니켈은 전기차 배터리와 스테인리스강 산업의 핵심 자원으로, 글로벌 수요가 꾸준히 증가하고 있고, 최근 고압산침출법(HPAL)과 니켈 매트 기술의 발전으로 저품위 광석의 가공이 가능해지며 친환경 생산이 가속화되고 있는 산업 중 하나입니다.
글로벌 경제와 에너지 전환에 있어 필수적인 자원으로 부상하고 있는 핵심 광물로 채굴의 중심에는 인도네시아와 중국이 중요한 역할을 차지하고 있습니다.
니켈 가격은 EV 수요 증가와 팬데믹으로 인한 공급망 이슈로 ‘22년 톤 당 25,000USD를 상회하였으나, EV 시장의 성장 둔화, 중국 부동산 시장의 부진 등으로 ‘24년 10,000USD가 하락한 톤 당 15,000USD까지 내려가기도 하였습니다.
특히 LFP 배터리의 부상, 전기차 캐즘(Chasm) 현상 등으로 인해 수요 예측에 실패하며 기업들의 리스크가 커지고 있습니다.
이렇듯 불안정한 시장 흐름은 성장 예측을 어렵게 만들고 있습니다.
이번 보고서는 니켈 선광 채굴부터 배터리의 재료로 사용되는 황산 니켈의 제련 기술까지 전기차 최상단의 업스트림 산업 최신 기술을 심도 있게 다루고 있습니다.
또한 인도네시아를 포함한 주요 생산 국가 및 기업의 생산 현황과 투자 동향, 향후 전망을 담고 있습니다.
배터리 및 전기차 시장 관점으로는, 전세계의 양극재, 배터리, 전기차 OEM社의 니켈 사용량에 대해 파악할 수 있습니다.
마지막으로 SNE 리서치의 데이터와 인사이트가 집약된 니켈 수급 전망 및 가격 전망을 분석하였습니다.
이 보고서는 업스트림 분야의 전문가부터 산업 외부에 있는 비전문가에 이르기까지 누구나 니켈 산업 전반을 명확하고 쉽게 이해할 수 있도록 체계적으로 구성되었습니다.
또한, 글로벌 기업, 투자자, 정책 결정자들이 급변하는 시장 환경 속에서 지속 가능한 성장 전략을 수립하는 데 필수적인 인사이트를 제공합니다.
본 보고서의 강점:
1. 배터리 산업에서의 니켈 사용량
글로벌 배터리, 전기차(EV), 양극재 제조업체의 니켈 사용 현황을 분기별로 분석하고, 2024년 4분기 전망치를 포함하여 EV 산업에서의 니켈 수요를 예측합니다. 이는 기업들이 생산 계획을 최적화하고 공급망 리스크를 사전에 관리하는 데 유용한 정보를 제공합니다.
2. 니켈 수급 및 가격 전망
SNE 리서치의 핵심 데이터와 시장 인사이트를 바탕으로, 2030년까지의 장기적인 니켈 수급 및 가격 전망을 제시합니다. 글로벌 시장의 수급 균형을 바탕으로 가격 변동에 대한 심층적인 분석을 제공하여 투자자와 기업의 전략적 의사결정을 돕습니다.
3. 니켈 채굴 기술 및 생산 공정
본 보고서는 산화광과 황화광의 선광 및 제련 기술에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 주요 11개 기업의 생산 공정을 포함하여 최신 기술 동향과 생산 효율성에 대한 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 채굴 및 제련 기술의 발전이 산업에 미치는 영향을 명확히 이해할 수 있습니다.
4. 니켈 산업 전반의 이해
니켈의 광종, 중간재, 최종 제품에 대한 설명과 스테인리스강, 합금 등 다양한 산업 분야에서의 활용을 쉽게 이해할 수 있도록 구성되었습니다. 최신 산업 동향과 미래 전망을 종합적으로 다루어 비전문가부터 업계 전문가까지 누구나 쉽게 접근할 수 있는 자료입니다.
<목차> - 총 183Page
1 니켈 원자재 Outlook
1.1 니켈 원자재 특징
1.1.1 니켈의 역사
1.1.2 니켈 광석 종류
1.2 글로벌 니켈 매장량
1.3 니켈 함유 광물의 종류
1.3.1 니켈 황화광
1.3.2 니켈 산화광
1.3.3 기타 니켈 함유 광물
1.4 니켈 가공 및 생산
1.4.1 니켈 생산 프로세스
1.4.2 니켈 제품의 종류 및 특성
1.4.3 니켈 중간재
2 니켈 산업 Trend
2.1 니켈 산업 별 사용 비중
2.2 글로벌 니켈 소비 및 제련
2.3 니켈 제품 별 특징
2.3.1 Class 1 니켈
2.3.2 니켈 선철 (Nickel Pig Iron, NPI)
2.3.3 페로 니켈
2.3.4 MSP, MHP
2.3.5 MHP와 HPAL 기술
2.3.6 니켈 매트 (Nickel Matte)
2.3.7 스테인리스 스틸 (Stainless Steel, STS)
3 니켈 채굴 국가 동향 및 전망
3.1 인도네시아
3.1.1 인도네시아 니켈 산업
3.1.2 주요 채굴 지역 ? Sulawesi (Morowali)
3.1.3 주요 채굴 지역 ? Maluku (Weda Bay)
3.1.4 인도네시아 니켈 규제와 가격 변화
3.1.5 인도네시아 광업법
3.1.6 인도네시아 니켈 생산
3.1.7 인도네시아 니켈 생산 전망
3.1.8 NPI/FeNi 주요 프로젝트
3.1.9 NPI/FeNi 가동 예정 프로젝트
3.1.10 기타 니켈 제련 프로젝트
3.1.11 해외 투자 현황
3.2 호주
3.2.1 호주의 니켈 광산
3.2.2 호주의 니켈 산업
3.2.3 호주 광산 산업 이슈
3.2.4 호주 니켈 생산 전망
3.2.5 호주 니켈 채굴 주요 프로젝트
3.3 필리핀
3.3.1 필리핀의 니켈 산업
3.3.2 필리핀의 니켈 제련 산업
3.3.3 지역별 니켈 채굴 및 특징
3.3.4 광업 관련 정책
3.3.5 필리핀의 니켈 생산
3.3.6 필리핀의 니켈 생산 전망
3.3.7 필리핀 니켈 프로젝트
3.3.8 필리핀의 니켈 산업 최신 동향
3.4 러시아
3.4.1 러시아의 니켈 산업
3.4.2 러시아의 니켈 채굴지역
3.4.3 금속 거래 및 수입 금지 이슈와 가격 흐름
3.4.4 러시아의 니켈 생산
3.4.5 러시아의 니켈 생산 전망
3.4.6 러시아 니켈 프로젝트
3.5 뉴칼레도니아 (누벨칼레도니)
3.5.1 뉴칼레도니아의 니켈 산업
3.5.2 주요 채굴 기업
3.5.3 뉴칼레도니아 진출 한국 기업
3.5.4 니켈 수출 및 생산
3.5.5 뉴칼레도니아의 니켈 생산 전망
3.6 캐나다
3.6.1 캐나다의 니켈 산업
3.6.2 캐나다의 핵심광물 전략 목표
3.6.3 배터리&전기차 산업 투자 동향
3.6.4 니켈 기업의 투자 동향
3.6.5 캐나다의 니켈 생산
3.6.6 캐나다의 니켈 생산 전망
3.7 중국
3.7.1 중국의 니켈 산업
3.7.2 중국의 니켈 소비
3.7.3 중국 내 니켈 채굴
3.7.4 니켈 제품 수출입 동향
3.7.5 중국의 황산니켈 생산
3.7.6 스테인리스 니켈 산업
3.7.7 중국의 니켈 채굴 전망
3.7.8 니켈산업 발전 정책
4 글로벌 니켈 수급 현황 및 전망
4.1 글로벌 니켈 공급 현황
4.2 글로벌 니켈 공급 전망
4.3 광종 별 니켈 채굴
4.4 황산니켈 공급 전망
4.5 글로벌 니켈 수급 전망
4.6 배터리용 니켈 수요 전망
5 글로벌 OEM의 EV용 니켈 수요 전망
5.1 글로벌 Commercial EV용 니켈 수요
5.2 미국 판매 OEM社의 니켈 수요
5.3 유럽 판매 OEM社의 니켈 수요
5.4 중국 판매 OEM社의 니켈 수요
6 국가별 EV용 니켈 사용량
6.1 양극재社의 니켈 사용량
6.1.1 미국
6.1.2 유럽
6.1.3 중국
6.2 배터리社의 니켈 사용량
6.2.1 미국
6.2.2 유럽
6.2.3 중국
7 니켈 가격 분석
7.1 니켈 가격 변동 요인
7.2 니켈 가격 흐름
7.3 니켈 가격과 투자 수익률
7.4 기간 별 니켈 생산 cost
7.5 황산 니켈 생산 수익률 비교
7.6 글로벌 니켈 가격 장기 전망
7.7 글로벌 니켈 가격 시나리오
7.8 배터리등급 황산 니켈 가격
8 니켈 상품의 이해
8.1 LME 니켈 선물 계약
8.2 니켈 거래 플랫폼 특징
8.3 니켈 선물 계약 프로세스
8.4 니켈 거래 전략
9 니켈 생산 기술
9.1 니켈 선광 기술
9.1.1 선광의 이해
9.1.2 니켈 황화광 선광
9.1.3 니켈 산화광 선광
9.1.4 기업 별 선광 기술
9.2 니켈 제련 공정
9.2.1 산화광 (Laterite)
9.2.2 산화광 (Limonite) 고압산침출(HPAL) 공정
9.2.3 산화광 (Limonite) Caron process
9.2.4 산화광 (Saprolite) RKEF 공정
9.2.5 산화광 (Saprolite) Tsingshan, 칭산 공정
9.2.6 산화광 (Saprolite)의 NPI 공정 및 Matte 공정 비교
9.2.7 황화광 제련 공정
9.2.8 황화광 건식 제련 (Smelting-Converting)
9.2.9 니켈 건식 제련 (Carbonyl process)
9.2.10 니켈 정제 supply chain
9.3 니켈 가공 기술 전망
9.3.1 DNi process™
9.3.2 염산 침출 - CRETECH
9.3.3 인산 침출
9.3.4 Bio Leaching
9.3.5 니켈 수소환원
10 기업 별 니켈 생산 기술
10.1 포스코 그룹 (한국)
10.2 Nornickel (러시아)
10.3 Vale (브라질)
10.4 Glencore (스위스)
10.5 BHP (호주, 영국)
10.6 Anglo American (영국)
10.7 South32 (호주)
10.8 IGO (호주)
10.9 Eramet (프랑스)
10.10 Sumitomo metal mining (일본)
10.11 Jinchuan Group (중국)
11 니켈 채굴 기업 분석
11.1 Nornickel (러시아)
11.2 Vale (브라질)
11.3 Glencore (스위스)
11.4 BHP (호주, 영국)
영문 목차
영문목차
Nickel is a key resource for electric vehicle batteries and the stainless-steel industry, and global demand is steadily increasing. Recently, with the development of high-pressure acid leaching (HPAL) and nickel matte technology, processing of low-grade ores has become possible, and it is one of the industries where eco-friendly production is accelerating. As a key mineral that is emerging as an essential resource for the global economy and energy transition, Indonesia and China are playing an important role in mining.
Nickel prices exceeded USD 25,000 per ton in 2022 due to increased EV demand and supply chain issues caused by the pandemic, but fell to USD 15,000 per ton in 2024, down USD 10,000, due to the slowdown in the EV market and the sluggishness of the Chinese real estate market. In particular, the rise of LFP batteries and the electric vehicle chasm phenomenon are increasing the risks for companies due to failures in demand forecasting. Such unstable market trends are making it difficult to predict growth.
This report provides an in-depth examination of the latest technologies in the upstream electric vehicle industry, covering the entire process from nickel ore beneficiation and mining to the refining of nickel sulfate, which is used as a key material in batteries. It also includes an analysis of the production status, investment trends, and outlook of key production countries and companies, including Indonesia. From the perspectives of the battery and electric vehicle markets, the report offers insights into global nickel consumption by cathode material manufacturers, battery producers, and EV OEMs. Finally, it presents an analysis of nickel supply and demand forecasts and price outlooks, drawing on data and insights from SNE Research.
This report is systematically structured to ensure that anyone, from upstream industry experts to non-specialists outside the sector, can clearly and easily understand the entire nickel industry. Additionally, it provides essential insights for global companies, investors, and policymakers to develop sustainable growth strategies amid the rapidly changing market environment.
Strong Points of This Report:
1. Nickel usage in the battery industry
This section provides a quarterly analysis of nickel usage by global battery, electric vehicle (EV), and cathode material manufacturers, along with a forecast for Q4 2024. It predicts nickel demand in the EV industry, offering valuable insights for companies to optimize production plans and proactively manage supply chain risks.
2. Nickel supply and price outlook
Based on SNE Research's core data and market insights, this section presents a long-term nickel supply and price outlook through 2030. It provides an in-depth analysis of price fluctuations, based on the global supply-demand balance, helping investors and companies make strategic decisions.
3. Nickel mining technology and production processes
This report offers detailed information on the beneficiation and refining technologies for both oxide and sulfide ores. It includes insights into the production processes of 11 major companies, highlighting the latest technological trends and production efficiencies. This section helps clarify how advancements in mining and refining technologies impact the industry.
4. Understanding the nickel industry
This section explains the different types of nickel ores, intermediates, and final products, as well as the use of nickel in various industries, including stainless steel and alloys. It is designed to provide a comprehensive view of the latest industry trends and outlook, making it accessible to both non-specialists and industry experts alike.
Table of Tables
1. Nickel Raw Materials Outlook
1.1. Characteristics of Nickel Raw Materials
1.1.1. History of Nickel
1.1.2. Types of Nickel Ores
1.2. Global Nickel Reserves
1.3. Types of Nickel-containing Minerals
1.3.1. Nickel Sulfide Ores
1.3.2. Nickel Oxide Ores
1.3.3. Other Nickel-containing Minerals
1.4. Nickel Processing and Production
1.4.1. Nickel Production Process
1.4.2. Types and Characteristics of Nickel Products
1.4.3. Nickel Intermediates
2. Nickel Industry Trends
2.1. Nickel Industry Usage Share
2.2. Global Nickel Consumption and Smelting
2.3. Nickel Product Characteristics
2.3.1. Class 1 Nickel
2.3.2. Nickel Pig Iron (NPI)
2.3.3. Ferron Nickel
2.3.4. MSP, MHP
2.3.5. MHP and HPAL Technology
2.3.6. Nickel Matte
2.3.7. Stainless Steel (STS)
3. Nickel Mining Country Trends and Outlook
3.1. Indonesia
3.1.1. Indonesia's Nickel Industry
3.1.2. Key Mining Areas - Sulawesi (Morowali)
3.1.3. Key Mining Areas - Maluku (Weda Bay)
3.1.4. Indonesia's Nickel Regulations and Price Changes
3.1.5. Indonesia's Mining Law
3.1.6. Indonesia's Nickel Production
3.1.7. Outlook for Indonesia's Nickel Production
3.1.8. Key NPI/FeNi Projects
3.1.9. Upcoming NPI/FeNi Projects
3.1.10. Other Nickel Smelting Projects
3.1.11. Foreign Investment Trends
3.2. Australia
3.2.1. Nickel Mines in Australia
3.2.2. Australia's Nickel Industry
3.2.3. Issues in Australia's Mining Industry
3.2.4. Outlook for Australia's Nickel Production
3.2.5. Key Nickel Mining Projects in Australia
3.3. Philippines
3.3.1. Nickel Industry in the Philippines
3.3.2. Nickel Smelting Industry in the Philippines
3.3.3. Regional Mining Characteristics and Trends
3.3.4. Mining-related Policies
3.3.5. Nickel Production in the Philippines
3.3.6. Outlook for Nickel Production in the Philippines
3.3.7. Nickel Projects in the Philippines
3.3.8. Latest Trends in the Philippine Nickel Industry
3.4. Russia
3.4.1. Russia's Nickel Industry
3.4.2. Nickel Mining Areas in Russia
3.4.3. Issues Related to Metal Trading and Import Bans, and Price Trends
3.4.4. Nickel Production in Russia
3.4.5. Outlook for Nickel Production in Russia
3.4.6. Nickel Projects in Russia
3.5. New Caledonia (Nouvelle-Caledonie)
3.5.1. Nickel Industry in New Caledonia
3.5.2. Key Mining Companies
3.5.3. South Korean Companies Operating in New Caledonia
3.5.4. Nickel Exports and Production
3.5.5. Outlook for Nickel Production in New Caledonia
3.6. Canada
3.6.1. Canada's Nickel Industry
3.6.2. Canada's Critical Minerals Strategy and Goals
3.6.3. Trends in Battery and EV Industry Investments
3.6.4. Investment Trends in Nickel Companies
3.6.5. Nickel Production in Canada
3.6.6. Outlook for Nickel Production in Canada
3.7. China
3.7.1. China's Nickel Industry
3.7.2. Nickel Consumption in China
3.7.3. Nickel Mining in China
3.7.4. Nickel Product Import/Export Trends
3.7.5. China's Nickel Sulfate Production
3.7.6. Stainless Steel Nickel Industry
3.7.7. Outlook for Nickel Mining in China
3.7.8. Policies for the Development of the Nickel Industry in China
4. Global Nickel Supply and Demand Status & Outlook
4.1. Global Nickel Supply Status
4.2. Global Nickel Supply Outlook
4.3. Nickel Mining by Ore Type
4.4. Outlook for Nickel Sulfate Supply
4.5. Global Nickel Supply and Demand Outlook
4.6. Outlook for Nickel Demand in Batteries
5. Outlook for Nickel Demand in EVs by Global OEMs
5.1. Nickel Demand for Global Commercial EVs
5.2. Nickel Demand from US Sales OEMs
5.3. Nickel Demand from Europe Sales OEMs
5.4. Nickel Demand from China Sales OEMs
6. Nickel Usage by Country for EVs
6.1. Nickel Usage by Cathode Material Companies
6.1.1. United States
6.1.2. Europe
6.1.3. China
6.2. Nickel Usage by Battery Companies
6.2.1. United States
6.2.2. Europe
6.2.3. China
7. Nickel Price Analysis
7.1. Nickel Price Fluctuation Factors
7.2. Nickel Price Trend
7.3. Nickel Price and Investment Return
7.4. Nickel Production Cost by Period
7.5. Nickel Sulfate Production Return Comparison
7.6. Global Nickel Price Long-Term Outlook
7.7. Global Nickel Price Scenario
7.8. Battery-Grade Nickel Sulfate Price
8. Understanding Nickel Commodities
8.1. LME Nickel Futures Contracts
8.2. Features of Nickel Trading Platforms
8.3. Nickel Futures Contract Process
8.4. Nickel Trading Strategies
9. Nickel Production Technology
9.1. Nickel Beneficiation Technology
9.1.1. Understanding Beneficiation
9.1.2. Nickel Sulfide Ore Beneficiation
9.1.3. Nickel Oxide Ore Beneficiation
9.1.4. Beneficiation Technologies by Company
9.2. Nickel Smelting Process
9.2.1. Oxide Ore (Laterite)
9.2.2. Oxide Ore (Limonite) High-Pressure Acid Leaching (HPAL) Process
9.2.3. Oxide Ore (Limonite) Caron Process
9.2.4. Oxide Ore (Saprolite) RKEF Process
9.2.5. Oxide Ore (Saprolite) Tsingshan Process
9.2.6. Comparison of NPI and Matte Processes for Oxide Ore (Saprolite)
