세계의 전기자동차 부품 시장은 2025년 2,195억 7,000만 달러에서 2031년까지 4,615억 2,000만 달러로 확대하며, CAGR 13.18%를 기록할 것으로 예측됩니다.
이 시장은 고전압 배터리 팩, 트랙션 모터, 인버터, 열 관리 시스템 등 전기 추진에 필요한 전용 하드웨어를 포함합니다. 이 분야의 성장은 기본적으로 내연기관에서 무공해 운송으로의 전환을 가속화하기 위한 정부의 엄격한 배출가스 규제와 재정적 인센티브에 의해 촉진되고 있습니다. 이러한 규제 프레임워크는 자동차 제조업체들이 전기 구동 시스템의 생산량을 늘리고, 강력한 충전 호환성을 개발할 것을 요구하고 있습니다.
| 시장 개요 | |
|---|---|
| 예측 기간 | 2027-2031 |
| 시장 규모 : 2025년 | 2,195억 7,000만 달러 |
| 시장 규모 : 2031년 | 4,615억 2,000만 달러 |
| CAGR : 2026-2031년 | 13.18% |
| 가장 빠르게 성장하는 부문 | 배터리 팩 |
| 최대 시장 | 아시아태평양 |
그러나 시장은 배터리 생산에 필수적인 핵심 원재료공급망 안정성과 관련하여 심각한 문제에 직면해 있습니다. 리튬, 코발트 등 주요 광물 공급량 변동은 생산의 병목현상을 유발하여 급증하는 차량 수요에 대한 대응 능력을 저해할 수 있습니다. 중국자동차산업협회에 따르면 2024년 1월부터 10월까지 신에너지 자동차 생산량이 900만 대를 돌파했습니다. 이러한 급속한 확장은 기존 부품 공급 라인에 큰 압력을 가하고 있으며, 업스트림 채굴 능력과 부품 제조업체의 긴급한 수요를 조정하는 것이 과제임을 강조하고 있습니다.
주요 자동차 제조업체들의 야심찬 전동화 목표와 자본 배분은 부품 부문의 주요 원동력이 되고 있습니다. 기존 제조업체들은 전기 파워트레인 생산을 지원하기 위해 공급망을 재구축하고 있으며, 모터, 인버터, 열관리 시스템에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 전략적 전환에는 제조 역량과 독자적인 기술 스택을 확보하기 위한 막대한 자금 투입이 수반됩니다. 2024년 5월에 개최된 '전동화 전략의 중요 시책에 관한 2024년도 사업 설명회'에서 혼다자동차가 밝힌 바와 같이, 2031년도까지 전동화 기술 및 소프트웨어 기술에 대한 투자 규모를 약 10조 엔까지 2배로 늘릴 방침입니다. 이러한 막대한 자본 투입은 자동차 대기업의 생산 목표 달성에 필요한 전용 하드웨어의 개발 및 조달을 직접적으로 가속화할 수 있습니다.
동시에, 리튬이온 배터리 비용의 꾸준한 하락은 부품 채택의 주요 경제적 장벽을 제거했습니다. 일반적으로 배터리 팩이 전체 차량 가격을 좌우하므로 이 분야의 비용 절감은 다른 고전압 부품의 이익률 향상과 시장 침투를 확대할 수 있습니다. 제조 효율 향상과 원자재 가격 하락은 이러한 가격 하락 추세에 크게 기여하고 있습니다. 골드만삭스가 2024년 9월 발표한 '전기자동차 배터리 가격, 예상보다 빠르게 하락'이라는 제목의 보고서에 따르면 2026년까지 세계 평균 배터리 가격은 kW시당 80달러까지 하락할 것으로 예상했습니다. 이러한 가격 하락은 전기자동차 보급을 촉진하고 총판매량 증가로 이어질 것입니다. 국제에너지기구(IEA)의 예측에 따르면 2024년 세계 전기자동차 판매량은 약 1,700만 대에 달할 것으로 예상되며, 부품 공급업체들의 대상 시장은 꾸준히 확대될 것으로 보입니다.
주요 원자재공급망 불안정성은 세계 전기자동차 부품 시장에 심각한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 부품업체들이 고전압 배터리 팩과 트랙션 모터 생산에 집중하고 있는 가운데, 리튬과 코발트와 같은 필수 광물 공급량 변동으로 인해 생산에 차질을 빚는 경우가 빈번히 발생하고 있습니다. 업스트림 채굴 능력이 자동차 산업의 급속한 확장 수요를 따라잡지 못하면 생산 병목 현상이 발생합니다. 이러한 지연으로 인해 제조업체는 자동차 제조업체의 주문을 제때에 이동할 수 없어 완전 전기 구동 시스템 시장 확대에 직접적인 영향을 미칩니다.
이러한 제조 파이프라인의 혼란은 업계의 생산량에 구체적인 영향을 미치고, 시장의 꾸준한 확장을 방해하는 변동을 일으켰습니다. 영국 자동차산업협회(SMMT)에 따르면 2024년 영국의 전기자동차 생산량은 전년 대비 20.4% 감소한 27만 5,896대를 기록할 것으로 예측됩니다. 이러한 생산량 감소는 소비자 수요와 상관없이 물류 및 공급 측면의 장벽이 시장의 성장 궤도를 물리적으로 제한할 수 있음을 보여줍니다. 그 결과, 부품 부문은 일관된 모멘텀을 유지하기 위해 고군분투하고 있으며, 신뢰할 수 있는 원자재 확보의 어려움으로 인해 정체기를 맞이하고 있습니다.
각 제조업체들은 생산 비용 절감과 열 안전성을 높이기 위해 표준 주행거리 차량용 배터리 화학물질로 리튬인산철(LFP) 배터리를 우선적으로 채택하는 경향이 강해지고 있습니다. 이러한 전략적 전환을 통해 자동차 제조업체들은 변동성이 큰 니켈 및 코발트 공급망에 대한 의존도를 낮추면서 내구성이 뛰어난 에너지 저장 솔루션을 제공하고, 대중 시장에서의 가격 경쟁력을 확보할 수 있게 되었습니다. 이러한 특정 화학 성분의 부상은 최근 전 세계 도입 지표에서 대량 생산되는 엔트리 모델에서 우선적인 선택이 됨으로써 두드러지게 나타나고 있습니다. 2024년 4월 국제에너지기구(IEA)가 발표한 'Global EV Outlook 2024'에 따르면 2023년 세계 전기자동차 수요 대비 LFP 배터리는 용량 기준으로 40% 이상을 공급해 불과 3년 전의 점유율보다 두 배 이상 증가했습니다.
동시에 부품 공급업체들은 전기 모터, 파워 일렉트로닉스, 변속기를 하나의 소형 유닛에 통합한 '3-in-1 e-axle' 시스템을 적극적으로 개발하고 있습니다. 이러한 구조적 통합을 통해 무게와 설치 공간을 크게 줄이고, 자동차 제조업체는 조립 공정의 효율성과 전체 파워트레인의 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 주요 Tier 1 공급업체들은 OEM(Original Equipment Manufacturer)들이 이러한 통합 모듈 설계로 전환함에 따라 이러한 전동화 제품 라인에서 상당한 재정적 성장을 달성하고 있습니다. 2024년 10월 발표된 볼그워너의 '2024년 3분기 실적' 보도자료에 따르면 볼그워너는 2024년 전체 eProduct 매출이 약 24억 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이는 전년도 20억 달러에서 크게 증가한 수치입니다.
The Global Electric Vehicle Components Market is projected to expand from USD 219.57 Billion in 2025 to USD 461.52 Billion by 2031, registering a CAGR of 13.18%. This market encompasses the specialized hardware necessary for electric propulsion, including high-voltage battery packs, traction motors, inverters, and thermal management systems. The sector's growth is fundamentally driven by strict government emission regulations and financial incentives intended to hasten the shift from internal combustion engines to zero-emission transportation. These regulatory frameworks compel automakers to increase the production volume of electrified drivetrains and require the development of robust charging compatibility.
| Market Overview | |
|---|---|
| Forecast Period | 2027-2031 |
| Market Size 2025 | USD 219.57 Billion |
| Market Size 2031 | USD 461.52 Billion |
| CAGR 2026-2031 | 13.18% |
| Fastest Growing Segment | Battery Packs |
| Largest Market | Asia Pacific |
However, the market confronts a significant hurdle regarding the stability of supply chains for critical raw materials essential for battery production. Fluctuations in the availability of key minerals such as lithium and cobalt can lead to production bottlenecks that impede the ability to meet surging vehicle demand. According to the China Association of Automobile Manufacturers, the production of new energy vehicles surpassed nine million units in the first ten months of 2024. This rapid scaling exerts immense pressure on existing component supply lines and underscores the challenge of aligning upstream mining capacities with the immediate requirements of component manufacturers.
Market Driver
Ambitious electrification targets and capital allocation by leading automotive OEMs serve as a primary catalyst for the component sector. Legacy manufacturers are restructuring their supply chains to support the production of electric drivetrains, generating sustained demand for motors, inverters, and thermal systems. This strategic pivot involves massive financial commitments to secure manufacturing capabilities and proprietary technology stacks. As noted by Honda Motor Co., Ltd. in May 2024 during the '2024 Business Briefing on Initiatives Key to the Electrification Strategy', the company intends to double its investment in electrification and software technologies to roughly 10 trillion yen through the fiscal year 2031. Such substantial capital injections directly accelerate the development and procurement of specialized hardware needed to meet the volume goals of these automotive giants.
Concurrently, the steady decline in lithium-ion battery costs is eliminating a major economic barrier to component adoption. Since the battery pack typically dictates the overall vehicle price, cost reductions in this area allow for better margins on other high-voltage components and broader market penetration. Improved manufacturing efficiencies and lower raw material prices contribute significantly to this downward pricing trend. According to a September 2024 report by Goldman Sachs titled 'Electric vehicle battery prices falling faster than expected', global average battery prices are forecast to drop to $80 per kilowatt-hour by 2026. This reduction enhances the affordability of electric mobility, thereby boosting total vehicle volume. The International Energy Agency projects that global electric car sales will reach approximately 17 million units in 2024, ensuring steady expansion of the addressable market for component suppliers.
Market Challenge
The instability of supply chains for critical raw materials acts as a severe constraint on the global electric vehicle components market. As component manufacturers strive to produce high-voltage battery packs and traction motors, their output is frequently disrupted by the volatile availability of essential minerals like lithium and cobalt. When upstream mining capacities fail to align with the rapid scaling requirements of the automotive sector, production bottlenecks emerge. These delays prevent manufacturers from fulfilling automaker orders on schedule, directly stalling the expansion of the broader electrified drivetrain market.
This disruption in the manufacturing pipeline has tangible consequences for industry output, causing fluctuations that impede steady market expansion. According to the Society of Motor Manufacturers and Traders, in 2024, the production volumes of electrified vehicles in the UK declined by 20.4% to 275,896 units compared to the previous year. Such a contraction in manufacturing output demonstrates how logistical and supply-side hurdles can physically limit the market's growth trajectory, regardless of consumer demand. Consequently, the component sector struggles to maintain consistent momentum, as the inability to secure reliable raw material inputs forces periods of stagnation.
Market Trends
Manufacturers are increasingly prioritizing Lithium Iron Phosphate (LFP) battery chemistries for standard-range vehicles to mitigate production costs and enhance thermal safety. This strategic shift allows automakers to reduce reliance on volatile nickel and cobalt supply chains while offering durable energy storage solutions that facilitate mass-market affordability. The rising dominance of this specific chemistry is evident in recent global deployment metrics, as it becomes the preferred choice for high-volume entry-level models. According to the International Energy Agency's 'Global EV Outlook 2024' published in April 2024, LFP batteries supplied more than 40% of electric vehicle demand globally by capacity in 2023, more than doubling the share recorded just three years prior.
Simultaneously, component suppliers are aggressively developing integrated 3-in-1 e-axle systems that combine the electric motor, power electronics, and transmission into a single compact unit. This architectural consolidation significantly reduces weight and packaging space, enabling vehicle manufacturers to streamline assembly processes and improve overall powertrain efficiency. Major Tier-1 suppliers are witnessing substantial financial growth from these electrified product lines as OEMs transition to these integrated modular designs. According to BorgWarner Inc.'s 'Third Quarter 2024 Results' press release from October 2024, the company expects its full-year 2024 eProduct sales to reach approximately $2.4 billion, representing a significant increase from the $2.0 billion recorded in the previous year.
Report Scope
In this report, the Global Electric Vehicle Components Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:
Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Electric Vehicle Components Market.
Global Electric Vehicle Components Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report: