세계의 B2B 결제 시장 : 규모 및 예측 - 결제 유형별, 결제 방법별, 기업 유형별, 산업별, 지역별 분석(2023-2030년)
Global B2B Payments Market Size Study & Forecast, by Payment Type, by Payment Method, by Enterprise Type, by Industry, and Regional Analysis, 2023-2030
상품코드:1453740
리서치사:Bizwit Research & Consulting LLP
발행일:2024년 03월
페이지 정보:영문
라이선스 & 가격 (부가세 별도)
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
세계 B2B 결제 시장 규모는 2022년 약 723억 달러에 달했으며, 예측 기간인 2023-2030년 11.9% 이상의 견조한 성장률을 나타낼 것으로 전망됩니다.
B2B 결제는 기업이나 사업자 간에 지정된 통화 가치로 상품이나 서비스를 교환하는 것을 의미합니다. 이러한 거래는 판매자와 구매자 간에 협상된 조건에 따라 일회성 또는 주기적으로 발생하며, B2B 결제는 B2C 거래에 비해 대량의 고액 거래가 반복적으로 발생하기 때문에 일반적으로 처리 시간이 오래 걸리며, B2B 결제 솔루션의 빠른 디지털화 및 자동화로 인해 기업 경영진 수요가 급증하고 있습니다. 기업 경영자들 수요가 급증하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 실시간 결제에 대한 선호도가 높아지면서 기술 기반 결제 솔루션에 대한 투자가 증가하고 있는 것도 업계 성장에 힘을 보태고 있습니다. 또한, ERP 시스템과의 통합 발전, B2B 결제 솔루션의 급속한 디지털화 및 자동화, 온라인 마켓플레이스 및 전자상거래 플랫폼의 급격한 증가는 전 세계 시장 수요를 촉진하는 가장 두드러진 요인으로 꼽힙니다.
또한, 거래 프로세스에 자동화가 통합되면서 신속한 결제에 대한 수요가 급증하고, 2023-2030년 공급망 간소화가 가속화될 것으로 예상됩니다. 기업들은 투자를 최적화하기 위해 통합 기술 도입을 우선시하고 있으며, 이러한 기술 도입은 업계에서 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 7월, 수출입 전문 도매 마켓플레이스인 그로바라는 TransferMate와 제휴하여 B2B 온라인 마켓플레이스 최초로 국경 간 결제 속도를 강화하여 고객의 마찰 없는 결제를 촉진했습니다. 또한 B2B 결제 솔루션과 기업 자원 계획(ERP), 고객 관계 관리(CRM), 공급망 관리 시스템과의 통합은 2023-2030년의 예측 기간 동안 시장 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이와 같이 수출입 무역의 확대는 시장 확대에 기여하고 있습니다. 또한, 보다 신속한 B2B 거래를 위한 인공지능의 통합 증가와 디지털 결제 시스템의 기술 발전은 예측 기간 동안 다양한 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 그러나 비즈니스 이메일 사기(BEC) 증가와 높은 도입 비용은 2023-2030년의 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.
세계의 B2B 결제 시장 조사에서 고려된 주요 지역은 아시아태평양, 북미, 유럽, 라틴아메리카, 중동 및 아프리카입니다. 미국과 캐나다에서 현금 흐름을 관리하고 자재 공급업체와의 관계를 육성하기 위해 신뢰할 수 있고 효과적인 결제 솔루션 개발에 대한 투자가 증가하면서 시장 성장을 가속화하고 있기 때문에 북미가 2022년 시장을 장악했습니다. 반면 아시아태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도와 중국과 같은 신흥국에서는 다양한 비즈니스에서 가상 직불카드와 신용카드를 도입하고 있으며, 이는 이 지역 시장 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 또한, 국경 간 결제 거래를 강화하기 위해 다양한 산업 분야의 중소기업에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 결과적으로 이러한 요인들은 아시아태평양의 B2B 결제 솔루션 채택 확대에 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 중국 인민은행 국무원 2022년 보고서에 따르면, 2021년 중국의 위안화 국경 간 결제 거래액은 전년 대비 급격한 성장세를 보였습니다. 중국 위안화 국경 간 결제 시스템에서 처리된 334만 건의 거래 금액은 79조 6,000억 위안(12조 5,300억 달러)에 달하고, 2021년 대비 75.83%의 큰 폭의 성장을 기록했습니다.
이 조사의 목적은 최근 몇 년동안 다양한 부문과 국가 시장 규모를 파악하고 향후 몇 년동안 시장 규모를 예측하는 것입니다. 이 보고서는 조사 대상 국가의 산업의 질적/양적 측면을 모두 포함하도록 설계되었습니다.
또한, 향후 시장 성장을 규정하는 촉진요인과 도전 과제 등 중요한 측면에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 또한, 주요 기업들경쟁 구도와 제품 제공에 대한 상세한 분석과 함께 이해관계자들이 투자할 수 있는 미시적 시장에서의 잠재적 기회도 포함하고 있습니다.
목차
제1장 주요 요약
제2장 세계의 B2B 결제 시장 정의와 범위
조사 목적
시장 정의와 범위
업계 진화
조사 범위
조사 대상년
통화 환산율
제3장 세계의 B2B 결제 시장 역학
B2B 결제 시장 영향 분석(2020년-2030년)
시장 성장 촉진요인
시장이 해결해야 할 과제
시장 기회
제4장 세계의 B2B 결제 시장 산업 분석
Porter's Five Forces 모델
공급 기업의 교섭력
바이어의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
Porter's Five Forces의 영향 분석
PEST 분석
정치
경제
사회
기술
환경
법률
주요 투자 기회
주요 성공 전략
COVID-19의 영향 분석
파괴적 동향
업계 전문가의 견해
애널리스트의 결론 및 제안
제5장 세계의 B2B 결제 시장 : 결제 유형별
시장 현황
세계의 B2B 결제 시장 : 결제 유형별, 실적-가능성 분석
세계의 B2B 결제 시장 : 결제 유형별, 추정·예측(2020년-2030년)
B2B 결제 시장 : 하위 부문 분석
국내 결제
크로스보더 결제
제6장 세계의 B2B 결제 시장 : 결제 방법별
시장 현황
세계의 B2B 결제 시장 : 결제 방법별, 실적-가능성 분석
세계의 B2B 결제 시장 : 결제 방법별, 추정·예측(2020년-2030년)
B2B 결제 시장 : 하위 부문 분석
은행 입금
카드
온라인 결제
제7장 세계의 B2B 결제 시장 : 기업 유형별
시장 현황
세계의 B2B 결제 시장 : 기업 유형별, 실적-가능성 분석
세계의 B2B 결제 시장 : 기업 유형별, 추정·예측(2020년-2030년)
B2B 결제 시장 : 하위 부문 분석
중소기업
대기업
제8장 세계의 B2B 결제 시장 : 산업별
시장 현황
세계의 B2B 결제 시장 : 산업별, 실적-가능성 분석
세계의 B2B 결제 시장 : 산업별, 추정·예측(2020년-2030년)
B2B 결제 시장 : 하위 부문 분석
정부기관
제조
은행/금융서비스/보험(BFSI)
금속 및 광업
IT 및 통신
소매 및 E-Commerce
기타
제9장 세계의 B2B 결제 시장 : 지역 분석
주요 국가
주요 신흥 국가
B2B 결제 시장 : 지역 시장 현황
북미
미국
결제 유형 추정·예측(2020년-2030년)
결제 방법 추정·예측(2020년-2030년)
기업 유형 추정·예측(2020년-2030년)
산업 추정·예측(2020년-2030년)
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
스페인
이탈리아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
호주
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제10장 경쟁 정보
주요 기업의 SWOT 분석
주요 시장 전략
기업 개요
Mastercard Inc.(Spain)
FIS(U.S.)
Stripe, Inc.(U.S.)
Paystand, Inc.(U.S.)
Flywire(Netherlands)
Squareup Pte. Ltd.(U.S.)
Edenred Payment Solutions(Ireland)
Payoneer Inc.(U.S.)
American Express Company(U.S.)
Visa Inc.(U.S.)
제11장 조사 과정
조사 과정
데이터 마이닝
분석
시장 추정
검증
출판
조사 속성
조사의 전제조건
LSH
영문 목차
영문목차
Global B2B Payments Market is valued at approximately USD 72.30 billion in 2022 and is anticipated to grow with a healthy growth rate of more than 11.9% during the forecast period 2023-2030. B2B payments encompass the exchange of goods or services for a specified currency value between businesses and companies. These transactions occur as one-time or recurring payments, contingent upon the terms negotiated between the seller and buyer. Involving repetitive high-volume and high-value transactions, B2B payments typically entail processes that can be more time-intensive compared to B2C transactions. The swift digitization and automation of B2B payment solutions have surged the demand from business owners, propelling market growth. The industry's expansion is further driven by the rising preference for real-time payments and increased investments in technology-based payment solutions. Also, the growing integration with ERP systems, rapid digitalization & automation in the B2B payment solutions, coupled with the surge in online marketplaces and E-commerce platforms are the most prominent factors that are propelling the market demand across the globe.
In addition, the surge in demand for expedited payments, driven by the integration of automation into transactional processes, is set to streamline supply chains in the forthcoming years of 2023-2030. With businesses prioritizing the deployment of integrated technologies to optimize their investments, the adoption of such technology is expected to witness significant growth in the industry. For instance, in July 2023, Grovara, a wholesale marketplace specializing in exports and imports, partnered with TransferMate to enhance the speed of cross-border payments on the first B2B online marketplace to facilitate frictionless payments from customers. Additionally, the integration of B2B payment solutions with Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), and supply chain management systems is anticipated to further drive market demand during the forecast period of 2023-2030. Thus, increased expansion in import and export trade is contributing to the market expansion. Moreover, the rise in the incorporation of artificial intelligence for faster B2B transactions, as well as the increase in technological advancement in digital payment systems presents various lucrative opportunities over the forecast years. However, the increasing number of Business Email Compromise (BEC) frauds and the high cost of implementation are hindering the market growth throughout the forecast period of 2023-2030.
The key regions considered for the Global B2B Payments Market study include Asia Pacific, North America, Europe, Latin America, and Middle East & Africa. North America dominated the market in 2022 owing to the rising investments in the development of dependable and effective payment solutions aimed at managing cash flow and nurturing relationships with material suppliers across the U.S. and Canada are accelerating market growth. Whereas, Asia Pacific is expected to grow at the highest CAGR over the forecast years. The increasing adoption of virtual debit and credit cards within various businesses across developing nations such as India and China is significantly propelling the market demand across the region. Moreover, there's a surge in investments in small and medium-sized companies across diverse industries aimed at enhancing cross-border payment transactions. Consequently, these factors play pivotal roles in augmenting the adoption of B2B payment solutions in the Asia Pacific region. According to the 2022 report from the State Council of the People's Bank of China, the business volume of RMB cross-border payments in China exhibited rapid growth in 2021 compared to the previous year. The value of 3.34 million transactions processed by China's RMB cross-border payment system amounted to 79.60 trillion yuan (USD 12.53 Trillion), marking a substantial increase of 75.83% compared to 2021.
Major market players included in this report are:
Mastercard Inc. (Spain)
FIS (U.S.)
Stripe, Inc. (U.S.)
Paystand, Inc. (U.S.)
Flywire (Netherlands)
Squareup Pte. Ltd. (U.S.)
Edenred Payment Solutions (Ireland)
Payoneer Inc. (U.S.)
American Express Company (U.S.)
Visa Inc. (U.S.)
Recent Developments in the Market:
In October 2023, Visa Inc. announced a strategic partnership with Swift aimed at streamlining global business-to-business (B2B) payments and enhancing communication within the expansive networks of international enterprises.
In September 2023, Sprinque, a payment service provider headquartered in the Netherlands, broadened its reach by establishing a stronger presence in Germany and Spain. This strategic move was part of their initiative to dominate the European market, bolstering their cross-border business-to-business (B2B) payments platform portfolio.
In June 2023, Aria, a FinTech company based in France, inaugurated a new office in the United Kingdom to advance its B2B Deferred Payment Infrastructure. This expansion strengthens online B2B commerce and fosters connectivity within marketplaces, elevating trading Software as a Service (SaaS) platforms and Enterprise Resource Planning (ERP) systems.
Global B2B Payments Market Report Scope:
Historical Data - 2020 - 2021
Base Year for Estimation - 2022
Forecast period - 2023-2030
Report Coverage - Revenue forecast, Company Ranking, Competitive Landscape, Growth factors, and Trends
Regional Scope - North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; Middle East & Africa
Customization Scope - Free report customization (equivalent up to 8 analyst's working hours) with purchase. Addition or alteration to country, regional & segment scope*
The objective of the study is to define market sizes of different segments & countries in recent years and to forecast the values to the coming years. The report is designed to incorporate both qualitative and quantitative aspects of the industry within countries involved in the study.
The report also caters detailed information about the crucial aspects such as driving factors & challenges which will define the future growth of the market. Additionally, it also incorporates potential opportunities in micro markets for stakeholders to invest along with the detailed analysis of competitive landscape and product offerings of key players. The detailed segments and sub-segment of the market are explained below:
