Stratistics MRC에 따르면 세계의 자동차용 내비게이션 시스템 시장은 2024년에 364억 2,000만 달러를 차지하고 예측 기간 중 CAGR은 9.6%로 성장하며, 2030년에는 543억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
자동차 내비게이션 시스템은 GPS(Global Positioning System)를 이용하여 운전자에게 실시간 길 안내 및 경로 계획을 제공하는 차량 탑재 기술입니다. 일반적으로 디스플레이 화면, 지도 데이터베이스 및 도로 및 고속도로를 안내하는 입력 제어를 포함합니다. 이 시스템은 턴 바이 턴 안내, 교통 업데이트, 관심 지점, 현재 상황에 따른 대체 경로 등을 제공합니다.
국제자동차산업협회(OICA)에 따르면 2021년 세계 신차 승용차 판매량은 5,640만 대, 2022년 5,740만 대로 전년 대비 1.9% 증가할 것으로 예상했습니다.
자동차 산업의 성장
자동차 생산량이 증가함에 따라 특히 신흥 시장에서 자동차 제조업체들은 커넥티비티와 편의성에 대한 소비자의 기대에 부응하기 위해 더 많은 내비게이션 시스템을 탑재하고 있습니다. 또한 전기자동차(EV)와 자율주행으로의 전환은 이러한 첨단 기술과 통합되는 고급 내비게이션 시스템에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한 실시간 교통 정보 업데이트, 경로 최적화, ADAS와의 통합을 통한 안전성 강화 등의 기능에 대한 소비자 수요 증가로 인해 내비게이션이 신차에 기본으로 장착되는 경우가 많아지면서 시장을 더욱 견인하고 있습니다.
기술의 진부화
GPS, 인공지능, 커넥티비티의 급속한 발전은 구식 시스템의 경쟁력을 떨어뜨려 소비자의 관심을 떨어뜨리고 구식 모델의 판매량을 감소시킬 수 있습니다. 또한 기술을 따라잡기 위해 잦은 업그레이드가 필요하므로 제조업체와 소비자 모두에게 비용이 증가하게 됩니다. 이러한 역학은 기업이 지속적인 기술 혁신을 강요하여 재정적 압박을 가중시키고 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
무선 업데이트에 대한 수요 증가
OTA 업데이트에 대한 수요가 증가함에 따라 내비게이션 시스템의 기능성과 매력이 크게 향상되고 있으며, OTA 업데이트를 통해 제조업체는 실제 서비스 방문 없이도 원격으로 최신 지도, 소프트웨어 개선 및 기능 향상을 제공할 수 있게 되었습니다. 할 수 있습니다. 이 기능을 통해 내비게이션 시스템은 최신 정확한 상태를 유지하여 사용자에게 향상된 운전 경험을 제공할 수 있습니다. 또한 OTA 업데이트는 유지보수 비용을 절감하고 시스템 안정성을 향상시킵니다. 그 결과, 자동차 제조업체들은 OTA 기능을 점점 더 많이 도입하여 시장 확대와 혁신에 기여하고 있습니다.
하이테크 대기업과의 경쟁
구글이나 애플과 같은 첨단 기술 대기업과의 경쟁은 종종 무료 또는 저렴한 가격으로 고급 사용자 친화적 인 내비게이션 용도를 제공합니다. 이들 기업은 풍부한 데이터와 혁신적인 기술을 활용하여 실시간 교통 정보, 스마트폰과의 원활한 통합, 직관적인 인터페이스를 제공하여 기존 차량용 시스템에서 소비자를 끌어들이고 있습니다. 그 결과, 자동차 제조업체는 내비게이션 기능을 강화할 필요가 있으며, 이는 개발 비용 증가로 이어집니다. 이러한 역동적인 움직임은 전통적인 내비게이션 시스템 공급업체 시장 포지셔닝을 복잡하게 만들고 전체 시장의 성장을 둔화시킬 것입니다.
COVID-19의 영향
COVID-19는 공급망 혼란, 공장 가동 중단, 자동차 생산 감소로 인해 자동차 내비게이션 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 경제 불확실성과 봉쇄로 인해 여행과 소비가 감소하면서 내비게이션이 장착된 신차를 포함한 소비자 수요가 감소했습니다. 또한 팬데믹은 비접촉식 및 커넥티드 기술의 채택을 가속화하고, 소비자들이 보다 안전한 이동 수단을 추구함에 따라 통합 내비게이션 시스템의 향후 성장을 가속할 수 있습니다.
예측 기간 중 커넥티드 시스템 부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망
커넥티드 시스템 분야는 첨단 기능성으로 인해 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 서비스, IoT 기기 및 기타 커넥티드카와의 통합을 통해 이러한 시스템은 최신 교통 상황, 날씨 업데이트 및 관심 지점을 제공합니다. 이러한 연결성은 개인화된 경로를 제공하고, 연비를 최적화하며, V2X(Vehicle-to-Everything) 통신을 지원하여 보다 안전하고 스마트한 운전 경험을 제공하는 등 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다.
예측 기간 중 운전 지원 분야가 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
운전 지원 분야는 안전 및 편의성 향상이라는 촉진요인으로 인해 예측 기간 중 가장 높은 CAGR 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 ADAS와 통합되어 차선이탈 경고, 적응형 크루즈 컨트롤, 자동 긴급 제동과 같은 기능을 제공하고 실시간 안내를 제공합니다. 정확한 경로 계획, 턴 바이 턴 길 안내, 교통 정보를 제공하여 운전자의 스트레스를 줄이고 의사 결정을 개선합니다. 또한 이러한 시스템은 예측 경고를 제공하여 차량이 가장 안전하고 효율적인 경로로 주행할 수 있도록 함으로써 충돌을 피할 수 있도록 돕습니다.
아시아태평양은 자동차 생산량 증가, 가처분 소득 증가, 급속한 도시화로 인해 자동차 내비게이션 시장의 중요한 성장 지역으로 부상하고 있습니다. 중국, 일본, 한국 등의 국가들이 기술 발전과 자동차 내비게이션 시스템 채택을 주도하고 있습니다. 스마트 교통을 지원하기 위한 정부의 구상과 커넥티드카에 대한 수요 증가도 시장을 촉진하고 있습니다. 또한 중산층의 확대와 자동차의 첨단 기능에 대한 소비자의 선호도가 이 지역 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
북미 자동차 내비게이션 시장은 높은 자동차 보유율, 첨단 인프라, 커넥티드카 기술에 대한 소비자의 높은 수요에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 미국과 캐나다가 주요 시장으로, 실시간 교통정보 업데이트, 첨단운전자보조시스템(ADAS)와의 통합, 음성 조작 등의 기능이 높은 평가를 받고 있습니다. 또한 자동차 업계의 기술 혁신에 대한 관심과 전기자동차와 자율주행차의 인기도 성장을 지원하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Automotive Navigation System Market is accounted for $36.42 billion in 2024 and is expected to reach $54.37 billion by 2030 growing at a CAGR of 9.6% during the forecast period. An Automotive Navigation System is an in-car technology that uses GPS (Global Positioning System) to provide drivers with real-time directions and route planning. It typically includes a display screen, map database, and input controls to guide users through streets and highways. The system offers turn-by-turn instructions, traffic updates, points of interest, and alternative routes based on current conditions.
According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), new passenger vehicle sales worldwide touched 57.4 million units in 2022 compared to 56.4 million units in 2021, representing a Y-o-Y growth of 1.9%.
Growth in the automotive industry
As vehicle production rises, especially in emerging markets, automakers are incorporating more navigation systems to meet consumer expectations for connectivity and convenience. The shift towards electric vehicles (EVs) and autonomous driving also fuels the need for sophisticated navigation systems that integrate with these advanced technologies. Additionally, rising consumer demand for features like real-time traffic updates, route optimization, and enhanced safety through integration with ADAS further drives the market, making navigation systems a standard feature in new vehicles.
Technological obsolescence
Rapid advancements in GPS, artificial intelligence, and connectivity can render older systems less competitive, leading to reduced consumer interest and lower sales for outdated models. Additionally, the need for frequent upgrades to keep pace with technology increases costs for manufacturers and consumers alike. This dynamic forces companies to continuously innovate, adding financial pressure and potentially slowing market growth as they strive to keep their offerings relevant and attractive.
Rising demand for over-the-air updates
Rising demand for OTA updates significantly enhances the functionality and appeal of in-car navigation systems. OTA updates enable manufacturers to remotely deliver the latest maps, software improvements, and feature enhancements without requiring physical service visits. This capability ensures that navigation systems remain current and accurate, offering users an improved driving experience. Additionally, OTA updates reduce maintenance costs and improve system reliability. As a result, automakers are increasingly incorporating OTA capabilities, contributing to market expansion and innovation.
Competition from tech giants
Competition from tech giants like Google and Apple offers advanced, user-friendly navigation applications that are often free or low-cost. These companies leverage their extensive data and innovative technologies to provide real-time traffic updates, seamless integration with smart phones, and intuitive interfaces, attracting consumers away from traditional in-car systems. As a result, automakers face pressure to enhance their navigation offerings, which can lead to increased development costs. This dynamic complicates market positioning for traditional navigation system providers, slowing overall market growth.
Covid-19 Impact
The covid-19 pandemic negatively impacted the automotive navigation system market due to supply chain disruptions, factory shutdowns, and reduced vehicle production. Consumer demand for new vehicles, including those equipped with navigation systems, declined as economic uncertainty and lockdowns led to decreased travel and spending. The pandemic also accelerated the adoption of contactless and connected technologies, potentially driving future growth in integrated navigation systems as consumers seek safer travel options.
The connected systems segment is expected to be the largest during the forecast period
The connected systems segment is estimated to have a lucrative growth, due to its advanced functionalities. By integrating with cloud services, IoT devices, and other connected vehicles, these systems provide up-to-date traffic conditions, weather updates, and points of interest. This connectivity enhances user experience by offering personalized routes, optimizing fuel efficiency, and supporting vehicle-to-everything (V2X) communication for safer and smarter driving experiences.
The driving assistance segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
The driving assistance segment is anticipated to witness the highest CAGR growth during the forecast period, due to enhanced driver safety and convenience. These systems provide real-time guidance, integrating with ADAS to offer features like lane departure warnings, adaptive cruise control, and automated emergency braking. By delivering precise route planning, turn-by-turn directions, and traffic updates, they help reduce driver stress and improve decision-making. Additionally, these systems aid in collision avoidance by offering predictive alerts and ensuring that the vehicle remains on the safest and most efficient path.
The Asia-Pacific region is a significant growth area for the automotive navigation system market, driven by rising vehicle production, increasing disposable incomes, and rapid urbanization. Countries like China, Japan, and South Korea lead in technological advancements and adoption of in-car navigation systems. Government initiatives supporting smart transportation and the growing demand for connected vehicles also boost the market. Additionally, the expanding middle class and consumer preference for advanced features in vehicles further contribute to the market's growth in this region.
The North American Automotive Navigation System market is well-established, driven by high vehicle ownership rates, advanced infrastructure, and strong consumer demand for connected car technologies. The U.S. and Canada are key markets, where features like real-time traffic updates, integration with Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), and voice-activated controls are highly valued. Further, growth is supported by the automotive industry's focus on innovation and the popularity of electric and autonomous vehicles.
Key players in the market
Some of the key players profiled in the Automotive Navigation System Market include Robert Bosch GmbH, Continental AG, Denso Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Panasonic Corporation, Sony Corporation, Alpine Electronics Inc., Nippon Corporation, Harman International Industries Inc., Magneti Marelli S.p.A., Pioneer Corporation, Clarion Corporation, Garmin Limited, TomTom NV, Aisin Seiki Corporation, Genesys International Corporation and MapmyIndia.
In June 2024, Genesys International, an advanced mapping company has launched an AI-powered navigation map specifically designed for the automotive and mobility markets. It claims to feature the largest navigable road network in India, covering 8.3 million kilometres and encompassing more than 30 million points of interest (POIs).
In August 2023, MapmyIndia launched its new line of Mappls Gadgets for cars and two-wheelers including advanced vehicle GPS trackers, dash cameras, in-dash Navitainment systems and Smart Helmet kits. Mappls' range of Vehicle Tracking Systems comes in four variants and allows consumers to seamlessly track their vehicles, assets, and loved ones at all times, allowing them utmost peace of mind knowing that they will remain safe on the road.