Stratistics MRC에 따르면 세계의 B2B 핀테크 & 기업 뱅킹 시장은 2025년에 129억 달러를 차지하며 예측 기간 중 CAGR은 10.9%로 성장하며, 2032년에는 266억 달러에 달할 전망입니다.
B2B 핀테크 & 기업금융 솔루션은 결제, 대출, 재무관리, 재무 분석 등 디지털 금융 서비스를 기업에 제공합니다. 이 시장은 자동화, 클라우드 기반 뱅킹, 실시간 비즈니스 인사이트에 대한 수요가 주도하고 있습니다. 공급자는 보안, 통합, 프로세스 최적화에 초점을 맞추었습니다. 대상 사용자는 비용 효율적이고 확장 가능하며 효율적인 금융 솔루션을 원하는 중소기업, 대기업, 금융기관 등입니다. 디지털화 추세, 규제 변화, 금융 투명성 향상, 업무 효율성, 원활한 기업 간 뱅킹 경험에 대한 니즈 등이 성장을 지원하고 있습니다.
인도중앙은행에 따르면 '24년 정기 상업은행 예금 증가액은 ₹2.04lakh crore로, 이는 기업금융 활동의 호조를 반영하는 것으로 나타났습니다.
국경 간 무역과 송금의 성장
국경 간 무역과 송금의 성장은 B2B 핀테크 및 기업금융 솔루션에 대한 수요를 크게 확대했습니다. 기업은 세계 공급업체 네트워크와 급여 지급을 지원하기 위해 더 빠르고 저렴한 외환 결제, 다통화 유동성 툴, 프로그램 가능한 결제 레일을 점점 더 많이 필요로 하고 있습니다. 비은행 프로바이더들이 적은 비용으로 큰 점유율을 확보함에 따라 기존 기업은 API 기반 플랫폼, 파트너십, 임베디드 솔루션에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 또한 무역 서류의 디지털화, 풍부한 데이터 흐름, 실시간 분석으로 운전 자금에 대한 가시성이 향상되고, 크로스보더 업무에 특화된 재무 및 자금 관리 서비스 도입이 가속화되고 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 관리를 강화할 수 있습니다.
규제 및 컴플라이언스 복잡성
B2B 핀테크 및 기업금융 프로바이더는 여러 관할권에 걸친 규제와 컴플라이언스의 복잡성으로 인해 비용이 상승하고 상품 출시가 늦어지고 있습니다. 다양한 라이선스 제도, 서로 다른 자금세탁방지 기준, 데이터 현지화 규칙, 일관성 없는 고객 인식 요건 등으로 인해 기업은 맞춤형 컴플라이언스 스택과 오랜 시간 동안 법적 검토를 해야 하는 상황에 처하게 됩니다. 또한 국경을 넘는 데이터 전송의 제약과 세제상의 차이도 통합 플랫폼 제공을 복잡하게 만들고 있습니다. 이러한 갈등은 시장 출시 시간을 늘리고, 확장성을 제한하며, 운영 리스크를 증가시키기 때문에 많은 핀테크 기업은 지역 특화 전략을 우선시하거나 이미 현지 규제 프레임워크에 대응하고 있는 기존 기업과 제휴할 수밖에 없습니다. 이러한 부담은 종종 투자를 억제하고 혁신을 지연시킵니다.
임베디드 금융
임베디드 금융은 결제, 대출, 재무 서비스를 비금융 플랫폼에 직접 통합함으로써 큰 성장의 길을 열어줍니다. 소프트웨어 공급업체, 마켓플레이스, ERP 프로바이더는 고객과의 관계를 강화하고, 지속적인 수입원을 구축하며, 필요한 시점에 상황에 맞는 금융을 제공할 수 있습니다. BCG와 업계 연구에 따르면 수십억 달러 규모 시장 규모가 있을 것으로 추정되지만, 많은 부문이 아직 충분히 침투하지 못하고 있습니다. 또한 임베디드 서비스는 금융 프로바이더에게는 고객 확보 비용을 절감하고, 플랫폼 파트너에게는 매출 창출을 가속화하며, 중소기업을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하고, 기업 고객에게는 현금 흐름의 예측가능성을 향상시키고, 세계로 빠르게 확장할 수 있도록 지원합니다. 빠른 세계 확장을 지원합니다.
경기 침체
경기침체와 거시경제의 변동은 B2B 핀테크 및 기업금융 생태계에 있으며, 거래량을 크게 감소시키고, 기업의 신용 수요를 축소시키며, 디폴트 리스크를 증가시킬 수 있습니다. 국경 간 거래 감소, 고객의 현금 흐름 제약, 신용 상황의 악화는 수수료 수입을 압축하고, 판매 주기를 연장하고, 가격 책정 및 마진을 압박합니다. 또한 벤처기업 자금 조달에 의존하는 핀테크 기업은 자본 부족에 직면하여 제품 개발 및 지역 확장이 지연될 수 있습니다. 그 결과, 공급자는 순환적 충격을 견디고, 안정성을 보장하고, 고객의 신뢰를 유지하기 위해 대차대조표의 탄력성, 보수적인 언더라이팅, 매출모델의 다양화를 우선시해야 합니다.
팬데믹은 기업 및 중소기업의 디지털화를 가속화하고, 자산 디지털화, 원격 온보딩, 페이먼트의 디지털화를 촉진했습니다. 은행과 핀테크는 혼란스러운 공급망과 유동성 수요의 변화에 대응하기 위해 클라우드 기반 플랫폼, API 통합, 즉시 결제 레일을 확대했습니다. 그러나 COVID-19는 수작업에 의한 프로세스의 취약성을 드러내고, 운전 자본 사이클을 긴장시켰습니다. 전반적으로 이번 위기는 더 빠른 기술 도입과 더 강력한 기업 현금 관리 관행의 계기가 되었습니다.
예측 기간 중 재무 및 현금 관리 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예측됩니다.
재무 및 현금 관리 분야는 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 분야는 기업이 자금 마찰을 줄이고 예측을 개선하기 위해 실시간 가시성, 유동성 최적화, 통합 결제에 대한 수요가 증가함에 따라 이점이 있습니다. 은행과 핀테크 업체들은 은행 계좌 통합, 매칭 자동화, 스윕 및 환헤지를 가능하게 하는 클라우드 네이티브 TMS, API, 분석을 제공합니다. 그 결과, 대기업과 중소기업은 운전 자본을 보다 효율적으로 관리하고, 비용을 절감하며, 여러 관할권에 걸친 규제 보고 요건을 충족하기 위해 이러한 솔루션을 채택하고 있습니다.
예측 기간 중 중소기업 부문의 CAGR이 가장 높을 것으로 예측됩니다.
예측 기간 중 중소기업(SME) 부문이 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 중소기업은 미수금 합리화, 운전자금 접근성, 국경 간 거래 간소화를 위해 디지털 뱅킹, 결제, 임베디드 금융 서비스를 빠르게 도입하고 있습니다. 온보딩 마찰 감소, 회계 소프트웨어와의 API 통합, 맞춤형 대출 상품으로 핀테크 솔루션은 매력적입니다. 또한 플랫폼의 경제성과 파트너사들의 유통을 통해 빠른 스케일링이 가능합니다. 그 결과, 중소기업을 타겟으로 하는 핀테크는 소규모 기업의 현금주기에 최적화된 자금, 결제, 신용의 패키지 상품을 제공함으로써 불균형적인 성장을 이룰 수 있습니다.
예측 기간 중 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 시장은 성숙한 은행 인프라, 풍부한 벤처캐피털 풀, 클라우드의 보급, 첨단 금융 및 결제 솔루션을 원하는 대기업 등의 이점을 누리고 있습니다. 핀테크의 높은 보급률, 유리한 규제 샌드박스, 강력한 거래 생태계가 제품화를 가속화하고 있습니다. 또한 미국의 주요 기술 프로바이더, 세계 은행 및 핀테크 허브가 신속한 제품 개발 및 파트너십을 지원하여 B2B 핀테크 및 기업금융 매출에서 북미의 압도적인 점유율을 지원하고 있습니다.
예측 기간 중 아시아태평양이 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 디지털 결제의 급속한 확산, 은행 계좌가 없는 계층의 온라인화, 중소기업 인구의 급격한 성장, 모바일의 보급이 핀테크 도입을 촉진하고 있습니다. APAC 각국 정부는 오픈뱅킹, UPI와 같은 인스턴트 레일, 핀테크 친화적인 정책을 실현하고 있으며, 벤처기업의 자금 조달과 현지 기존 기업의 혁신에 박차를 가하고 있습니다. 그 결과, 신흥 시장이 빠르게 성장하고, 지역내 핀테크 허브가 인재와 투자를 유치하고, APAC 지역내 국경 간 무역은 통합 기업 금융 및 재무 기술 및 서비스에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global B2B Fintech & Corporate Banking Market is accounted for $12.9 billion in 2025 and is expected to reach $26.6 billion by 2032 growing at a CAGR of 10.9% during the forecast period. B2B fintech and corporate banking solutions provide digital financial services to enterprises, including payments, lending, treasury management, and financial analytics. The market is driven by automation, cloud-based banking, and demand for real-time business insights. Providers focus on security, integration, and process optimization. Target users include SMEs, large corporations, and financial institutions seeking cost-effective, scalable, and efficient financial solutions. Growth is supported by digitization trends, regulatory changes, and the need for enhanced financial transparency, operational efficiency, and seamless business-to-business banking experiences.
According to the Reserve Bank of India, scheduled commercial banks reported ₹2.04 lakh crore in deposit growth in FY24, reflecting strong corporate banking activity.
Growth in cross-border trade & remittance
Growth in cross-border trade and remittances has materially expanded demand for B2B fintech and corporate banking solutions. Firms increasingly require faster, lower-cost foreign-exchange settlement, multi-currency liquidity tools and programmable payment rails to support global supplier networks and payrolls. Nonbank providers captured a large share of low-value flows, prompting incumbents to invest in API-led platforms, partnerships and embedded solutions. Furthermore, digitisation of trade documentation, richer data flows and real-time analytics improve working-capital visibility, accelerating adoption of treasury and cash-management services tailored to cross-border operations. It reduces costs and tightens controls.
Regulatory and compliance complexity across jurisdictions
Regulatory and compliance complexity across jurisdictions raises costs and slows product rollouts for B2B fintech and corporate banking providers. Varied licensing regimes, differing anti-money-laundering standards, data-localisation rules and inconsistent know-your-customer requirements force firms into bespoke compliance stacks and lengthy legal reviews. Additionally, cross-border data transfer constraints and divergent tax treatments complicate integrated platform offerings. These frictions increase time-to-market, restrict scalability and elevate operational risk, compelling many fintechs to prioritise region-specific strategies or partner with incumbents that already navigate local regulatory frameworks. Such burdens often deter investment and slow innovation.
Embedded finance
Embedded finance presents a significant avenue for growth by integrating payments, lending and treasury services directly into nonfinancial platforms. Software vendors, marketplaces and ERP providers can deepen customer engagement, create recurring revenue streams and offer contextual financing at point of need. BCG and industry studies estimate a multi-billion dollar addressable market, with many segments still underpenetrated. Moreover, embedded offerings reduce customer acquisition costs for financial providers and accelerate monetisation for platform partners, enabling tailored SME solutions and improving cash flow predictability for corporate clients, and supporting faster scaling globally.
Economic downturns
Economic downturns and macroeconomic volatility can materially reduce transaction volumes, shrink corporate credit demand and heighten default risks for B2B fintech and corporate banking ecosystems. Lower cross-border trade, constrained client cash flows and tighter credit conditions compress fee income and lengthen sales cycles, pressuring pricing and margins. Additionally, fintechs that rely on venture funding may face capital scarcity, slowing product development and geographic expansion. As a result, providers must prioritise balance-sheet resilience, conservative underwriting and diversified revenue models to withstand cyclical shocks and ensure stability and maintain client trust.
The pandemic accelerated digital adoption among corporates and SMEs, pushing treasury digitisation, remote onboarding and payments. Banks and fintechs expanded cloud-based platforms, API integrations and instant-pay rails to support disrupted supply chains and changing liquidity needs. However, COVID-19 exposed vulnerabilities in manual processes and strained working-capital cycles, prompting renewed focus on automation and risk monitoring. Overall, the crisis acted as a catalyst for faster technology adoption and more resilient corporate cash management practices.
The treasury & cash management segment is expected to be the largest during the forecast period
The treasury & cash management segment is expected to account for the largest market share during the forecast period. This category benefits from rising demand for real-time visibility, liquidity optimisation and integrated payments as corporates seek to reduce cash friction and improve forecasting. Banks and fintechs are offering cloud-native TMS, APIs and analytics to consolidate bank accounts, automate reconciliations and enable sweep, FX hedging. Consequently, larger enterprises and SMEs adopt these solutions to manage working capital more efficiently, reduce costs and meet regulatory reporting requirements across multiple jurisdictions.
The small & medium-sized enterprises (SMEs) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the small & medium-sized enterprises (SMEs) segment is predicted to witness the highest growth rate. SMEs are rapidly adopting digital banking, payments and embedded financial services to streamline receivables, access working-capital and simplify cross-border trade. Lower onboarding friction, API integrations with accounting software and tailored lending products make fintech solutions attractive. Additionally, platform economics and partner distribution enable rapid scale. Consequently, fintechs targeting SMEs can capture disproportionate growth by offering packaged treasury, payments and credit products optimized for smaller corporate cash cycles.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share. The market benefits from a mature banking infrastructure, deep venture capital pools, widespread cloud adoption and large corporates demanding advanced treasury and payments solutions. High fintech penetration, favourable regulatory sandboxes and strong merchant-of-record ecosystems accelerate productisation. Moreover, leading technology providers, global banks and fintech hubs in the United States support rapid product development and partnerships that together sustain North America's dominant share of B2B fintech and corporate banking revenues.
Over the forecast period, the Asia Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR. Rapid digital payments adoption, large unbanked and underbanked segments moving online, fast-growing SME populations and heavy mobile penetration drive fintech adoption. Governments across APAC are enabling open-banking, UPI-like instant rails and fintech-friendly policies, while venture funding and local incumbents fuel innovation. Consequently, nascent markets scale quickly, regional fintech hubs attract talent and investment, and cross-border trade within APAC further amplifies demand for integrated corporate banking and treasury technologies and services.
Key players in the market
Some of the key players in B2B Fintech & Corporate Banking Market include ACI Worldwide, Allica Bank, Adyen, Bank of America, BlackRock, Brex, Citi, Fiserv, Intuit, NCino, PayPal, Pine Labs, Revolut, Rakuten Card, Stripe, Sunrate, Wells Fargo, and Wise.
In September 2025, nCino launched ProBanker by FullCircl in the UK. This solution helps UK lenders manage risk and identify opportunity across business portfolios. It gives near real-time visibility into credit status, liquidity & exposure, enabling earlier detection of risk, faster funding decisions.
In August 2025 (at EBAday), ACI introduced a transformative unified, cloud-native platform aimed at enabling banks to centralize processing of all payment types. This is relevant for corporate/transaction banking where banks often deal with varied payment types.
In July 2025, ACI and iNet extended their partnership to bolster fintech growth in Saudi Arabia.