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세계의 B2B 결제 거래 시장
B2B Payments Transaction
상품코드 : 1731761
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 05월
페이지 정보 : 영문 467 Pages
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한글목차

세계의 B2B 결제 거래 시장은 2030년까지 2조 4,000억 달러에 달할 전망

2024년에 1조 5,000억 달러로 추정되는 세계의 B2B 결제 거래 시장은 2024-2030년에 CAGR 7.9%로 성장하며, 2030년에는 2조 4,000억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 국내 결제는 CAGR 6.4%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 1조 4,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 크로스보더 결제 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 10.4%로 추정됩니다.

미국 시장은 추정 4,168억 달러, 중국은 CAGR 12.1%로 성장 예측

미국의 B2B 결제 거래 시장은 2024년에 4,168억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2030년까지 5,108억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년의 CAGR은 12.1%입니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 4.1%와 7.5%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 5.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 B2B 결제 거래 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

B2B 결제가 세계 무역 및 기업 금융 생태계에서 빠르게 변화하고 있는 이유는 무엇인가?

기업간(B2B) 결제는 효율성, 투명성, 유동성 관리를 우선시하는 기업이 증가함에 따라 수작업과 종이를 많이 사용하는 느린 프로세스에서 디지털 우선의 고속 시스템으로 진화하고 있습니다. 그동안 수표, 은행 송금, ERP(통합 기간 업무 시스템)에 의존해왔던 B2B 결제의 흐름은 실시간 결제 네트워크, 크로스보더 핀테크 솔루션, 임베디드 금융 기능으로 재구성되고 있습니다. 이러한 변화는 복잡한 공급망, 정기 결제, 인보이스 파이낸싱, 디지털화된 상거래 및 원격 근무 환경에서 공급업체 결제를 지원하기 위해 필수적입니다.

기업이 전 세계로 확장하고 단편화된 공급업체 생태계에 적응하는 가운데, 마찰이 없고 확장성이 뛰어난 결제 시스템은 현금 흐름 최적화와 컴플라이언스의 핵심이 되고 있습니다. 디지털 인보이스, 미지급금 자동화, 스마트 매칭 툴의 도입이 진행되면서 엔드투엔드 결제 디지털화로의 전환이 가속화되고 있습니다. 또한 결제 가시성 향상, 결제 신속화, 부정행위 감소에 대한 수요가 API 기반 인프라, AI를 활용한 거래 모니터링, 블록체인 기반 결제 모델 등의 혁신을 촉진하고 있습니다.

실시간 인프라, 가상카드, 임베디드 금융은 어떻게 B2B 거래 모델을 형성하고 있는가?

B2B 결제에서는 원활한 통합 거래를 지원하는 실시간 결제 인프라, 가상 카드 솔루션, API 지원 플랫폼의 활용이 증가하고 있으며, RTP(미국), SEPA Instant(EU), UPI(인도) 등의 실시간 결제 네트워크는 즉각적인 자금 이동을 가능하게 하고, 운전 자본 관리를 개선하며, 매출 미지급일수(DSO)를 줄입니다. 자금 이동을 가능하게 하고, 운전자본 관리를 개선하며, 매출 미지급일수(DSO)를 감소시키고 있습니다. 가상 카드는 수표나 ACH를 대체할 수 있는 안전하고 추적 가능하며 신용 효율성이 높은 수단으로 특히 중견기업과 출장 및 조달 거래에서 선호되고 있습니다.

B2B 마켓플레이스, ERP 플랫폼, 조달 툴은 결제 기능을 사용자의 워크플로우에 직접 통합하고 있습니다. 이러한 임베디드 솔루션은 수작업으로 인한 실수를 줄이고, 벤더 온보딩을 개선하며, 동적 할인 및 공급망 금융 기능을 가능하게 하며, AI와 머신러닝은 송장 대조 자동화, 이상 징후 감지, 현금 흐름에 대한 예측적 인사이트에 적용되어 B2B 결제 시스템을 백오피스 유틸리티가 아닌 전략적 재무 관리로 전환합니다. B 결제 시스템을 백오피스 유틸리티가 아닌 전략적 재무 허브로 바꾸고 있습니다.

B2B 결제의 성장은 어디에서 가속화되고 있으며, 어떤 기업 부문이 디지털 도입을 주도하고 있는가?

북미, 유럽, 아시아태평양에서 B2B 결제 거래량이 전 세계에서 빠르게 성장하고 있으며, 북미, 유럽, 아시아태평양에서 성장세를 보이고 있습니다. 인도, 중국, 동남아시아 등 고성장 시장에서는 중소기업의 디지털 거래 참여 증가, 모바일 우선 금융 솔루션, 유리한 규제 프레임워크 등으로 인해 디지털 도입이 빠르게 진행되고 있습니다. 성숙 시장에서는 디지털 전환은 지불 부채, 공급업체와의 관계, 재무 업무의 관리 개선을 원하는 대기업과 중견기업이 주도하고 있습니다.

제조업, 물류, 도매유통, 제약, E-Commerce 등의 업종은 공급업체에 대한 대금 지급이 많고, 세계 공급망에 의존하고 있으며, 정산 작업을 자동화할 필요가 있으므로 채택이 증가하고 있습니다. 또한 하이테크 기업, SaaS 프로바이더, 디지털 마켓플레이스도 고급 B2B 결제 인프라에 투자하여 정기적인 청구, 고객 온보딩, 파트너에 대한 지불을 지원하고 있습니다. 한편, 금융기관은 핀테크와 제휴하여 기업용 뱅킹 서비스 현대화, PaaS(Payment as a Service) 모델 확장, 오픈 뱅킹에 대응하는 금융 기능 지원에 힘쓰고 있습니다.

B2B 결제 거래 시장의 세계 성장 촉진요인은?

세계 B2B 결제 시장은 역동적인 무역 환경에서 업무 효율성과 재무적 민첩성이라는 두 가지 요구에 의해 주도되고 있습니다. 기업은 원격지에 위치한 재무팀과 분산된 공급업체 네트워크를 지원하면서 결제 주기를 단축하고, 대조 시간을 단축하며, 사기 위험을 최소화해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 전자 청구서 의무화, 실시간 결제, 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스를 지원하는 규제 구상은 모든 관할권에서 현대화 노력을 가속화하고 있습니다.

B2B 결제 스타트업에 대한 벤처캐피털의 투자, API 퍼스트 뱅킹의 확산, CFO의 과제에서 현금 가시성의 중요성이 높아지면서 시장 성장에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 결제의 상호운용성, 데이터가 풍부한 송금 형식, 스마트 컨트랙트 중심의 자동화는 보다 빠르고 안전하며 데이터에 기반한 새로운 비즈니스 결제 모델을 실현하고 있으며, B2B 거래의 디지털화가 진행됨에 따라 결정적인 전략적 과제가 대두되고 있습니다. 결제 생태계는 상호 연결된 상시 연결 비즈니스 환경에서 세계 기업 재무를 지원하는 데 필요한 속도, 유연성, 인텔리전스를 제공할 수 있도록 진화할 수 있는가?

부문

결제 유형(국내 결제, 크로스보더 결제), 결제방법(은행 입금, 카드, 온라인 결제), 조직 규모(중소기업, 대기업), 최종사용자(정부기관, 제조업, BFSI, 금속·광업, IT·통신, 소매·E-Commerce, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업의 예(주목 32사)

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조 거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 인위적인 수입원가 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사에 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

Global Industry Analysts는 세계 주요 수석 이코노미스트(1,4,949명), 싱크탱크(62개 기관), 무역 및 산업 단체(171개 기관)의 전문가들의 의견을 면밀히 검토하여 생태계에 미치는 영향을 평가하고 새로운 시장 현실에 대응하고 있습니다. 모든 주요 국가의 전문가와 경제학자들이 관세와 그것이 자국에 미치는 영향에 대한 의견을 추적 조사했습니다.

Global Industry Analysts는 이러한 혼란이 향후 2-3개월 내에 마무리되고 새로운 세계 질서가 보다 명확하게 확립될 것으로 예상하고 있으며, Global Industry Analysts는 이러한 상황을 실시간으로 추적하고 있습니다.

2025년 4월: 협상 단계

이번 4월 보고서에서는 관세가 세계 시장 전체에 미치는 영향과 지역별 시장 조정에 대해 소개합니다. 당사의 예측은 과거 데이터와 진화하는 시장 영향요인을 기반으로 합니다.

2025년 7월: 최종 관세 재설정

무료 업데이트 각국의 최종 리셋이 발표된 후, 7월에 무료 업데이트 버전을 고객님들께 제공해 드립니다. 최종 업데이트 버전에는 명확하게 정의된 관세 영향 분석이 포함되어 있습니다.

상호 및 양자 간 무역과 관세의 영향 분석 :

미국 <>중국 <>멕시코 <>캐나다 <>EU <>일본 <>인도 <>기타 176개국

업계 최고의 이코노미스트: Global Industry Analysts의 지식 기반은 국가, 싱크탱크, 무역 및 산업 단체, 대기업, 그리고 세계 계량 경제 상황의 전례 없는 패러다임 전환의 영향을 공유하는 분야별 전문가 등 가장 영향력 있는 수석 이코노미스트 그룹을 포함한 14,949명의 이코노미스트를 추적하고 있습니다. 16,491개 이상의 보고서 대부분에 마일스톤에 기반한 2단계 출시 일정이 적용되어 있습니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global B2B Payments Transaction Market to Reach US$2.4 Trillion by 2030

The global market for B2B Payments Transaction estimated at US$1.5 Trillion in the year 2024, is expected to reach US$2.4 Trillion by 2030, growing at a CAGR of 7.9% over the analysis period 2024-2030. Domestic Payments, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 6.4% CAGR and reach US$1.4 Trillion by the end of the analysis period. Growth in the Cross Border Payments segment is estimated at 10.4% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$416.8 Billion While China is Forecast to Grow at 12.1% CAGR

The B2B Payments Transaction market in the U.S. is estimated at US$416.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$510.8 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 12.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 4.1% and 7.5% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 5.3% CAGR.

Global B2B Payments Transaction Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are B2B Payments Undergoing Rapid Transformation Across Global Trade and Enterprise Finance Ecosystems?

Business-to-business (B2B) payments are evolving from slow, manual, and paper-heavy processes to fast, digital-first systems as enterprises increasingly prioritize efficiency, transparency, and liquidity management in their financial operations. Historically reliant on checks, bank transfers, and enterprise resource planning (ERP)-integrated payment flows, the B2B payments landscape is now being reshaped by real-time payment networks, cross-border fintech solutions, and embedded finance capabilities. This shift is essential to supporting complex supply chains, recurring payments, invoice financing, and vendor settlements in a world of digitized commerce and remote workforces.

As companies expand globally and adapt to fragmented supplier ecosystems, frictionless and scalable payment systems have become central to cash flow optimization and compliance. The growing adoption of digital invoicing, accounts payable automation, and smart reconciliation tools is accelerating the transition to end-to-end payment digitization. Moreover, demand for enhanced payment visibility, faster settlements, and fraud reduction is propelling innovation in API-driven infrastructure, AI-enabled transaction monitoring, and blockchain-based settlement models.

How Are Real-Time Infrastructure, Virtual Cards, and Embedded Finance Shaping B2B Transaction Models?

B2B payments are increasingly leveraging real-time payment infrastructure, virtual card solutions, and API-enabled platforms that support seamless, integrated transactions. Real-time payment networks-such as RTP (U.S.), SEPA Instant (EU), and UPI (India)-are enabling immediate fund transfers, improving working capital management, and reducing days sales outstanding (DSO). Virtual cards are gaining traction as secure, trackable, and credit-efficient alternatives to checks or ACH, particularly for mid-market businesses and travel or procurement transactions.

Embedded finance is redefining how payments are initiated and reconciled, with B2B marketplaces, ERP platforms, and procurement tools integrating payment capabilities directly into user workflows. These embedded solutions reduce manual errors, improve vendor onboarding, and enable dynamic discounting and supply chain finance features. AI and machine learning are being applied to automate invoice matching, detect anomalies, and provide predictive cash flow insights-transforming B2B payment systems into strategic finance hubs rather than back-office utilities.

Where Is B2B Payments Growth Accelerating and Which Enterprise Segments Are Leading Digital Adoption?

Growth in B2B payments transaction volume is accelerating globally, with strong momentum in North America, Europe, and Asia-Pacific. High-growth markets such as India, China, and Southeast Asia are seeing rapid digital adoption due to rising SME participation in digital trade, mobile-first finance solutions, and favorable regulatory frameworks. In mature markets, digital transformation is being led by large enterprises and mid-sized firms seeking better control over payables, supplier relationships, and treasury operations.

Industry segments such as manufacturing, logistics, wholesale distribution, pharmaceuticals, and e-commerce are leading adopters, given their high volume of vendor payments, global supply chain dependencies, and need for automated reconciliation. Tech firms, SaaS providers, and digital marketplaces are also investing in sophisticated B2B payment infrastructures to support recurring billing, client onboarding, and partner payouts. Financial institutions, meanwhile, are partnering with fintechs to modernize corporate banking offerings, extend payment-as-a-service models, and support open banking-enabled treasury functions.

What Is Fueling the Global Growth of the B2B Payments Transaction Market?

The global B2B payments market is being driven by the dual imperatives of operational efficiency and financial agility in a dynamic trade environment. Enterprises are under pressure to shorten payment cycles, reduce reconciliation times, and minimize fraud risk-all while supporting remote finance teams and decentralized vendor networks. Regulatory initiatives supporting e-invoicing mandates, real-time payments, and anti-money laundering (AML) compliance are accelerating modernization efforts across jurisdictions.

Venture capital investment in B2B payment startups, the proliferation of API-first banking, and the growing importance of cash visibility in CFO agendas are further propelling market growth. Payment interoperability, data-rich remittance formats, and smart contract-driven automation are enabling new models of business settlement that are faster, more secure, and data-intelligent. As B2B transactions become increasingly digitized, a defining strategic question emerges: Can payment ecosystems evolve to deliver the speed, flexibility, and intelligence needed to support global enterprise finance in an interconnected, always-on business environment?

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the B2B Payments Transaction market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Payment Type (Domestic Payments, Cross Border Payments); Payment Method (Bank Transfer, Cards, Online Payments); Organization Size (SMEs, Large Enterprises); End-Use (Government, Manufacturing, BFSI, Metals & Mining, IT & Telecom, Retail & E-commerce, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

Select Competitors (Total 32 Featured) -

TARIFF IMPACT FACTOR

Our new release incorporates impact of tariffs on geographical markets as we predict a shift in competitiveness of companies based on HQ country, manufacturing base, exports and imports (finished goods and OEM). This intricate and multifaceted market reality will impact competitors by artificially increasing the COGS, reducing profitability, reconfiguring supply chains, amongst other micro and macro market dynamics.

We are diligently following expert opinions of leading Chief Economists (14,949), Think Tanks (62), Trade & Industry bodies (171) worldwide, as they assess impact and address new market realities for their ecosystems. Experts and economists from every major country are tracked for their opinions on tariffs and how they will impact their countries.

We expect this chaos to play out over the next 2-3 months and a new world order is established with more clarity. We are tracking these developments on a real time basis.

As we release this report, U.S. Trade Representatives are pushing their counterparts in 183 countries for an early closure to bilateral tariff negotiations. Most of the major trading partners also have initiated trade agreements with other key trading nations, outside of those in the works with the United States. We are tracking such secondary fallouts as supply chains shift.

To our valued clients, we say, we have your back. We will present a simplified market reassessment by incorporating these changes!

APRIL 2025: NEGOTIATION PHASE

Our April release addresses the impact of tariffs on the overall global market and presents market adjustments by geography. Our trajectories are based on historic data and evolving market impacting factors.

JULY 2025 FINAL TARIFF RESET

Complimentary Update: Our clients will also receive a complimentary update in July after a final reset is announced between nations. The final updated version incorporates clearly defined Tariff Impact Analyses.

Reciprocal and Bilateral Trade & Tariff Impact Analyses:

USA <> CHINA <> MEXICO <> CANADA <> EU <> JAPAN <> INDIA <> 176 OTHER COUNTRIES.

Leading Economists - Our knowledge base tracks 14,949 economists including a select group of most influential Chief Economists of nations, think tanks, trade and industry bodies, big enterprises, and domain experts who are sharing views on the fallout of this unprecedented paradigm shift in the global econometric landscape. Most of our 16,491+ reports have incorporated this two-stage release schedule based on milestones.

COMPLIMENTARY PREVIEW

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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