Stratistics MRC에 따르면, 세계 대체 단백질 시장은 2024년 275억 5,000만 달러에 이르고, 예측 기간 동안 18.4%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2030년에는 759억 1,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
대체 단백질은 전통적인 동물성 단백질을 대체하거나 보완하는 비 전통적인 단백질 공급원입니다. 이러한 대체 단백질은 일반적으로 식물, 균류 또는 배양된 동물 조직에서 추출되며, 지속 가능하고 윤리적이거나 건강 관련 식습관을 추구하는 개인에게 다양한 선택권을 제공합니다. 콩, 렌틸콩, 퀴노아와 같은 식물성 단백질은 완전한 아미노산 프로파일과 높은 영양가 때문에 대표적인 예입니다.
유엔식량농업기구에 따르면 2050년까지 곡물 수요는 현재 21억 톤에 육박하는 식용과 사료용 모두 30억 톤 안팎으로 늘어날 것으로 예상하고 있습니다.
채식주의자 및 채식주의자 인구 증가
채식주의자 및 채식주의자 인구 증가는 대체 단백질에 대한 수요와 기술 혁신을 촉진하고 식품 산업의 환경을 재편하고 있습니다. 건강, 환경 및 윤리적 이유로 식물성 식단을 채택하는 사람들이 늘어남에 따라 전통적인 동물성 식품 이외의 단백질 공급원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 콩, 완두콩, 병아리콩, 대마와 같은 식물성 단백질의 급격한 증가를 촉진하고 있습니다. 대체 단백질 증가는 채식주의자 및 채식주의자의 취향을 충족시킬 뿐만 아니라 더 건강하고 지속 가능한 식품을 찾는 다양한 계층에 호소력을 발휘하고 있습니다.
규제상의 장애물
대체 단백질 시장은 혁신과 시장 진입을 가로막는 규제 장벽으로 인해 큰 문제에 직면해 있습니다. 식품 안전, 라벨링, 성분 승인에 대한 규제는 전 세계적으로 상이하여 대체 단백질 제품의 개발 및 유통을 복잡하게 만들고 있습니다. 지역에 따라서는 새로운 원료와 제조 방법에 대한 까다로운 요구사항으로 인해 제품 출시가 지연되고 제조업체의 비용이 증가하기도 합니다. '식물 유래', '실험실 재배', '배양'과 같은 용어의 정의와 기준이 서로 다르기 때문에 규정 준수와 소비자 이해를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.
대체 단백질에 대한 수요 증가
대체 단백질에 대한 수요 증가는 세계 식품 산업에서 혁신적인 변화를 의미합니다. 이러한 추세는 환경 문제, 건강 고려, 윤리적 동기 등 여러 가지 요인에 의해 주도되고 있습니다. 대체 단백질에는 식물성 단백질(콩, 완두콩, 렌틸콩 등), 배양 단백질(세포 농업으로 생산), 새로운 공급원(조류, 곤충 등) 등 다양한 공급원이 포함됩니다. 또한, 지속가능성, 낮은 환경 영향, 기존 동물성 단백질에 필적하는 높은 영양가 등으로 인해 이러한 대체 단백질을 선택하는 소비자들이 늘고 있습니다.
미생물 리스크와 알레르기 반응
미생물 위험은 발효 및 배양 방법 등 이러한 대체 식품을 제조할 때 제조 공정에서 발생하며, 엄격하게 관리하지 않으면 오염으로 이어질 수 있습니다. 이러한 우려는 식품의 안전과 품질 기준에 대한 소비자의 기대에 의해 증폭됩니다. 알레르기 반응은 일반적인 식물성 단백질(콩, 견과류 등) 및 대체 단백질 제품에 사용되는 다른 성분에 알레르기가 있는 사람들이 부작용을 겪을 수 있기 때문에 알레르기 반응도 중요한 장애물이 될 수 있습니다. 이러한 문제는 소비자 신뢰와 규제 당국의 감독에 영향을 미쳐 시장 성장을 저해할 수 있기 때문에 업계는 이러한 위험을 줄이기 위해 연구개발과 엄격한 품질 관리 조치에 많은 투자를 해야 합니다.
코로나19 팬데믹은 대체 단백질 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 위기가 전개되는 동안 공급망과 제조업의 혼란은 육류와 같은 전통적인 단백질 공급원의 생산과 유통에 문제를 일으켰습니다. 이에 따라 공급망 혼란에 강하고 건강 및 지속가능성 측면에서 이점이 있는 식물성 단백질과 같은 대체 단백질 공급원에 대한 소비자의 관심과 수요가 높아졌습니다. 그러나 팬데믹은 인수공통전염병에 대한 우려를 부각시키면서 식물성 단백질 및 기타 비 전통적 단백질 공급원에 대한 관심을 더욱 증가시켰습니다.
조류 단백질 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다.
조류 단백질 부문은 콩이나 유청과 같은 전통적인 단백질 공급원을 대체할 수 있는 지속 가능하고 영양가 높은 대안을 제공함으로써 예측 기간 동안 가장 큰 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 조류, 특히 스피룰리나, 클로렐라 등 미세조류는 필수 아미노산, 비타민, 미네랄이 풍부하고 영양가가 높습니다. 조류 재배는 기존 작물에 비해 최소한의 토지와 담수를 필요로 하기 때문에 환경 친화적이고 확장성이 뛰어납니다. 조류 단백질은 콩과 유제품에서 흔히 발견되는 알레르겐을 포함하지 않기 때문에 식물성 식단이나 채식을 추구하는 소비자들에게 어필할 수 있는 기술 혁신입니다.
전문점 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
전문점 부문은 건강 지향적인 소비자의 취향에 맞는 다양하고 혁신적인 제품을 제공함으로써 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이들 매장은 특히 식물성 단백질에 대한 수요 증가에 대응하여 두부, 템페, 세이탄 및 다양한 콩 기반 제품과 같은 대체품을 제공합니다. 기존 슈퍼마켓과 달리, 전문점은 비건, 채식주의자, 플렉시테리언을 위한 고품질의 틈새 제품을 엄선하여 제공하는 경우가 많습니다. 또한, 새로운 단백질 공급원과 환경적 책임을 촉진하는 지속 가능한 식품을 소개하는 교육 및 탐색의 거점 역할도 수행합니다.
축산업과 관련된 건강 및 지속가능성에 대한 인식이 높아지고 채식주의 및 플렉시테리언 식단을 채택하는 소비자가 증가함에 따라 유럽이 추정 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 식물성 단백질은 기존의 동물성 단백질에 대한 대안으로 다양한 식습관과 라이프스타일을 충족시킬 수 있는 대안이 될 수 있습니다. 또한 식품 기술 혁신으로 육류 및 유제품의 맛, 질감 및 영양 프로파일을 모방한 식물성 제품이 개발되어 이 지역의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
유럽은 예측 기간 동안 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 지속가능성, 건강, 동물 복지를 위한 엄격한 규제로 인해 식품 제조업체들은 이 지역 전체에서 제품 혁신과 다양화를 추진하고 있습니다. 식물성 식단을 장려하고 육류 소비를 줄이며 지속 가능한 농업 관행을 장려하는 정책은 식물성 단백질, 조류 기반 단백질, 배양육과 같은 대체 단백질의 확장을 촉진하는 환경을 조성하고 있습니다. 그 결과, 유럽은 대체 단백질의 허브로 부상하고 있으며, 보다 지속 가능하고 건강한 식품 선택으로의 전환을 촉진하는 동시에 투자를 유치하고 시장 성장을 주도하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Protein Alternatives Market is accounted for $27.55 billion in 2024 and is expected to reach $75.91 billion by 2030 growing at a CAGR of 18.4% during the forecast period. Protein alternatives refer to non-traditional sources of protein that can substitute or complement conventional animal-based proteins. These alternatives are typically derived from plants, fungi, or even cultivated animal tissues, offering diverse options for individuals seeking sustainable, ethical, or health-related dietary choices. Plant-based proteins, such as soybeans, lentils, and quinoa, are prominent examples due to their complete amino acid profiles and high nutritional value.
According to the Food and Agriculture Organization, by 2050, the demand for cereals is expected to increase from its current level of close to 2.1 billion tons to around 3 billion tons for both food and animal feed.
Increasing vegan and vegetarian population
The increasing vegan and vegetarian population is driving the demand and innovation in protein alternatives, reshaping the food industry landscape. As more people adopt plant-based diets for health, environmental, and ethical reasons, there's a growing need for protein sources beyond traditional animal products. This shift has spurred a surge in plant-based protein options such as soy, pea, chickpea, and hemp, which are not only rich in protein but also offer diverse nutritional benefits. The rise in protein alternatives is not only meeting the dietary preferences of vegans and vegetarians but also appealing to a broader audience seeking healthier and sustainable food options.
Regulatory hurdles
The Protein Alternatives Market faces significant challenges due to regulatory hurdles, which pose barriers to innovation and market entry. Regulations governing food safety, labeling, and ingredient approval vary globally, complicating the development and distribution of alternative protein products. In some regions, stringent requirements for new ingredients or production methods can delay product launches and increase costs for manufacturers. Differing definitions and standards for terms like "plant-based," "lab-grown," or "cultivated" further complicate regulatory compliance and consumer understanding.
Rising demand for alternate protein
The rising demand for alternative proteins signifies a transformative shift in the global food industry. This trend is driven by several factors, including environmental concerns, health considerations, and ethical motivations. Alternative proteins encompass a diverse range of sources such as plant-based proteins (like soy, pea, and lentils), cultured proteins (produced through cellular agriculture), and novel sources (such as algae or insects). Furthermore, consumers are increasingly opting for these alternatives due to their perceived sustainability, lower environmental impact, and nutritional benefits comparable to traditional animal-based proteins.
Microbial risk and allergic reactions
Microbial risks arise from the production processes involved in creating these alternatives, such as fermentation or cultivation methods, which may lead to contamination if not rigorously controlled. This concern is amplified by consumer expectations for food safety and quality standards. Allergic reactions pose another significant hurdle, as individuals with allergies to common plant-based proteins (e.g., soy, nuts) or other ingredients used in alternative protein products may experience adverse effects. These issues hinder market growth by affecting consumer confidence and regulatory scrutiny, prompting industry players to invest heavily in research, development, and stringent quality control measures to mitigate these risks.
The COVID-19 pandemic significantly influenced the protein alternatives market. As the crisis unfolded, disruptions in supply chains and manufacturing posed challenges to the production and distribution of traditional protein sources such as meat. This led to increased consumer interest and demand for alternative protein options like plant-based proteins, which were perceived as more resilient to supply chain disruptions and were also associated with health and sustainability benefits. However, the pandemic highlighted concerns over zoonotic diseases, further driving interest in plant-based and other non-traditional protein sources as safer alternatives.
The Algae Protein segment is expected to be the largest during the forecast period
Algae Protein segment is expected to be the largest during the forecast period by offering a sustainable and nutritious alternative to traditional protein sources like soy and whey. Algae, particularly microalgae such as spirulina and chlorella, are rich in essential amino acids, vitamins, and minerals, making them highly nutritious. Algae cultivation requires minimal land and freshwater compared to traditional crops, making it environmentally friendly and scalable. This innovation appeals to consumers seeking plant-based or vegan diets, as algae proteins are free from allergens commonly found in soy and dairy products.
The Specialty Store segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Specialty Store segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period by offering a diverse range of innovative products tailored to the preferences of health-conscious consumers. These stores cater specifically to the growing demand for plant-based proteins, offering alternatives such as tofu, tempeh, seitan, and various legume-based products. Unlike conventional supermarkets, Specialty Stores often provide a curated selection of high-quality, niche products that appeal to vegan, vegetarian, and flexitarian diets. Furthermore, they serve as hubs for education and exploration, showcasing new protein sources and sustainable food options that promote environmental responsibility.
Europe region dominated the largest share of the market during the extrapolated period, due to rising awareness of health and sustainability concerns associated with animal farming, coupled with a growing number of consumers adopting vegetarian or flexitarian diets. Plant-based proteins offer a viable alternative to traditional animal-derived proteins, catering to diverse dietary preferences and lifestyles. Furthermore, innovations in food technology have led to the development of plant-based products that mimic the taste, texture, and nutritional profile of meat and dairy products, further accelerating regional growth.
Europe region is estimated to witness substantial growth over the projection period. Stringent regulations aimed at sustainability, health and animal welfare are compelling food manufacturers to innovate and diversify their product offerings across the region. Policies promoting plant-based diets, reducing meat consumption, and fostering sustainable agricultural practices are creating a conducive environment for the expansion of protein alternatives such as plant-based proteins, algae-based proteins and cultured meat throughout the region. As a result, Europe is emerging as a hub for protein alternatives, attracting investments and driving market growth while promoting a shift towards more sustainable and healthy food choices.
Key players in the market
Some of the key players in Protein Alternatives market include Archer Daniels Midland Company, Aspire Food Group, Axiom Foods Inc, Bluebiotech International GmbH, Burcon Nutrascience Corporation, Calysta, Inc, Cargill, Incorporated, Cellena Inc, Glanbia PLC, JR Unique Foods Ltd, Kerry Group Plc and Plantible Foods, Inc.
In February 2024, Roquette expanded its Nutralys plant protein line by launching four new pea protein products, encompassing isolates, hydrolysates, and textured variants. These versatile pea proteins are designed to address formulation challenges in plant-based foods and high-protein nutritional products. They pave the way for innovation in various items, including nutritional bars, protein beverages, and plant-based meat and dairy alternatives.
In May 2023, ADM and Air Protein established a Strategic Development Agreement (SDA) to jointly develop innovative protein sources for nutrition. Air Protein produces protein through air-based techniques that bypass traditional agriculture and farmland, mitigating supply chain risks. This collaboration combines ADM's expertise in nutrition, formulation, and research with Air Protein's pioneering landless agriculture platform to enhance cost-effective protein ingredients for North American meat substitutes.
In June 2022, AMCO Proteins (US) acquired a 40,000-square-foot facility in Mountain Top, Pennsylvania, which includes five food-grade production rooms and storage space for over 500 pallets. This new facility is anticipated to boost and expand the company's spray drying, blending, and milling operations, thereby enhancing its business capabilities in these areas.
In April 2022, ADM made a strategic investment of USD 300 million to enhance alternative protein production at its Decatur, Illinois plant, aiming to double the facility's soy extrusion capacity. This investment also includes the construction of a Protein Innovation Center, equipped with labs, test kitchens, and pilot-scale production facilities, to strengthen the company's R&D capabilities.