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니켈은 전기차 배터리와 스테인리스강 산업의 핵심 자원으로, 글로벌 수요가 꾸준히 증가하고 있고, 최근 고압산침출법(HPAL)과 니켈 매트 기술의 발전으로 저품위 광석의 가공이 가능해지며 친환경 생산이 가속화되고 있는 산업 중 하나입니다. 글로벌 경제와 에너지 전환에 있어 필수적인 자원으로 부상하고 있는 핵심 광물로 채굴의 중심에는 인도네시아와 중국이 중요한 역할을 차지하고 있습니다.

니켈 가격은 EV 수요 증가와 팬데믹으로 인한 공급망 이슈로 ‘22년 톤 당 25,000USD를 상회하였으나, EV 시장의 성장 둔화, 중국 부동산 시장의 부진 등으로 ‘24년 10,000USD가 하락한 톤 당 15,000USD까지 내려가기도 하였습니다. 특히 LFP 배터리의 부상, 전기차 캐즘(Chasm) 현상 등으로 인해 수요 예측에 실패하며 기업들의 리스크가 커지고 있습니다. 이렇듯 불안정한 시장 흐름은 성장 예측을 어렵게 만들고 있습니다.

이번 보고서는 니켈 선광 채굴부터 배터리의 재료로 사용되는 황산 니켈의 제련 기술까지 전기차 최상단의 업스트림 산업 최신 기술을 심도 있게 다루고 있습니다. 또한 인도네시아를 포함한 주요 생산 국가 및 기업의 생산 현황과 투자 동향, 향후 전망을 담고 있습니다. 배터리 및 전기차 시장 관점으로는, 전세계의 양극재, 배터리, 전기차 OEM社의 니켈 사용량에 대해 파악할 수 있습니다. 마지막으로 SNE 리서치의 데이터와 인사이트가 집약된 니켈 수급 전망 및 가격 전망을 분석하였습니다.

이 보고서는 업스트림 분야의 전문가부터 산업 외부에 있는 비전문가에 이르기까지 누구나 니켈 산업 전반을 명확하고 쉽게 이해할 수 있도록 체계적으로 구성되었습니다. 또한, 글로벌 기업, 투자자, 정책 결정자들이 급변하는 시장 환경 속에서 지속 가능한 성장 전략을 수립하는 데 필수적인 인사이트를 제공합니다.

본 보고서의 강점: 1. 배터리 산업에서의 니켈 사용량 글로벌 배터리, 전기차(EV), 양극재 제조업체의 니켈 사용 현황을 분기별로 분석하고, 2024년 4분기 전망치를 포함하여 EV 산업에서의 니켈 수요를 예측합니다. 이는 기업들이 생산 계획을 최적화하고 공급망 리스크를 사전에 관리하는 데 유용한 정보를 제공합니다. 2. 니켈 수급 및 가격 전망 SNE 리서치의 핵심 데이터와 시장 인사이트를 바탕으로, 2030년까지의 장기적인 니켈 수급 및 가격 전망을 제시합니다. 글로벌 시장의 수급 균형을 바탕으로 가격 변동에 대한 심층적인 분석을 제공하여 투자자와 기업의 전략적 의사결정을 돕습니다. 3. 니켈 채굴 기술 및 생산 공정 본 보고서는 산화광과 황화광의 선광 및 제련 기술에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 주요 11개 기업의 생산 공정을 포함하여 최신 기술 동향과 생산 효율성에 대한 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 채굴 및 제련 기술의 발전이 산업에 미치는 영향을 명확히 이해할 수 있습니다. 4. 니켈 산업 전반의 이해 니켈의 광종, 중간재, 최종 제품에 대한 설명과 스테인리스강, 합금 등 다양한 산업 분야에서의 활용을 쉽게 이해할 수 있도록 구성되었습니다. 최신 산업 동향과 미래 전망을 종합적으로 다루어 비전문가부터 업계 전문가까지 누구나 쉽게 접근할 수 있는 자료입니다.

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1 니켈 원자재 Outlook

• 1.1 니켈 원자재 특징
  • 1.1.1 니켈의 역사
  • 1.1.2 니켈 광석 종류
• 1.2 글로벌 니켈 매장량
• 1.3 니켈 함유 광물의 종류
  • 1.3.1 니켈 황화광
  • 1.3.2 니켈 산화광
  • 1.3.3 기타 니켈 함유 광물
• 1.4 니켈 가공 및 생산
  • 1.4.1 니켈 생산 프로세스
  • 1.4.2 니켈 제품의 종류 및 특성
  • 1.4.3 니켈 중간재

2 니켈 산업 Trend

• 2.1 니켈 산업 별 사용 비중
• 2.2 글로벌 니켈 소비 및 제련
• 2.3 니켈 제품 별 특징
  • 2.3.1 Class 1 니켈
  • 2.3.2 니켈 선철 (Nickel Pig Iron, NPI)
  • 2.3.3 페로 니켈
  • 2.3.4 MSP, MHP
  • 2.3.5 MHP와 HPAL 기술
  • 2.3.6 니켈 매트 (Nickel Matte)
  • 2.3.7 스테인리스 스틸 (Stainless Steel, STS)

3 니켈 채굴 국가 동향 및 전망

• 3.1 인도네시아
  • 3.1.1 인도네시아 니켈 산업
  • 3.1.2 주요 채굴 지역 ? Sulawesi (Morowali)
  • 3.1.3 주요 채굴 지역 ? Maluku (Weda Bay)
  • 3.1.4 인도네시아 니켈 규제와 가격 변화
  • 3.1.5 인도네시아 광업법
  • 3.1.6 인도네시아 니켈 생산
  • 3.1.7 인도네시아 니켈 생산 전망
  • 3.1.8 NPI/FeNi 주요 프로젝트
  • 3.1.9 NPI/FeNi 가동 예정 프로젝트
  • 3.1.10 기타 니켈 제련 프로젝트
  • 3.1.11 해외 투자 현황
• 3.2 호주
  • 3.2.1 호주의 니켈 광산
  • 3.2.2 호주의 니켈 산업
  • 3.2.3 호주 광산 산업 이슈
  • 3.2.4 호주 니켈 생산 전망
  • 3.2.5 호주 니켈 채굴 주요 프로젝트
• 3.3 필리핀
  • 3.3.1 필리핀의 니켈 산업
  • 3.3.2 필리핀의 니켈 제련 산업
  • 3.3.3 지역별 니켈 채굴 및 특징
  • 3.3.4 광업 관련 정책
  • 3.3.5 필리핀의 니켈 생산
  • 3.3.6 필리핀의 니켈 생산 전망
  • 3.3.7 필리핀 니켈 프로젝트
  • 3.3.8 필리핀의 니켈 산업 최신 동향
• 3.4 러시아
  • 3.4.1 러시아의 니켈 산업
  • 3.4.2 러시아의 니켈 채굴지역
  • 3.4.3 금속 거래 및 수입 금지 이슈와 가격 흐름
  • 3.4.4 러시아의 니켈 생산
  • 3.4.5 러시아의 니켈 생산 전망
  • 3.4.6 러시아 니켈 프로젝트
• 3.5 뉴칼레도니아 (누벨칼레도니)
  • 3.5.1 뉴칼레도니아의 니켈 산업
  • 3.5.2 주요 채굴 기업
  • 3.5.3 뉴칼레도니아 진출 한국 기업
  • 3.5.4 니켈 수출 및 생산
  • 3.5.5 뉴칼레도니아의 니켈 생산 전망
• 3.6 캐나다
  • 3.6.1 캐나다의 니켈 산업
  • 3.6.2 캐나다의 핵심광물 전략 목표
  • 3.6.3 배터리&전기차 산업 투자 동향
  • 3.6.4 니켈 기업의 투자 동향
  • 3.6.5 캐나다의 니켈 생산
  • 3.6.6 캐나다의 니켈 생산 전망
• 3.7 중국
  • 3.7.1 중국의 니켈 산업
  • 3.7.2 중국의 니켈 소비
  • 3.7.3 중국 내 니켈 채굴
  • 3.7.4 니켈 제품 수출입 동향
  • 3.7.5 중국의 황산니켈 생산
  • 3.7.6 스테인리스 니켈 산업
  • 3.7.7 중국의 니켈 채굴 전망
  • 3.7.8 니켈산업 발전 정책

4 글로벌 니켈 수급 현황 및 전망

• 4.1 글로벌 니켈 공급 현황
• 4.2 글로벌 니켈 공급 전망
• 4.3 광종 별 니켈 채굴
• 4.4 황산니켈 공급 전망
• 4.5 글로벌 니켈 수급 전망
• 4.6 배터리용 니켈 수요 전망

5 글로벌 OEM의 EV용 니켈 수요 전망

• 5.1 글로벌 Commercial EV용 니켈 수요
• 5.2 미국 판매 OEM社의 니켈 수요
• 5.3 유럽 판매 OEM社의 니켈 수요
• 5.4 중국 판매 OEM社의 니켈 수요

6 국가별 EV용 니켈 사용량

• 6.1 양극재社의 니켈 사용량
  • 6.1.1 미국
  • 6.1.2 유럽
  • 6.1.3 중국
• 6.2 배터리社의 니켈 사용량
  • 6.2.1 미국
  • 6.2.2 유럽
  • 6.2.3 중국

7 니켈 가격 분석

• 7.1 니켈 가격 변동 요인
• 7.2 니켈 가격 흐름
• 7.3 니켈 가격과 투자 수익률
• 7.4 기간 별 니켈 생산 cost
• 7.5 황산 니켈 생산 수익률 비교
• 7.6 글로벌 니켈 가격 장기 전망
• 7.7 글로벌 니켈 가격 시나리오
• 7.8 배터리등급 황산 니켈 가격

8 니켈 상품의 이해

• 8.1 LME 니켈 선물 계약
• 8.2 니켈 거래 플랫폼 특징
• 8.3 니켈 선물 계약 프로세스
• 8.4 니켈 거래 전략

9 니켈 생산 기술

• 9.1 니켈 선광 기술
  • 9.1.1 선광의 이해
  • 9.1.2 니켈 황화광 선광
  • 9.1.3 니켈 산화광 선광
  • 9.1.4 기업 별 선광 기술
• 9.2 니켈 제련 공정
  • 9.2.1 산화광 (Laterite)
  • 9.2.2 산화광 (Limonite) 고압산침출(HPAL) 공정
  • 9.2.3 산화광 (Limonite) Caron process
  • 9.2.4 산화광 (Saprolite) RKEF 공정
  • 9.2.5 산화광 (Saprolite) Tsingshan, 칭산 공정
  • 9.2.6 산화광 (Saprolite)의 NPI 공정 및 Matte 공정 비교
  • 9.2.7 황화광 제련 공정
  • 9.2.8 황화광 건식 제련 (Smelting-Converting)
  • 9.2.9 니켈 건식 제련 (Carbonyl process)
  • 9.2.10 니켈 정제 supply chain
• 9.3 니켈 가공 기술 전망
  • 9.3.1 DNi process™
  • 9.3.2 염산 침출 - CRETECH
  • 9.3.3 인산 침출
  • 9.3.4 Bio Leaching
  • 9.3.5 니켈 수소환원

10 기업 별 니켈 생산 기술

• 10.1 포스코 그룹 (한국)
• 10.2 Nornickel (러시아)
• 10.3 Vale (브라질)
• 10.4 Glencore (스위스)
• 10.5 BHP (호주, 영국)
• 10.6 Anglo American (영국)
• 10.7 South32 (호주)
• 10.8 IGO (호주)
• 10.9 Eramet (프랑스)
• 10.10 Sumitomo metal mining (일본)
• 10.11 Jinchuan Group (중국)

11 니켈 채굴 기업 분석

• 11.1 Nornickel (러시아)
• 11.2 Vale (브라질)
• 11.3 Glencore (스위스)
• 11.4 BHP (호주, 영국)