디지털 솔루션을 통한 장비 서비스와 유지 보수에 중점을 둔 이니셔티브는 성장 기회를 제공합니다.
Frost & Sullivan은 이 분석에서 농업, 건설 및 광업 분야를 중심으로 한 고속도로 장비 산업을 대상으로 합니다. 조사 대상 지역은 미국, 유럽(유럽 연합과 영국), 아시아(중국 및 인도), 호주, 라틴아메리카 및 기타 지역입니다. 조사기간은 2023년부터 2024년까지 2023년을 기준년(2024년)을 예측년으로 하고 있습니다.
분석에 따르면 올해 업계는 많은 과제에 직면하고 있습니다. 팬대믹 이후의 회복 속에서 현재 진행중인 러시아 우크라이나 전쟁, 이스라엘 하마스 전쟁은 공급망에 심각한 영향을 미쳤습니다. 미국과 유럽과 같은 주요 지역에서 공급망 문제를 극복한 후 OEM은 주문 잔여를 소화했습니다. 그러나 이자율 회복과 인플레이션 지연은 주요 고객 그룹의 장비 구매에 불확실성과 망설임을 일으킵니다.
OEM, 딜러, 유지보수, 서비스 제공업체는 고객의 단기 사고에 대응하기 위해 전략을 업데이트하고 있습니다. 공급측에서는 OEM, 딜러, 공급업체가 공급망을 안정화하기 위해 제조의 니어 쇼어링을 진행하고 있습니다. 수요 측에서는 B2B 및 B2C 고객 그룹이 재제조 부품으로 장비 수명을 연장하고 복고풍으로 기능을 업데이트하고 있습니다. Frost & Sullivan은 이로 인해 이해관계자들 사이에서 기술에 대한 주목이 높아지고, 장비 게이트웨이를 타겟으로 하여 향상된 기능이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.
중국, 유럽, 중동의 지역적 과제로 OEM과 공급업체들은 북미와 라틴아메리카 시장에 더욱 진출하고 있습니다. 또한 비즈니스 및 솔루션의 디지털화에 대한 수요가 증가함에 따라 신생 기업의 새로운 파도가 맞춤화된 서비스를 제공하게 되었습니다. OEM과 신생 기업의 전략적 시너지 효과는 디지털 기술 분야로의 진출을 뒷받침합니다. 장벽이 적고 투자 수익률이 높기 때문에 자동화는 오프 고속도로 장비 업계의 중점 분야가 됩니다.
정부 우대 조치와 민간 파트너십을 통해 OEM은 배터리 제조 기지 확대에 주력할 수 있습니다. 수직 통합은 제품 포트폴리오를 확장하여 최종 고객을 위한 원스톱 솔루션을 가능하게 합니다. Frost & Sullivan은 이 분야의 고객 망설임을 없애기 위해 저비용 자율 솔루션과 자동화를 제공하는 전략적 파트너십을 기대합니다.
이 분석은 지난 몇 년간 관련 업계 동향을 자세히 설명하고 동향, 주목할만한 진출기업, 파트너십 하이라이트, 지역별 및 용도별 판매수와 수익 예측, 수익을 올리기 위해 검토할 수 있는 기회 인사이트를 통해 이해 관계자에게 인사이트를 제공합니다.
목차
성장환경
- 오프로드 장비 업계(2023년) : 예측 및 실제
- 주요 조사 결과 : 상위 5예측(2024년)
- 오프로드 장비 산업 : 지역별
- 지역 분석 : 수익별
- 주목해야 할 기업 인수(2023년)
- 주요 OEM 및 공급업체 파트너십
전략적 과제
- 왜 성장이 어려워지고 있는가?
- The Strategic Imperative 8(TM)
- 오프로드 장비 산업에 대한 주요 전략적 과제의 영향
- Growth Pipeline Engine(TM)을 가속하는 성장 기회
세계경제 전망(2024년)
- 상위 10의 동향(2024년)
- 상위 10의 성장 기회(2024년)
- 세계의 GDP 성장률 : 2023년의 3.0%에서 2024년에는 2.6%로, 주요 경제국이 성장의 기세를 잃고, 세계 경제는 완만한 성장 감속에
- 인플레이션 및 금리 : 소비자 물가지수는 계속 하락(2024년) 하반기는 선진국의 인하로 이동
- 통화 동향 : 달러는 2024년 상반기에도 견조를 유지, 신흥 시장 통과는 2024년 3분기 이후 상승
- 석유업계 : 1분기는 OPEC가 감산, 비OPEC는 증산으로
- 노동 시장 : 실업률의 완만한 상승, 시장심리에 대한 긍정적인 기대가 노동력 확보를 지원한다
- 중요한 광물 공급 : 경제 회복력의 필요성에 의해 국경을 넘은 이업종 제휴가 강화
- 북미 : 재량 지출의 후퇴와 금리 상승 속에서 경기는 감속
- 서유럽 : 인플레이션의 역풍이 서서히 완화되어 성장은 완만하게 회복
- 중동 : 경제다양화에 의한 비석유의 성장이 세계 석유시장의 감속에 의한 반동감을 억제한다
- 아시아 : 신흥경제국이 성장세를 견인, 재정조치가 중국경제의 회복을 지원한다
- 국가별 리스트(2024년)
조사 범위 및 세분화
동향
- 주요 동향
- 동향 1-OEM 자율형 솔루션
- 동향 2-자율형 레트로 피트
- 동향 3-농업 및 건설업용 모바일 로봇
- 동향 4-플릿 관리 및 유지 보수
- 동향 5-「항상」접속이 위성 IoT를 견인
- 동향 6-하이브리드 파워트레인
- 동향 7-전동 PTO
- 동향의 영향 : 지역별
업계 분석
- 판매 대수 : 지역별
- 수익 예측 : 부문별
- 가동수 : 지역별
분석 : 지역별-아메리카
- 미국
- 벤더 분석-북미
- 라틴아메리카
- 벤더 분석-라틴아메리카
분석 : 지역별-유럽
분석 : 지역별-아시아태평양
- 중국
- 인도
- 농업용 트랙터 벤더 분석-인도
- 호주
- 벤더 분석-아시아태평양 및 기타 지역
성장 기회
- 성장 기회 1-판매 축소에 의한 커넥티드 솔루션의 추진, 기기의 가용성 확보
- 성장 기회 2-복고풍의 보급 : 연결, 전기, 부분 자동화
- 성장 기회 3-농업 및 건설에 있어서의 기기 및 프로세스의 자동화
결론
다음 단계
AJY
Higher Focus on Equipment Services and Maintenance through Digital Solutions Enables Growth Opportunities
In this analysis, Frost & Sullivan covers the off-highway equipment industry, focusing on agriculture, construction, and mining applications. The geographic scope is global, including the United States, Europe (the European Union and the United Kingdom), Asia (China and India), Australia, Latin America, and the Rest of the World. The study period is 2023-2024, with 2023 as the base year and 2024 as the forecast year.
Our analysis shows that the industry faces many challenges this year. Occurring amid a post-pandemic rebound, the ongoing Russo-Ukrainian and Israel-Hamas wars have severely impacted supply chains. After overcoming supply chain issues in major regions such as the United States and Europe, original equipment manufacturers (OEMs) have fulfilled order backlogs. However, the lag in interest rate recovery and inflation is causing uncertainty and hesitance in equipment purchasing for major customer groups.
OEMs, dealerships, maintenance, and service providers are updating strategies to accommodate customers' short-term mindset. On the supply side, OEMs, dealers, and suppliers are nearshoring manufacturing to stabilize the supply chain. On the demand side, business-to-business and business-to-consumer customer groups are extending equipment life through remanufactured components and updating functions through retrofits. Frost & Sullivan expects this to increase technology focus among stakeholders, targeting equipment gateways to enhance their functions.
Regional challenges in China, Europe, and the Middle East have caused OEMs and suppliers to expand further into the North and Latin American markets. In addition, the increasing demand to digitize operations and solutions has allowed a new wave of start-ups to provide customized offerings. Strategic synergies between OEMs and start-ups will support their expansion into digital technology spaces. Due to minimal barriers and high return on investments, automation will be a focus area in the off-highway equipment industry.
Government incentives and public-private partnerships will allow OEMs to focus on expanding their battery manufacturing footprint. Vertical integration will broaden the product portfolio and enable one-stop solutions for end customers. Frost & Sullivan anticipates strategic partnerships to offer low-cost autonomous solutions and automation to alleviate customer hesitance in this space.
This analysis offers stakeholders insights by detailing relevant industry developments in the last few years; highlighting trends, notable participants, and partnerships; providing unit sales and revenue forecasts by region and application; and discussing opportunities they can explore to generate revenue.
Table of Contents
Growth Environment
- The 2023 Off-highway Equipment Industry-Forecast vs. Actual
- Key Findings-Top 5 Predictions for 2024
- Off-highway Equipment Industry by Region
- Regional Analysis by Revenue
- Notable Acquisitions in 2023
- Key OEM/Supplier Partnerships
Strategic Imperatives
- Why is it Increasingly Difficult to Grow?
- The Strategic Imperative 8™
- The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Off-Highway Equipment Industry
- Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine™
2024 Global Economic Outlook
- Top 10 Trends for 2024
- Top 10 Growth Opportunities for 2024
- Global GDP Growth-Mild Global Growth Slowdown from 3% in 2023 to 2.6% in 2024 as Key Economies Lose Growth Momentum
- Inflation and Interest Rates-Headline Inflation to Continue Declining; H2 2024 Shift Toward Rate Cuts for Advanced Economies
- Currency Trajectory-Dollar to Remain Strong in H1 2024; Emerging Market Currencies to Receive Boost from Q3 2024 Onwards
- Oil Industry-Q1 OPEC+ Oil Production Cuts; Non-OPEC Production to Increase
- Labor Market-Moderate Unemployment Uptick; Positive Expectations Regarding Market Sentiment to Support Labor Hoarding
- Critical Mineral Supplies-Need for Economic Resiliency Will Bolster Cross-border and Cross-industry Partnerships
- North America-Economic Slowdown amid Discretionary Spending Pullback and Elevated Interest Rates
- Western Europe-Moderate Growth Pick-up as Inflation Headwinds Gradually Ease; Rebuilding Fiscal Buffers to Take Precedence
- The Middle East-Non-oil Growth Driven by Economic Diversification to Limit the Pullback Caused by a Slowdown in Global Oil Markets
- Asia-Emerging Economies to Drive Growth Momentum; Fiscal Measures to Support Chinese Economic Recovery
- List of Countries, 2024
Research Scope and Segmentation
- Research Scope
- Off-highway Equipment Classification
Trends
- Top Trends
- Trend 1-OEM Autonomous Solutions
- Trend 2-Autonomous Retrofits
- Trend 3-Mobile Robots for Agriculture and Construction
- Trend 4-Fleet Management and Maintenance
- Trend 5-'Always-on' Connectivity Drives Satellite IoT
- Trend 6-Hybrid Powertrains
- Trend 7-Electric PTO
- Impact of Trends by Region
Industry Analysis
- Unit Sales by Region
- Revenue Forecast by Segment
- Equipment in Operation by Region
Analysis by Region - The Americas
- United States
- Vendor Analysis-North America
- Latin America
- Vendor Analysis-Latin America
Analysis by Region-Europe
- Europe
- Vendor Analysis-Europe
Analysis by Region-Asia-Pacific
- China
- India
- Agricultural Tractor Vendor Analysis-India
- Australia
- Vendor Analysis-Asia-Pacific and the Rest of the World
Growth Opportunity Universe
- Growth Opportunity 1-Sales Contraction to Push Connected Solutions, Ensuring Equipment Availability
- Growth Opportunity 2-The Uptake of Retrofitting: Connected, Electric, and Partial Automation
- Growth Opportunity 3-Equipment and Process Automation in Agriculture and Construction
Conclusions
Next Steps
- Your Next Steps
- Why Frost, Why Now?
- List of Exhibits
- Legal Disclaimer
