Stratistics MRC에 따르면 세계의 산업용 제어 시스템용 사이버 보안 시장은 2025년에 229억 1,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 동안 CAGR 9.11%로 성장할 전망이며, 2032년에는 421억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
산업용 제어 시스템(ICS)용 사이버 보안은 발전소, 수처리 시설, 제조 시스템, 운송 네트워크 등의 중요한 인프라의 안전하고 안정적인 운영을 보장하기 위해 필수적입니다. 분산형 제어시스템(DCS), 감시 제어 및 데이터 수집(SCADA) 시스템, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC) 등의 ICS 환경은 과거에는 분리되어 있었지만, 현재는 기업의 IT 네트워크나 인터넷에 링크되는 경우가 많아지고 있어 사이버 공격을 받을 가능성이 있습니다. 더욱이 이러한 시스템은 보안 기능이 취약한 구식 기술에 기반한 경우가 많아 랜섬웨어나 악성코드의 침입, 국가에 의한 악용에 취약합니다.
미국 사이버 보안 인프라 보안국(CISA)에 따르면 2022년에는 다양한 ICS/OT 제품에 존재하는 수천 가지의 취약성을 보여주는 300개 이상의 권고를 발표하여 에너지, 상하수도, 제조, 식품/농업, 화학 등의 분야에 영향을 주었습니다.
중요 인프라에 대한 사이버 공격 위험 증가
ICS 사이버 보안 시장은 중요한 인프라에 대한 사이버 공격의 고도화와 빈도 증가에 의해 크게 견인되고 있습니다. 위협 행위자는 Stuxnet, BlackEnergy, TRITON, Industroyer와 같은 공격을 통해 물리적 프로세스를 표적으로 하고 필요한 서비스를 방해하며 심지어 인명을 위험에 빠뜨릴 수 있는 능력을 입증합니다. 이러한 사건은 금전적 손실을 초래할 뿐만 아니라 운영 환경의 취약성에 대한 인식을 높였습니다. 게다가 국가에 지원된 해커와 특히 송전망, 석유 정제소, 화학 플랜트, 수도 사업 등의 산업 부문을 표적으로 하는 사이버 범죄 조직의 대두는 위협의 정세를 계속 변화시키고 있습니다.
높은 유지 보수 및 도입 비용
중소기업(SME)은 산업용 제어 시스템 전체에 완벽한 사이버 보안 솔루션을 도입하는 데 비용이 많이 든다고 느낄 수 있습니다. 하드웨어 및 소프트웨어 도구의 초기 구매, 사이버 보안 전문 직원 고용, 취약성 평가, 지속적인 유지 보수 및 업데이트에 비용이 듭니다. 또한 ICS 환경을 위한 보안 솔루션은 공급업체별이거나 특별 주문품이어야 하므로 비용이 더욱 증가합니다. 사업 예산이 제한된 업계에서는 사이버 보안 프로젝트가 다른 설비 투자와 겹치는 경우가 많기 때문에 기업이 충분한 자금을 확보하기는 어렵습니다. 특히 신흥국과 디지털화가 지연된 업계에서는 이러한 재정적 부담이 시장 침투를 늦추고 있습니다.
ICS에 특화된 위협 인텔리전스 및 모니터링에 대한 요구 증가
ICS를 목표로 하는 사이버 위협이 복잡해짐에 따라 산업 환경에 특화된 위협 인텔리전스, 이상 감지 툴, 지속 감시 서비스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 운용상의 제한, 시스템의 기밀성, 프로토콜의 차이로 인해 기존의 IT 중심의 보안 솔루션은 OT 시스템에는 기능하지 않는 경우가 많습니다. 이 갭 때문에 사이버 보안 공급자는 실시간 대응 메커니즘, OT 자산 가시성, 행동 분석을 중시한 솔루션을 구축할 수 있습니다. 게다가 부문 고유의 침해 지표(IOC), 위협 행위자의 행동, ICS의 취약성에 관한 정보를 정리한 위협 인텔리전스 플랫폼은, 산업 부문에 있어서의 프로액티브한 방어 전술에 있어서 매우 중요한 수단이 되고 있습니다.
OT 네트워크에서는 위협이 보이지 않습니다.
OT 네트워크 활동의 가시성이 제한되어 있는 것은 ICS 환경 특유의 리스크 중 하나입니다. 침입 감지 시스템 및 안티바이러스 소프트웨어와 같은 기존 IT 보안 툴은 OT 프로토콜과 충돌하는 경우가 많아 실시간으로 효율적으로 위협을 감시 및 특정할 수 없습니다. 수많은 산업용 시스템에서는 표준적인 보안 로그를 생성하지 않는 레거시 디바이스나 독자적인 통신 프로토콜이 사용되고 있습니다. 이 때문에, 악의가 있는 활동을 장기간 눈치채지 못할 가능성이 있어, 공격자에게 시스템에 짜넣은 채로 방해 공작이나 정보 수집을 실시할 기회를 주어 버립니다. 게다가 ICS 네트워크는 촘촘한 감시 기능이 없기 때문에 내부 위협이나 외부 공격을 받기 쉽습니다.
COVID-19의 대유행은 디지털 변혁을 가속화하여 심각한 취약성을 밝혀 산업용 제어 시스템(ICS)용 사이버 보안 시장에 큰 영향을 주었습니다. IT와 OT 시스템의 융합은 산업 오퍼레이션이 원격 작업과 자동화 진전에 적응하면서 더욱 심해지고 사이버 위협에 대한 취약성이 커지면서 공격 대상이 확대됐습니다. ICS 환경은 운용의 계속성을 확보하기 위해 급거 도입된 원격접속 툴이 종종 적절한 보안 관리가 부족했기 때문에 침입의 영향을 받기 쉬워졌습니다. 그러나, 팬데믹(세계적 대유행)시에 급증한 사이버 공격(특히 중요 인프라를 표적으로 한 몸값 요구형 웨어)은, ICS 사이버 보안에 대한 장기적인 투자를 재촉해 이해 관계자의 의식을 높였습니다.
예측 기간 동안 온프레미스 부문이 최대가 될 전망
온프레미스 분야는 제조업, 유틸리티, 에너지, 방위 등 중요한 인프라 분야에서 널리 이용되고 있는 것이 주된 이유로 예측기간 동안 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 데이터 프라이버시, 시스템 제어, 업무 연속성은 이러한 업계 조직에 최우선 사항이며, 온프레미스 전개는 이러한 목표에 대해 뛰어난 지원을 제공합니다. 온프레미스 솔루션은 커스터마이징성, 엄격한 보안 대책, 온라인 위협에 대한 취약성 감소를 가능하게 하며, 특히 에어갭 및 레거시 ICS 환경에 적합합니다. 게다가 클라우드와 하이브리드 모델에 대한 관심이 높아지고 있음에도 불구하고 엄격한 규제 준수와 네트워크 노출을 억제할 필요성으로 ICS 환경에서는 온프레미스 사이버 보안 솔루션이 우위를 유지하고 있습니다.
예측 기간 동안 엔드포인트 보안 분야의 CAGR이 가장 높아질 전망
예측 기간 동안 엔드포인트 보안 분야가 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 엔드포인트 보안은 엔지니어링 워크스테이션, HMI, PLC, RTU, 센서 등 중요한 산업 자산에 대한 악성코드, 변조, 바람직하지 않은 접근으로부터 보호합니다. 이러한 디바이스는 IT 및 OT 네트워크의 융합으로 산업 환경 내에서 가로 방향으로 퍼지는 공격에 더욱 취약해지고 있습니다. 게다가 호스트 기반 침입 방어, 애플리케이션 화이트리스트화, 안전한 설정, 실시간 감시 등 ICS 맞춤형 엔드포인트 방어 수요가 크게 증가하고 있습니다.
예측 기간 동안 북미는 엄격한 사이버 보안법, 높은 자동화 기술 도입, 정교한 산업 인프라에 의해 최대 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 제조, 수송, 에너지, 물 등의 중요한 중요 인프라 부문이 존재하고, 이러한 부문을 표적으로 한 사이버 공격이 빈발하고 있기 때문에, 견고한 ICS 보안 솔루션의 필요성이 높아지고 있습니다. 사이버 보안에 대한 투자는 NERC CIP나 NIST와 같은 프레임워크나 미국 사이버 보안 및 인프라 보안청과 같은 규제기관에 의해서도 뒷받침되고 있습니다. 북미는 또한 최고 수준의 사이버 보안 벤더가 풍부하고 민관 파트너십이 공고하여 ICS 사이버 보안 채택과 혁신에 있어 세계를 선도하고 있습니다.
예측 기간 동안 아시아태평양은 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는 중국, 인도, 일본, 한국 등의 국가에서 중요한 인프라에 대한 투자 증가, 급속한 산업화, 스마트 제조의 사용 확대에 추진되고 있습니다. 이들 경제권이 사물인터넷(IIoT) 기술을 도입해 디지털 변혁을 가속화함에 따라 탄탄한 ICS 사이버 보안에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이 지역의 정부와 기업은 사이버 위협과 규제 압력의 고조에 따라 보안 체제를 강화하고 있습니다. 아시아태평양 지역은 도시화의 진전, 에너지 수요의 증가, 발전, 운송, 석유 및 가스 등 산업의 확대에 의해 ICS 사이버 보안 솔루션의 지역 시장으로서 가장 급성장하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Cybersecurity for Industrial Control Systems Market is accounted for $22.91 billion in 2025 and is expected to reach $42.18 billion by 2032 growing at a CAGR of 9.11% during the forecast period. Cybersecurity for Industrial Control Systems (ICS) is critical to ensuring the safe and reliable operation of essential infrastructure such as power plants, water treatment facilities, manufacturing systems, and transportation networks. ICS environments, such as Distributed Control Systems (DCS), Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) systems, and Programmable Logic Controllers (PLCs), were once isolated but are now more frequently linked to corporate IT networks and the internet, which leaves them open to cyber attacks. Moreover, these systems are frequently based on antiquated technology with weak security features, making them vulnerable to ransom ware, malware intrusions, and nation-state exploits.
According to the U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), in 2022 it published over 300 Advisories representing thousands of vulnerabilities in a variety of ICS/OT products, affecting sectors such as energy, water/wastewater, manufacturing, food/agriculture, and chemical.
Growing risks of cyber attacks on vital infrastructure
The market for ICS cybersecurity is largely driven by the increasing sophistication and frequency of cyber attacks on critical infrastructure. Threat actors have proven their ability to target physical processes, interfere with necessary services, and even put human life in danger through attacks like Stuxnet, BlackEnergy, TRITON, and Industroyer. In addition to resulting in monetary losses, these incidents have raised awareness of operational environments' vulnerabilities. Additionally, the rise of state-sponsored hackers and cybercriminal organizations that target industrial sectors-particularly power grids, oil refineries, chemical plants, and water utilities-continues to change the threat landscape.
High maintenance and deployment costs
Small and medium-sized businesses (SMEs) may find it expensive to implement complete cybersecurity solutions across industrial control systems. Expenses consist of the initial purchase of hardware and software tools, the employment of specialist cybersecurity staff, vulnerability assessments, and continuing maintenance and updates. Furthermore, security solutions for ICS environments might need to be vendor-specific or custom-built, which raises costs even more. In industries with limited operating budgets, cybersecurity projects frequently clash with other capital expenditures, making it challenging for businesses to set aside enough money. In emerging economies and less digitalized industries, in particular, this financial strain slows market penetration.
Increasing need for threat intelligence and monitoring with an ICS focus
Demand for domain-specific threat intelligence, anomaly detection tools, and continuous monitoring services catered to industrial settings is rising as cyber threats targeting ICS become more complex. Because of operational limitations, system sensitivities, and protocol differences, traditional IT-centric security solutions frequently don't work for OT systems. Because of this gap, cybersecurity providers can create solutions that emphasize real-time response mechanisms, OT asset visibility, and behavioral analytics. Additionally, threat intelligence platforms that compile information on sector-specific indicators of compromise (IOCs), threat actor behavior, and ICS vulnerabilities are turning into crucial instruments for proactive defense tactics in industrial sectors.
Threats are invisible in OT networks
The restricted visibility into OT network activity is one of the particular risks to ICS environments. Conventional IT security tools, like intrusion detection systems or antivirus software, frequently conflict with OT protocols and are unable to efficiently monitor or identify threats in real time. Numerous industrial systems use legacy devices and proprietary communication protocols that don't produce standard security logs. Because of this, malicious activity may go unnoticed for extended periods of time, giving attackers the opportunity to stay integrated into the system and conduct sabotage or intelligence gathering. Furthermore, ICS networks are susceptible to insider threats and external attacks due to their lack of granular monitoring capabilities.
The COVID-19 pandemic accelerated digital transformation and revealed serious vulnerabilities, which had a substantial effect on the cybersecurity market for industrial control systems (ICS). The convergence of IT and OT systems grew more intense as industrial operations adjusted to remote work and greater automation, increasing vulnerability to cyber threats and expanding the attack surface. ICS environments were more susceptible to intrusion because remote access tools, which were hurriedly put in place to ensure operational continuity, frequently lacked adequate security controls. However, the spike in cyber attacks during the pandemic-particularly ransom ware that targeted critical infrastructure-inspired long-term investments in ICS cybersecurity and increased stakeholder awareness, making it a strategic priority for risk management and resilience in the post-pandemic era.
The on-premises segment is expected to be the largest during the forecast period
The on-premises segment is expected to account for the largest market share during the forecast period, largely because it is widely used in vital infrastructure sectors like manufacturing, utilities, energy, and defense. Data privacy, system control, and operational continuity are top priorities for these industries' organizations, and on-premises deployment provides superior support for these goals. More customization, stricter security measures, and less vulnerability to online threats are all made possible by these solutions, which make them particularly appropriate for air-gapped and legacy ICS environments. Moreover, the need for stringent regulatory compliance and low network exposure continues to propel the dominance of on-premises cybersecurity solutions in ICS environments, despite the growing interest in cloud and hybrid models.
The endpoint security segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the endpoint security segment is predicted to witness the highest growth rate. Endpoint security guards against malware, tampering, and unwanted access to vital industrial assets, including engineering workstations, HMIs, PLCs, RTUs, and sensors. These devices are becoming more vulnerable to attacks that can spread laterally within industrial environments as a result of the merging of IT and OT networks. Furthermore, there is a significant increase in demand for endpoint defenses tailored to ICS, such as host-based intrusion prevention, application white listing, secure configurations, and real-time monitoring.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, driven by its strict cybersecurity laws, high automation technology adoption, and sophisticated industrial infrastructure. The need for strong ICS security solutions has increased due to the existence of important critical infrastructure sectors, including manufacturing, transportation, energy, and water, as well as the frequency of cyber attacks that target these sectors. Investment in cybersecurity has also been boosted by frameworks like NERC CIP and NIST, as well as regulatory organizations like the U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Moreover, North America is a global leader in ICS cybersecurity adoption and innovation due to its abundance of top cybersecurity vendors and solid public-private partnerships.
Over the forecast period, the Asia-Pacific region is anticipated to exhibit the highest CAGR, fueled by rising investments in vital infrastructure in nations like China, India, Japan, and South Korea, as well as by fast industrialization and the expanding use of smart manufacturing. The demand for strong ICS cybersecurity has increased as these economies implement Industrial Internet of Things (IIoT) technologies and speed up their digital transformation. Governments and businesses in the region are strengthening their security postures as a result of growing cyber threats and regulatory pressures. Additionally, Asia-Pacific is the fastest-growing regional market for ICS cybersecurity solutions due to rising urbanization, rising energy demands, and the expansion of industries like power generation, transportation, and oil and gas.
Key players in the market
Some of the key players in Cybersecurity for Industrial Control Systems Market include IBM Corporation, Fortinet, Rockwell Automation Inc., ABB, Cisco, Palo Alto Networks, Check Point, Honeywell, Schneider Electric, BAE Systems, Darktrace Inc, Siemens AG, Microsoft, Lockheed Martin, Nozomi Networks Inc, Claroty Inc and Raytheon Technologies.
In May 2025, IBM is working with Oracle to bring the power of watsonx, IBM's flagship portfolio of AI products, to Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Leveraging OCI's native AI services, the latest milestone in IBM's technology partnership with Oracle is designed to fuel a new era of multi-agentic, AI-driven productivity and efficiency across the enterprise.
In April 2025, Rockwell Automation and Amazon Web Services, Inc. (AWS) announced a collaboration to help support manufacturers in accelerating their digital transformation journeys. The initiative brings together Rockwell Automation's operational technology (OT) and AWS's cloud services to provide more secure, scalable solutions that help to improve asset performance, enhance visibility, and convert operational data into actionable insights.
In October 2024, Fortinet and CrowdStrike announced a partnership. This collaboration merges CrowdStrike's Falcon platform with Fortinet's FortiGate next-generation firewalls, aiming to offer seamless, end-to-end protection that spans networks, applications, and devices.