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세계의 자동차용 터보차저 시장 예측(-2030년) : 디젤 및 가솔린 터보별, 컴포넌트별, 재료별, 오프 하이웨이 기계별, 차종별, 연료 유형별, 애프터마켓별, 지역별
Automotive Turbocharger Market by Diesel & Gasoline Turbo (VGT, Wastegate, e-Turbo), Component (Turbine Wheel, Compressor Wheel, Housing), Material, Off-Highway Equipment, Vehicle Type, Fuel Type, Aftermarket and Region - Global Forecast to 2030
상품코드 : 1473749
리서치사 : MarketsandMarkets
발행일 : 2024년 04월
페이지 정보 : 영문 331 Pages
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한글목차

세계의 자동차용 터보차저 시장 규모는 2024년 152억 달러에서 2030년까지 229억 달러에 달하며, CAGR로 7.1%의 성장이 예측됩니다.

시장은 최근 안정된 성장을 보이고 있습니다. 엄격한 배기가스 규제, TGDI(Turbocharged Gasoline Direct Injection) 기술의 수요 확대, 저연비차에 대한 수요의 확대 등의 요인이 자동차용 터보차저 기술의 진보에 박차를 가하고 있습니다. 터보차저는 출력을 높이고 연비를 개선하며 배기가스 규제를 충족시키기 위해 가솔린 및 디젤 엔진에 널리 사용되고 있습니다. 자동차 제조업체와 1차 협력업체들이 연비, 배기가스 배출량 감소 및 성능을 우선시하는 가운데, 자동차 터보차저 기술 개발은 향후 수년간 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

조사 범위
조사 대상년 2024-2030년
기준년 2023년
예측 기간 2024-2030년
단위 10억 달러
부문 디젤·가솔린 터보, 컴포넌트, 재료, 오프 하이웨이 기기, 차종, 연료 유형, 애프터마켓, 지역
대상 지역 아시아태평양, 북미, 유럽, 기타 지역

"가솔린 승용차가 예측 기간에 세계의 자동차용 터보차저 시장을 선도합니다."

친환경에 대한 관심이 높아짐에 따라 OEM은 디젤 승용차에서 가솔린 승용차로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 상용차 부문에서는 그다지 두드러지지 않습니다. 예를 들어 ACEA에 따르면 EU의 가솔린 차량 비중은 36.7%였으나 2022년에는 16% 이하로 감소할 것으로 예상됩니다. 또한 디젤 엔진에 대한 배기가스 규제가 강화되면서 디젤 엔진의 성장이 둔화됨에 따라 가솔린 엔진이 장착된 승용차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 터보차저가 장착된 GDI 엔진은 연소 효율 최적화 등의 이점을 제공합니다. 첨단 엔진 설계와 터보 과급 기술로 강화된 GDI 엔진은 OEM이 출력과 토크를 일정하게 유지하면서 더 높은 수준의 연료 효율을 달성할 수 있게 해줍니다. ACEA 통계에 따르면 유럽은 최근 수년간 가솔린 터보차량의 선두주자로, 유럽 가솔린 차량은 전년 대비 10.6% 성장했으며, 이탈리아(24.9% 증가), 독일(16.1% 증가) 등 주요 국가에서 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 아시아태평양 및 북미 국가들도 급격한 성장세를 보였으며, 향후에도 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 가솔린 엔진은 일반적으로 고출력 디젤 엔진보다 제조 및 유지보수 비용이 저렴하기 때문에 효율적이고 경제적인 가솔린 차량에 대한 수요는 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

"2030년까지 e터보차저가 가장 빠르게 성장하는 터보차저 유형이 될 것으로 예상됩니다."

첨단 기술력을 갖춘 전기 터보차저의 등장은 하이브리드 파워트레인을 장착한 내연기관에 큰 채택률을 보이고 있습니다. 전기 터보차저는 저회전 영역에서 토크를 증가시키고 민첩성을 향상시키며, 특히 차량 정지 상태에서 가속을 최적화합니다. 전기 터보차저는 48V 배터리 아키텍처에서 작동할 수 있으며, 배기가스 배출을 줄이고 터보 래그를 제거하여 연비를 개선할 수 있습니다. 전기 터보차저는 잠재력이 커서 소형 상용차(LDV)와 대형 상용차에 탑재될 가능성이 있습니다. 예를 들어 메르세데스-AMG SL 43 컨버터블, 메르세데스-벤츠 S-Class, 메르세데스-벤츠 S450, 아우디 SQ7, 볼보 XC90 T6 등에는 전기 터보차저가 장착되어 있습니다. 웨이스트게이트나 VGT 기술보다 비용이 높지만, 그 사용은 프리미엄 차량에 국한되어 있습니다. 그러나 프리미엄 가격대의 하이브리드 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 e터보차저 장착 차량에 대한 수요는 앞으로 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이는 e터보차저 시장의 성장으로 이어질 것으로 보입니다.

세계의 자동차용 터보차저 시장에 대해 조사분석했으며, 주요 촉진요인과 억제요인, 경쟁 구도, 향후 동향 등의 정보를 제공하고 있습니다.

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 중요 인사이트

제5장 시장의 개요

제6장 자동차용 디젤 터보차저 시장 : 터보 유형별

제7장 자동차용 가솔린 터보차저 시장 : 터보 유형별

제8장 자동차용 가솔린 터보차저 시장 : 차종별

제9장 자동차용 터보차저 시장 : 차종별

제10장 자동차용 터보차저 시장 : 연료 유형별

제11장 자동차용 터보차저 시장 : 컴포넌트별

제12장 자동차용 터보차저 시장 : 재료별

제13장 오프 하이웨이 터보차저 시장 : 용도별

제14장 자동차용 터보차저 애프터마켓 : 차종별

제15장 자동차용 터보차저 시장 : 지역별

제16장 경쟁 구도

제17장 기업 개요

제18장 MARKETSANDMARKETS에 의한 권장

제19장 부록

KSA
영문 목차

영문목차

The automotive turbocharger market is projected to grow from USD 15.2 billion in 2024 to USD 22.9 billion by 2030, at a CAGR of 7.1%. The global automotive turbocharger market has experienced steady growth in recent years. Factors such as stringent emissions regulations, growing demand for TGDI (Turbocharged Gasoline Direct Injection) technology, and demand for more fuel-efficient vehicles have fueled the advancement in automotive turbocharger technology. Turbochargers are widely used in gasoline and diesel engines to increase power output, improve fuel efficiency, and meet emission limits. As automobile manufacturers and tier-1 suppliers prioritize fuel efficiency, emissions reduction, and performance, the development of automotive turbocharger technology is expected to play a vital role in the coming years.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2024-2030
Base Year2023
Forecast Period2024-2030
Units ConsideredValue (USD Billion)
SegmentsDiesel & Gasoline Turbo, Component, Material, Off-Highway Equipment, Vehicle Type, Fuel Type, Aftermarket and Region
Regions coveredAsia Pacific, North America, Europe, Rest of the World

"Gasoline passenger cars are leading the global automotive turbocharger market during the forecast period."

Owing to the growing focus on a cleaner environment, OEMs have shifted from diesel to gasoline-passenger cars. This shift is not predominantly observed in the commercial vehicle segment. For instance, according to ACEA, the EU had 36.7% gasoline vehicles, which decreased to ~16% in 2022. Further, growing demand for passenger cars with gasoline engines is observed as there are stricter emission regulations on diesel engines and there is a decline in the growth of diesel-powered engines. Turbocharged GDI engines offer several advantages such as optimized fuel and combustion efficiency. These enhanced GDI engines, with advanced engine design and turbocharging technology, have allowed OEMs to achieve higher levels of fuel efficiency while maintaining a consistent power and torque output. Europe has been at the forefront of gasoline-turbocharged vehicles in recent years. According to ACEA statistics, European gasoline cars grew by 10.6% compared to the previous year, with significant growth in key countries such as Italy (+24.9%) and Germany (+16.1%). The Asia Pacific and North American countries also noticed a sharp increase and are expected to maintain an upward trend. As gasoline engines are generally less expensive to manufacture and maintain than diesel engines with high-power output, the demand for an efficient and economical option with gasoline vehicles will continue to dominate in the coming future.

"E-turbochargers are projected to be the fastest growing turbocharger type by 2030."

The advent of electric turbochargers with advanced technological capabilities has shown a significant adoption rate in internal combustion engines with hybrid powertrains. The electric turbochargers boost torque at lower engine speeds, enhancing agility and optimizing acceleration, particularly from a standstill condition of the vehicle. An electric turbocharger can be operational with a 48 V battery architecture, eliminates turbo lag with reduced emissions, and improves fuel efficiency. The electric turbocharger has huge potential, which is why it can be installed in light-duty vehicles (LDVs) and heavy commercial vehicles. For instance, the Mercedes-AMG SL 43 convertible, Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz S450, Audi SQ7, and Volvo XC90 T6 are some vehicle models offered with e-turbochargers. Although e-turbochargers cost more than wastegate and VGT technology, their application is limited to premium vehicles only. However, with the rising demand for hybrid vehicles within the premium price bracket, the demand for these vehicles installed with e-turbochargers will spur in the future, subsequently striving for the growth of the e-turbocharger market.

"Europe is the second largest automotive turbocharger market."

Europe has been at the forefront of turbocharger adoption for several years. Stringent emissions regulations and the demand for smaller, more fuel-efficient engines without compromising performance have driven the widespread adoption of turbocharging technology. Prominent OEMs such as Volkswagen AG, Mercedes-Benz, BMW, Stellantis N.V., and Renault have restricted the production of diesel passenger vehicles, thereby promoting the sales of gasoline and, electric and hybrid vehicles. This will prompt the growth of turbocharger technology installed in the GDI engines, mild-hybrid, and electric passenger cars. On the other hand, a majority of LCVs and heavy commercial vehicles are still diesel-powered. According to ACEA publication 2023, light commercial vehicles, trucks, and buses are still dominant in the EU, with >90% of the fleets running on diesel. This demonstrates the strong position of diesel-powered vehicles in the commercial vehicle segment, and this trend is speculated to be constant during the reviewed period. This will propel the growth of diesel turbochargers in the region.

The break-up of the profile of primary participants in the automotive turbocharger market:

Prominent companies include BorgWarner Inc. (US), Garrett Motion Inc. (US), Mitsubishi Heavy Industries (Japan), IHI Corporation (Japan), and Cummins Inc. (US) are the leading manufacturers of automotive turbochargers in the global market.

Research Coverage:

This research report categorizes the Automotive turbocharger market by vehicle type (passenger car, LCV, trucks, buses), fuel type (diesel, gasoline, alternate fuel), diesel by turbo type (VGT, Wastegate, E-turbo), gasoline by turbo type (VGT, Wastegate, E-turbo), gasoline by vehicle type (passenger car, LCV, trucks, buses), by material (cast iron, aluminum, others), by component (turbine wheel, compressor wheel, housing), off-highway by application (agricultural tractors, construction equipment, mining equipment), aftermarket by vehicle type (LCV, HCV), by region (Asia Pacific, North America, Europe, Rest of the World). The report's scope covers detailed information regarding the major factors, such as drivers, restraints, challenges, and opportunities, influencing the growth of the automotive turbocharger market. A detailed analysis of the key industry players has been done to provide insights into their business overview, solutions, and services; key strategies; contracts, partnerships, agreements, new product & service launches, mergers and acquisitions, recession impact, and recent developments associated with the automotive turbocharger market. This report covers the competitive analysis of upcoming startups in the automotive turbocharger market ecosystem.

Reasons to buy this report:

The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the revenue numbers for the overall automotive turbocharger market and the subsegments. The report includes a comprehensive market share analysis, supply chain analysis, extensive lists and insights into component manufacturers, chapter segmentation based on materials, a thorough supply chain analysis, and a competitive landscape. The report also helps stakeholders understand the market pulse and provides information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:

The report also helps stakeholders understand the pulse of the automotive micro-mobility market & electric vehicle market by providing them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 PREMIUM INSIGHTS

5 MARKET OVERVIEW

6 AUTOMOTIVE DIESEL TURBOCHARGER MARKET, BY TURBO TYPE

7 AUTOMOTIVE GASOLINE TURBOCHARGER MARKET, BY TURBO TYPE

8 AUTOMOTIVE GASOLINE TURBOCHARGER MARKET, BY VEHICLE TYPE

9 AUTOMOTIVE TURBOCHARGER MARKET, BY VEHICLE TYPE

10 AUTOMOTIVE TURBOCHARGER MARKET, BY FUEL TYPE

11 AUTOMOTIVE TURBOCHARGER MARKET, BY COMPONENT

12 AUTOMOTIVE TURBOCHARGER MARKET, BY MATERIAL

13 OFF-HIGHWAY TURBOCHARGER MARKET, BY APPLICATION

14 AUTOMOTIVE TURBOCHARGER AFTERMARKET, BY VEHICLE TYPE

15 AUTOMOTIVE TURBOCHARGER MARKET, BY REGION

16 COMPETITIVE LANDSCAPE

17 COMPANY PROFILES

18 RECOMMENDATIONS BY MARKETSANDMARKETS

19 APPENDIX

(주)글로벌인포메이션 02-2025-2992 kr-info@giikorea.co.kr
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