combat the fierce competition
CATEGORY DATA
- Table 12 Sales of Analgesics by Category: Value 2019-2024
- Table 13 Sales of Analgesics by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 14 NBO Company Shares of Analgesics: % Value 2020-2024
- Table 15 LBN Brand Shares of Analgesics: % Value 2021-2024
- Table 16 Forecast Sales of Analgesics by Category: Value 2024-2029
- Table 17 Forecast Sales of Analgesics by Category: % Value Growth 2024-2029
COUGH, COLD AND ALLERGY (HAY FEVER) REMEDIES IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Cough and cold remedies under pressure as pandemic-driven demand eases
- Paediatric cough/cold remedies faces headwinds in 2024
- Pandemic-era cold remedies are experiencing a post-pandemic sales slump
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Cough and cold remedies see consolidation post-pandemic
- Dominance of herbal/traditional products expected to persist in cough remedies
CATEGORY DATA
- Table 18 Sales of Cough, Cold and Allergy (Hay Fever) Remedies by Category: Value 2019-2024
- Table 19 Sales of Cough, Cold and Allergy (Hay Fever) Remedies by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 20 NBO Company Shares of Cough, Cold and Allergy (Hay Fever) Remedies: % Value 2020-2024
- Table 21 LBN Brand Shares of Cough, Cold and Allergy (Hay Fever) Remedies: % Value 2021-2024
- Table 22 Forecast Sales of Cough, Cold and Allergy (Hay Fever) Remedies by Category: Value 2024-2029
- Table 23 Forecast Sales of Cough, Cold and Allergy (Hay Fever) Remedies by Category: % Value Growth 2024-2029
DIGESTIVE REMEDIES IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Demand for digestive remedies normalises after COVID-19-related sales spike
- Chronic digestive issues expected to drive low growth for digestive remedies
- Social media and food delivery apps become new approaches to build connections with consumers
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Players in OTC digestive remedies are turning to the wider digestive health territory
- Foodservice becomes a marketing battleground for digestive remedies
CATEGORY DATA
- Table 24 Sales of Digestive Remedies by Category: Value 2019-2024
- Table 25 Sales of Digestive Remedies by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 26 NBO Company Shares of Digestive Remedies: % Value 2020-2024
- Table 27 LBN Brand Shares of Digestive Remedies: % Value 2021-2024
- Table 28 Forecast Sales of Digestive Remedies by Category: Value 2024-2029
- Table 29 Forecast Sales of Digestive Remedies by Category: % Value Growth 2024-2029
DERMATOLOGICALS IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Dermatologicals maintains steady growth due to recurrent problems and prolonged treatment
- The competition intensifies in hair loss treatments
- Ma Ying Long navigates challenges in the growing haemorrhoid treatments category
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- More heated competition expected in topical germicidals/antiseptics
- Nappy (diaper) rash treatments set to decelerate
CATEGORY DATA
- Table 30 Sales of Dermatologicals by Category: Value 2019-2024
- Table 31 Sales of Dermatologicals by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 32 NBO Company Shares of Dermatologicals: % Value 2020-2024
- Table 33 LBN Brand Shares of Dermatologicals: % Value 2021-2024
- Table 34 LBN Brand Shares of Hair Loss Treatments: % Value 2021-2024
- Table 35 Forecast Sales of Dermatologicals by Category: Value 2024-2029
- Table 36 Forecast Sales of Dermatologicals by Category: % Value Growth 2024-2029
EYE CARE IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Increasing eye issues amongst the younger population drive growth in eye care
- Artificial tears becoming a new hotspot in eye care
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- China's ageing population expected to drive growth and innovation in eye care
- Diverse retail e-commerce channels bring eye care brands more opportunities
CATEGORY DATA
- Table 37 Sales of Eye Care by Category: Value 2019-2024
- Table 38 Sales of Eye Care by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 39 NBO Company Shares of Eye Care: % Value 2020-2024
- Table 40 LBN Brand Shares of Eye Care: % Value 2021-2024
- Table 41 Forecast Sales of Eye Care by Category: Value 2024-2029
- Table 42 Forecast Sales of Eye Care by Category: % Value Growth 2024-2029
WOUND CARE IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Yunnan Baiyao and Band-Aid maintain their leading brand positions in 2024
- Rising health consciousness leads to an increase in demand for products to keep at home for use when needed
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Popularity of outdoor sports expected to further drive the development of wound care
- Innovative wound care products help accelerate wound healing and improve the wound monitoring process
CATEGORY DATA
- Table 43 Sales of Wound Care by Category: Value 2019-2024
- Table 44 Sales of Wound Care by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 45 NBO Company Shares of Wound Care: % Value 2020-2024
- Table 46 LBN Brand Shares of Wound Care: % Value 2021-2024
- Table 47 Forecast Sales of Wound Care by Category: Value 2024-2029
- Table 48 Forecast Sales of Wound Care by Category: % Value Growth 2024-2029
VITAMINS IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Vitamins sees low growth due to maturity, but growth potential for niche categories
- Vitamin B complex gains popularity in China
- Custom nutrition packs unlock new growth potential in vitamins
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Penetration of retail e-commerce will continue to grow in vitamins, but gradually
- Rising demand for vitamin D amongst adults signals a new opportunity
CATEGORY DATA
- Table 49 Sales of Vitamins by Category: Value 2019-2024
- Table 50 Sales of Vitamins by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 51 Sales of Multivitamins by Positioning: % Value 2019-2024
- Table 52 NBO Company Shares of Vitamins: % Value 2020-2024
- Table 53 LBN Brand Shares of Vitamins: % Value 2021-2024
- Table 54 Forecast Sales of Vitamins by Category: Value 2024-2029
- Table 55 Forecast Sales of Vitamins by Category: % Value Growth 2024-2029
DIETARY SUPPLEMENTS IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Dietary supplements returns to slower growth after the 2023 peak
- The distribution channel landscape remains stable, with retail e-commerce leading growth
- Liver health is a rising positioning, while others related to overall wellness also perform well
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Ingredients linked to cardiovascular health receive continuous attention
- Shift of consumer preference to non-herbal/traditional dietary supplements
- International players will continue to squeeze out local brands
CATEGORY DATA
- Table 56 Sales of Dietary Supplements by Category: Value 2019-2024
- Table 57 Sales of Dietary Supplements by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 58 Sales of Dietary Supplements by Positioning: % Value 2019-2024
- Table 59 NBO Company Shares of Dietary Supplements: % Value 2020-2024
- Table 60 LBN Brand Shares of Dietary Supplements: % Value 2021-2024
- Table 61 Forecast Sales of Dietary Supplements by Category: Value 2024-2029
- Table 62 Forecast Sales of Dietary Supplements by Category: % Value Growth 2024-2029
WEIGHT MANAGEMENT AND WELLBEING IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Changes to the daily diet are increasingly used for weight management instead of specialised products
- Weight management products related to nutrition for older people maintain their growth trend
- A need for enhanced product innovation to solve the homogenisation of meal replacement products
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Weight management expected to diversify and evolve in the future
- Multifunctional products will be a focus of innovation in product development within weight management and wellbeing
CATEGORY DATA
- Table 63 Sales of Weight Management and Wellbeing by Category: Value 2019-2024
- Table 64 Sales of Weight Management and Wellbeing by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 65 NBO Company Shares of Weight Management and Wellbeing: % Value 2020-2024
- Table 66 LBN Brand Shares of Weight Management and Wellbeing: % Value 2021-2024
- Table 67 Forecast Sales of Weight Management and Wellbeing by Category: Value 2024-2029
- Table 68 Forecast Sales of Weight Management and Wellbeing by Category: % Value Growth 2024-2029
SPORTS NUTRITION IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Sports nutrition is becoming more functional
- Sports nutrition products specifically for outdoor activities an increasing trend
- Retail e-commerce remains the dominant sales channel for sports nutrition
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Natural and organic ingredients represent a significant direction for the future development of sports nutrition
- Ready-to-drink (RTD) sports protein is poised to emerge as a significant opportunity in the near future
CATEGORY DATA
- Table 69 Sales of Sports Nutrition by Category: Value 2019-2024
- Table 70 Sales of Sports Nutrition by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 71 NBO Company Shares of Sports Nutrition: % Value 2020-2024
- Table 72 LBN Brand Shares of Sports Nutrition: % Value 2021-2024
- Table 73 Forecast Sales of Sports Nutrition by Category: Value 2024-2029
- Table 74 Forecast Sales of Sports Nutrition by Category: % Value Growth 2024-2029
HERBAL/TRADITIONAL PRODUCTS IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Herbal/traditional dietary supplements faces slow growth amidst shifting consumer preference
- Herbal/traditional products poised to retain their leadership in cough remedies
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- The growing prevalence of chronic digestive issues set to benefit herbal/traditional products
- Herbal/traditional dietary supplements must adapt to younger consumers to achieve growth
- The concept of "tonifying qi and activating blood circulation" is well received in herbal/traditional products
CATEGORY DATA
- Table 75 Sales of Herbal/Traditional Products by Category: Value 2019-2024
- Table 76 Sales of Herbal/Traditional Products by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 77 NBO Company Shares of Herbal/Traditional Products: % Value 2020-2024
- Table 78 LBN Brand Shares of Herbal/Traditional Products: % Value 2021-2024
- Table 79 Forecast Sales of Herbal/Traditional Products by Category: Value 2024-2029
- Table 80 Forecast Sales of Herbal/Traditional Products by Category: % Value Growth 2024-2029
PAEDIATRIC CONSUMER HEALTH IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Paediatric vitamins and dietary supplements shows robust potential amidst rising health awareness
- Paediatric cough/cold remedies faces challenges due to increased parental caution
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Leading brands in paediatric consumer health set to solidify their positions
- Shift to online channels likely to continue amidst the declining birth rate
CATEGORY DATA
- Table 81 Sales of Paediatric Consumer Health by Category: Value 2019-2024
- Table 82 Sales of Paediatric Consumer Health by Category: % Value Growth 2019-2024
- Table 83 NBO Company Shares of Paediatric Consumer Health: % Value 2020-2024
- Table 84 LBN Brand Shares of Paediatric Consumer Health: % Value 2021-2024
- Table 85 Forecast Sales of Paediatric Consumer Health by Category: Value 2024-2029
- Table 86 Forecast Sales of Paediatric Consumer Health by Category: % Value Growth 2024-2029
SLEEP AIDS IN CHINA
KEY DATA FINDINGS
2024 DEVELOPMENTS
- Sleep aids witnesses double-digit value growth in 2024 due to changing consumer habits
- Sleep aids is becoming increasingly fragmented
PROSPECTS AND OPPORTUNITIES
- Consumer preference for active ingredients expected to shift
- E-commerce penetration rate of sleep aids set to increase further
CATEGORY DATA
- Table 87 Sales of Sleep Aids: Value 2019-2024
- Table 88 Sales of Sleep Aids: % Value Growth 2019-2024
- Table 89 NBO Company Shares of Sleep Aids: % Value 2020-2024
- Table 90 LBN Brand Shares of Sleep Aids: % Value 2021-2024
- Table 91 Forecast Sales of Sleep Aids: Value 2024-2029
- Table 92 Forecast Sales of Sleep Aids: % Value Growth 2024-2029
