아시아태평양의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Asia Pacific Nickel Metal Hydride Battery For Electric Vehicle Application - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

아시아태평양의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장은 2025년 28억 7,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 53억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 13.31%로 전망됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 하이브리드 전기자동차(HEV)의 보급 증가와 중국, 인도, 일본 등 국가의 보조금 및 세제 우대 조치 등 EV 보급 촉진 정책이 예측 기간 동안 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
• 한편, 리튬 이온 기술의 급속한 진보와 비용 절감은 향후 수년간 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
• 그럼에도 불구하고 APAC의 각국 정부는 배터리 재활용 인프라에 투자하고 있으며, 재활용 프로세스가 용이한 니켈 수소 배터리는 가까운 미래에 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장에 큰 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
• 예측 기간 동안 하이브리드 차량에 대한 정부 보조금이 증가하기 때문에 아시아태평양의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장에서는 인도가 가장 급성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다.

아시아태평양의 니켈 수소 배터리 시장 동향

리튬 이온 기술의 급속한 발전과 비용 절감은 시장을 억제

• 리튬 이온(Li-ion) 기술의 진보와 생산비용의 꾸준한 저하로 아시아태평양(APAC)지역의 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장이 재구성되고 있습니다. EV 시장이 배터리 전기자동차(BEV)로 축발을 옮기는 가운데 우수한 에너지 밀도, 효율, 가격 저하로 리튬 이온 배터리가 선호되고 있습니다.
• 또한 아시아태평양(APAC)지역에서는 항속거리 연장, 뛰어난 에너지 효율, 비용 저하로 리튬 이온 배터리를 탑재한 완전 전기자동차(EV)가 보급되고 있습니다. 블룸버그 NEF의 보고서에 따르면, 2023년 배터리 가격은 크게 급락했고 139달러/kWh에 이르며 13% 이상 하락을 기록했습니다. 지속적인 기술 진보와 제조 공정 개선을 고려하면 예측은 더욱 하락하고 2025년에는 113달러/kWh, 2030년에는 80달러/kWh라는 야심적인 목표를 목표로 하고 있습니다.
• 또한 중국, 일본, 한국 등의 국가들은 일관되게 리튬 이온 기술에 투자하고 있으며, 기술 혁신을 추진하고, 리튬 이온 배터리를 니켈 수소 배터리보다 비용 효율과 적응성을 높이고 있습니다.
• 예를 들어 중국은 2024년 5월 전기차(EV)용 차세대 배터리 기술의 진보에 약 60억 위안(8억 4,500만 달러)을 투자할 예정입니다. 최첨단 기술인 ASSB는 고체 전해질을 이용하여 기존의 리튬 이온 배터리(LIB)를 강화합니다. 이러한 투자는 아시아태평양에서 리튬 이온 배터리의 성장을 강화할 것으로 예상되는 반면, 예측 기간 동안 니켈 수소 배터리의 확대를 억제할 수 있습니다.
• 게다가, 뛰어난 에너지 밀도, 급속 충전 능력, 적응성에 의해 자동차 제조업체는 최신의 하이브리드 모델이나 완전 전기자동차 모델에 리튬 이온 배터리를 서서히 포함하고 있어, 이 지역에서는 니켈 수소 배터리가 경원되기 쉽습니다.
• 그러나, 니켈 수소 배터리는 리튬 이온 배터리보다 재활용하기 쉽고, APAC 지역 전체에서 지속가능성을 중시하는 경향이 강해지고 있습니다. 재활용 기술과 인프라의 발전으로 니켈 수소 시장은 예측 기간 동안 일부 용도에서 장수를 발견할 수 있습니다.
• 따라서 리튬 이온 기술의 급속한 발전과 비용 절감은 예측 기간 동안 아시아태평양의 EV 배터리 시장 상황을 근본적으로 바꾸고 있습니다.

현저한 성장을 이루는 인도

• 인도 전기자동차 니켈 수소 배터리 시장은 리튬 이온 배터리의 우위와 비교할 때 틈새 시장입니다. 이 니켈 수소 배터리는 안전성이 높고 수명주기가 길고 다양한 온도 범위에서 효율적인 성능을 발휘하기 때문에 주로 하이브리드 전기자동차(HEV) 및 기타 EV에 적용됩니다.
• 니켈 수소 배터리는 뛰어난 열 안정성과 고온에 대한 내성으로 인도의 엄격한 기후 조건 하에서 선호되며 리튬 이온 배터리를 초과합니다. 니켈 수소 배터리를 탑재한 EV 수요는 최근 대폭 급증하고 있습니다. 전기자동차공업회(SMEV)에 따르면 2024년 10월까지 전국 EV 판매량은 4만 9,306대에 달할 전망입니다. 판매 대수는 2020년도부터 24년도까지 37배로 급증하고 있으며, 정부 정책과 이니셔티브에 힘입어 향후 몇 년간의 추가 성장이 전망되고 있습니다.
• 게다가 전기차의 조기 도입 및 제조(FAME) 제도나, 하이브리드차의 GST 인하라고 하는 정책이, 하이브리드차에의 니켈 수소 배터리 기술의 채용을 간접적으로 밀어주었습니다. 다양한 주 정부가 하이브리드 자동차 및 배터리 전기자동차를 홍보하기 위한 몇 가지 시스템을 전국에서 발표했습니다.
• 예를 들어, 2024년 7월 인도 우타르 프라데시 주 정부는 하이브리드 자동차에 대한 도로세 면제를 발표했습니다. 이 정책은 클린카의 도입을 장려하고 기존의 가솔린차와 디젤차가 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 것입니다. 이러한 노력으로 지역 전체에서 하이브리드 승용차가 보급되어 향후 수년간 니켈 수소 배터리 수요가 높아질 가능성이 높습니다.
• 인도에서는 하이브리드 자동차가 내연 기관차(ICE)와 완전한 전기자동차와의 교차 역할로 간주됩니다. 도요타나 멀티 스즈키를 비롯한 대기업 자동차 제조업체가 하이브리드 모델을 전개하고 있어 니켈 수소 배터리 수요를 밀어 올리고 있습니다.
• 그 예로, 2024년 10월, 현대 모터 인디아 리미티드(HMIL)는 앞으로 몇 년동안 인도에서 하이브리드 자동차를 출시하는 전략을 발표했습니다. 이 회사의 확대 계획은 2025년까지 17만 대의 초기 증강, 2028년까지 더욱 8만 대의 2단계로 전개됩니다. 이러한 개념은 하이브리드 EV 부문을 강화하고 예측 기간 동안 니켈 수소 배터리에 큰 기회를 제공합니다.
• 따라서 이러한 노력과 계획은 예측 기간 동안 지역 전체의 EV 판매를 강화하고 니켈 수소 배터리 수요를 높일 가능성이 높습니다.

아시아태평양의 니켈 수소 배터리 산업 개요

아시아태평양의 EV용 니켈 수소 배터리 시장은 절반으로 단절되었습니다. 주요 기업(순부동)는 Panasonic Corporation, Toyota Industries Corporation, BYD Company Limited, GS Yuasa Corporation, EnerSys 등입니다.

기타 혜택 :

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 조사의 전제

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 서문
• 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)(-2029년)
• 최근 동향 및 개발
• 정부의 규제 및 정책
• 시장 역학
  • 성장 촉진요인
    • 하이브리드 전기자동차의 보급 확대
    • EV에 대한 보조금과 세제 우대 조치의 급증
  • 억제요인
    • 리튬 이온 기술의 급속한 진보와 비용 절감
• 공급망 분석
• 업계의 매력-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 추진 유형별
  • 배터리 전기자동차
  • 하이브리드 전기자동차
  • 플러그인 하이브리드 전기자동차
  • 연료배터리 전기자동차
• 차량 유형별
  • 승용차
  • 상용차
• 지역별
  • 중국
  • 인도
  • 한국
  • ASEAN 국가
  • 기타 아시아태평양

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 프로파일
  • Panasonic Corporation
  • Toyota Industries Corporation
  • Primearth EV Energy Co., Ltd.
  • GS Yuasa Corporation
  • Samsung SDI Co., Ltd.
  • Hitachi, Ltd.
  • BYD Company Limited
  • EnerSys
  • Toshiba Corporation
  • LG Energy Solution
• 기타 유명 기업 일람
• 시장 랭킹 분석

제7장 시장 기회 및 향후 동향

• 확립된 배터리 재활용 공정의 혁신

AJY

영문 목차

영문목차

The Asia Pacific Nickel Metal Hydride Battery Market For Electric Vehicle Application Industry is expected to grow from USD 2.87 billion in 2025 to USD 5.35 billion by 2030, at a CAGR of 13.31% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, the rising adoption of hybrid electric vehicles (HEV) and policies promoting EV adoption, such as subsidies and tax incentives in countries like China, India, and Japan, are expected to drive the demand for nickel metal hydride battery market for electric vehicle application during the forecast period.
• On the other hand, rapid advancement and cost reduction in lithium-ion technology are expected to hinder market growth in the upcoming years.
• Nevertheless, governments in APAC are investing in battery recycling infrastructure, and NiMH batteries, with their easier recycling process, are expected to create significant opportunities for the nickel metal hydride battery market for electric vehicle applications in the near future.
• India is expected to be the fastest-growing region in Asia Pacific's nickel metal hydride battery market for electric vehicle applications due to rising government subsidies for hybrid vehicles during the forecast period.

Asia Pacific Nickel Metal Hydride Battery Market Trends

Rapid Advancement and Cost Reduction in Lithium-ion Technology are Restrain the Market

• The advancements in lithium-ion (Li-ion) technology and a steady decline in production costs have reshaped the nickel-metal hydride (NiMH) battery market for electric vehicles (EVs) in the Asia-Pacific (APAC) region. With the EV market pivoting towards battery electric vehicles (BEVs), lithium-ion batteries are preferred due to their superior energy density, efficiency, and falling prices.
• Moreover, in the Asia-Pacific (APAC) region, fully electric vehicles (EVs) powered by lithium-ion batteries are popular owing to their extended ranges, superior energy efficiency, and decreasing costs. Bloomberg NEF reported that 2023 battery prices took a significant plunge, landing at USD 139/kWh and marking a drop of over 13%. Given the continuous technological advancements and enhancements in manufacturing processes, forecasts indicate a further dip, aiming for USD 113/kWh by 2025 and an ambitious target of USD 80/kWh by 2030.
• In addition, countries such as China, Japan, and South Korea have consistently invested in lithium-ion technology, driving innovation and rendering lithium-ion batteries more cost-effective and adaptable than NiMH batteries.
• For instance, in May 2024, China is set to invest approximately 6 billion yuan (USD 845 million) into advancing next-generation battery technology for electric vehicles (EVs). ASSBs, a cutting-edge technology, enhance traditional lithium-ion batteries (LIBs) by utilizing a solid electrolyte. Such investments are anticipated to bolster the growth of lithium-ion batteries across the Asia-Pacific region, while potentially curbing the expansion of nickel-metal hydride (NiMH) batteries during the forecast period.
• Further, due to their superior energy density, quicker charging capabilities, and adaptability, automakers are progressively integrating lithium-ion batteries into their latest hybrid and fully electric models, often sidelining NiMH batteries in the region.
• However, NiMH batteries boast easier recyclability than their lithium-ion counterparts, resonating with the increasing emphasis on sustainability across the APAC region. With advancements in recycling technologies and infrastructure, the NiMH market could find longevity in select applications during the forecast period.
• Hence, the rapid advancements and cost reductions in lithium-ion technology have fundamentally reshaped the landscape of the Asia-Pacific battery market for EV applications during the forecast period.

India to Witness Significant Growth

• India's market for nickel-metal hydride (NiMH) batteries in electric vehicle (EV) applications remains niche when juxtaposed with the dominance of lithium-ion batteries. These NiMH batteries are primarily applied in hybrid electric vehicles (HEVs) and other EVs owing to their strong safety profile, extended lifecycle, and efficient performance across a broad temperature spectrum.
• NiMH batteries are favored in India's challenging climatic conditions for their superior thermal stability and resilience to high temperatures, outpacing lithium-ion batteries. Demand for NiMH battery-powered EVs has surged significantly in recent years. According to the Society of Manufacturers of Electric Vehicles (SMEV), by October 2024, EV sales nationwide reached 49,306 units. Sales have skyrocketed 37 times from FY20 to FY24, with further growth anticipated in the coming years, bolstered by government policies and initiatives.
• Furthermore, policies such as the Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) scheme and a reduced GST on hybrid vehicles indirectly bolstered the adoption of NiMH battery technology in hybrids. The various state governments announced several schemes to promote hybrid and battery electric vehicles across the country.
• For instance, in July 2024, the Uttar Pradesh government of India announced a waiver of road tax on hybrid cars. This policy aims to encourage the adoption of clean vehicles and reduce the environmental impact of traditional gasoline and diesel-powered cars. Such initiatives are likely to promote hybrid passenger cars across the region and raise the demand for NiMH batteries in the coming years.
• In India, hybrid vehicles are increasingly seen as a bridge between internal combustion engine (ICE) and fully electric vehicles. Major automotive players, including Toyota and Maruti Suzuki, are rolling out hybrid models, boosting the demand for NiMH batteries.
• As a case in point, in October 2024, Hyundai Motor India Limited (HMIL) unveiled its strategy to launch hybrid vehicles in India over the next few years. The company's expansion plan unfolds in two phases: an initial boost of 170,000 units by 2025 and another 80,000 units by 2028. These initiatives are poised to elevate the hybrid EV sector, presenting a significant opportunity for NiMH batteries during the forecast period.
• Hence, these initiatives and plans are likely to enhance EV sales across the region and raise the demand for NiMH batteries during the forecast period.

Asia Pacific Nickel Metal Hydride Battery Industry Overview

Asia Pacific's nickel metal hydride battery market for electric vehicle applications is semi-fragmented. Some key players (not in particular order) are Panasonic Corporation, Toyota Industries Corporation, BYD Company Limited, GS Yuasa Corporation, and EnerSys, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Growing Adoption of Hybrid Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Surge in Subsidies and Tax Incentives for EVs
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Rapid Advancement and Cost Reduction in Lithium-ion Technology
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Propulsion Type
  • 5.1.1 Battery Electric Vehicles
  • 5.1.2 Hybrid Electric Vehicles
  • 5.1.3 Plug-In Hybrid Electric Vehicles
  • 5.1.4 Fuel Cell Electric Vehicles
• 5.2 Vehicle Type
  • 5.2.1 Passenger Vehicles
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 China
  • 5.3.2 India
  • 5.3.3 South Korea
  • 5.3.4 ASEAN Countries
  • 5.3.5 Rest of Asia-Pacific

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Panasonic Corporation
  • 6.3.2 Toyota Industries Corporation
  • 6.3.3 Primearth EV Energy Co., Ltd.
  • 6.3.4 GS Yuasa Corporation
  • 6.3.5 Samsung SDI Co., Ltd.
  • 6.3.6 Hitachi, Ltd.
  • 6.3.7 BYD Company Limited
  • 6.3.8 EnerSys
  • 6.3.9 Toshiba Corporation
  • 6.3.10 LG Energy Solution
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Innovation in Established Battery Recycling Processes

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