ASEAN의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
ASEAN Nickel Metal Hydride Battery For Electric Vehicle Application - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1636570
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
ASEAN의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장은 2025년 5,677만 달러로 추정되고, 2030년에는 9,554만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 10.97%로 전망됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 전기자동차(EV) 수요 증가나 정부의 지원책 등의 요인이 예측기간 중 시장을 견인할 것으로 보입니다.
한편, 리튬 이온 배터리와의 경쟁이 예측 기간 중 시장 성장을 저해할 것으로 보입니다.
그럼에도 불구하고, 기술의 진보는 향후 몇 년동안 시장에 큰 비즈니스 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
ASEAN의 니켈 수소 배터리 시장 동향
전기자동차(EV) 수요 증가
아시아에서는 전기자동차(EV), 특히 하이브리드 전기자동차(HEV) 수요가 급증하고 있어 니켈 수소 배터리 시장을 견인하고 있습니다. 자동차 부문이 친환경 솔루션으로 축발을 옮기는 가운데 하이브리드 자동차를 포함한 EV의 채용이 증가하고 있어 니켈 수소 배터리 수요를 직접 밀어 올리고 있습니다.
HEV는 비용 효율성, 내구성 및 다양한 온도에서 안정적인 성능을 발휘하는 니켈 수소 배터리를 지원합니다. 이 때문에 니켈 수소 배터리는 전기 엔진과 기존 연소 엔진 사이에 균형을 이루는 시장에 특히 적합합니다.
2024년 8월 1일, Maybank Investment Bank는 ASEAN 국가의 EV 판매가 현저하게 증가하고 있다고 보고했습니다. 싱가포르 전기차 등록 대수는 2024년 상반기에 218% 급증해 6,019대에 달하고, 2023년 판매 대수를 웃돌았습니다. 말레이시아도 이 동향을 반영해 142% 증가한 1만 663대가 됐습니다. 한편 인도네시아나 베트남과 같은 국가에서는 EV의 보급이 급속히 진행되고 있습니다.
예를 들어 인도네시아는 2023년 1만 7,062대의 EV 판매를 기록해 전년 대비 65.2%의 성장세를 보였습니다. 한편, 태국의 판매량은 더욱 눈부시고 약 8배인 7만 6,000대로 급증해 자동차 판매량 전체의 12%를 차지했습니다.
정부 인센티브가 EV 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 말레이시아는 EV 수입세와 판매세를 폐지하고 EV 충전 시설에 특별 감세를 제공합니다. 반면 인도네시아는 세제 혜택을 제공할 뿐만 아니라 EV 부문을 강화하기 위해 외국 투자를 적극적으로 요구하고 있습니다. 이러한 조치는 니켈 수소 배터리에 의존하는 하이브리드 자동차를 포함한 전기자동차의 보급을 촉진하는 분위기를 조성합니다.
동남아시아에서는 2023년 태국, 말레이시아, 필리핀의 현저한 공헌으로 플러그인 하이브리드차를 포함한 승용차용 EV의 판매 대수가 15만 3,500대를 넘습니다. 베트남은 아직 EV여행이 시작된 지 얼마 안되어 2023년 전기차 판매 대수는 약 1만 5,700대이지만 그 궤적은 유망합니다. 이 시장이 급성장함에 따라 니켈 수소 배터리가 장착된 하이브리드 자동차가 자동차 장면에서 중요한 역할을 계속할 것으로 보입니다.
정리하면 인도네시아, 태국, 말레이시아 등 국가에서 정부의 지원책, 급성장하는 시장 의욕, 견조한 판매에 힘입어 아시아에서 전기차를 받아들이는 움직임이 가속되고 있는 것은 니켈 수소 배터리 시장이 전기자동차 용도로 확대되는 중요한 계기가 되고 있습니다.
인도네시아의 독점이 예상
인도네시아의 니켈 수소(NiMH) 배터리 시장, 특히 전기자동차(EV) 용도는 견조한 성장을 보여줍니다. 이 급성장의 주요 요인은 사륜차(4W)와 이륜차(2W) 모두에서 전기차의 보급이 진행되고 있다는 점입니다.
2023년 인도네시아는 사륜차의 총 판매 대수 100만 5,802대를 기록했으며, 그 중 1만 2,248대가 EV였습니다. 이는 총 판매 대수 104만 8,040대에서 8,562대의 EV가 판매된 2022년부터 상승한 것을 의미합니다. 2023년 수치는 전동 이동성에 대한 관심 증가를 보여줍니다. 이러한 추세를 뒷받침하듯 정부는 4WD EV 판매량이 급증하고 2024년에는 5만 대에 달할 것으로 예측했습니다. 이 낙관적인 견해는 BYD, 현대자동차, VinFast 등 세계의 자동차 대기업도 마찬가지로 인도네시아의 EV 사정에 주목하고 있어, 현지 시장용으로, 보다 저비용의 EV로 축족을 옮기는 것을 시사하고 있습니다.
4W 자동차의 영역을 넘어 인도네시아의 2W(이륜차) EV 부문도 현저한 분위기를 보이고 있습니다. 2023년 전동 스쿠터 판매량은 6만 2,409대에 이르렀으며 전년 1만 7,198대에서 크게 증가했습니다.
Viar와 Gesits와 같은 현지 기업은 혼다와 Yadea와 같은 세계적인 기업과 함께이 기세에 탑승하고 있습니다. 그들의 전기 스쿠터의 대부분은 인도네시아의 활기찬 도시 풍경을 염두에 두고 설계되었습니다. 이 가능성을 인식한 인도네시아 정부는 2024년 4W와 2W EV를 합쳐 15만 대라는 대담한 목표를 내걸었습니다.
특히 인도네시아와 같은 급성장 시장에서는 4W와 2W의 EV 수요가 높아지고 있어 니켈 수소 배터리 분야는 혜택을 받게 됩니다. 지원적인 정부 정책, 급성장하는 EV 인프라, 국내외 제조업체에 의한 생산 확대 등의 요인에 의해 니켈 수소 배터리 수요는 당분간 확대될 것으로 보입니다.
ASEAN의 니켈 수소 배터리 산업 개요
ASEAN의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장은 반고체화되고 있습니다. 주요 기업으로는 VARTA AG, Panasonic Holdings Corporation, Energizer CA, Saft, Toyota 자동차 등이 있습니다(순부동).
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 배터리
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서문
시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)(-2029년)
최근 동향 및 개발
정부의 규제 및 정책
시장 역학
성장 촉진요인
전기자동차(EV) 수요 증가
정부의 지원책
억제요인
리튬 이온 배터리와의 경쟁
공급망 분석
PESTLE 분석
투자 분석
제5장 시장 세분화
추진 유형별
배터리 전기자동차
하이브리드 전기자동차
플러그인 전기자동차
연료배터리 전기자동차
차량 유형별
승용차
상용차
지역별
인도네시아
태국
필리핀
말레이시아
베트남
기타 ASEAN 국가
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
VARTA AG
Energizer CA
Panasonic Holdings Corporation
Toyota Motor Corp
Saft
FDK Corporation
BYD Company
Saft Group
기타 주요 기업 목록
시장 랭킹 및 공유(%) 분석
제7장 시장 기회 및 향후 동향
기술의 진보
AJY
영문 목차
영문목차
The ASEAN Nickel Metal Hydride Battery Market For Electric Vehicle Application Industry is expected to grow from USD 56.77 million in 2025 to USD 95.54 million by 2030, at a CAGR of 10.97% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the medium term, factors such as the growing demand for electric vehicles (EVs) and supportive government initiatives are expected to drive the market during the forecast period.
On the other hand, competition from lithium-ion batteries is likely to hinder the market growth during the forecast period.
Nevertheless, technological advancements are expected to provide significant opportunities for the market in the coming years.
ASEAN Nickel Metal Hydride Battery Market Trends
Growing demand for Electric Vehicles (EVs)
Asia's surging demand for electric vehicles (EVs), especially hybrid electric vehicles (HEVs), is propelling the Nickel-Metal Hydride (NiMH) battery market. As the automotive sector pivots towards eco-friendly solutions, the rising embrace of EVs, hybrids included, is directly boosting the demand for NiMH batteries.
HEVs favor these batteries for their cost-efficiency, durability, and consistent performance across varied temperatures. This makes NiMH batteries particularly suited for markets still balancing between electric and traditional combustion engines.
On August 1, 2024, Maybank Investment Bank reported that EV sales in ASEAN nations have seen a notable uptick. Singapore's electric vehicle registrations soared by 218% in H1 2024, hitting 6,019 units and eclipsing the entirety of 2023's sales. Malaysia mirrored this trend with a 142% rise, totaling 10,663 units. Meanwhile, nations like Indonesia and Vietnam are swiftly broadening their EV landscapes.
For instance, Indonesia recorded 17,062 EV sales in 2023, marking a 65.2% year-on-year growth. Thailand's sales, however, were even more impressive, surging nearly eight-fold to 76,000 units, constituting 12% of the total vehicle sales.
Government incentives bolster this EV market growth. Malaysia has abolished import and sales taxes on EVs and provides extra tax breaks for EV charging setups. Indonesia, on the other hand, is not only offering tax perks but is also actively seeking foreign investments to bolster its EV sector. Such measures cultivate a conducive atmosphere for the uptake of electric vehicles, hybrids included, which depend on NiMH batteries.
Southeast Asia witnessed sales of over 153,500 passenger EVs in 2023, encompassing plug-in hybrids, with notable contributions from Thailand, Malaysia, and the Philippines. Vietnam, still nascent in its EV journey, recorded around 15,700 electric car sales in 2023, but the trajectory looks promising. As this market burgeons, hybrid vehicles powered by NiMH batteries will continue to play a pivotal role in the automotive scene.
In summary, Asia's escalating embrace of electric vehicles, spurred by supportive government measures, burgeoning market appetite, and robust sales in nations like Indonesia, Thailand, and Malaysia, is a significant catalyst for the NiMH battery market's expansion in EV applications.
Indonesia is Expected to Dominate
Indonesia's market for Nickel-Metal Hydride (NiMH) batteries, particularly for Electric Vehicle (EV) applications, is witnessing robust growth. This surge is primarily fueled by the rising adoption of electric vehicles, both four-wheeled (4W) and two-wheeled (2W).
In 2023, Indonesia recorded total sales of 1,005,802 for 4W vehicles, out of which 12,248 were EVs. This marks an uptick from 2022, where 8,562 EVs were sold from a total of 1,048,040 vehicle sales. The 2023 figures underscore a burgeoning interest in electric mobility. Bolstering this trend, the government projects a leap in 4W EV sales, forecasting them to hit 50,000 units in 2024. This optimism is echoed by global automotive giants like BYD, Hyundai, and VinFast, all of whom are zeroing in on Indonesia's EV landscape, hinting at a pivot towards more budget-friendly EVs for the local market.
Beyond the realm of 4W vehicles, Indonesia's 2W (two-wheeler) EV segment is also witnessing a notable upswing. In 2023, sales of electric scooters reached 62,409, a substantial rise from the previous year's 17,198, especially when juxtaposed against the total of 6,236,992 two-wheeler sales.
Local entities such as Viar and Gesits, alongside global names like Honda and Yadea, are capitalizing on this momentum. Many of their electric scooters are designed with Indonesia's bustling urban landscape in mind. The Indonesian government, recognizing this potential, has set a bold target of 150,000 units for both 4W and 2W EVs in 2024.
With the escalating demand for both 4W and 2W EVs, especially in burgeoning markets like Indonesia, the NiMH battery sector stands to benefit. Factors such as supportive government policies, the burgeoning EV infrastructure, and ramped-up production from both local and international manufacturers are set to bolster the demand for NiMH batteries in the foreseeable future.
ASEAN Nickel Metal Hydride Battery Industry Overview
The ASEAN nickel metal hydride battery market For electric vehicle application is semi-consolidated. Some of the major players include (not in particular order) VARTA AG, Panasonic Holdings Corporation, Energizer CA, Saft, and Toyota Motor Corp, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Growing demand for Electric Vehicles (EV)
4.5.1.2 Supportive government initiatives
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Competition from lithium-ion batteries
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Propulsion Type
5.1.1 Battery Electric Vehicles
5.1.2 Hybrid Electric Vehicles
5.1.3 Plug-In Electric Vehicles
5.1.4 Fuel Cell Electric Vehicles
5.2 Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Geography
5.3.1 Indonesia
5.3.2 Thailand
5.3.3 Philippines
5.3.4 Malaysia
5.3.5 Vietnam
5.3.6 Rest of ASEAN
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
