유럽의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Nickel Metal Hydride Battery For Electric Vehicle Application - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

유럽의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장은 2025년 6억 8,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 12억 2,000만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 12.29%로 전망됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 하이브리드 전기자동차(HEV)의 보급 확대와 유럽의 탄소 중립 및 배출량 감축의 야심적인 목표가 예측 기간 동안 전기자동차 니켈 수소 배터리 수요를 끌어올릴 전망입니다.
• 반대로, 리튬 이온 기술의 급속한 발전과 비용 절감은 앞으로 수년간 시장 성장에 어려움이 될 것입니다.
• 그러나 유럽에서는 배터리 재활용 인프라가 강화되어 니켈 수소 배터리가 다시 주목을 받을 수 있습니다. 그 확립된 재활용 프로세스는 지속가능성 목표와의 무결성과 함께 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장에 당연히 큰 기회를 제공합니다.
• 독일은 예측 기간 동안 하이브리드 차량에 대한 정부 보조금 증가로 유럽 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예측됩니다.

유럽의 니켈 수소 배터리 시장 동향

추진형 하이브리드 전기차가 크게 성장

• 하이브리드 전기자동차(HEV)는 내연 엔진과 배터리 구동 전기 모터를 통합하고 전기자동차 시장에서 매우 중요한 역할을 합니다. 유럽에서 HEV는 온실가스 배출을 억제하는 과도적인 솔루션으로 널리 사용되고 있으며, 상당한 수가 니켈 수소(NiMH) 배터리를 사용합니다.
• 니켈 수소 배터리는 특히 에너지 밀도가 가장 중요하지 않은 HEV 용도 분야에서 리튬 이온 배터리보다 비용면에서 유리합니다. 이러한 비용 효과는 최근 HEV 도입이 현저하게 증가하고 있는 유럽에서는 HEV 경쟁가격을 가능하게 합니다. 유럽 자동차 제조업체 협회(ACEA)에 따르면 2024년 6월까지 유럽 연합(EU)의 신차 등록 대수에서 차지하는 하이브리드 차량(HEV)의 비율은 2023년 이후 24.4%에서 29.5%로 증가했습니다.
• 이 부문의 4대 시장인 프랑스, 이탈리아, 스페인, 독일은 모두 눈부신 두 자리 성장을 기록했습니다. : 프랑스는 34.9%, 이탈리아는 27.2%, 스페인은 23%, 독일은 16.5%이었습니다. 이러한 급증으로 하이브리드 전기자동차 시장 점유율은 29.5%로 상승하여 2023년 6월 24.4%에서 현저한 성장세를 보였습니다. HEV에 대한 정부의 우대조치와 세제상 우대조치가 지역 전체에서 전개되고 있기 때문에 이 점유율은 더욱 확대되고 향후 수년간 니켈 수소전지 수요가 높아지는 것을 나타내고 있습니다.
• 게다가 프리우스나 카롤라 등의 모델에 니켈 수소 배터리를 폭넓게 채용하고 있는 대기업 자동차 제조업체의 도요타는 유럽 시장에서 큰 존재감을 자랑하고 있습니다. 이 존재는 이 지역 전체에서 니켈 수소 기술에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있으며, 자동차 부문에서 니켈 수소 배터리의 중요성을 돋보이게 합니다.
• 게다가, 충전 인프라와 고비용과 같은 과제가 전기자동차(EV)의 본격적인 보급을 방해하는 한편, 하이브리드 전기자동차(HEV)는 보다 깨끗한 수송을 목표로 하는 소비자에게 있어서 실용적인 선택지로서 부상하고 있습니다. 이 지역에서의 EV 수요의 고조에 따라 대기업 EV 제조업체는 내년 하이브리드 EV를 투입할 예정입니다.
• 그 예로 스텔란티스는 2024년 7월 유럽 고객 수요 증가에 부응하여 벤치마크인 하이브리드 파워트레인의 제공 차종을 확대했습니다. 이 회사는 2026년까지 추가로 6차종을 출시할 계획으로 유럽에서 연간 30차종의 하이브리드 모델의 라인업을 자랑하고 있습니다. 이러한 노력은 예측 기간 동안 니켈 수소 배터리 수요 증가에 길을 열어줍니다.
• 이러한 프로젝트와 이니셔티브는 지역 전체에서 HEV 생산을 증가시킬 가능성이 높으며 예측 기간 동안 니켈 수소 배터리 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

현저한 성장을 이루는 독일

• 독일은 자동차의 전동화, 하이브리드 기술의 지지, 배터리의 안전성과 재활용성의 중시에 임하고 있어, 전기자동차용 니켈 수소 배터리 시장은 견조하게 추이할 것으로 보입니다. 이 시장은 정부의 장려책과 지속 가능한 교통수단에 대한 소비자의 의식이 높아지면서도 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.
• 독일에서 하이브리드 전기자동차(HEV)를 포함한 전기자동차(EV)는 안정성, 안전성 및 내구성에서 니켈 수소(NiMH) 배터리에 의존합니다. 최근 몇 년간 이 지역에서는 EV 수요가 급증하고 있으며, BMW, 메르세데스 벤츠, 도요타, 폭스바겐 등의 기업이 이 수요 증가에 대응하고 있습니다.
• 국제에너지기구(IEA)의 데이터에 따르면 HEV와 플러그인 하이브리드차(PHEV)를 포함한 전기차 판매량은 2023년 70만 대에 달할 전망입니다. 이 수치는 2019년부터 5.48배의 현저한 성장을 보여줍니다. 니켈 수소(NiMH) 기술이 계속 진보하고 HEV에서는 보다 높은 에너지 밀도와 효율 향상이라는 특징을 자랑하기 때문에 전기자동차 판매는 향후 수년에 크게 성장할 전망입니다.
• 또한 정부는 하이브리드 차량을 포함한 저 배출 가스 차량에 보조금과 세금 우대 조치를 제공합니다. 하이브리드 자동차는 소비자가 전기 이동성으로 전환할 때 교량의 역할을 수행하기 때문에 이러한 정책 지원은 간접적으로 니켈 수소 시장을 강화합니다. 이러한 보조금과 세제 우대 조치는 하이브리드 자동차를 더 저렴한 가격으로 만들고 소비자에게 하이브리드 자동차의 도입을 촉구합니다.
• 예를 들어 독일의 연립정권은 2024년 9월 전기차의 보급을 촉진하기 위한 감세안을 승인했습니다. 이 구상을 통해 기업이 새로 취득한 전기자동차 및 적격 제로 방출 차량 가격의 최대 40%를 공제할 수 있습니다. 정부는 2024년부터 2028년까지 이 조치에 연간 평균 약 4억 6,500만 유로(5억 1,400만 달러)의 지출을 기대하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 지역 전체에서 EV의 보급을 촉진하고 예측 기간 동안 니켈 수소 배터리 수요를 밀어 올립니다.
• 게다가 에너지 밀도의 향상이나 효율의 개선 등, 니켈 수소 기술의 진보가 계속되고 있기 때문에 하이브리드차로의 이용이 확대할 것으로 보입니다. 이러한 강화는 예측 기간 동안 특히 마일드 하이브리드 자동차 및 플러그인 하이브리드 자동차에 새로운 시장 기회를 제공합니다.
• 따라서 이러한 노력과 계획은 예측 기간 동안 이 지역 전체의 EV 판매를 강화하고 니켈 수소 배터리 수요를 높일 가능성이 높습니다.

유럽의 니켈 수소 배터리 산업 개요

유럽의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장은 반단편적입니다. 주요 기업(순부동)는 Panasonic Corporation, Toyota Industries Corporation, Primearth EV Energy Co., Ltd., GS Yuasa Corporation, EnerSys 등입니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사의 전제

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 서문
• 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)(-2029년)
• 최근 동향 및 개발
• 정부의 규제 및 정책
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 하이브리드 전기자동차의 보급 확대
    • 탄소 중립 및 배출 감소 이니셔티브 증가
  • 억제요인
    • 리튬 이온 기술의 급속한 진보와 비용 절감
• 공급망 분석
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 추진 유형별
  • 배터리 전기자동차
  • 하이브리드 전기자동차
  • 플러그인 하이브리드 전기자동차
  • 연료배터리 전기자동차
• 차량 유형별
  • 승용차
  • 상용차
• 지역별
  • 독일
  • 프랑스
  • 영국
  • 터키
  • 스페인
  • 러시아
  • 노르딕
  • 이탈리아
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • Panasonic Corporation
  • Toyota Industries Corporation
  • Primearth EV Energy Co., Ltd.
  • GS Yuasa Corporation
  • Samsung SDI Co., Ltd.
  • Hitachi, Ltd.
  • Johnson Controls(Clarios)
  • EnerSys
  • Fujitsu Ltd.
  • SAFT Groupe SA
• 기타 유명 기업 일람
• 시장 랭킹 분석

제7장 시장 기회 및 향후 동향

• 확립된 배터리 재활용 공정의 혁신

AJY

영문 목차

영문목차

The Europe Nickel Metal Hydride Battery Market For Electric Vehicle Application Industry is expected to grow from USD 0.68 billion in 2025 to USD 1.22 billion by 2030, at a CAGR of 12.29% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• In the medium term, the growing adoption of hybrid electric vehicles (HEVs) and Europe's ambitious targets for carbon neutrality and emissions reduction are poised to boost the demand for nickel metal hydride (NiMH) batteries in electric vehicle applications during the forecast period.
• Conversely, swift advancements and decreasing costs in lithium-ion technology are likely to pose challenges to market growth in the coming years.
• However, with the enhancement of battery recycling infrastructure in Europe, NiMH batteries might garner renewed interest. Their established recycling processes, coupled with alignment to sustainability goals, present substantial opportunities for the nickel metal hydride battery market in electric vehicle applications in the foreseeable future.
• Germany is projected to be the fastest-growing region in Europe's nickel metal hydride battery market for electric vehicle applications, driven by increasing government subsidies for hybrid vehicles during the forecast period.

Europe Nickel Metal Hydride Battery Market Trends

Hybrid Electric Vehicles in Propulsion Type Segment Witness Significant Growth

• Hybrid electric vehicles (HEVs) play a pivotal role in the electric vehicle market, integrating an internal combustion engine with a battery-powered electric motor. In Europe, HEVs are a prevalent transitional solution to curb greenhouse gas emissions, with a significant number utilizing nickel-metal hydride (NiMH) batteries.
• NiMH batteries offer a cost advantage over lithium-ion batteries, especially in HEV applications where energy density isn't paramount. This cost-effectiveness allows HEVs to be competitively priced in Europe, which has seen a notable uptick in HEV adoption over recent years. As per the Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles (ACEA), by June 2024, hybrid-electric vehicles (HEVs) boosted their share of new car registrations in the European Union (EU) from 24.4% to 29.5% since 2023.
• The segment's four largest markets - France, Italy, Spain, and Germany - all reported impressive double-digit growths: France at +34.9%, Italy at +27.2%, Spain at +23%, and Germany at +16.5%. This surge elevated the hybrid-electric market share to 29.5%, a notable increase from 24.4% in June 2023. With government incentives and tax benefits for HEVs being rolled out across the region, this share is poised for further growth, signaling a rising demand for NiMH batteries in the coming years.
• Moreover, Toyota, a leading automaker that extensively employs NiMH batteries in models like the Prius and Corolla, boasts a significant market presence in Europe. This presence fuels the ongoing demand for NiMH technology throughout the region, highlighting the importance of these batteries in the automotive sector.
• Additionally, while challenges such as charging infrastructure and high costs hinder the full adoption of electric vehicles (EVs), hybrid electric vehicles (HEVs) emerge as a practical alternative for consumers moving towards cleaner transportation. In response to the growing demand for EVs in the region, a leading EV manufacturer is set to introduce hybrid EVs in the upcoming year.
• As an illustration, in July 2024, Stellantis expanded its benchmark hybrid powertrain offerings to additional nameplates, responding to heightened demand from European customers. The company boasts a lineup of 30 hybrid models in Europe for the year, with plans for six more launches by 2026. These initiatives pave the way for increased demand for nickel metal hydride batteries during the forecast period.
• Such projects and initiatives are likely to increase HEV production across the region, and there is expected to be a rising demand for NiMH batteries during the forecast period.

Germany to Witness Significant Growth

• Germany's commitment to vehicle electrification, endorsement of hybrid technologies, and emphasis on battery safety and recyclability are set to keep the NiMH battery market for electric vehicles steady. The market is also expected to benefit from government incentives and increasing consumer awareness about sustainable transportation options.
• In Germany, electric vehicles (EVs), including hybrid electric vehicles (HEVs), rely on nickel-metal hydride (NiMH) batteries for their stability, safety, and durability. Over the past few years, the demand for EVs has surged in the region, with companies like BMW, Mercedes-Benz, Toyota, and Volkswagen stepping up to meet this growing demand.
• Data from the International Energy Agency (IEA) reveals that in 2023, electric vehicle sales, encompassing HEVs and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs), reached 700,000 units. This figure marks a remarkable 5.48-fold increase since 2019. As NiMH technology continues to advance, boasting features like higher energy densities and improved efficiency in HEVs, electric vehicle sales are poised for significant growth in the coming years.
• Further, the government provides subsidies and tax incentives for low-emission vehicles, including hybrids. Such policy backing indirectly strengthens the NiMH market, given that hybrids serve as a bridge for consumers transitioning to electric mobility. These subsidies and tax benefits make hybrids more affordable, encouraging consumers to adopt them.
• For instance, in September 2024, Germany's coalition government approved a tax reduction proposal to boost electric car adoption. The initiative allows companies to deduct up to 40% of the value of newly acquired electric and qualifying zero-emission vehicles. The government projects an average annual expenditure of approximately 465 million euros (USD 514 million) for this measure from 2024 to 2028. Such initiatives are set to bolster EV adoption across the region, subsequently driving up the demand for NiMH batteries during the forecast period.
• Additionally, ongoing advancements in NiMH technology, including increased energy densities and improved efficiency, are likely to broaden their use in hybrid vehicles. These enhancements also pave the way for new market opportunities throughout the forecast period, particularly in mild hybrids and plug-in hybrids.
• Hence, these initiatives and plans are likely to enhance EV sales across the region and raise the demand for NiMH batteries during the forecast period.

Europe Nickel Metal Hydride Battery Industry Overview

Europe's nickel metal hydride battery market for electric vehicle applications is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are Panasonic Corporation, Toyota Industries Corporation, Primearth EV Energy Co., Ltd., GS Yuasa Corporation, and EnerSys, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Growing Adoption of Hybrid Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Rising carbon neutrality and emissions reduction initiatives
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Rapid Advancement and Cost Reduction in Lithium-ion Technology
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Propulsion Type
  • 5.1.1 Battery Electric Vehicles
  • 5.1.2 Hybrid Electric Vehicles
  • 5.1.3 Plug-In Hybrid Electric Vehicles
  • 5.1.4 Fuel Cell Electric Vehicles
• 5.2 Vehicle Type
  • 5.2.1 Passenger Vehicles
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Germany
  • 5.3.2 France
  • 5.3.3 United Kingdom
  • 5.3.4 Turkey
  • 5.3.5 Spain
  • 5.3.6 Russia
  • 5.3.7 NORDIC
  • 5.3.8 Italy
  • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Panasonic Corporation
  • 6.3.2 Toyota Industries Corporation
  • 6.3.3 Primearth EV Energy Co., Ltd.
  • 6.3.4 GS Yuasa Corporation
  • 6.3.5 Samsung SDI Co., Ltd.
  • 6.3.6 Hitachi, Ltd.
  • 6.3.7 Johnson Controls (Clarios)
  • 6.3.8 EnerSys
  • 6.3.9 Fujitsu Ltd.
  • 6.3.10 SAFT Groupe S.A.
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Innovation in Established Battery Recycling Processes

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