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세계의 기업 플로우 B2B 결제 시장
Corporate Flows B2B Payment
상품코드 : 1774741
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 07월
페이지 정보 : 영문 477 Pages
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한글목차

세계 기업 플로우 B2B 결제 시장은 2030년까지 1조 9,000억 달러에 이를 전망

2024년에 1조 2,000억 달러로 추정된 기업 플로우 B2B 결제 세계 시장은 2030년에는 1조 9,000억 달러에 이르고, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 7.2%를 보일 것으로 예측됩니다. 본 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 크로스보더 결제는 CAGR8.3%를 나타내고, 분석 기간 종료시에는 1조 4,000억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 국내 결제 부문의 성장률은 분석 기간중 CAGR 4.6%로 추정됩니다.

미국 시장은 3,394억 달러, 중국은 CAGR 11.5%를 보일 것으로 예측

미국의 기업 플로우 B2B 결제 시장은 2024년에 3,394억 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제대국인 중국은 2030년까지 4,023억 달러 규모에 이를 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 11.5%로 추정됩니다. 기타 주목해야 할 지역별 시장으로서는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간중 CAGR은 각각 3.5%와 7.0%를 보일 것으로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.8%로 성장할 전망입니다.

B2B 결제 기업 플로우 : 무엇이 기존 거래 상황을 파괴하는지?

세계 기업 플로우 B2B 결제 시장 - 주요 동향 및 촉진요인 정리

세계 B2B 결제 시장은 기업, 공급업체, 서비스 제공업체 간의 거래로 구성된 기업 플로우을 중심으로 큰 변화의 시기를 맞이하고 있습니다. 기존에는 수작업 프로세스, 레거시 뱅킹 시스템, 종이 기반 인보이스 발행이 주류를 이루었던 B2B 결제 생태계는 현재 빠르게 디지털화가 진행되고 있습니다. 기업들은 실시간 결제, 현금 흐름에 대한 가시성 향상, 정산 프로세스 간소화에 대한 수요에 힘입어 보다 신속하고 투명하며 통합된 결제 인프라로 전환하고 있습니다. 특히 세계 공급망을 운영하는 기업들은 디지털 결제 플랫폼, 클라우드 기반 ERP, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 활용하여 대규모 국경 간 거래를 원활하게 처리하기 위한 움직임이 가속화되고 있습니다.

가장 주목할 만한 변화 중 하나는 카드 네트워크를 우회하여 거래 수수료를 절감하는 실시간 결제(RTP)와 계좌 간 송금(A2A)으로의 전환입니다. 디지털 페이먼트 레일과 오픈 뱅킹 프레임워크도 기업들이 속도와 데이터 투명성을 높여 직접 결제를 시작할 수 있도록 하고 있습니다. 또한, 결제 기능을 기업의 소프트웨어 플랫폼에 직접 통합하는 임베디드 금융 솔루션에 대한 수요도 급증하고 있습니다. 이러한 기술은 자동화 및 부정행위 감지를 지원할 뿐만 아니라, 보다 종합적인 금융 업무 환경을 구축할 수 있습니다. 재무 관리 시스템에서 AI의 부상도 매우 중요한 추세로, 예측 분석과 자동화된 의사결정을 통해 기업의 결제 전략을 실시간으로 최적화할 수 있게 해줍니다.

이용 사례와 기업 니즈가 결제 인프라를 어떻게 변화시키고 있는가?

산업을 막론하고 기업들은 업무 효율성을 높이고, 공급업체와의 관계에서 발생하는 마찰을 줄이고, 세계 컴플라이언스 기준에 부합하는 결제 솔루션을 원하고 있습니다. 제조업 및 소매업은 다양한 거래처에 대한 대량의 결제가 발생하기 때문에 일괄 처리 기능, 동적 할인, 다통화 결제 등이 요구됩니다. 한편, 금융 및 보험 분야에서는 결제 흐름의 보안, 감사 가능성, 규제 준수를 우선시하며 불변의 기록 관리와 스마트 계약 실행을 위해 블록체인 및 분산 원장 기술의 채택을 추진하고 있습니다.

컨설팅, IT, 물류 등 서비스업에서는 유연한 인보이스 발행과 마일스톤 기반의 지불이 요구됩니다. 이 분야에서는 전자 인보이스 발행, 결제 스케줄링, 워크플로우 자동화를 제공하는 플랫폼이 인기를 끌고 있습니다. 중견기업에서는 회계 시스템이나 ERP 시스템과 원활하게 통합되어 채권과 채무를 엔드투엔드(end-to-end)로 가시화할 수 있는 B2B 결제 플랫폼의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 플랫폼에는 자금 예측, 신용 리스크 평가, 공급업체와의 연계 등의 도구가 포함되어 있는 경우가 많으며, 빠르게 사업 규모를 확장하거나 전 세계로 사업을 확장하는 기업에게 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한, 국경 간 거래로 인해 기업들은 SWIFT 기반의 전통적인 전신 송금에서 낮은 수수료, 신속한 결제, FX 투명성을 제공하는 핀테크 솔루션으로 전환하고 있으며, 특히 아시아, 아프리카, 라틴아메리카의 고성장 시장에서 이러한 경향이 두드러지고 있습니다.

B2B 결제의 역동성을 가속화하는 기술 혁신이란?

몇 가지 획기적인 기술이 B2B 결제 생태계에 혁신의 물결을 일으키며 기업이 자금 흐름을 처리하는 방식을 근본적으로 바꾸고 있습니다. 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)는 은행 시스템, ERP, 재무 관리 플랫폼 간의 원활한 통합을 가능하게 하여 실시간으로 결제를 시작하고, 추적하고, 대조할 수 있게 해줍니다. 오픈 뱅킹은 또 다른 강력한 실현 수단으로, 기업에 뱅킹 데이터에 대한 직접적인 연결을 제공하여 보다 현명한 재무적 판단을 가능하게 하는 계좌 집계 및 실시간 잔액 확인을 가능하게 합니다.

인공지능과 머신러닝은 부정행위 감지, 예외 관리, 동적 리스크 스코어링에 도입되고 있습니다. 이러한 기술들은 공급업체 지불이나 대규모 자금 이동의 이상 징후를 포착하고, 지불 승인에 지능과 보안 계층을 추가할 수 있습니다. 블록체인과 분산원장 기술도 특히 국경을 초월한 기업 간 결제와 공급망 금융에서 주목을 받고 있습니다. 이러한 플랫폼은 중개자를 제거함으로써 거래 비용을 절감하고 투명성을 높이고 있습니다. 또한, 가상 카드와 토큰화된 결제의 성장으로 기업은 보다 안전하고, 감사 가능하며, 설정 가능한 결제 옵션을 확보할 수 있게 되었습니다. 모바일 기반 기업용 결제 솔루션과 디지털 지갑은 승인과 거래를 원격으로 처리할 수 있게 함으로써 포스트 팬데믹 하이브리드 업무 환경에서 민첩성을 높이고 있습니다.

세계 기업 플로우 B2B 결제 시장의 성장을 이끄는 요인은 무엇인가?

세계 기업 플로우 B2B 결제 시장의 성장은 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 그 중 상당수는 진화하는 기업 수요, 기술 발전, 규제 발전과 직접적으로 관련이 있습니다. 주요 촉진요인은 금융 업무의 디지털화 진전으로, 기업들은 운전 자본과 유동성을 보다 엄격하게 관리하기 위해 실시간 거래 기능, 자동화된 매칭, 중앙 집중식 결제 가시성을 요구하고 있습니다. 공급망의 세계화와 신흥 시장 진출은 효율적이고 확장성이 높은 다통화 결제 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 특히 빠르게 규모를 확장하고 마찰 없는 금융 인프라를 필요로 하는 중견기업에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

특히 자금세탁방지(AML), KYC(Know Your Customer), ISO20022와 같은 국경 간 보고 기준 등 법규 준수와 데이터 투명성을 요구하는 움직임도 중요한 원동력이 되고 있습니다. 기업들은 내장된 컴플라이언스 기능을 지원하고 감사 추적을 간소화하는 디지털 결제 플랫폼을 채택하고 있습니다. 또한, 기존 은행 업무에 대한 경쟁 요소를 제공하는 핀테크의 부상(특히 외환 결제, 인보이스 팩토링, 실시간 결제 등)으로 인해 레거시 기업들은 자사 서비스를 현대화하거나 기술 제공업체와 제휴할 수밖에 없는 상황에 처해 있습니다. 임베디드 금융, 오픈 API, BaaS(Banking-as-a-Service) 플랫폼의 성장으로 기업들은 자신의 비즈니스 모델에 적합한 맞춤형 결제 생태계를 구축할 수 있게 되었습니다. 마지막으로, 팬데믹으로 인한 업무의 원격지 이동은 비즈니스 연속성을 보장하는 클라우드 네이티브, 보안, 모바일 친화적인 결제 플랫폼에 대한 수요를 불러일으키고 있습니다. 이러한 시장 성장 촉진요인들이 복합적으로 작용하여 시장이 확대될 뿐만 아니라, 디지털 시대에 기업의 B2B 금융 흐름에 대한 인식과 관리 방식을 재구성하고 있습니다.

부문

결제(해외 결제, 국내 결제); 솔루션(결제 게이트웨이 솔루션, 결제 프로세서 솔루션, 결제 보안 솔루션, 전사적 자원 관리 통합 결제 솔루션, 뱅킹 솔루션); 조직 규모(중소기업, 대기업); 업종(제조 업종, 소매 및 이커머스 업종, IT 및 통신 업종, 헬스케어 업종, 은행, 금융 서비스 및 보험 업종, 운송 및 물류 업종, 에너지 및 유틸리티 업종).

조사 대상 기업 예

AI 통합

Global Industry Analysts는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI툴에 의해서, 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM나 업계별 SLM 쿼리에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수익원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

LSH
영문 목차

영문목차

Global Corporate Flows B2B Payment Market to Reach US$1.9 Trillion by 2030

The global market for Corporate Flows B2B Payment estimated at US$1.2 Trillion in the year 2024, is expected to reach US$1.9 Trillion by 2030, growing at a CAGR of 7.2% over the analysis period 2024-2030. Cross-Border Payments, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 8.3% CAGR and reach US$1.4 Trillion by the end of the analysis period. Growth in the Domestic Payments segment is estimated at 4.6% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$339.4 Billion While China is Forecast to Grow at 11.5% CAGR

The Corporate Flows B2B Payment market in the U.S. is estimated at US$339.4 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$402.3 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 11.5% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.5% and 7.0% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.8% CAGR.

Corporate Flows in B2B Payments: What’s Disrupting the Traditional Transaction Landscape?

Global Corporate Flows B2B Payment Market - Key Trends & Drivers Summarized

The global B2B payments landscape is undergoing a seismic transformation, with corporate flows-comprising transactions between businesses, suppliers, and service providers-at the center of this evolution. Traditionally dominated by manual processes, legacy banking systems, and paper-based invoicing, the B2B payment ecosystem is now rapidly digitizing. Businesses are shifting toward faster, more transparent, and integrated payment infrastructures driven by the demand for real-time settlement, improved cash flow visibility, and streamlined reconciliation processes. Corporations, particularly those operating in global supply chains, are increasingly leveraging digital payment platforms, cloud-based ERPs, and Application Programming Interfaces (APIs) to orchestrate large-scale, cross-border transactions seamlessly.

One of the most notable shifts is the move toward real-time payments (RTP) and account-to-account (A2A) transfers, which bypass card networks and reduce transaction fees. Digital payment rails and open banking frameworks are also enabling corporates to initiate direct payments with enhanced speed and data transparency. Additionally, the demand for embedded finance solutions-where payment functionalities are integrated directly within enterprise software platforms-is rising sharply. These technologies not only support automation and fraud detection but also create a more holistic financial operations environment. The rise of AI in treasury management systems is another pivotal trend, allowing predictive analytics and automated decision-making to optimize corporate payment strategies in real time.

How Are Use Cases and Enterprise Needs Reshaping Payment Infrastructure?

Across industries, enterprises are seeking payment solutions that enhance operational efficiency, reduce friction in vendor relationships, and align with global compliance standards. In manufacturing and retail, high-volume payments to a wide supplier base demand bulk processing capabilities, dynamic discounting, and multi-currency settlement. The finance and insurance sectors, on the other hand, prioritize security, auditability, and regulatory compliance in their payment flows, driving the adoption of blockchain and distributed ledger technologies for immutable recordkeeping and smart contract execution.

Service-oriented sectors like consulting, IT, and logistics require flexible invoicing and milestone-based payments. Here, platforms that offer e-invoicing, payment scheduling, and workflow automation are gaining traction. Increasingly, mid-sized enterprises are adopting B2B payment platforms that integrate seamlessly with accounting and ERP systems, enabling end-to-end visibility over payables and receivables. These platforms often include tools for cash forecasting, credit risk assessment, and supplier onboarding-key for companies with rapidly scaling operations or global footprints. Additionally, cross-border transactions are pushing corporates to move away from SWIFT-based traditional wires toward fintech solutions offering lower fees, faster settlement, and FX transparency-especially in high-growth markets in Asia, Africa, and Latin America.

What Technological Innovations Are Accelerating the Shift in B2B Payment Dynamics?

Several breakthrough technologies are driving a wave of innovation in the B2B payment ecosystem, fundamentally altering how corporations handle monetary flows. Application Programming Interfaces (APIs) are enabling seamless integration between banking systems, ERPs, and treasury management platforms, thereby allowing real-time initiation, tracking, and reconciliation of payments. Open banking is another powerful enabler, offering corporates direct connectivity to banking data and enabling account aggregation and real-time balance checks that empower smarter financial decisions.

Artificial intelligence and machine learning are being increasingly deployed in fraud detection, exception management, and dynamic risk scoring. These technologies can flag anomalies in vendor payments or large fund transfers, adding a layer of intelligence and security to payment approvals. Blockchain and distributed ledger technologies are also gaining traction, particularly in cross-border corporate payments and supply chain financing. By eliminating intermediaries, these platforms reduce transaction costs and enhance transparency. Additionally, the growth of virtual cards and tokenized payments is providing corporates with more secure, auditable, and configurable payment options-particularly useful in sectors with high employee spending or partner payments. Mobile-based corporate payment solutions and digital wallets are further enabling businesses to handle approvals and transactions remotely, fostering agility in a post-pandemic hybrid work environment.

What’s Fueling the Growth in the Global Corporate Flows B2B Payment Market?

The growth in the global corporate flows B2B payment market is driven by several factors, many of which are directly linked to evolving enterprise demands, technological progress, and regulatory evolution. A major driver is the increasing digitization of financial operations, with companies seeking real-time transaction capabilities, automated reconciliation, and centralized payment visibility to gain tighter control over working capital and liquidity. The globalization of supply chains and expansion into emerging markets have also heightened the demand for efficient, scalable, and multi-currency payment solutions, particularly for mid-sized enterprises that are scaling rapidly and require frictionless financial infrastructure.

Another key driver is the push for regulatory compliance and data transparency, particularly around anti-money laundering (AML), Know Your Customer (KYC), and cross-border reporting standards like ISO 20022. Corporates are adopting digital payment platforms that support embedded compliance features and streamline audit trails. Additionally, the rise of fintechs offering competitive alternatives to traditional banking-especially in areas like FX payments, invoice factoring, and real-time settlements-is forcing legacy players to modernize their offerings or partner with tech providers. The growth of embedded finance, open APIs, and Banking-as-a-Service (BaaS) platforms is empowering corporates to build custom payment ecosystems suited to their operational models. Lastly, the pandemic-induced shift to remote operations has catalyzed the demand for cloud-native, secure, and mobile-friendly payment platforms that ensure business continuity. Together, these drivers are not only expanding the market but reshaping how corporations perceive and manage B2B financial flows in the digital era.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Corporate Flows B2B Payment market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Payment (Cross-Border Payments, Domestic Payments); Solution (Payment Gateways Solution, Payment Processors Solution, Payment Security Solution, Enterprise Resource Planning Integrated Payment Solution, Banking Solution); Organization Size (SME, Large Enterprises); Vertical (Manufacturing Vertical, Retail & ECommerce Vertical, IT & Telecommunications Vertical, Healthcare Vertical, Banking, Financial Services & Insurance Vertical, Transportation & Logistics Vertical, Energy & Utilities Vertical)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

I. METHODOLOGY

II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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