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세계의 오프 하이웨이용 터보차저 시장
Off-Highway Turbochargers
상품코드 : 1795969
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 08월
페이지 정보 : 영문 471 Pages
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한글목차

오프 하이웨이용 터보차저 세계 시장은 2030년까지 28억 달러에 달할 전망

2024년에 25억 달러로 추정되는 오프 하이웨이용 터보차저 세계 시장은 2024년부터 2030년까지 CAGR 1.7%로 성장하여 2030년에는 28억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 보고서에서 분석한 부문 중 하나인 싱글 터보 테크놀러지는 CAGR 1.6%를 기록하며 분석 기간 종료까지 11억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 트윈 터보 기술 부문의 성장률은 분석 기간 동안 CAGR 1.3%로 추정됩니다.

미국 시장은 6억 7,930만 달러로 추정, 중국은 CAGR 3.2%로 성장 예측

미국의 오프 하이웨이용 터보차저 시장은 2024년에 6억 7,930만 달러로 추정됩니다. 세계 2위 경제 대국인 중국은 2030년까지 5억 660만 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측되며, 분석 기간인 2024-2030년 CAGR은 3.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있고, 분석 기간 동안 CAGR은 각각 0.7%와 1.4%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 약 0.9%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 오프 하이웨이용 터보차저 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

터보차저가 오프 하이웨이 애플리케이션에 필수적인 이유는 무엇인가?

오프로드 장비에서 터보차저의 역할은 성능 향상 장치에서 배출가스 규제를 충족하고 연비를 유지하기 위한 중요한 부품으로 진화하고 있습니다. 건설, 농업, 광업, 임업, 자재 취급 등의 분야에서는 굴착기, 로더, 수확기, 불도저 등 가혹한 부하 조건에서 작동하는 대형 기계에 의존하고 있습니다. 이러한 환경에서 자연흡기 엔진은 연비를 희생하지 않고 필요한 토크와 출력을 발휘하기 어렵습니다. 터보차저는 흡기 압력을 높여 이 문제를 해결하고 연소 효율과 엔진 출력을 향상시키는 동시에 운전 비용을 억제합니다.

오프 하이웨이 엔진의 터보차저는 마력을 희생하지 않고 엔진을 소형화하려는 수요 증가에 대응하고 있습니다. 장비 제조업체는 가변 부하 조건에서 빠른 과도 응답, 고급 보정 및 최적화 된 성능을 제공하는 고급 터보 차저를 통합하고 있습니다. 이러한 시스템은 다양한 지형에서 작동하는 농기계나 고산지대에서 작동하는 광산 기계에 특히 유용합니다. 이러한 조건에서 엔진의 안정성을 유지함으로써 터보차저는 엔진의 디레이팅과 생산성 저하를 줄일 수 있습니다. 또한, 가변 지오메트리(VGT) 및 트윈 스크롤 기술을 채택한 차세대 터보차저는 역동적인 과급 압력 제어를 제공하여 토크 출력과 배기가스 재순환(EGR) 효율을 모두 향상시킵니다.

배기가스 규제는 대형 엔진의 터보차저 설계에 어떤 영향을 미치고 있는가?

EU Stage V, 미국 EPA Tier 4 Final, 중국 IV/V 등 세계 배출가스 규제 강화는 오프 하이웨이 터보차저 기술 혁신의 큰 계기가 되고 있습니다. 디젤 엔진 제조업체들은 내구성과 성능을 희생하지 않고 배기가스 배출량을 줄여야 한다는 큰 압박을 받고 있습니다. 그 결과, 터보차저의 설계는 보다 열적으로 안정된 재료, 고효율 터빈 휠, 통합된 후처리 적합성으로 전환되고 있습니다. 디젤 미립자 필터(DPF), 선택적 촉매 환원(SCR), 오프로드 디젤 엔진의 EGR 시스템 등 후처리 요건을 충족하기 위해 터보차저 장착이 필수적입니다.

터보차저 OEM은 이러한 진화하는 표준에 대응하기 위해 엔진 개발업체와 긴밀히 협력하여 최적의 배기가스 온도 및 압력 프로파일을 유지하면서 터보 래그를 최소화하는 시스템을 공동 설계하고 있습니다. 또한, 순간적인 토크와 과도 응답이 중요한 하이브리드화된 오프 하이웨이 플랫폼에서는 전기 보조 터보차저의 도입이 증가하고 있습니다. 이러한 전기 터보차저는 저속 토크를 향상시킬 뿐만 아니라, 엔진 부하 변동을 최소화하여 NOx 저감에도 기여합니다. 또한, 다단 터보차저(직렬 터보 또는 복합 터보 사용)는 광산 트럭 및 대형 굴착기에 사용되는 고배기량 엔진에서 인기를 끌고 있습니다.

차세대 터보차저 오프로드 기계는 어떤 기술로 구동되는가?

오프 하이웨이용 터보차저 기술의 진화는 첨단 소재, 정밀하게 설계된 터빈 형상, 디지털 통합이 특징입니다. 티타늄 알루미나이드 터빈과 세라믹 볼 베어링은 내열성이 높고 회전 관성이 낮기 때문에 터보차저에 채택되고 있습니다. 웨이스트 게이트 및 가변 지오메트리 터보차저(VGT)의 채택이 빠르게 확대되고 있으며, 부스트 압력 제어 및 배기 에너지 회수가 향상되고 있습니다. 이 기술은 현재 중형 트랙터, 스키드 스티어 로더, 운반 트럭에 장착되어 OEM이 기존 엔진 구조를 정비하지 않고도 엄격한 규제 기준을 충족할 수 있도록 돕고 있습니다.

디지털화는 터보차저를 둘러싼 환경에도 변화를 가져오고 있습니다. 전자제어장치(ECU) 및 차량진단장치(OBD)와 통합된 터보차저는 터빈 회전수, 부스트 압력, 온도를 실시간으로 모니터링할 수 있어 예지보전 및 운전 최적화가 가능합니다. 이러한 스마트 터보 시스템은 건설 및 광업 부문의 차량 및 자산 관리 시스템에 사용되는 텔레매틱스 플랫폼과의 연결이 증가하고 있습니다. 이러한 플랫폼의 데이터 인사이트는 부품 마모 예측, 연료 매핑 전략 최적화, 총소유비용 절감에 활용되고 있습니다. 특히 광산 및 정밀농업 분야에서 자동화 및 자율주행이 가능한 오프로드 차량이 등장함에 따라 AI 기반 엔진 제어 전략에 원활하게 적응할 수 있는 전자 제어 터보 시스템의 필요성이 증가하고 있습니다.

시장 확대와 상업적 보급을 촉진하는 힘은 무엇인가?

오프 하이웨이용 터보차저 시장의 성장은 규제 의무화, 기술 발전, 최종사용자의 기대치 수렴 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 가장 대표적인 것이 비도로용 이동기계에 대한 배출가스 규제 준수 파워트레인에 대한 전 세계적인 지원입니다. 70여 개국에서 오프 하이웨이 디젤 엔진에 대한 엄격한 배기가스 규제가 시행되거나 준비 중이기 때문에 OEM은 출력 대 중량비 및 환경 기준을 충족하기 위해 고효율 터보 시스템을 채택할 수밖에 없습니다. 또한, 신흥 경제국에서는 농업의 기계화 및 인프라 구축이 진행됨에 따라 터보차저에 의존하여 안정적이고 확장성이 높은 성능을 발휘하는 중고마력 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또 다른 중요한 성장 요인은 디젤 연료의 고공행진과 중장비의 연비 개선 요구입니다. 건설, 임업 및 물류 차량 운영자들은 우수한 연료 대 출력 비율과 빠른 투자 회수 기간을 제공하는 터보차저 엔진을 적극적으로 찾고 있습니다. 애프터마켓 분야도 빠르게 확대되고 있으며, 오프로드 기계의 긴 수명과 집중적인 사용으로 인해 터보차저의 교체, 업그레이드, 유지보수 수요가 급증하고 있습니다. 각 기업들은 재제조 터보 시스템 및 모듈식 터보 시스템을 활용하여 다운타임과 유지보수 비용을 줄이고 운전 수명을 연장하고 있습니다.

터보차저 제조업체와 엔진 OEM의 전략적 파트너십을 통해 특정 듀티 사이클 및 지역 컴플라이언스에 최적화된 맞춤형 터보 시스템을 신속하게 통합할 수 있습니다. 볼그워너, 가렛모션, 커민스 터보 테크놀러지스, 미쓰비시 중공업 등의 기업들은 지역 시장에 대응하기 위해 지역 조립 거점 및 R&D 센터에 투자하고 있습니다. 또한, 하이브리드 자동차 및 전기 오프로드 차량으로의 전환이 진행됨에 따라, 특히 빠른 토크 응답과 열 지연 감소가 요구되는 기기에서는 전기 보조 터보차저 및 E-부스터의 채용이 확대될 것으로 예상됩니다. 배출가스, 경제성, 엔지니어링 사이에 이러한 역동적인 상호 작용이 존재하기 때문에 산업별 키워드 시장은 여러 업종에서 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

부문

기술(싱글 터보 기술, 트윈 터보 기술, 일렉트로 어시스트 터보 기술, 가변 지오메트리 터보 기술), 운전 모드(레이디얼 터보차저, 액시얼 터보차저), 엔진(저·중속 엔진, 고속 엔진), 최종 용도(선박용 최종 용도, 에너지 최종 용도, 철도 최종 용도, 기타 최종 용도)

조사 대상 기업 사례

AI 통합

Global Industry Analysts는 검증된 전문가 컨텐츠와 AI 툴을 통해 시장과 경쟁 정보를 혁신하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 일반적인 LLM 및 업계별 SLM 쿼리를 따르는 대신 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양의 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사 소재지, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기준으로 기업의 경쟁력 변화를 예측하고 있습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 매출원가(COGS) 증가, 수익성 하락, 공급망 재편 등 미시적, 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 주요 요약

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSM
영문 목차

영문목차

Global Off-Highway Turbochargers Market to Reach US$2.8 Billion by 2030

The global market for Off-Highway Turbochargers estimated at US$2.5 Billion in the year 2024, is expected to reach US$2.8 Billion by 2030, growing at a CAGR of 1.7% over the analysis period 2024-2030. Single Turbo Technology, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 1.6% CAGR and reach US$1.1 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Twin-Turbo Technology segment is estimated at 1.3% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$679.3 Million While China is Forecast to Grow at 3.2% CAGR

The Off-Highway Turbochargers market in the U.S. is estimated at US$679.3 Million in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$506.6 Million by the year 2030 trailing a CAGR of 3.2% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 0.7% and 1.4% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 0.9% CAGR.

Global Off-Highway Turbochargers Market - Key Trends & Drivers Summarized

Why Are Turbochargers Becoming Indispensable in Off-Highway Applications?

The role of turbochargers in off-highway equipment has evolved from being performance enhancers to becoming critical components for meeting emission regulations and maintaining fuel efficiency. Sectors such as construction, agriculture, mining, forestry, and material handling rely on heavy-duty machinery like excavators, loaders, harvesters, and bulldozers, which operate under extreme load conditions. In such environments, naturally aspirated engines struggle to deliver the required torque and power without compromising on fuel economy. Turbochargers solve this by increasing air intake pressure, thereby improving combustion efficiency and engine output while keeping operational costs in check.

Turbocharging in off-highway engines also addresses the growing demand for downsized engines without sacrificing horsepower. Equipment manufacturers are integrating advanced turbochargers that provide quick transient response, greater altitude compensation, and optimized performance under variable load conditions. These systems are particularly valuable in agricultural machinery that operates across diverse terrains or mining equipment functioning at high altitudes. By maintaining engine consistency in such conditions, turbochargers reduce engine derating and productivity losses. Moreover, newer generation turbochargers with variable geometry (VGT) and twin-scroll technologies offer dynamic boost control, enhancing both torque output and exhaust gas recirculation (EGR) efficiency, which is vital for lowering NOx and particulate matter in off-road environments.

How Are Emission Regulations Steering Turbocharger Design in Heavy-Duty Engines?

The tightening of global emissions standards-such as EU Stage V, U.S. EPA Tier 4 Final, and China IV/V for non-road mobile machinery-is a major catalyst for innovation in off-highway turbocharging technologies. Manufacturers of diesel engines are under immense pressure to reduce emissions without compromising durability or performance. As a result, turbocharger design has shifted towards more thermally stable materials, high-efficiency turbine wheels, and integrated aftertreatment compatibility. The inclusion of turbochargers is now intrinsic to meeting aftertreatment requirements such as diesel particulate filters (DPFs), selective catalytic reduction (SCR), and EGR systems in off-road diesel engines.

To meet these evolving standards, turbocharger OEMs are collaborating closely with engine developers to co-design systems that minimize turbo lag while maintaining optimum exhaust gas temperature and pressure profiles. There is also increased deployment of electric-assisted turbochargers in hybridized off-highway platforms, where instant torque and transient response are critical. These electric turbochargers not only improve low-speed torque but also help reduce NOx by minimizing engine load fluctuations. Additionally, multiple-stage turbocharging-using series or compound turbos-is gaining popularity in high-displacement engines used in mining trucks and large excavators, where extended load cycles and high ambient operating conditions challenge traditional turbo systems.

What Technologies Are Powering the Next Generation of Turbocharged Off-Road Machinery?

The evolution of off-highway turbocharging technologies is marked by advanced materials, precision-engineered turbine geometries, and digital integration. Titanium-aluminide turbines and ceramic ball bearings are being adopted in turbochargers for their high thermal endurance and low rotational inertia, which enable faster spooling and longer life in demanding conditions. The adoption of wastegate and variable geometry turbochargers (VGTs) has expanded rapidly, offering better control over boost pressure and exhaust energy recovery, which are particularly useful in start-stop heavy-duty cycles. These technologies are now being retrofitted into mid-size tractors, skid steer loaders, and haul trucks, allowing OEMs to meet stringent regulatory norms without overhauling existing engine architectures.

Digitalization is also transforming the turbocharging landscape. Turbochargers integrated with electronic control units (ECUs) and onboard diagnostics (OBD) can monitor turbine speed, boost pressure, and temperature in real-time, enabling predictive maintenance and operational optimization. These smart turbo systems are increasingly connected to the telematics platforms used in fleet and asset management systems across construction and mining sectors. Data insights from these platforms are used to forecast component wear, optimize fuel mapping strategies, and reduce total cost of ownership. As automation and autonomous off-highway vehicles emerge, especially in mining and precision agriculture, the need for electronically controlled turbo systems that can seamlessly adapt to AI-driven engine control strategies is gaining traction.

What Forces Are Driving Market Expansion and Commercial Uptake?

The growth in the off-highway turbochargers market is driven by several factors that reflect the convergence of regulatory mandates, technological advancements, and end-user expectations. Foremost among these is the global push toward emission-compliant powertrains in non-road mobile machinery. With over 70 countries either implementing or preparing for stringent off-highway diesel engine emission standards, OEMs are compelled to adopt high-efficiency turbo systems to meet power-to-weight and environmental benchmarks. Additionally, the increasing mechanization of agriculture and infrastructure development in emerging economies is fueling demand for mid- to high-horsepower machines that depend on turbochargers for consistent and scalable performance.

Another critical growth lever is the rising cost of diesel fuel and the need for improved fuel economy in heavy machinery. Fleet operators in construction, forestry, and logistics are actively seeking turbocharged engines that offer superior fuel-to-power ratios and faster payback periods. The aftermarket segment is also expanding rapidly, with demand for turbocharger replacements, upgrades, and maintenance surging due to the extended lifespan and intensive utilization of off-road machinery. Companies are leveraging remanufactured and modular turbo systems to reduce downtime and maintenance costs while extending operational life.

Strategic partnerships between turbocharger manufacturers and engine OEMs are enabling faster integration of customized turbo systems optimized for specific duty cycles and regional compliance. Players such as BorgWarner, Garrett Motion, Cummins Turbo Technologies, and Mitsubishi Heavy Industries are investing in regional assembly hubs and R&D centers to cater to local markets. Furthermore, the increasing shift toward hybrid and electric off-highway vehicles is expected to drive the adoption of electrically assisted turbochargers and e-boosters, especially in equipment that requires rapid torque response and reduced thermal lag. With such dynamic interplays between emissions, economics, and engineering, the off-highway turbochargers market is poised for sustained expansion across multiple verticals.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Off-Highway Turbochargers market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Technology (Single Turbo Technology, Twin-Turbo Technology, Electro-Assist Turbo Technology, Variable Geometry Turbo Technology); Operation Mode (Radial Turbochargers, Axial Turbochargers); Engine (Low- & Medium-Speed Engines, High-Speed Engines); End-Use (Marine End-Use, Energy End-Use, Rail End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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