Stratistics MRC에 따르면, 세계 E-Commerce 자동차 애프터마켓 시장은 2024년 992억 달러로 예측 기간 동안 16.6%의 CAGR로 성장하여 2030년에는 2,464억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
E-Commerce 자동차 애프터마켓은 자동차 구매 후 자동차 부품, 액세서리 및 서비스를 판매하는 온라인 소매 부문으로, DIY 고객 및 전문 서비스 제공업체를 대상으로 자동차, 트럭, 오토바이 등 차량의 예비 부품, 장비 및 기능 향상을 제공하는 온라인 소매 부문입니다. 주요 특징으로는 온라인 플랫폼, 피팅 가이드, 튜토리얼 등이 있으며, 고객이 자신의 차량에 대한 적합성을 확인하고 DIY 애호가들이 유지보수 및 수리를 할 수 있도록 돕습니다. 또한 일부 플랫폼은 현지 수리 공장과 제휴하여 설치 서비스를 제공하는 플랫폼도 있습니다.
Cox Automotive가 최근 미국 구매자를 대상으로 실시한 조사에 따르면, 디지털화로 인해 자동차 구매에 대한 소비자 만족도가 2019년 60%에서 2020년 72%로 사상 최고치를 기록했다고 합니다.
자동차 보유대수 증가
자동차 보유 대수의 증가와 전 세계 차량 보유량의 노후화로 인해 타이어, 배터리, 브레이크 패드, 필터 등 교체 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요의 배경에는 특히 젊은 소비자들 사이에서 커스터마이징과 액세서리에 대한 선호도가 높아진 것도 한 몫을 하고 있습니다. 또한, 소비자들이 쉽게 부품을 검색, 비교, 구매할 수 있는 온라인 쇼핑의 편리함도 애프터마켓 부품에 대한 수요를 증가시켜 온라인 애프터마켓 소매업체들의 시장을 확대시키고 있습니다.
자동차 제품의 복잡성
자동차 부품의 복잡한 사양과 적합성 요구사항은 복잡성으로 인해 소비자의 온라인 구매 의욕을 떨어뜨릴 수 있습니다. 그 결과, E-Commerce 플랫폼의 전환율이 낮아지고 반품 및 교환이 증가할 수 있습니다. 고객은 호환성 문제로 인해 잘못된 부품을 구매하여 불만족과 추가 비용을 초래할 수 있습니다. 이러한 자동차 부품 반품의 복잡성은 종종 비싼 배송비와 함께 반품 처리의 번거로움과 비용으로 인해 고객이 온라인 쇼핑을 꺼리게 되어 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
온라인 피팅 가이드 및 수리 튜토리얼 이용 가능
온라인 적합성 가이드와 수리 튜토리얼은 소비자가 스스로 유지보수 및 수리 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하여 올바른 부품을 선택하고 수리할 수 있는 자신감을 높여줍니다. 이러한 권한 부여는 애프터마켓 제품에 대한 수요를 증가시키고, 구매 전 적합성을 확인하여 구매 실수를 줄입니다. 이는 쇼핑 경험을 개선하고 반품 처리와 관련된 비용을 줄임으로써 E-Commerce 운영을 개선할 수 있습니다. 전반적으로 이러한 리소스는 보다 효율적이고 비용 효율적인 쇼핑 경험에 기여하고 있습니다.
위조 자동차 부품의 존재
위조 부품은 브랜드 평판과 소비자 신뢰를 훼손하고 장기적으로 경제적 손실과 고객 충성도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 소비자들은 불량품을 받을 수 있다는 두려움 때문에 온라인에서 자동차 부품을 구입하는 것에 대해 경계심을 갖게 될 수도 있습니다. 이러한 불신은 모조품 피해를 입은 브랜드와 같은 플랫폼에서 사업을 운영하는 다른 정식 판매업체들의 매출 감소로 이어질 수 있습니다. 따라서 사업자들은 모조품에 대한 대응과 경계를 늦추지 않는 것이 중요합니다.
COVID-19는 E-Commerce 자동차 애프터마켓에 큰 영향을 미쳐 도전과 기회를 동시에 가져왔습니다. 초기에는 공급망 혼란과 소비자 지출 감소로 인한 시장 침체를 경험했고, 2020년 애프터마켓 매출은 17% 감소했습니다. 그러나 규제가 완화됨에 따라 E-Commerce 채널은 크게 증가하여 2020년 중반까지 전년 대비 64%의 매출 증가를 기록했습니다.
예측 기간 동안 브레이크 부품 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
브레이크 패드, 로터, 캘리퍼, 브레이크 액과 같은 브레이크 부품은 자동차 안전에 매우 중요하고 교체 빈도가 높기 때문에 예측 기간 동안 브레이크 부품이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 신뢰할 수 있는 온라인 소매업체에서 신뢰할 수 있는 고품질 제품을 찾고 있습니다. 브레이크 패드의 평균 수명은 30,000-70,000마일로 가장 자주 교체되는 부품 중 하나입니다.
예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상되는 분야는 D2B(Direct to Business) 부문입니다.
D2B E-Commerce 플랫폼은 다양한 공급업체로부터 부품, 액세서리 및 소모품을 조달하여 자동차 비즈니스의 조달 프로세스를 간소화할 수 있도록 지원하므로 D2B(Direct to Business) 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이를 통해 수동 프로세스를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. 또한, D2B E-Commerce는 다양한 공급업체 및 제품 네트워크에 대한 접근성을 확대하여 기존 채널에서 구할 수 없었던 특수 부품 및 장비를 찾을 수 있게함으로써 다양한 고객 요구를 충족시킬 수 있습니다.
북미의 E-Commerce 플랫폼은 고객이 DIY 수리를 할 때 적합한 부품을 찾을 수 있도록 종합적인 피팅 가이드와 수리 튜토리얼을 제공하기 때문에 예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 리소스는 소비자에게 힘을 실어주고 E-Commerce 자동차 애프터마켓의 성장을 촉진합니다. 현지 정비소 및 서비스 제공 업체도 구매 한 부품에 대한 설치 서비스를 제공하여 온라인 구매와 실제 설치 요구 사이의 격차를 해소하고 있습니다.
프랑스, 독일, 영국과 같은 국가에서는 자동차 생태계가 잘 발달되어 있어 자동차 수리 부품 관련 신규 사업을 시작할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다. 또한 스웨덴, 네덜란드, 덴마크 등의 국가는 공급망 산업이 명확하게 정의되어 있어 효율적인 E-Commerce 활동을 보장하고, E-Commerce 애프터마켓의 성장 가능성을 열어주고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global E-Commerce Automotive Aftermarket Market is accounted for $99.2 billion in 2024 and is expected to reach $246.4 billion by 2030 growing at a CAGR of 16.6% during the forecast period. E-commerce Automotive Aftermarket is an online retail sector that sells automotive parts, accessories, and services after the initial purchase of a vehicle. It caters to DIY customers and professional service providers, offering spare parts, equipment, and enhancements for vehicles like cars, trucks, and motorcycles. Key features include online platforms, fitment guides, and tutorials, which help customers ensure compatibility with their vehicles and enable DIY enthusiasts to perform maintenance and repairs. Some platforms also partner with local repair shops to provide installation services.
According to a recent survey of buyers in the U.S. by Cox Automotive, consumer satisfaction with car buying has increased with digitization, reaching an all-time high of 72% in 2020, up from 60% in 2019.
Increasing vehicle ownership
The increasing number of vehicles and aging global fleets has led to a higher demand for replacement parts like tires, batteries, brake pads, and filters. This demand is driven by the increasing trend of customization and accessorizing, particularly among younger consumers. Moreover this demand for aftermarket parts is also driven by the convenience of online shopping, which allows consumers to easily browse, compare, and purchase parts, expanding the market for online aftermarket retailers.
Complexity of automotive products
Automotive parts' intricate specifications and compatibility requirements can discourage consumers from making online purchases due to their complexity. This can lead to lower conversion rates for e-commerce platforms and increased returns and exchanges. Customers may purchase incorrect parts due to compatibility issues, resulting in dissatisfaction and additional costs. This complexity of returning automotive parts, often compounded by high shipping costs, can also deter customers from shopping online due to the hassle and expense of dealing with returns hampering the growth of the market.
Availability of online fitment guides and repair tutorials
Online fitment guides and repair tutorials empower consumers to perform maintenance and repair tasks independently, increasing their confidence in selecting correct parts and performing repairs. This empowerment drives higher demand for aftermarket products and reduces purchase errors by ensuring compatibility before making a purchase. This enhances the shopping experience and improves e-commerce operations by decreasing costs associated with handling returns. Overall, these resources contribute to a more efficient and cost-effective shopping experience.
Presence of counterfeit automotive parts
Counterfeit parts can damage brand reputation and consumer trust, leading to long-term financial losses and reduced customer loyalty. Consumers may become wary of purchasing automotive parts online, fearing they may receive inferior products. This distrust can result in decreased sales for both counterfeit-affected brands and other legitimate sellers operating on the same platforms. Therefore, it is crucial for businesses to be vigilant and vigilant in addressing counterfeit products.
The COVID-19 pandemic significantly impacted the E-commerce Automotive Aftermarket, leading to both challenges and opportunities. Initially, the market experienced a decline due to supply chain disruptions and reduced consumer spending, with aftermarket revenues dropping by 17% in 2020. However, as restrictions eased, e-commerce channels saw a substantial increase, with a 64% year-over-year revenue rise reported by mid-2020.
The braking parts segment is expected to be the largest during the forecast period
The braking parts is expected to be the largest during the forecast period because brake parts, including brake pads, rotors, calipers, and brake fluid, are crucial for vehicle safety and are frequently replaced. Consumers seek reliable, high-quality products from reputable online retailers. Brake pads, with an average lifespan of 30,000 to 70,000 miles, are among the most frequently replaced components, resulting in a steady demand for braking parts in the e-commerce automotive aftermarket..
The direct to business (D2B) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The direct to business (D2B) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period as D2B e-commerce platforms help automotive businesses streamline procurement processes by sourcing parts, accessories, and supplies from various suppliers. This reduces manual processes and improves efficiency. Additionally, D2B e-commerce expands access to a broader network of suppliers and products, enabling businesses to find specialized parts and equipment not available through traditional channels, meeting diverse customer needs.
North America is projected to hold the largest market share during the forecast period because E-commerce platforms in North America offer comprehensive fitment guides and repair tutorials to help customers find the right parts for DIY repairs. These resources empower consumers and drive growth in the e-commerce automotive aftermarket. Local repair shops and service providers also provide installation services for purchased parts, bridging the gap between online purchases and physical installation needs.
Europe is projected to witness the highest CAGR over the forecast period driven due to an extensive automotive ecosystem in countries such as France, Germany, and the U.K. offers people the opportunity to set up new businesses related to automotive replacement parts. Furthermore, a well-defined supply chain industry in countries such as Sweden, Netherlands, and Denmark ensures efficient e-commerce activities, thereby providing growth avenues for the e-commerce aftermarket.
Key players in the market
Some of the key players in E-Commerce Automotive Aftermarket market include Advance Auto Parts, Inc, Alibaba Group Holding Limited, Amazon.com, Inc., AutoZone Inc., Bosch Auto Parts, CARiD, Delticom AG, Denso Corporation, EBay Inc., Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Flipkart Private Limited, NAPA Auto Parts, O'Reilly Auto Parts, RockAuto, LLC, U.S. Auto Parts Network, Inc. And Walmart
In September 2024, Bosch presents new assistance system rail forward assist for railway. The modular assistance system consists of a control unit and various sensors, which ensure seamless monitoring of the area in front of the rail vehicle.
In September 2024, Denso Corporation announced that it will build a new plant by expanding the site of the Zenmyo Plant in Nishio City, Aichi Prefecture. Construction will start in the first half of FY2025 and will be completed in January 2027, with production slated to start in the first half of FY2028.
In July 2024, Bosch Global Software Technologies executes definitive agreement with GMR group for investing 10% stake in smart metering projects. Bosch Global Software Technologies through its Software and Digital Solutions (SDS) division caters to third party (non-captive) clients in enterprise resource planning, digital and connected products domain.