세계의 오프 하이웨이 장비 업계 전망(2025년)

Global Off-Highway Equipment Industry Outlook 2025

US $ 4,950 ￦ 7,151,000

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한글목차

경제적 불확실성으로 인한 고객 행동의 변화로 이해관계자간 협력 촉진

러시아·우크라이나 분쟁과 무역전쟁으로 인한 경제적 불확실성은 오프하이웨이 장비 산업의 OEM 사업, 공급업체 신뢰, 소비자의 구매 의사결정에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이러한 문제들은 경기 회복을 지연시킬 것으로 예상되며, 정부의 투자 프로그램, 보조금, 양자 간 무역 협정이 시장의 완만한 회복을 가져올 것으로 기대됩니다.

세계적으로 가격에 민감한 고객들은 렌탈과 같은 대체 장비 이용에 의존하게 될 것으로 예측됩니다. 미국에 제조 공장을 설립할 계획을 발표한 OEM은 성장과 무역 관계를 유지하기 위해 역량을 확장하고 있습니다. 그러나 매출에 미치는 긍정적인 영향은 중장기적으로 예상됩니다.

브라질-멕시코, 캐나다-유럽, 인도-유럽과 같은 국가 간 무역협정 및 양자 간 무역 강화는 확대 및 이해관계자간 협력을 촉진할 것으로 보입니다. 세계 오프하이웨이 장비 산업 시장은 몇 가지 시장 동향이 업계를 긍정적인 방향으로 이끌면서 저성장 내지 중등도의 성장이 예상됩니다.

디지털 솔루션, 기계 제어 기술, 건설 밸류체인 전반에 걸쳐 주요 기계 정보에 대한 실시간 액세스의 진화는 계약자의 구매 의욕을 향상시킵니다. 건설 및 광산 산업의 디지털 커넥티드 마켓플레이스는 전 세계 건설 및 광산 장비 판매의 주요 원동력이 될 것으로 보입니다.

조사기간은 2024-2025년으로 2024년을 기준 연도, 2025년을 예측기간으로 하고 있습니다. 대상 분야는 건설기계, 광산기계, 농업기계입니다. 대상 지역은 미국, 라틴아메리카, 유럽, 아시아(인도, 중국), 호주, 기타 지역 등 6개 지역입니다.

오프하이웨이 장비 산업에서 전략적으로 중요한 3대 이슈가 미치는 영향

지정학적 혼란

• 왜?
• 러시아·우크라이나 분쟁과 무역전쟁으로 인한 경제적 불확실성은 OEM의 사업, 공급업체의 신뢰, 소비자의 구매 의사결정에 큰 영향을 미치고 있습니다.
• 이러한 문제들은 경기 회복을 지연시킬 것으로 예상되지만, 정부의 투자 프로그램, 보조금, 양자간 무역 협정이 시장의 완만한 회복을 가져올 가능성이 높습니다.
• 프로스트의 견해
• 미국 내 생산 공장 설립 계획을 발표한 OEM은 성장과 무역 관계를 유지하기 위해 생산 능력을 확장하고 있습니다. 하지만 중장기적으로 매출에 미치는 긍정적인 영향은 기대할 수 있습니다.
• 브라질과 멕시코, 캐나다와 유럽, 인도와 유럽 등 양자 간 무역협정 및 국가 간 무역 강화는 확대와 이해관계자간 협력을 촉진할 것으로 예측됩니다.

산업 융합

• 왜?
• 오프하이웨이 장비업계의 이해관계자들은 단기적 과제에 대응하기 위한 방안을 채택할 것으로 보입니다.
• 비용에 민감한 바이어와 주요 시장에서의 두 자릿수 판매량 감소로 인해 이해관계자들은 서비스를 번들링하거나 다른 산업 분야의 기업들과 파트너십을 맺게 될 것으로 보입니다.
• 프로스트의 관점
• OEM, 공급업체, 스타트업, 금융기관, 렌탈업체 간의 파트너십은 추가 확장을 지원하고 성장을 지속할 수 있을 것으로 보입니다.
• 수직적 통합은 제품 포트폴리오를 확장하고 최종 고객에게 원스톱 솔루션을 제공할 수 있습니다.

경쟁의 치열함

• 왜?
• 전동화, 자동화 등 분야에서 새로운 기술이 끊임없이 업계에 영향을 미치고 있습니다.
• 탈탄소화, 연결성, 옴니채널 접근방식은 오프하이웨이 생태계를 파괴하는 신규 시장 진출기업와 이종업종 진입자의 물결을 불러오고 있습니다.
• 프로스트의 관점
• 전략적 시너지를 통해 고객의 망설임을 해소하는 저비용 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.
• OEM과 솔루션 제공업체, OEM과 계약업체, 각 업체 간의 인수 및 합작투자는 특정 용도의 성장을 보장하기 위해 단기적으로 급증할 것으로 보입니다.

목차

분석 하이라이트

• 오프 하이웨이 장비 판매량
• 운용 중인 오프 하이웨이 장비(EIO)
• 지역별 원천 장비 제조사(OEM) 매출
• 주요 트렌드 분야 수요 지표
• 소형 장비 수요
• 연결 솔루션 확산
• 임대 장비 수요
• 임대 채널을 통한 사업 확장 추진
• 소형 장비 수요 탐색
• 광산 분야 탈탄소화 계획 시행
• 대체 동력 시스템 집중
• 자율주행 및 전기화 개조

조사 개요

• 연구 기간
• 시행 분야
• 지역적 범위
• 기준연도
• 예측 기간

2024년 오프 하이웨이 장비 업계 : 예측과 실적

2025년 예측 TOP 5

• 장비의 다용도성, 총소유비용 절감 및 운송 편의성 향상
• 가치 사슬 전반에 걸친 연결성 확산
• 건설 및 광업 분야의 탈탄소화
• 다양한 산업 분야 간 시너지 효과
• 임대 장비 활용도 증대

2024년 주목해야 할 인수

주요 OEM/공급업체 파트너십

전략적 과제

• 왜 성장이 어려워지고 있는가?
• The Strategic Imperative 8
• 오프 하이웨이 장비 업계에 대한 전략적 중요 과제 TOP 3의 영향
• 성장 파이프라인 엔진을 가속하는 성장 기회

조사 범위

• 세분화
• 성장 환경
• 지역별 매출 성장률

거시경제 요인

• 세계의 동향 개요
• 성장 기회 TOP 10
• 2025년 동향 TOP 10
• 세계의 GDP 성장률 현황
• 세계의 동향 1 : GDP 성장률
• 성장 기회 1 : 세계의 GDP 성장률
• 동향 2 : 인플레이션과 금리
• 성장 기회 2 : 인플레이션과 금리
• 동향 3 : 석유 시장
• 성장 기회 3 : 석유 시장
• 동향 4 : 노동 시장
• 성장 기회 4 : 노동 시장
• 동향 5 : 달러 및 금
• 성장 기회 5 : 달러 및 금
• 동향 6 : 북미
• 성장 기회 6 : 북미
• 동향 7 : 라틴아메리카
• 성장 기회 7 : 라틴아메리카
• 동향 8 : 서유럽
• 성장 기회 8 : 서유럽
• 동향 9 : 중동
• 성장 기회 9 : 중동
• 동향 10 : 아시아
• 성장 기회 10 : 아시아
• 지역별 국가별 리스트(2025년)

TOP 동향

• 동향 1 : 소형기기 수요
• 동향 2 : 커넥티드 솔루션 보급
• 동향 3 : 렌탈 기기 수요
• 동향 4 : 대체 파워트레인에 대한 주목
• 동향 5 : 자율주행과 전동화 RETROFIT
• 지역별 동향의 영향

시장 지표

• 지역별 판매 대수
• 부문별 매출과 예측
• 지역별 가동 설비

지역별 분석 : 미국

• 미국
• 벤더 분석

지역별 분석 : 라틴아메리카

• 라틴아메리카
• 벤더 분석

지역별 분석 : 유럽

• 유럽
• 벤더 분석

지역별 분석 : 아시아태평양

• 중국
• 인도
• 농업용 트랙터 벤더 분석 : 인도
• 호주
• 벤더 분석 : 기타 아시아태평양과 기타 지역

결론과 전망

성장 기회

• 성장 기회 1: 임대 채널을 통한 사업 확장 추진
• 성장 기회 2: 소형 장비 수요 탐색
• 성장 기회 3: 광산 분야의 탈탄소화 이니셔티브 시행

부록과 다음 단계

• 성장 기회의 이점과 영향
• 다음 단계
• 별지 리스트
• 면책사항

LSH

영문 목차

영문목차

Shifting Customer Behaviors Spurred by Economic Uncertainties Will Drive Collaboration Among Stakeholders

Economic uncertainties caused by the Russo-Ukraine conflict and trade wars have significantly affected OEM operations, supplier confidence, and consumer purchase decisions in the off-highway equipment industry. While these challenges are expected to delay economic recovery, government investment programs, subsidies, and bilateral trade agreements are expected to initiate a gradual market recovery.

The global scenario is anticipated to push price-sensitive customers to resort to alternative equipment utilization, such as rentals. OEMs that announced plans to launch manufacturing plants in the United States are expanding capacities to sustain growth and trade relations. However, the positive impact on sales is projected in the medium to long term.

Bilateral trade agreements and the strengthening of trade between countries such as Brazil-Mexico, Canada-Europe, and India-Europe are likely to drive expansion and collaboration among stakeholders. Globally, low to moderate growth is expected in the off-highway equipment market as several marketplace trends push the industry in a positive direction.

The evolution of digital solutions, machine control technologies, and real-time access to key machine information across the construction value chain will improve purchasing confidence among contractors. A digitally connected marketplace in the construction and mining industries will be a key driver for construction and mining equipment sales worldwide.

The study period is 2024-2025, with 2024 as the base year and 2025 as the forecast period. The practice areas are construction, mining, and agricultural equipment. The six regions covered are the United States, Latin America, Europe, Asia (India and China), Australia, and the Rest of the World.

The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Off-Highway Equipment Industry

Geopolitical Chaos

• Why
• Economic uncertainties caused by the Russo-Ukraine conflict and trade wars have significantly affected OEM operations, supplier confidence, and consumer purchase decisions.
• While these challenges are expected to delay economic recovery, government investment programs, subsidies, and bilateral trade agreements are likely to initiate a gradual market recovery.
• Frost Perspective
• OEMs that announced plans to launch manufacturing plants in the United States are expanding capacities to sustain growth and trade relations. However, the positive impact on sales is expected in the medium to longer term.
• Bilateral trade agreements and the strengthening of trade between countries, such as Brazil-Mexico, Canada-Europe, and India-Europe, are anticipated to drive expansion and collaboration among stakeholders.

Industry Convergence

• Why
• Off-highway industry stakeholders will likely adopt measures to counter short-term challenges.
• Cost-conscious buyers and a double-digit decline in unit sales in key markets will push stakeholders to bundle services and form partnerships with cross-industry participants.
• Frost Perspective
• Partnerships between OEMs, suppliers, start-ups, financial institutions, and rental companies will support further expansion and sustain growth.
• Vertical integration will broaden the product portfolio and enable one-stop solutions for end customers.

Competitive Intensity

• Why
• New technologies are continuously impacting the industry in fields such as electrification and automation.
• Decarbonization, connectivity, and an omnichannel approach have brought in a wave of both new and cross-industry participants that are disrupting the off-highway ecosystem.
• Frost Perspective
• Strategic synergies are expected to offer low-cost solutions to alleviate customer hesitance.
• Acquisitions and joint ventures between OEMs and solution providers, as well as OEMs and contractors, respectively, will surge in the short term to secure growth in specific applications.

Table of Contents

Analysis Highlights

• Off-highway equipment unit sales
• Off-highway equipment in operation EIO
• Original equipment manufacturer OEM revenue by region
• Demand metrics for top trend areas in focus
• Compact equipment demand
• Proliferation of connected solutions
• Rental equipment demand
• Pursue business expansion through rental channels
• Explore compact equipment demand
• Implement decarbonization initiatives in mining
• Focus on alternate powertrains
• Retrofitting autonomous and electric

Research Overview

• Study period
• Practice Areas
• Geographic Scope
• Base year
• Forecast period

The 2024 Off-Highway Equipment Industry: Forecast vs. Actual

Top 5 Predictions for 2025

• Equipment versatility, total cost of ownership, and easier transportation
• Proliferation of connectivity across the value chain
• Decarbonization in construction and mining
• Synergies across multiple verticals
• Rental equipment utilization

Notable Acquisitions in 2024

Key OEM/Supplier Partnerships

Strategic Imperatives

• Why Is It Increasingly Difficult to Grow?
• The Strategic Imperative 8
• The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the Off-Highway Equipment Industry
• Growth Opportunities Fuel the Growth Pipeline Engine

Research Scope

• Segmentation
• Growth Environment
• Revenue Growth by Region

Macroeconomic Factors

• Overview of Global Trends
• Top 10 Growth Opportunities
• Top 10 Trends for 2025
• Global GDP Growth Snapshot
• Trend 1: Global GDP Growth
• Growth Opportunity 1: Global GDP Growth
• Trend 2: Inflation and Interest Rates
• Growth Opportunity 2: Inflation and Interest Rates
• Trend 3: Oil Markets
• Growth Opportunity 3: Oil Markets
• Trend 4: Labor Market
• Growth Opportunity 4: Labor Market
• Trend 5: US Dollar and Gold
• Growth Opportunity 5: US Dollar and Gold
• Trend 6: North America
• Growth Opportunity 6: North America
• Trend 7: Latin America
• Growth Opportunity 7: Latin America
• Trend 8: Western Europe
• Growth Opportunity 8: Western Europe
• Trend 9: Middle East
• Growth Opportunity 9: Middle East
• Trend 10: Asia
• Growth Opportunity 10: Asia
• List of Countries by Region, 2025

Top Trends

• Trend 1: Compact Equipment Demand
• Trend 2: Proliferation of Connected Solutions
• Trend 3: Rental Equipment Demand
• Trend 4: Focus on Alternate Powertrains
• Trend 5: Retrofitting Autonomous and Electric
• Impact of Trends by Region

Market Metrics

• Unit Sales by Region
• Revenue Forecast by Segment
• Equipment in Operation by Region

Regional Analysis: The United States

• The United States
• Vendor Analysis

Regional Analysis: Latin America

• Latin America
• Vendor Analysis

Regional Analysis: Europe

• Europe
• Vendor Analysis

Regional Analysis: APAC

• China
• India
• Agricultural Tractor Vendor Analysis: India
• Australia
• Vendor Analysis: Asia-Pacific and the Rest of the World

Conclusions and Future Outlook

Growth Opportunity Universe

• Growth Opportunity 1: Pursue Business Expansion Through Rental Channels
• Growth Opportunity 2: Explore Compact Equipment Demand
• Growth Opportunity 3: Implement Decarbonization Initiatives in Mining

Appendix & Next Steps

• Benefits and Impacts of Growth Opportunities
• Next Steps
• List of Exhibits
• Legal Disclaimer

관련자료